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【課程大綱】

一、如何成就高效的理財經理

1、財富大時代背景下理財經理的崗位價值

2、“黃金三問“開啟理財經理工作內容的思考

3、理財經理的七大崗位職責

二、高效理財經理一日工作流程

1、理財經理行為標準化：SMART原則

2、理財經理每日工作內容及時間安排

三、高效理財經理一日工作關鍵點解析

1、一日工作在于“晨”

（1）高效晨會中理財經理的角色

五碗“面”搞定財經分享

FABE梳理產品賣點

（2）巧借工具做好工作準備

理財經理工作日志導入

2、高效的客戶經營工作法

（1）依托客戶管理系統(tǒng)開展客群經營

（2）遠程營銷篇

陌生客戶電話認養(yǎng)

場景化電話邀約實訓

微信（含企業(yè)微信）維護要點

（3）面談溝通篇

客戶KYC

話題有效切入

產品高效呈現(xiàn)

風險提示與異議處理

臨門一腳的促單法則

（4）客戶沙龍活動的籌劃與呈現(xiàn)

網(wǎng)點沙龍活動（含廳堂微沙）

線上沙龍活動

3、每日三省吾身——結合夕會開展“日終的三大自我檢視”

（1）工作計劃進度檢視

（2）時間管理效率檢視

（3）工作技能經驗檢視

馬老師

馬忻禾

13年國有銀行從業(yè)經驗

5年理財經理從業(yè)經歷

擅長為客戶提供融合資產負債的綜合金融服務;

2017-2018連續(xù)兩屆大連市財富精英管理大賽十佳“金牌理財師”

所在分行優(yōu)秀黨員

【講師資歷】

曾擔任某國有銀行二級支行行長崗位，牽頭支行對私及對公業(yè)務發(fā)展、風險把控、合規(guī)管理等多項事務，核心行風險合規(guī)管理活動主策劃人，與支行周邊政府及企業(yè)共建共創(chuàng)，擔任社區(qū)婦聯(lián)副主席榮譽職務；

曾擔任某國有銀行分行核心支行個人金融部網(wǎng)點管理崗位，負責支行本部營業(yè)室及下轄 9 個網(wǎng)點型支行的業(yè)務統(tǒng)籌管理及推進；通過大數(shù)據(jù)主抓核心指標營銷工作推進，進行指標任務分解、分行政策解讀、支行營銷方案制定、 工作開展及后續(xù)跟蹤；

曾擔任個人客戶經理，任職首季度，實現(xiàn)銷售偏股基金 1200 萬元；保持支行保險單筆銷售紀錄。

【項目經歷】

渤海銀行總行廳堂一體化轉型項目主參與老師；

北京銀行總行、民生銀行總行、蘇州銀行總行、晉商銀行總行、唐山銀行總行學習地圖項目主參與老師；

合川郵政保險產能提升培訓項目主參與老師；

德州中郵健康險數(shù)字化項目主參與老師，當周健康險銷售突破12萬；

天津郵儲網(wǎng)點轉型財富管理體系培訓項目主參與老師；

中國建設銀行上海分行第三期”芝麻開門”暨網(wǎng)點保金匯金3.0專項培訓項目主參與老師；

交通銀行吉林省分行“鴻浩騰飛”客戶經理綜合能力提升項目主參與老師；

聊城郵政保險產能提升培訓項目主參與老師；

池州郵政基金產能提升培訓項目主參與老師等

【專業(yè)資格】

具備 AFP（金融理財師）資質、基金及保險從業(yè)資質、貴金屬交易師（中級）資質

多次擔任分支行大型客戶活動主持人，培訓師

業(yè)務掌握豐富全面，溝通協(xié)調及團隊管理能力突出，文筆良好，創(chuàng)意突出，責任心強。

【主講課題】

有豐富的中高端理財咨詢服務經驗，以及營運人員的管理及能力提升經驗，擅長《綜合理財規(guī)劃實務》、《客戶資產配置與規(guī)劃》、《銀行產品分析》、《網(wǎng)點運營策略》、《存量客戶提升策略》、《活動營銷策劃與組織》、《客戶經理營銷工作精細化管理》、《高凈值客戶開發(fā)維護》、《銀企銀政共建共創(chuàng)》等系列課程。對當代銀行經營機構的轉型、服務營銷產能提升工作及合規(guī)經營風險把控有較深刻的理解和實際操作經驗。

【授課風格】

實戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養(yǎng)學員對于金融學習的興趣；授課風格生動幽默，深入淺出，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰(zhàn)演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

利用大量真實客戶案例，訓練學員實際操作能力；在學員技能演練結束后，給予精準有效的反饋，引發(fā)學員自我反思，能夠快速地將所學知識運用于實踐，轉化為產能

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