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課程背景：

金融科技可能是這個(gè)時(shí)代的金融人無(wú)法繞過(guò)的一個(gè)重要課題。

遺憾的是，金融科技，尤其是中國(guó)的金融科技還處在一個(gè)高速發(fā)展的階段，大部分金融人缺乏對(duì)金融科技的系統(tǒng)認(rèn)知，但事實(shí)是：金融科技正在變成金融市場(chǎng)與體系基石般的存在，重要性不言而喻。

相信通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)與訓(xùn)練，學(xué)員將被賦予更系統(tǒng)、更深刻的金融科技認(rèn)知，并能結(jié)合當(dāng)下炙手可熱的人工智能、區(qū)塊鏈等框架，充分理解金融市場(chǎng)正在發(fā)生的深刻變革，以兼具專業(yè)高度和平實(shí)語(yǔ)言的方式服務(wù)客戶或提供咨詢。

課程收益：

● 系統(tǒng)學(xué)習(xí)金融科技的歷史沿革，理解當(dāng)前金融科技產(chǎn)生突破的核心關(guān)鍵；

● 充分理解深度學(xué)習(xí)的技術(shù)突破給人工智能及其應(yīng)用帶了不可估量的前景；

● 深刻體悟人工智能與金融科技的深度融合給金融市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；

● 學(xué)習(xí)智能投顧、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)以及數(shù)字化戰(zhàn)略落地的全球?qū)嵺`與中國(guó)實(shí)踐；

● 掌握區(qū)塊鏈技術(shù)的前世今生及其將帶給金融市場(chǎng)的巨大沖擊和無(wú)限可能。

課程對(duì)象：

金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、第三方財(cái)富、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等）需要學(xué)習(xí)金融科技與人工智能的專業(yè)人士。

課程方式：視頻+案例+理論+實(shí)操+演練

課程大綱

第一講：傳統(tǒng)金融科技與新金融科技

1. 傳統(tǒng)金融科技的范疇

2. 新金融科技的突破

第二講：智能時(shí)代的來(lái)臨

1. 人工智能的發(fā)展歷程

2. 人工智能的核心推動(dòng)力

3. 人工智能的應(yīng)用領(lǐng)域

第三件：金融領(lǐng)域的人工智能

1. 智能投顧

2. 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

3. 數(shù)字化智能化戰(zhàn)略落地

第四講：智能投顧

1. 智能投顧的基本流程

2. 人機(jī)協(xié)同的智能投顧平臺(tái)

3. 西方主流智能投顧平臺(tái)

4. 中國(guó)智能投顧平臺(tái)的發(fā)展現(xiàn)狀

第五講：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

1. 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展歷程

2. 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的主流平臺(tái)

3. 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)模式

第六講：數(shù)字化智能化戰(zhàn)略落地

1. 在線營(yíng)銷展業(yè)

2. 在線客戶溝通

3. 在線專家協(xié)同

4. 在線產(chǎn)品預(yù)約

5. 在線高客服務(wù)輔助

第七講：區(qū)塊鏈與金融市場(chǎng)

1. 區(qū)塊鏈的定義

2. 區(qū)塊鏈的技術(shù)特點(diǎn)

3. 區(qū)塊鏈應(yīng)用的發(fā)展沿革

4. 區(qū)塊鏈如何影響金融市場(chǎng)

1）貨幣體系的應(yīng)用

2）銀行體系的應(yīng)用

3）證券交易體系的應(yīng)用

4）互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的應(yīng)用

5）風(fēng)投領(lǐng)域的應(yīng)用

6）供應(yīng)鏈領(lǐng)域的應(yīng)用

7）其他領(lǐng)域應(yīng)用

林老師

林時(shí)凱老師 私人銀行專家

18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師CWMA

CFA（美國(guó)特許金融分析師）3級(jí)候選人

管理博士（Doctor of Management在讀）

曾任：中國(guó)建設(shè)銀行總行丨金融市場(chǎng)部交易員

曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理

曾任：湯森路透集團(tuán)丨中國(guó)區(qū)固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)丨債券市場(chǎng)部副總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、私行產(chǎn)品、金融市場(chǎng)、財(cái)富管理方案……

→ 獨(dú)立財(cái)富顧問(wèn)，資產(chǎn)管理規(guī)模10億人民幣

→ 2009年湯森路透（中國(guó)區(qū)）/2010年湯森路透CEO全球大獎(jiǎng)獲得者

→ 曾為超過(guò)100家中小金融機(jī)構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問(wèn)服務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)模超50億元

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

林老師擁有18年國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士校外導(dǎo)師。具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，且熟悉各類金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，曾參與創(chuàng)設(shè)多個(gè)交易團(tuán)隊(duì)，各類產(chǎn)品日交易總量均達(dá)幾十億元。

?任職中國(guó)建設(shè)銀行總行（世界品牌價(jià)值500強(qiáng)）期間，負(fù)責(zé)外匯交易，包括即期、遠(yuǎn)期、掉期交易和期權(quán)交易，并協(xié)助團(tuán)隊(duì)每天完成近百億元的巨額交易量。

?任職上海普蘭金融期間，主導(dǎo)建立債券、資金兩個(gè)交易團(tuán)隊(duì)，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)為多家中小金融機(jī)構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問(wèn)服務(wù)，日交易總量超30億人民幣。

?任職天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)（五大貨幣經(jīng)濟(jì)之一）期間，主導(dǎo)建立債券交易團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行涵蓋信用債、利率債、非標(biāo)產(chǎn)品等各類產(chǎn)品日交易總量超過(guò)20億人民幣。

?任職湯森路透集團(tuán)（世界品牌價(jià)值500強(qiáng)）期間，制定金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略，構(gòu)建符合中國(guó)市場(chǎng)需求的固定收益數(shù)據(jù)、投資組合管理平臺(tái)和交易平臺(tái)等，平臺(tái)在外資機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額中占比超過(guò)60%，位列第一。同時(shí)，搭建金融機(jī)構(gòu)人民幣同業(yè)交流平臺(tái)，平臺(tái)活躍度在湯森路透系統(tǒng)內(nèi)一直排名全球首榜。

部分授課案例：

?曾為興業(yè)銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導(dǎo)，累計(jì)輪訓(xùn)6期

?曾為郵政儲(chǔ)蓄講授《市場(chǎng)解讀與財(cái)經(jīng)播報(bào)》、《資產(chǎn)配置沙盤訓(xùn)練營(yíng)》等課程，返聘5期

?曾為建設(shè)銀行講授《用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷售》等課程，返聘5期

?曾為中國(guó)平安講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘20+期

?曾為陽(yáng)光人壽講授《顧問(wèn)式營(yíng)銷—從資產(chǎn)配置角度挖掘客戶需求》等課程，返聘12+期

?曾為中國(guó)人壽講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀》等課程，返聘10+期

?曾為恒昌財(cái)富講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘50+期

?曾為美信聯(lián)邦講授《零售客戶分群經(jīng)營(yíng)維護(hù)及精準(zhǔn)配置策略》等課程，返聘30+期

主講課程：

《宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀》

《資產(chǎn)配置理論與沙盤訓(xùn)練營(yíng)》

《權(quán)益類產(chǎn)品（股票）解讀與顧問(wèn)式營(yíng)銷》

《債券類產(chǎn)品與顧問(wèn)式營(yíng)銷》

《用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷售》

《金融科技與人工智能》

授課風(fēng)格：

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失詼諧：扎實(shí)的金融理論功底串起復(fù)雜的底層邏輯、資產(chǎn)和投資品，適度的詼諧感讓學(xué)員輕松享受知識(shí)盛宴。

實(shí)例分析與場(chǎng)景訓(xùn)練：大量金融實(shí)務(wù)項(xiàng)目調(diào)研與案例萃取，行業(yè)標(biāo)桿案例剖析，輔之以場(chǎng)景訓(xùn)練，務(wù)使學(xué)員學(xué)以致用。

核心要領(lǐng)與實(shí)戰(zhàn)工具：框架導(dǎo)圖疊加核心要領(lǐng)，助力學(xué)員形成網(wǎng)狀知識(shí)架構(gòu)，便捷實(shí)戰(zhàn)工具固化學(xué)習(xí)效果。

部分服務(wù)過(guò)的客戶：

銀行：興業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲(chǔ)蓄、中原銀行、廈門農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、蘇州銀行…

保險(xiǎn)：泰康人壽、中國(guó)平安、中美大都會(huì)、美國(guó)友邦、中意人壽、新華人壽、中國(guó)人壽、太平人壽、中國(guó)人保、光大人壽、陽(yáng)光人壽、華夏人壽、天安人壽、長(zhǎng)城人壽…

第三方金融：恒昌財(cái)富、恒天財(cái)富、宜信財(cái)富、大唐財(cái)富、水木財(cái)富、美信聯(lián)邦、大童、明亞…

其他：愛(ài)建信托、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、新華都商學(xué)院、牛投邦、老虎證券…

部分學(xué)員評(píng)價(jià)：

打破了宏觀解讀和資產(chǎn)配置枯燥冰冷的固有印象，使這些內(nèi)容變得生動(dòng)而有溫度。更重要的是，在課程中學(xué)習(xí)、訓(xùn)練并掌握的流程和話術(shù)完全可以直接運(yùn)用到服務(wù)客戶的真實(shí)場(chǎng)景中

——興業(yè)銀行總行 私人銀行資深理財(cái)經(jīng)理?xiàng)畎贂?/p>

對(duì)于宏觀信息的有了更深的解讀，同時(shí)也掌握了更多與客戶互動(dòng)的新媒體運(yùn)營(yíng)技巧，比如微信朋友圈、抖音等。在資產(chǎn)配置方面，資產(chǎn)配置沙盤訓(xùn)練讓我親身體驗(yàn)到了資產(chǎn)配置的重要性；原先大多認(rèn)為資產(chǎn)配置過(guò)于“高大上”不知如何使用，培訓(xùn)后克服了對(duì)資產(chǎn)配置的心理障礙，變得勇于使用相應(yīng)的流程和話術(shù)，也勇于服務(wù)更高凈值的客戶。

——中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行 資深理財(cái)經(jīng)理劉璐

原先大多不知道如何把對(duì)客戶的理解、資產(chǎn)配置和權(quán)益類產(chǎn)品的解讀做深度融合，培訓(xùn)后學(xué)員清晰地了解需要準(zhǔn)備的材料（包括內(nèi)部準(zhǔn)備的，也包括面向客戶提供的）、流程、話術(shù)，可以直接運(yùn)用到更高凈值的客戶身上。

——蘇州銀行總行 資深理財(cái)經(jīng)理滕海

課程能將突發(fā)事件（2020新冠疫情）深度結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)，同時(shí)課程也梳理人工智能的發(fā)展歷程、區(qū)塊鏈的最新發(fā)展，以及它們對(duì)銀行業(yè)可能產(chǎn)生的影響，深入淺出、受益匪淺。

——平頂山銀行總行 資深業(yè)務(wù)經(jīng)理王博

老師真正做到了把晦澀、混亂的客戶營(yíng)銷技巧重新梳理，不僅如此，還結(jié)合了專業(yè)度很高的資產(chǎn)配置實(shí)操技能，的確是可以做到學(xué)以致用、活學(xué)活用。

——愛(ài)建信托 投資顧問(wèn)張燁

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