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【課程背景】

運(yùn)營(yíng)管理是銀行重要的基礎(chǔ)性工作。

運(yùn)營(yíng)管理支撐銀行的基礎(chǔ)供應(yīng)能力。

運(yùn)營(yíng)管理對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)防控發(fā)揮重要作用。

運(yùn)營(yíng)管理水平是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

按照現(xiàn)代管理理論，運(yùn)營(yíng)管理是企業(yè)管理中財(cái)務(wù)、人力、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷五大管理職能之一，在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過程中有著不可替代的作用。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，“無差錯(cuò)、保持業(yè)務(wù)連續(xù)性”的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理理念，已經(jīng)不能稱之為優(yōu)秀的企業(yè)運(yùn)營(yíng)，未來，企業(yè)運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是降低成本、提高效率、控制風(fēng)險(xiǎn)和提升客戶體驗(yàn)。卓越的運(yùn)營(yíng)將會(huì)成為優(yōu)秀企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，銀行也不例外，重構(gòu)銀行運(yùn)營(yíng)的核心機(jī)制——運(yùn)營(yíng)管控，勢(shì)在必行。

傳統(tǒng)商業(yè)銀行必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念。

由“求大”向“求好”轉(zhuǎn)變，追求內(nèi)涵式發(fā)展，不斷降低和控制成本。

由“求廣”轉(zhuǎn)為“求精”，追求專業(yè)化管理，尊重業(yè)務(wù)發(fā)展的科學(xué)性。

由“求全”轉(zhuǎn)為“求新”，追求差異化經(jīng)營(yíng)，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。

由“求快”轉(zhuǎn)為“求穩(wěn)”，追求穩(wěn)健式增長(zhǎng)，嚴(yán)格管控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理的本質(zhì)就是流程管理

實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展必須要進(jìn)行流程再造

隨著我國金融市場(chǎng)的不斷成熟和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，各商業(yè)銀行原有的流程弊端和運(yùn)營(yíng)短板逐漸顯現(xiàn)，國內(nèi)商業(yè)銀行都積極尋求改革。但是由于龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜的機(jī)構(gòu)層級(jí)、海量的數(shù)據(jù)信息等困難，運(yùn)營(yíng)管理體系改革的任務(wù)更加迫切和艱巨。在中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的巨大變化，倒逼各家銀行繼續(xù)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，不再追求“高歌猛進(jìn)”的粗放式增長(zhǎng)和規(guī)模擴(kuò)張，而更加注重“精耕細(xì)作”的精細(xì)化管理和專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，合理把握速度、規(guī)模、質(zhì)量與效益之間的關(guān)系，普遍調(diào)低規(guī)模和利潤(rùn)增速的要求，把業(yè)務(wù)發(fā)展的質(zhì)量和效益放在更加重要的位置。

為此，我們特別根據(jù)中國商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，開發(fā)了這一堂運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)理人技能提升的培訓(xùn)課程，希望能幫助銀行在轉(zhuǎn)型發(fā)展中有效幫助運(yùn)營(yíng)管理部門的經(jīng)理人提升管理技能和勝任能力。

【學(xué)習(xí)成果 】

通過該課程的學(xué)習(xí)，能夠讓參訓(xùn)學(xué)員：

1.深入學(xué)習(xí)和分析運(yùn)營(yíng)部工作職責(zé)，明確運(yùn)營(yíng)管理的工作方向；

2.通過運(yùn)營(yíng)管理者的角色定位與認(rèn)知學(xué)習(xí)，掌握管理和領(lǐng)導(dǎo)的不同概念，運(yùn)營(yíng)管理者在工作崗位中的定位；

3.通過流程管理的學(xué)習(xí)，掌握基本概念并能夠進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理流程的規(guī)劃和執(zhí)行；

4.通過目標(biāo)管理的學(xué)習(xí)，掌握工作目標(biāo)制定的基本原則和方法并能在工作中進(jìn)行有效的目標(biāo)管理。

【課程特色】

理論與實(shí)踐相結(jié)合、知識(shí)講解與課堂演練同步進(jìn)行；

既有系統(tǒng)化、專業(yè)化理論高點(diǎn)，更具有網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)基礎(chǔ)。

【培訓(xùn)對(duì)象】

銀行網(wǎng)點(diǎn)主任

銀行運(yùn)營(yíng)管理干部

銀行儲(chǔ)備干部

【課程大綱】

單元一 前言

一、從運(yùn)營(yíng)管理部工作職責(zé)描述探討管理行為和勝任能力要求

二、課中研討：

1.請(qǐng)問您如何理解這個(gè)工作職責(zé)？

2.請(qǐng)問您將如何按照這些要求盡職盡責(zé)地進(jìn)行工作？

3.請(qǐng)問這些管理職責(zé)屬于哪一類型的管理行為？

三、銀行運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)概述

四、管理的基本概念

五、運(yùn)營(yíng)管理在零售銀行管理體系中的定位

1.以客戶為中心的零售銀行七大關(guān)鍵能力塑造

2.銀行運(yùn)營(yíng)管理 6大痛點(diǎn)

3.建立標(biāo)準(zhǔn)和流程，通過運(yùn)營(yíng)管控機(jī)制來防范風(fēng)險(xiǎn)

單元二 管理者的角色定位與認(rèn)知

一、課堂互動(dòng)——看電影、學(xué)管理

二、管理者與領(lǐng)導(dǎo)者

1.案例分析——管理和領(lǐng)導(dǎo)的故事

2.什么是領(lǐng)導(dǎo)力

3.管理和領(lǐng)導(dǎo)的共同點(diǎn)

4.管理與領(lǐng)導(dǎo)的區(qū)別

三、運(yùn)營(yíng)管理者在銀行中應(yīng)當(dāng)扮演的角色

1.初為經(jīng)理的感覺

2.領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展階梯

3.銀行運(yùn)營(yíng)經(jīng)理的角色

4.運(yùn)營(yíng)管理的三個(gè)基本事實(shí)

5.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理的角色認(rèn)知

a)管理者的角色決定論

b)小組研討——我們?cè)诠芾碇袘?yīng)該扮演的經(jīng)理人角色

c)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理角色定位

6.運(yùn)營(yíng)管理的核心

7.運(yùn)營(yíng)管理者是身兼多重職責(zé)的經(jīng)理人

8.運(yùn)營(yíng)管理者角色的三個(gè)維度

9.運(yùn)營(yíng)管理者督導(dǎo)工作時(shí)的5大誤區(qū)

a)民意代表

b)個(gè)人意見

c)角色錯(cuò)位

d)領(lǐng)地意識(shí)

e)表達(dá)同情

10.課程小結(jié)

單元三 銀行運(yùn)營(yíng)管理初探

一、銀行運(yùn)營(yíng)管理

1.企業(yè)組織的三個(gè)基本職能——財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷

2.什么是運(yùn)營(yíng)管理

3.運(yùn)營(yíng)的管理職能

4.運(yùn)營(yíng)管理是企業(yè)管理核心職能

5.運(yùn)營(yíng)管理是從輸入到輸出的轉(zhuǎn)換控制過程

6.運(yùn)營(yíng)是連接銀行資金與市場(chǎng)的橋梁

7.銀行運(yùn)營(yíng)管理定義

8.銀行運(yùn)營(yíng)管理的內(nèi)容

9.銀行運(yùn)營(yíng)體系服務(wù)對(duì)象及管理內(nèi)容

二、商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理的特點(diǎn)

a)服務(wù)的中介性。

b)協(xié)作的高效性。

c)流程的靈活性。

d)風(fēng)控的嚴(yán)謹(jǐn)性。

三、銀行運(yùn)營(yíng)管理的目的

四、商業(yè)銀行實(shí)施運(yùn)營(yíng)管理的重要性

a)運(yùn)營(yíng)管理是銀行重要的基礎(chǔ)性工作。

b)運(yùn)營(yíng)管理支撐銀行的基礎(chǔ)供應(yīng)能力。

c)運(yùn)營(yíng)管理對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)防控發(fā)揮重要作用。

d)運(yùn)營(yíng)管理水平是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。

五、傳統(tǒng)銀行必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念

a)降低成本

b)尊重科學(xué)

c)優(yōu)化服務(wù)

d)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)

六、銀行運(yùn)營(yíng)管理者的4項(xiàng)勝任能力要求

a)規(guī)劃創(chuàng)新能力。

b)流程設(shè)計(jì)能力。

c)數(shù)據(jù)分析能力。

d)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力

七、銀行運(yùn)營(yíng)管理的本質(zhì)

單元四 銀行流程管理與實(shí)務(wù)

一、案例分析——流程的重要性

二、流程與流程再造

1.什么是流程

2.流程示例

3.流程的通俗化解釋

4.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程的八個(gè)要素

5.流程活動(dòng)之間的邏輯關(guān)系

6.課中研討：關(guān)于流程和管理制度的差異和功能

7.流程與制度的關(guān)系

8.管理制度的分類

9.什么是流程再造

10.流程設(shè)計(jì)和再造的基礎(chǔ)

11.流程管理對(duì)企業(yè)的意義

12.流程管理重要性

13.流程管理的目的

案例：IBM信用公司融資申請(qǐng)流程

14.流程管理

a)端到端流程管理

b)所有者的端到端

c)意識(shí)的端到端

d)管理原則的端到端

e)會(huì)議的端到端

f)表格工具的端到端

g)資源的端到端

h)案例：福特汽車公司采購付款流程

i)案例：某國稅局“一窗式”流程改革

三、流程圖的繪制與管理

1.流程圖繪制原則

2.“關(guān)鍵流程”的選擇

3.尋找“關(guān)鍵流程”的方法

a)需求程度-準(zhǔn)備程度分析法

b)績(jī)效表現(xiàn)-重要性矩陣法

c)成本-收益矩陣法

4.流程圖繪制方法

a)明確流程的層級(jí)

b)選擇流程圖的類型

c)矩陣式流程圖

d)示例：流程圖繪制方法

e)跟我學(xué)——在案例中學(xué)習(xí)，在課堂上成長(zhǎng)

5.流程圖繪制步驟匯總

6.流程圖繪制工具選擇

7.課程小結(jié)

單元五 目標(biāo)管理和實(shí)務(wù)

一、團(tuán)隊(duì)游戲——企業(yè)愿景目標(biāo)

1.關(guān)于游戲的思考

2.“目標(biāo)”成績(jī)單

3.什么是目標(biāo)

二、目標(biāo)管理 MBO

1.目標(biāo)管理的定義

2.目標(biāo)管理的特點(diǎn)

a)明確目標(biāo)。

b)參與決策。

c)規(guī)定時(shí)限。

d)評(píng)價(jià)績(jī)效。

3.目標(biāo)管理的類型

a)業(yè)績(jī)主導(dǎo)型目標(biāo)管理和過程主導(dǎo)型目標(biāo)管理。

b)組織目標(biāo)管理和崗位目標(biāo)管理。

c)成果目標(biāo)管理和方針目標(biāo)管理。

4.目標(biāo)管理的功能

a)克服傳統(tǒng)管理的弊端。

b)提高工作成效。

c)使個(gè)體的能力得到激勵(lì)和提高。

d)改善人際關(guān)系。

5.目標(biāo)管理的基礎(chǔ)工作

a)目標(biāo)管理基礎(chǔ)工作的含義和特點(diǎn)

b)目標(biāo)管理工作中的信息處理

i.信息工作的基本要求

ii.做好信息工作應(yīng)注意的問題

6.目標(biāo)管理的程序

a)目標(biāo)的設(shè)置

b)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)過程的管理

c)總結(jié)和評(píng)估

7.關(guān)于目標(biāo)管理體系的評(píng)價(jià)

8.目標(biāo)管理的優(yōu)點(diǎn)

a)管理強(qiáng)化，水平提高。

b)成果導(dǎo)向，結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

c)任務(wù)承諾，責(zé)任明確。

d)監(jiān)督加強(qiáng)，控制有效。

9.目標(biāo)管理的局限性

10.關(guān)于目標(biāo)管理的一些看法

三、制定目標(biāo)的SMART原則

1.SMART原則

2.目標(biāo)管理與PDCA循環(huán)

3.要事第一

四、課程總結(jié)

重老師

【講師概貌】

金融業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師

注冊(cè)高級(jí)金融分析師

國際注冊(cè)互聯(lián)網(wǎng)金融管理師

企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收籌劃咨詢專家

清華大學(xué)理財(cái)協(xié)會(huì)特邀演講嘉賓

北京大學(xué)就業(yè)論壇特邀演講嘉賓

北京大學(xué)高級(jí)金融管理人員培訓(xùn)班特邀培訓(xùn)講師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際銀行學(xué)院管理班特邀培訓(xùn)講師

中山大學(xué)博研商學(xué)院工商管理高級(jí)研修班特邀講師

六大國有商業(yè)銀行管理和營(yíng)銷類課程指定培訓(xùn)講師

六大國內(nèi)壽險(xiǎn)公司和主要財(cái)險(xiǎn)公司指定的培訓(xùn)講師

香港曜智國際集團(tuán)首席戰(zhàn)略發(fā)展官、首席市場(chǎng)營(yíng)銷官

多家集團(tuán)公司和金融機(jī)構(gòu)特聘的管理、投資和財(cái)務(wù)顧問

超過26年的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、20年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、18年的培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)

國內(nèi)首批為高凈值客戶提供風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、稅收籌劃和家族資產(chǎn)傳承規(guī)劃的投資顧問

國內(nèi)首位以客戶需求為導(dǎo)向的金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)踐者和體驗(yàn)式培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行者和推動(dòng)人

國內(nèi)首位將華爾街資產(chǎn)配置投資理論和實(shí)踐落實(shí)到金融產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)的教練型培訓(xùn)師

【培訓(xùn)專長(zhǎng)】

企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)力提升途徑和方法

企業(yè)高管執(zhí)行力構(gòu)建與管理實(shí)務(wù)

企業(yè)文化構(gòu)建與核心競(jìng)爭(zhēng)力打造

企業(yè)管理與經(jīng)理人技能提升

企業(yè)KPI管理與績(jī)效溝通實(shí)務(wù)

創(chuàng)新思維與企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)踐

創(chuàng)新思維與金融產(chǎn)品營(yíng)銷突破

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)

高凈值人群投資規(guī)劃與財(cái)富傳承

金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷管理與績(jī)效溝通

銀行理財(cái)產(chǎn)品多元化營(yíng)銷實(shí)務(wù)

銀行運(yùn)營(yíng)管理與團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)

銀行-保險(xiǎn)交叉營(yíng)銷與運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)

保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷與大客戶理財(cái)實(shí)務(wù)

保險(xiǎn)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)組織發(fā)展與增員實(shí)務(wù)

以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營(yíng)銷

證券經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)構(gòu)建與管理技能提升

【授課風(fēng)格】

活力四射，具有極強(qiáng)的感染力

風(fēng)趣幽默，有效激發(fā)聽眾興趣

嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，論據(jù)充分邏輯清晰

情景教學(xué)，靈活多變高效務(wù)實(shí)

隨需賦型，案例內(nèi)容切合實(shí)戰(zhàn)

技術(shù)創(chuàng)新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤(rùn)，語言表達(dá)誠實(shí)可信

體力充沛，持續(xù)作戰(zhàn)吃苦耐勞

【核心課程】

《轉(zhuǎn)型發(fā)展時(shí)期的銀行綜合理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷》（銀行適用）

《資產(chǎn)配置與金融理財(cái)工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《銀行保險(xiǎn)期繳轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)工作坊》（保險(xiǎn)適用）

《金融業(yè)中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營(yíng)銷》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《消費(fèi)心理學(xué)和客戶購買行為分析》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融業(yè)發(fā)展》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的構(gòu)建與領(lǐng)導(dǎo)激勵(lì)工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理——財(cái)務(wù)思維與報(bào)表分析》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《現(xiàn)代商務(wù)談判策略與技術(shù)》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《德魯克卓越領(lǐng)導(dǎo)力提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《高效執(zhí)行力提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

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