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【課程背景】

財(cái)商教育在當(dāng)今社會(huì)的重要性與需求不斷增加

了解財(cái)商的定義、家庭財(cái)富的重要性以及中國人缺乏財(cái)商的原因

通過本課程，銀行高端客戶將學(xué)習(xí)如何提升個(gè)人財(cái)商，為實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由打下基礎(chǔ)

【課程特色】

專注于財(cái)商教育的重要性和實(shí)操方法

結(jié)合真實(shí)案例與行業(yè)動(dòng)態(tài)，提供具體的實(shí)操案例

強(qiáng)調(diào)邏輯思維和實(shí)踐能力的培養(yǎng)，幫助學(xué)員提升財(cái)商智慧

【教學(xué)方式】

理論講授：結(jié)合相關(guān)理論和案例分析，進(jìn)行系統(tǒng)講解

實(shí)操演練：通過實(shí)際操作和模擬情景演練，幫助學(xué)員掌握實(shí)操方法

案例分析：通過真實(shí)案例的分析，培養(yǎng)學(xué)員的分析和解決問題的能力

小組討論：鼓勵(lì)學(xué)員積極參與，互相交流思想和經(jīng)驗(yàn)

【課程大綱】

一、導(dǎo)入與課程介紹

介紹課程主題及目標(biāo)

引發(fā)學(xué)員對(duì)財(cái)商教育的重要性與意義的思考

二、財(cái)商與家庭財(cái)富的關(guān)系

定義并解析財(cái)商的概念及其對(duì)家庭財(cái)富的重要影響

強(qiáng)調(diào)財(cái)商教育的必要性，指導(dǎo)學(xué)員在財(cái)務(wù)決策中做出明智選擇

三、中國人缺乏財(cái)商的原因

探究中國人缺乏財(cái)商的文化、教育和社會(huì)原因

分析缺乏財(cái)商對(duì)個(gè)人和家庭的影響

四、財(cái)商教育對(duì)子女成長的幫助

講解財(cái)商教育對(duì)子女未來成長的重要性

提供實(shí)用的方法和案例，幫助學(xué)員有效進(jìn)行財(cái)商教育

五、缺乏財(cái)商的六大表現(xiàn)

詳細(xì)介紹缺乏財(cái)商的六大表現(xiàn)和可能的負(fù)面影響

通過案例分析，幫助學(xué)員識(shí)別并糾正這些表現(xiàn)

六、提升個(gè)人財(cái)商的五大方法

提供實(shí)踐可行的方法，幫助學(xué)員提升個(gè)人財(cái)商智慧

強(qiáng)調(diào)實(shí)操案例，幫助學(xué)員在實(shí)際生活中應(yīng)用所學(xué)知識(shí)

七、子女成長各階段的財(cái)商教育

針對(duì)子女成長的不同階段，提供相應(yīng)的財(cái)商教育方法和案例

幫助學(xué)員了解如何在適當(dāng)時(shí)機(jī)給予子女財(cái)商教育

吳老師

吳奇老師

——銀行保險(xiǎn)營銷專家

曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、中國太平保險(xiǎn)有限公司 總公司銀行保險(xiǎn)部北區(qū)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

曾任太平保險(xiǎn)有限公司河北省分公司 銀行保險(xiǎn)培訓(xùn)部經(jīng)理

十一年銀行保險(xiǎn)銷售、管理、培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師

財(cái)富健康管理師

銀行保險(xiǎn)項(xiàng)目操盤手培訓(xùn)導(dǎo)師

【個(gè)人簡介】

吳奇老師擁有世界500強(qiáng)金融保險(xiǎn)企業(yè)的工作經(jīng)歷，工作十余年深耕一個(gè)領(lǐng)域，，從基層業(yè)務(wù)崗做起，依靠個(gè)人能力歷經(jīng)三級(jí)機(jī)構(gòu)，省公司，總公司三個(gè)層級(jí)的多個(gè)管理崗位，積累了豐富的銀保實(shí)戰(zhàn)營銷經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)多家公司成功復(fù)制推廣，課程通用性極強(qiáng)，保險(xiǎn)業(yè)績提升顯著。吳老師圈內(nèi)口碑很好，課程復(fù)購率很高，成為銀保行業(yè)沙龍項(xiàng)目操盤手培訓(xùn)的引領(lǐng)者。

吳老師在太平人壽保險(xiǎn)公司任職期間，是總公司銀保培訓(xùn)部北區(qū)的負(fù)責(zé)人，也是全國沙龍項(xiàng)目操盤手培訓(xùn)的導(dǎo)師，負(fù)責(zé)全國的項(xiàng)目操盤手培訓(xùn)，2021年，在云南昆明，安徽合肥先后組織了兩場操盤手培訓(xùn)，以戰(zhàn)帶訓(xùn)的模式，累計(jì)參加人數(shù)300人，落地項(xiàng)目120場，現(xiàn)場產(chǎn)出保費(fèi)1900萬。

吳老師在河北分公司擔(dān)任培訓(xùn)部經(jīng)理時(shí)，搭建高客營銷體系，全省培訓(xùn)績優(yōu)隊(duì)伍50人，三個(gè)月的時(shí)間，產(chǎn)出年交50萬以上保單70件，同時(shí)建立了新人成長體系，高客營銷體系，體驗(yàn)式沙龍模式等創(chuàng)新項(xiàng)目。

同時(shí)吳老師也是中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師，輔助銀行營銷年交100萬保單近100張，現(xiàn)場培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過1000+、主講銀保營銷沙龍數(shù)千場，單場最高產(chǎn)出1105萬。擅長保險(xiǎn)營銷項(xiàng)目的創(chuàng)新，課程的開發(fā)，保險(xiǎn)講師的培訓(xùn)、原創(chuàng)保險(xiǎn)營銷類課程近10堂：《高端客戶的保險(xiǎn)金信托營銷技巧》、《高產(chǎn)能沙龍項(xiàng)目全流程解析》、《提升財(cái)商智慧，實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由》、《績優(yōu)人員必備的法稅技能》等課程。

【授課風(fēng)格】

實(shí)用落地：憑借十余年豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、成功案例分享，只講干貨。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動(dòng)活潑，通俗易懂；不講道理，只講故事。

對(duì)癥下藥：找出問題原因，解決問題；分享技能工具，落地實(shí)施。

【主講課程】

《高產(chǎn)能沙龍項(xiàng)目全流程解析》

《提升高凈值客戶在沙龍現(xiàn)場的成交性》

《高端客戶的保險(xiǎn)金信托營銷技巧》

《提升財(cái)商智慧，實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由》

《績優(yōu)人員必備的法稅技能》

【部分咨詢案例】

序號(hào)客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容

1郵儲(chǔ)銀行

（2023年）1、沙龍項(xiàng)目實(shí)操流程

2、廳堂營銷的實(shí)操步驟自主研發(fā)10個(gè)培訓(xùn)課件，總課時(shí)達(dá)到50小時(shí)。

2吉林銀行

（2022年）1、銀保團(tuán)隊(duì)的搭建體系

2、銀保團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)推動(dòng)模式

3、銀保團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)體系的建設(shè)制定了團(tuán)隊(duì)的基本法，年度的培訓(xùn)計(jì)劃，成功組建團(tuán)隊(duì)50人，正常運(yùn)作，年度產(chǎn)出保費(fèi)2000萬

3利安人壽河北分公司

（2023年）1、銀保沙龍項(xiàng)目的產(chǎn)能提升

2、團(tuán)隊(duì)高客營銷的技巧

3、項(xiàng)目創(chuàng)新的思維及邏輯兩天課程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目場均產(chǎn)能提升20%，高客營銷團(tuán)隊(duì)完成搭建，匹配每周的固定培訓(xùn)。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

吳老師的課程總會(huì)給我們帶來很多驚喜，只講干貨，沒有廢話，不講道理，只講故事，通俗易懂，耐人尋味。

-----利安人壽河北分公司銀保部總經(jīng)理哈利

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