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課程介紹：

為規(guī)范地方政府債券發(fā)行管理，保護投資者合法權益，貫徹落實《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號）的精神，學習領會財政部《地方政府債券發(fā)行管理辦法》（財庫〔2020〕43號）關于“地方財政部門應當根據(jù)項目期限、融資成本、到期債務分布、投資者需求、債券市場狀況等因素，合理確定債券期限結構”的要求，名課堂舉辦地方政府、城投公司、施工企業(yè)、金融機構項目融資落地實操培訓班。

本次培訓旨在幫助政府有關部門及城投公司、金融機構和施工企業(yè)深入理解國家投資管理政策法規(guī)，學習掌握地方政府投資項目謀劃與落地、城投公司市場化轉型投融資操作實務，切實做好新形勢下地方政府債券發(fā)行管理工作，高效精準、規(guī)范有序化解地方隱性債務，推動“十四五”期間重點項目落地，促進地方經(jīng)濟高質量發(fā)展。

培訓對象：

1.各地方政府發(fā)改、教育、科技、司法、財政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、文旅、衛(wèi)健、能源等部門相關管理人員。

2.國有大中型企業(yè)、大型民企以及PPP項目SPV相關領域企事業(yè)單位管理人員。

3.銀行、證券、基金、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃、工程咨詢、律師事務所、會計師事務所等相關機構管理人員。

課程大綱：

一、政府項目謀劃、投融資實務操作與風險控制

（一）區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展過程中的機遇與挑戰(zhàn)

1.目前的宏觀經(jīng)濟發(fā)展與政策調(diào)整的解析

2.資源性資產(chǎn)持有的利弊

3.產(chǎn)業(yè)升級過程中的機遇

4.園區(qū)企業(yè)和施工及房地產(chǎn)開發(fā)公司的業(yè)務轉型和升級

5.如何利用好資產(chǎn)證券化推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展

6.地方債務變化的趨勢與風險防控

7.投融資平臺在經(jīng)濟發(fā)展中的重要性及對項目穩(wěn)定推進的作用

8.產(chǎn)業(yè)基金在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展過程中的作用

（二）政府債務化解的方法與路徑

1.平臺公司業(yè)務轉型和升級與地方政府債務控制的關聯(lián)性

2.投融資平臺對于降低政府債務有什么作用

3.土地一級開發(fā)、土地儲備、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展與地方債

4.城市新區(qū)、縣域經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和新型城鎮(zhèn)化的土地運營模式

5.金融機構如何看待土地一級開發(fā)的風險與防控

6.土地開發(fā)融資的渠道、方式和技巧

7.專項債申請發(fā)行的準備

8.融資方式和各類融資渠道

9.拓寬融資渠道和搭建政府融資平臺為什么重要

10.投資方、政府、項目公司及銀行等財務測算和稅收管理

（三）基礎設施項目操盤實務操作

1.政府與投資人如何看待項目的土地一級開發(fā)和二級項目拿地

2.在推進項目的過程中，PPP的方式與傳統(tǒng)方式的不同節(jié)點

3.項目的投資價值評估分析

4.施工公司項目經(jīng)理為什么要有財務知識才能更好地拿到項目

5.項目管理全過程場景實務展現(xiàn)

6.項目實施方案的編制與制定

7.特許經(jīng)營權項目在前期策劃過程中各類要素統(tǒng)籌的重要性

8.融資成本與融資時序

9.項目資金的結構與收益的關聯(lián)性

10.項目前期的現(xiàn)金流平衡測算及分析

11.項目的股權結構和未來的調(diào)整設計

12.項目的產(chǎn)出標準和回報機制設計

13.項目合同核心條款的解析

14.項目投資以及收益的退出

15.項目運營過程中調(diào)價機制的設計

16.項目稅費的籌劃與管理

17.政府平臺公司對于項目穩(wěn)定推進的作用

18.項目的資產(chǎn)證券化

19.項目運營過程中的財務管理和分析

（四）平臺公司轉型在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展過程中的機遇與挑戰(zhàn)

1.資金來源、構成以及節(jié)點

2.財務成本以及資本金收益率

3.城投的現(xiàn)金流量平衡

4.融資不到位的補救

5.城投公司的融資渠道以及成本分析

6.債項資金到期的搭接

7.抵押物（包括但不限于股權、在建工程、未來收益權等）

8.政府項目補貼等的處理

9.商業(yè)銀行借貸資金與產(chǎn)業(yè)基金的不同作用

10.資產(chǎn)證券化與REITs在基金退出過程中的風險

11.基金的撬動杠桿作用及其風險控制

12.夾層融資、信托融資、融資租賃等渠道的優(yōu)劣勢

13.并購過程中的風險防控以及未來預期的實現(xiàn)保障設置

（五）投融資策劃與方案分析

1.投資方利用資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表進行前期策劃

2.合作各方如何利用項目前期投融資策劃降低項目運營成本

3.具備一定的投融資和財務知識對于拿到項目的重要性

4.項目參與各方的投資價值評估分析

5.投融資合同核心條款設計

6.項目投資期限和規(guī)模是怎么設定的

7.項目的股權結構和未來調(diào)整設計

8.項目的股權融資和使用

9.融資成本管控及控制措施

10.融資需要解決的核心問題

11.項目公司的資產(chǎn)證券化

12.資金的結構與收益的關聯(lián)性

13.參與各方的現(xiàn)金流平衡測算及分析

14.項目的產(chǎn)出標準回報機制設計

15.不同參與主體及項目公司稅費的籌劃與管理

（六）新基建政策分析和市場評估

1.在新基建過程中資源性資產(chǎn)持有的利弊

2.智慧城市、循環(huán)經(jīng)濟、5G等體系建設給我們帶來的機遇

二、片區(qū)綜合開發(fā)項目融資的路徑和方法

（一）企業(yè)融資方式概述

1.企業(yè)融資方式概覽

2.傳統(tǒng)融資方式比較

3.不同融資方式風險成本比較

4.銀行信貸流程

（二）金融機構如何看待片區(qū)綜合開發(fā)類項目

1.政府背景項目的特點

2.片區(qū)開發(fā)主體特點

3.片區(qū)綜合開發(fā)類項目的復雜性

4.探索成熟的投資回報模式

5.構建融資擔保模式

（三）商業(yè)銀行片區(qū)開發(fā)項目融資工具

1.舊城改造融資及案例

2.城鎮(zhèn)化貸款

3.棚戶區(qū)改造貸款

4.舊城改造基金

（四）片區(qū)開發(fā)項目融資案例分析

1.投融資方案

2.項目行政許可審查

3.還款來源審查

4.項目關鍵風險點及防范措施

5.貸款發(fā)放承諾和前提條件

6.投融資測算

三、“十四五”期間項目謀劃重點與投融資工具解析

（一）“十四五”期間政府與城投的工作目標

1.“十四五”期間的工作重點

2.未來五年基建、公共服務的建設目標

3.新形勢下的政策解讀

4.城投公司面臨的改革

5.地方政府亟需解決的問題

6.如何培育地方發(fā)展新動能

7.展望“十四五”期間的地方可用財力

（二）未來五年的項目謀劃重點

1.“兩新一重”的內(nèi)涵與邏輯

2.“兩新一重”謀劃

3.基礎設施與公共服務補短板強弱項

4.產(chǎn)城融合與片區(qū)開發(fā)

5.大消費時代的公共消費

6.產(chǎn)業(yè)基礎設施建設

7.基建投資與招商引資

（三）地方政府與城投的投融資工具全解析

1.地方政府一般債券

2.地方政府專項債券

3.政策性銀行貸款

4.城投債券

5.PPP模式

6.非標準化融資

7.政府投資基金

8.股權融資模式

9.ABO模式

10.特許經(jīng)營模式

（四）儲備項目的篩選、梳理與推進

1.當前政府儲備項目的主要問題

2.如何篩選與梳理儲備項目

3.如何解決儲備項目的融資問題

4.建立動態(tài)的儲備項目管理機制

5.儲備項目的評價機制

（五）近期工作熱點解讀

1.存量債務怎么辦

2.化解地方債務的思路

3.盤活存量資產(chǎn)

4.2021年的專項債券申報工作

5.新形勢下專項債券的申報要點

6.基建REITs的試點意義

7.EPC+F模式還能做嗎

8.如何看待城投轉型的大趨勢

（六）項目謀劃及融資案例分析

1.如何用好、用活專項債券額度

2.如何利用PPP模式盤活財政資金

3.城市建設領域案例解析

4.老舊小區(qū)改造項目解析

5.鄉(xiāng)村振興項目解析

6.片區(qū)開發(fā)項目解析

7.環(huán)保類項目操作解析

（七）基礎設施REITs及操作解析

1.REITs概念及基本特征

2.基礎設施REITs試點政策解讀

3.基礎設施REITs的審批流程

4.基礎設施REITs發(fā)行流程

5.最新REITs基金備案步驟

6.REITs帶來的業(yè)務機會

專家老師

擬邀請國家發(fā)展改革委、財政部PPP項目專家及投資管理、債券發(fā)行、法律事務、財務會計、工程咨詢等相關領域專家，以專題講座、案例分析、現(xiàn)場答疑、方案咨詢、研討交流等形式進行授課講解。

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