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課程背景：

得資本者得天下，中國企業(yè)已進入資本跨越式發(fā)展階段，擁有“資本”思維模式的企業(yè)家才能在轉型中 緊抓機遇，立于不敗地位；中國在經歷 40 年改革開放，仍然保持經濟 6.5%的發(fā)展速度。面對中國未來 5G 物聯(lián)、分享經濟、2025 中國制造等發(fā)展機遇，如何借用股權的力量推動企業(yè)的發(fā)展？如何形成強有力的資 本邏輯？怎樣建立無可比擬的股權融資策略？怎樣才能做到戰(zhàn)略資源的高度匹配？如何管理好優(yōu)質的資 源？如何管控風險？如何實現資本溢價？中國巨大的私募股權（PE）市場，已成為各界投資者角逐的最佳 陣地。如何在蓬勃發(fā)展的私募股權投資市場中分到一杯羹，已是我們眾多有投融資需求企業(yè)家亟待解決的問 題。

課程對象：

企業(yè)董事長/總經理、企業(yè)財務部、投資部、融資部等 對股權投融資及資本運作感興趣的各界朋友

課程大綱：

一、 企業(yè)如何成長？

1. 企業(yè)的價值邏輯

2. 企業(yè)發(fā)展的核心問題？

3. 企業(yè)發(fā)展的結構性沖突？

4. 企業(yè)的市值體系如何搭建？

二、 如何進行股權融資設計？

1. 股權設計的邏輯

1) 股權與經濟周期

2) 股權與產業(yè)周期

3) 股權與技術周期

4) 股權與資本周期

5) 股權與企業(yè)生命周期

6) 討論：自己的企業(yè)處于什么周期？

7) 股權的權與利的邏輯

8) 討論：如何理解權與利？

2. 股權的頂層設計

1) 股權與企業(yè)文化

2) 股權與治理模式

3) 股權與價值邏輯

4) 股權與資本模式

5）股權與經營模式

6）股權與組織模式

3、股權融資的財務策略

1）資產負債表與投融資決策

2）投資與融資——殊途同歸

3）投融資決策

4）討論：自己企業(yè)的模式？

4、融資程序

三、股權融資的機制設計

1、進入機制

a) 什么樣的資本適合進入?

i. 資本的分類

1）時間維度

2）性質為度

3）專業(yè)化維度

4）服務能力維度

b) 融資策略

i. 分階段策略

ii. 聯(lián)合策略

iii. 組合策略

c）討論：

iv. 什么周期進入?

v. 不同時期釋放多少比例融資合適?

2. 股權結構設計

a) 基于資本面的股權結構如何設計？

b) 基于產業(yè)面的股權結構如何設計？

c) 基于業(yè)務面的股權結構如何設計？

3. 退出機制

a) 并購

b) IPO

c) 轉讓

d) 清算

四、股權融資技巧

1. 融資技巧

a) 我是誰？

b) 我準備成為誰？

c) 我需要什么？

d) 誰那有我需要的？

e) 他憑什么給你？

f) 他什么時候給我？

g) 我們在一起能做什么？

h) 我們在一起能合作多久？

i) 我們能得到什么？如何得到？

討論：信任建立？

2. 如何構建融資保障?

a) 公司治理

b) 公司章程

五、股權融資的風險控制

1. 法律文件

a) 管理層的陳述與保證

b) 約定事項

c) 主要管理者的補償條款

i. 股權激勵

ii. 股票期權

iii. 補償費

iv. 雇傭協(xié)議

d) 股東協(xié)議

2. 重點條款：

a) 關于投資者的條款

i. 融資數量與股份

ii. 股息政策

iii. 轉換條款

iv. 贖回方法

v. 選舉權

vi. 清算

vii. 對投資者的反稀釋保護

b）控制權配置

c）階段性注資

3、其他風險

a）周期風險

b）產業(yè)風險

c）運營風險

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