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培訓內容

分別從政府、行業(yè)和公司角度講述上市公司資本運作的現(xiàn)狀、投融資的新規(guī)解析、投融資市場分析以及投融資產品和方案設計的介紹。

培訓大綱

1、資本運作

詳細講述蒙牛集團、俏江南集團和雷士照明集團在引入戰(zhàn)略合作者中對賭協(xié)議構建，以及戰(zhàn)略合作者對業(yè)務的影響。同時借鑒俏江南集團的上市軌跡，分析海外上市的紅籌架構，以及10號文在紅籌架構中的影響。

2、投資工具

以光大安石與張江高科共同推進的華安張江光大園封閉式基礎設施證券投資基金（REITs）為例，詳細講述基礎設施公募REIT交易結構、業(yè)務創(chuàng)新、產品設計、風險評估和風險管理。

3、融資工具

詳細講述市場中的融資工具、渠道和風險：包括銀行貸款、債務發(fā)行、IPO和增發(fā)，幫助了解融資工具，在此基礎上利用上市公司平臺制定合理的融資方案，幫助解決資金需求，降低融資成本。

趙老師

上海大學管理學院會計系副教授，復旦大學金融學博士，中國人民大學商學院博士后，美國內華達大學拉斯維加斯分校訪問學者，中國注冊會計師（CPA），美國注冊金融分析師（CFA）。

科研經歷

入選上海市浦江人才計劃，在《Accounting and Finance》，《International Review of Economics and Finance》、《會計研究》、《審計研究》、《金融研究》等國內外期刊發(fā)表論文 30 余篇，出版專著及教材 4 部。主持國家自然科學基金課題 2 項，

主持省部級課題 8 項。

企業(yè)任職

擔任科翔股份(300903)、江西紅板電子科技公司（上市籌備中）獨立董事

內訓經歷

曾擔任上?？剂H金融培訓公司首席培訓師，負責 AFP、CFP 家庭財務和投資模塊培訓；授課對象包括上海中行、上海工行、上海農商行、上海民生、福建建行、濟南農行、重慶農行、無錫建行、南昌建行等金融機構。同時擔任上海高頓金融首席培訓師，負責 CFA 一級至三級 Financial reporting analysis, Portfolio, Fixed Income 的培訓。此外，也在洪城水利集團、中國煤炭集團、江西地質工程集團、江西金控集團、江西省國稅局、甘肅省中小企業(yè)聯(lián)盟等多家實業(yè)公司開展內訓講座。

曾經主講的部分課程如下：

《資本市場中企業(yè)的生存法則》

培訓內容：分別從資本市場的融資和投資視角，講解企業(yè)投融資過程中遇到的問題，并針對現(xiàn)有市場中的融資工具和方式進行逐一分析，例如信用證項下打包貸款、信用證項下賣方融資、應收賬款保理、反保理融資業(yè)務、中行的“融易達” 等業(yè)務。

培訓目標：幫助企業(yè)了解市場中的各種融資方式，從而選擇出適合自身的融資工具，降低融資成本，為投資業(yè)務保駕護航。

《企業(yè)改制與 IPO 實務》

培訓內容：著重講述企業(yè) IPO 過程中的相關事項，包括上市地點選擇、上市工作團隊與中介服務機構的設立和構建、招股說明書的書寫、發(fā)行與上市的流程。最后分別從獨立性、募集資金使用、關聯(lián)交易、資金占用、持續(xù)盈利能力、財務會計、主體資格和稅收問題等角度總結分析了 IPO 失敗的案例。

培訓目標：幫助企業(yè)了解 IPO 過程中的所有相關事務，從失敗的公司身上總結經驗教訓，為進一步制定上市規(guī)劃措施提供參考。

《風險投資》

培訓內容：著重講述風險投資的過程中的相關事項，包括風險投資的特點、分類、發(fā)展、評估模型和指標、投資運行程序、退出程序、以及政府的支持措施等。 培訓目標：幫助企業(yè)了解風險投資過程中的所有相關事務，篩選更好的投資標的。

《投資學基礎知識》

培訓內容：講述資本市場上現(xiàn)有的金融產品和投資策略，包括黃金，美元掛鉤等銀行理財產品、金屬能源和農產品化工期貨，股指期貨等內容。

培訓目標：幫助了解市場現(xiàn)有的產品，根據(jù)自身情況選擇最合適的投資標的。

《稅收基礎知識及稅務處理》

培訓內容：講述稅收制度的含義，著重講述增值稅、消費稅和營業(yè)稅在面臨企業(yè)各種經營業(yè)務時的計算和入賬。

培訓目標：幫助企業(yè)財務人員掌握稅收的計算和繳納方法，實現(xiàn)合理的稅收避讓。同時幫助稅收部門基層人員了解稅收的繳納和計算，提高日常工作效率。

《資本市場運作》

培訓內容：詳細講述蒙牛集團、俏江南集團和雷士照明集團在引入戰(zhàn)略合作者中對賭協(xié)議構建，以及戰(zhàn)略合作者對公司業(yè)務的影響。同時借鑒俏江南集團的上市軌跡，分析海外上市的紅籌架構，以及 10 號文在紅籌架構中的影響。

培訓目標：幫助企業(yè)了解海外上市的流程，同時了解戰(zhàn)略投資者的引入對公司的優(yōu)點和缺點，避免“門口野蠻人”的悲劇一再上演。

《金融機構風險和治理》

培訓內容：講述金融機構面臨的利率風險、市場風險、流動性風險、違約風險等內容和風險的衡量與測算，并從金融工具和公司治理角度提供風險防范措施。培訓目標：幫助企業(yè)和金融機構識別風險，并制定出相應的風險防范政策。

《上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員履職行為規(guī)范解讀》

培訓內容：分別從獨立性、關聯(lián)方交易、信息披露、股票交易、內部控制、募集資金管理和使用、并購重組和市場形象的角度，根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，結合證監(jiān)會披露的董監(jiān)高違反行為規(guī)范案例，講述董監(jiān)高在履職過程中的行為規(guī)范問題。

培訓目標：幫助董監(jiān)高了解政策規(guī)定的紅線，避免由于其不知道或者大意而產生的非標準化行為。

《上市公司再融資工具以及方案設計要點》

培訓內容：分別從政府、市場、產業(yè)和公司角度講述上市公司再融資的現(xiàn)狀、再融資的新規(guī)解析、融資市場分析以及融資產品產品和方案設計的介紹。

培訓目標：幫助上市公司的高管了解上市公司再融資的工具，在此基礎上利用上市公司平臺制定合理的融資方案，幫助公司解決資金需求，降低融資成本。

《新收入準則的介紹和主要變化》

培訓內容：介紹 2018 年開始實施的新收入準則的主要內容和變化。分別介紹新收入準則的概況、主要內容和主要變化、新收入準則執(zhí)行過程中的問題和難點， 以及運用案例的形式介紹企業(yè)在實務中如何去運用和體現(xiàn)新收入準則。

培訓目標：幫助上市公司的高管了解新收入準則的變化，更好地在實務中運用新收入準則。

《上市公司股權激勵介紹和案例分析》

培訓內容：主要介紹上市公司常見的股權激勵方案：限制性股票、股票期權和員工持股計劃三種，并通過多種案例說明上市公司如何設計和制定股權激勵方案， 以及方案中可能存在的法律問題和交易所問詢的重點領域。

培訓目標：幫助上市公司避開常見的“陷阱”，制定出合法、合規(guī)以及經得起問詢的股權激勵方案，充分調動員工積極性，實現(xiàn)上市公司利益和員工利益的長期捆綁和共贏。

《上市公司財務報表解讀》

培訓內容：上市公司財務報表是了解企業(yè)過去、現(xiàn)在和未來發(fā)展前景的主要渠道。本課程介紹財務報表的指標分析、勾稽關系、財務報表主要造假的手段和方法。并結合多種案例分析經濟環(huán)境和市場壓力下企業(yè)財務報表可能存在的問題。

培訓目標：通過詳細的案例分析幫助股東和高管洞察企業(yè)的財務報告質量、識別報表粉飾和造假，幫助了解企業(yè)的真實經營情況。

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