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【課程背景 】

中國的改革開放催生了銀行業(yè)的發(fā)展，過去的10年里，中國銀行業(yè)締造了一個(gè)個(gè)行業(yè)傳奇，零售銀行的存款和貸款增長了4.5倍和1.7倍，ICBC也成為了宇宙第一行。隨著金融市場的開放，互聯(lián)網(wǎng)金融等各類競爭主體的逐漸參與到行業(yè)競爭中，導(dǎo)致銀行必須以更高的成本來獲取優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)資源。在競爭不斷加劇的時(shí)代背景下，各家銀行對(duì)于構(gòu)建和打造一支高素質(zhì)、高活力、高績效的業(yè)務(wù)隊(duì)伍提出了更加急迫的管理需求。

近年來，隨著金融全球化的加速，我國經(jīng)濟(jì)金融事業(yè)的蓬勃發(fā)展和金融活動(dòng)領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，銀行業(yè)的人才需求正在不斷擴(kuò)張。由于金融業(yè)是知識(shí)和智力密集型產(chǎn)業(yè)，專家預(yù)計(jì)未來五年銀行業(yè)都將保持較快的職工人數(shù)增長速度。2014年我國銀行業(yè)的職工人數(shù)超過370萬人，到2018年，職工人數(shù)預(yù)計(jì)將接近470萬人。而股份制商業(yè)銀行和外資金融機(jī)構(gòu)的不斷進(jìn)入，以及國有商業(yè)銀行自身的“大換血”，在未來的十年，每年都可提供幾萬個(gè)就業(yè)崗位！

在這個(gè)充滿著機(jī)遇與挑戰(zhàn)的中國銀行業(yè)，中年員工如何把握未來的職業(yè)機(jī)會(huì)，讓自己的金融事業(yè)更上一層樓；另一方面，如何在激烈的職場競爭中保持富有經(jīng)驗(yàn)的老員工不被市場淘汰，如何讓老員工在互聯(lián)網(wǎng)金融大潮中站穩(wěn)腳跟，跟上時(shí)代步伐和行業(yè)發(fā)展，這是擺在銀行中年員工面前的一道急需解決的命題。《銀行中年員工職業(yè)規(guī)劃與價(jià)值成長》正是在這樣的培訓(xùn)需求下推出的一堂職業(yè)規(guī)劃理論與個(gè)人價(jià)值成長的的實(shí)操、互動(dòng)型培訓(xùn)課程。

【學(xué)習(xí)成果 】

了解銀行業(yè)發(fā)展趨勢，進(jìn)一步強(qiáng)化從業(yè)信心

發(fā)現(xiàn)目前銀行業(yè)發(fā)展中的問題，探索積極的解決方案

樹立主動(dòng)積極的服務(wù)意識(shí)，構(gòu)建符合客戶需求的營銷服務(wù)體系

結(jié)合行業(yè)發(fā)展和職業(yè)定位，深入學(xué)習(xí)職業(yè)規(guī)劃的理論并進(jìn)行有效的課堂訓(xùn)練

完成個(gè)人職業(yè)規(guī)劃初步方案，提交分行人力資源管理備案

【課程特色】

有高度、有深度——探索行業(yè)趨勢，尋找職業(yè)熱點(diǎn)

有理論、有實(shí)踐——職業(yè)規(guī)劃理論結(jié)合個(gè)人生涯定位并轉(zhuǎn)換成具體、現(xiàn)實(shí)、可衡量、可激勵(lì)的職業(yè)發(fā)展目標(biāo)

【培訓(xùn)對(duì)象】

銀行中年職工

銀行中層管理人員

【課程大綱】

單元一 市場巨大，前景廣闊——改革開放催生的中國銀行業(yè)發(fā)展前瞻

一、中國經(jīng)濟(jì)與銀行業(yè)發(fā)展概述

二、2016銀行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢

1)盈利增長，上漲幅度回升

2)市場利率化深入推進(jìn)，凈利率收益率持續(xù)下降

3)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露放緩，不良資產(chǎn)規(guī)模和不良貸款率增速減慢

4)銀行間流動(dòng)性比較充裕，利率相對(duì)穩(wěn)定

5)嚴(yán)格的監(jiān)管政策和行業(yè)環(huán)境變化

三、中國銀行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1)銀行業(yè)的盈利水平將進(jìn)入新常態(tài)

2)金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營將成為趨勢

3)銀行業(yè)將被迫走向精細(xì)化經(jīng)營與管理

4)輕資產(chǎn)將成為高盈利銀行普遍采取的經(jīng)營模式

5)資本市場復(fù)蘇與產(chǎn)投融結(jié)合的業(yè)務(wù)將會(huì)加速發(fā)展

6)對(duì)結(jié)算與交易銀行業(yè)務(wù)的要求將會(huì)大幅提高

7)必將出現(xiàn)以零售為核心的大型銀行或金融集團(tuán)

8)客戶體驗(yàn)管理與改善能力將成為致勝關(guān)鍵

9)條線化垂直管理、大事業(yè)部制逐步成為主流

10)對(duì)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)盟模式的探索將逐步興起

單元二 信息時(shí)代，群雄匯聚——互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代銀行面臨的競爭與挑戰(zhàn)

一、互聯(lián)網(wǎng)沖擊下銀行面臨的挑戰(zhàn)

1)不對(duì)等監(jiān)管制約優(yōu)勢發(fā)揮

2)文化理念影響創(chuàng)新效率

3)傳統(tǒng)運(yùn)作模式制約創(chuàng)新成效

4)風(fēng)險(xiǎn)控制影響客戶體驗(yàn)

5)缺乏平臺(tái)難以快速切入

6)營銷方式和力度尚處于行業(yè)初級(jí)水平

二、互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代下銀行的發(fā)展機(jī)遇

1)進(jìn)軍直銷銀行

2)搭建電商平臺(tái)

3)向網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)型

4)開發(fā)基于社交平臺(tái)的金融服務(wù)

5)大力拓展移動(dòng)金融業(yè)務(wù)

6)開發(fā)線上供應(yīng)鏈金融

7)實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)智能化升級(jí)

8)線下業(yè)務(wù)線上化

單元三 把握機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)——銀行中年員工的職業(yè)規(guī)劃與價(jià)值成長

一、職業(yè)規(guī)劃的基本概念

1.為何要進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃

2.職業(yè)規(guī)劃的三種模式

3.職業(yè)規(guī)劃的目的

4.職業(yè)規(guī)劃的概念

5.職業(yè)規(guī)劃的基本原則

6.職業(yè)規(guī)劃的基本特質(zhì)

二、根據(jù)職業(yè)發(fā)展的階段性規(guī)劃

1.人生規(guī)劃與職業(yè)規(guī)劃

2.各發(fā)展階段的職業(yè)規(guī)劃

1)探索期

2)職業(yè)前期

3)職業(yè)中期

4)職業(yè)后期

三、職業(yè)規(guī)劃的途徑和方法

1.職業(yè)規(guī)劃的五條途徑

2.職業(yè)規(guī)劃的五步法則

3.職業(yè)規(guī)劃的五種方向和銀行的三大定位

四、制定職業(yè)生涯規(guī)劃的步驟

1.自我評(píng)估

2.組織與社會(huì)環(huán)境分析

3.生涯機(jī)會(huì)的評(píng)估

4.職業(yè)生涯目標(biāo)的確定

5.制定行動(dòng)方案

6.評(píng)估與反饋

五、職業(yè)規(guī)劃的案例分析與課堂演練

六、課程總結(jié)

重老師

【講師概貌】

金融業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師

注冊高級(jí)金融分析師

國際注冊互聯(lián)網(wǎng)金融管理師

企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收籌劃咨詢專家

清華大學(xué)理財(cái)協(xié)會(huì)特邀演講嘉賓

北京大學(xué)就業(yè)論壇特邀演講嘉賓

北京大學(xué)高級(jí)金融管理人員培訓(xùn)班特邀培訓(xùn)講師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際銀行學(xué)院管理班特邀培訓(xùn)講師

中山大學(xué)博研商學(xué)院工商管理高級(jí)研修班特邀講師

六大國有商業(yè)銀行管理和營銷類課程指定培訓(xùn)講師

六大國內(nèi)壽險(xiǎn)公司和主要財(cái)險(xiǎn)公司指定的培訓(xùn)講師

香港曜智國際集團(tuán)首席戰(zhàn)略發(fā)展官、首席市場營銷官

多家集團(tuán)公司和金融機(jī)構(gòu)特聘的管理、投資和財(cái)務(wù)顧問

超過26年的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、20年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、18年的培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)

國內(nèi)首批為高凈值客戶提供風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、稅收籌劃和家族資產(chǎn)傳承規(guī)劃的投資顧問

國內(nèi)首位以客戶需求為導(dǎo)向的金融產(chǎn)品營銷實(shí)踐者和體驗(yàn)式培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行者和推動(dòng)人

國內(nèi)首位將華爾街資產(chǎn)配置投資理論和實(shí)踐落實(shí)到金融產(chǎn)品營銷培訓(xùn)的教練型培訓(xùn)師

【培訓(xùn)專長】

企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)力提升途徑和方法

企業(yè)高管執(zhí)行力構(gòu)建與管理實(shí)務(wù)

企業(yè)文化構(gòu)建與核心競爭力打造

企業(yè)管理與經(jīng)理人技能提升

企業(yè)KPI管理與績效溝通實(shí)務(wù)

創(chuàng)新思維與企業(yè)運(yùn)營管理實(shí)踐

創(chuàng)新思維與金融產(chǎn)品營銷突破

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)

高凈值人群投資規(guī)劃與財(cái)富傳承

金融機(jī)構(gòu)營銷管理與績效溝通

銀行理財(cái)產(chǎn)品多元化營銷實(shí)務(wù)

銀行運(yùn)營管理與團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)

銀行-保險(xiǎn)交叉營銷與運(yùn)營實(shí)務(wù)

保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷與大客戶理財(cái)實(shí)務(wù)

保險(xiǎn)營銷團(tuán)隊(duì)組織發(fā)展與增員實(shí)務(wù)

以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營銷

證券經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)構(gòu)建與管理技能提升

【授課風(fēng)格】

活力四射，具有極強(qiáng)的感染力

風(fēng)趣幽默，有效激發(fā)聽眾興趣

嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，論據(jù)充分邏輯清晰

情景教學(xué)，靈活多變高效務(wù)實(shí)

隨需賦型，案例內(nèi)容切合實(shí)戰(zhàn)

技術(shù)創(chuàng)新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤，語言表達(dá)誠實(shí)可信

體力充沛，持續(xù)作戰(zhàn)吃苦耐勞

【核心課程】

《轉(zhuǎn)型發(fā)展時(shí)期的銀行綜合理財(cái)產(chǎn)品營銷》（銀行適用）

《資產(chǎn)配置與金融理財(cái)工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《銀行保險(xiǎn)期繳轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)工作坊》（保險(xiǎn)適用）

《金融業(yè)中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式營銷》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《消費(fèi)心理學(xué)和客戶購買行為分析》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與金融業(yè)發(fā)展》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《營銷團(tuán)隊(duì)的構(gòu)建與領(lǐng)導(dǎo)激勵(lì)工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理——財(cái)務(wù)思維與報(bào)表分析》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《現(xiàn)代商務(wù)談判策略與技術(shù)》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《德魯克卓越領(lǐng)導(dǎo)力提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《高效執(zhí)行力提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

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