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學(xué)以致用,投研師境界提升與崗位實踐全流程
【課程編號】:NX42000
學(xué)以致用,投研師境界提升與崗位實踐全流程
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:財務(wù)管理培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時】:可根據(jù)客戶需求協(xié)商安排
【課程關(guān)鍵字】:資產(chǎn)配置培訓(xùn)
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課程大綱
一、能力圖譜梳理與學(xué)習(xí)模塊整合
1、自身專業(yè)儲備
a.金融產(chǎn)品MAP與透析
b.資本市場分析(宏觀+技術(shù))
c. 資產(chǎn)配置與全球立體配置
2、復(fù)合財富管理服務(wù)
a. 跨境資金與大額資金管理
b. 全球稅務(wù)籌劃
c. 企業(yè)股權(quán)設(shè)計
d. 財富傳承與家族信托
3、表達(dá)與教練
a. 大類資產(chǎn)趨勢分析與策略報告撰寫
b. 高質(zhì)量分享與網(wǎng)點理財經(jīng)理能力提升
4、高凈值客戶服務(wù)
a. 私人銀行生態(tài)獲客體系
b. 奢華生活與精準(zhǔn)溝通識別
二、分析判斷市場和制定投資策略的擒拿術(shù)
三、崗位工作規(guī)劃與能力提升
1、每日工作安排與能力逐步提升
必備工作羅列:每日/周分享、轄區(qū)客戶發(fā)展情況、轄區(qū)能力提升、客戶溝通等
能力提升計劃:四大能力模塊的階段性提升計劃與動作
時間精力分配:每日時間安排
2、中長期能力提升規(guī)劃
自身能力圖譜缺失診斷
單項能力提升規(guī)劃與工作需求結(jié)合
提升途徑、提升方式、提升工具
階段性目標(biāo)設(shè)立與展示監(jiān)督
四、三贏綜合案例:崗位全流程
潘老師
潘珂
中國人民大學(xué)財務(wù)金融碩士
管理百億規(guī)模人民幣資產(chǎn)超8年
精研基金產(chǎn)品和買賣方法超15年
深耕投資者教育超15年
FM96.6中國經(jīng)濟(jì)之聲特約評論員
教育部1+X證書金融智能投顧學(xué)術(shù)認(rèn)證委員會常務(wù)副主席
福布斯中國理財師50強(qiáng)
RFP百強(qiáng)精英會員
CFP持證人、CFP命題人
RFP美國注冊財務(wù)策劃師
FIA國際投研師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師
ICAP國際反洗錢資格認(rèn)證培訓(xùn)講師
【講師資歷】
曾就職于荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、渣打銀行、國內(nèi)頭部投顧機(jī)構(gòu),擁有10年外資銀行個人業(yè)務(wù)財富管理經(jīng)驗和7年首席投顧的投研策略經(jīng)驗。職業(yè)生涯經(jīng)歷了理財經(jīng)理、投資顧問、首席投顧、投研總監(jiān),具有系統(tǒng)、豐富的全球投資市場分析、科學(xué)資產(chǎn)配置、專業(yè)投資管理、財富客戶服務(wù)經(jīng)驗,以及理財經(jīng)理/財富團(tuán)隊搭建和能力提升培訓(xùn)實踐經(jīng)歷。
潘老師精研全球投資策略和各類金融產(chǎn)品,對國內(nèi)市場、歐美市場、新興市場各國經(jīng)濟(jì)環(huán)境擁有全面而深刻的認(rèn)知,曾為上千位高凈值客戶配置投資方案,兼具極強(qiáng)的市場直覺與豐富的理財規(guī)劃、高凈值客戶金融營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗。
【擅長課程與案例】
資產(chǎn)配置和金融產(chǎn)品買賣方法:潘老師有15年以上的研究經(jīng)歷和實戰(zhàn)經(jīng)驗,形成了理論與市場結(jié)合的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品買賣方法。課程通過大量案例與方法步驟,能提升客戶經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力,同時,重視戰(zhàn)術(shù)性的金融產(chǎn)品買賣方法,提升客戶經(jīng)理在各類金融產(chǎn)品的認(rèn)識和操作方式,并善于在不同市場階段,提升客戶經(jīng)理對客戶進(jìn)行個性化維護(hù)的能力。
案例:潘老師常年做公募基金投資和研究工作,為保持客觀性,不僅自己進(jìn)行大量分析,每天進(jìn)行市場解讀/每周進(jìn)行主題分析(見金魔仆app),且與國內(nèi)數(shù)十家大中型公募基金公司長期保持溝通,所以對各類公募基金分析方法與買賣,尤為擅長。課程中對債權(quán)、股權(quán)公募基金的分析,以及科學(xué)實用的買賣方法,深得學(xué)員贊同,并有效提升了此后基金營銷的效果。
財私團(tuán)隊能力打造與管理方式:擅長以深厚的金融底蘊(yùn)與財富管理領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)、團(tuán)隊管理經(jīng)驗,為銀行提供財私團(tuán)隊客戶管理、隊伍搭建與經(jīng)營、效能提升、高端客戶開發(fā)等方面的落地輔導(dǎo)與咨詢, 其專業(yè)實戰(zhàn)、落地有效的課風(fēng)深得學(xué)員贊譽(yù)。
案例:潘老師有超過10年投資顧問工作經(jīng)驗,且對國內(nèi)多家銀行的財私團(tuán)隊與模式較為熟悉,能針對不同銀行,提供有效的工作建議。曾為北京某城商行、山東某國有銀行、湖南某國有銀行等,提供財私項目搭建與咨詢工作,深得銀行信任。
【主講課程】
財富與私人銀行:
專業(yè)能力提升
《市場分析與投資實操》
《投研決策的工作流程與基金產(chǎn)品池管理》
《市場趨勢分析框架與行業(yè)投資方向判斷》
《后市投資機(jī)會決策與形成資產(chǎn)配置結(jié)論》
《市場重要事件分析與客戶專業(yè)溝通》
崗位能力提升
《財富顧問工作5象限與能力提升》
《財富顧問:用專業(yè),助推公募基金營銷》
《財富顧問履職與自我提升》
資產(chǎn)配置能力
《資產(chǎn)配置與理財型投資家培養(yǎng)》
《大財富時代的資產(chǎn)配置與投資策略》
復(fù)雜產(chǎn)品銷售
《金融產(chǎn)品MAP建立與透析判斷》
《私行復(fù)雜產(chǎn)品交叉營銷與綜合配置》
《金融產(chǎn)品特征與買賣方法(實戰(zhàn))》
高凈值客戶維護(hù)與開發(fā)
《高凈值客戶財富規(guī)劃與基金投資(實戰(zhàn))》
《高凈值客戶財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置(實戰(zhàn))》
《高凈值客戶財富規(guī)劃與異議處理(實戰(zhàn))》
理財經(jīng)理提升:
凈值型產(chǎn)品銷售
《凈值型產(chǎn)品基礎(chǔ)知識與營銷技巧》
《凈值型理財產(chǎn)品特征與買賣方法》
權(quán)益產(chǎn)品銷售
《基金客戶的有效挖掘和批量營銷》
《基金市場把握與產(chǎn)品管理策略》
《基金選擇與交易中的重要指標(biāo)》
《基金畫像和買賣》
《市場低迷下基金平衡術(shù)與客戶常見問題處理》
《震蕩市場下,權(quán)益基金虧損處理與業(yè)績新增》
《基金實戰(zhàn)與基金投資虧損對策》
《實戰(zhàn):基金科學(xué)買賣方法,提升收益降低虧損》
理財經(jīng)理大賽培養(yǎng)
《理財經(jīng)理大賽舞臺呈現(xiàn)和案例規(guī)劃要點》
《理財經(jīng)理專業(yè)技能比拼-典型問題》
財私條線輔導(dǎo)
【授課風(fēng)格】
潘老師授課質(zhì)量較高,偏重成效,創(chuàng)新性的在課堂上要求參訓(xùn)學(xué)員案例討論,沙盤演練,情景模擬,落地實用。
潘老師授課風(fēng)格幽默風(fēng)趣,注重課堂氣氛調(diào)節(jié),善于捕捉學(xué)員注意點,引導(dǎo)學(xué)員在輕松氛圍里學(xué)習(xí)知識。
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企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)培訓(xùn)公開課日歷
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2024年
