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懂資產(chǎn)配置,基金銷售更容易
【課程編號】:NX16237
懂資產(chǎn)配置,基金銷售更容易
【課件下載】:點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:市場營銷培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時】:1天(6小時/天)
【課程關(guān)鍵字】:基金銷售培訓(xùn)
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【課程背景】
1.對于大多數(shù)普通投資者來說,存錢收益太低,炒股風(fēng)險太高。有沒有折中的投資產(chǎn)品呢?答案是有,基金就是兼顧收益與安全的一個不錯產(chǎn)品。只要我們保持良好的心態(tài),遵守投資紀(jì)律,會獲得一個令人滿意的投資成果。
2.現(xiàn)在很多客戶主動要求配置權(quán)益類資產(chǎn),如果我們銀行銷售人員不能與時俱進(jìn)的進(jìn)行基金營銷,將很難給客戶帶來滿意的服務(wù)。
3. 基金的復(fù)雜超過了其他銀行理財產(chǎn)品,這也增加了銀行工作人員的銷售難度。如何能將復(fù)雜的產(chǎn)品用通俗易懂的語言來向客戶推薦,讓他們接受這種投資,這也是本課程的目的。
【課程收益】
1.掌握資產(chǎn)配置的基本理論、方法
2.熟悉基金的各種類型
3.掌握基金配置的技巧
4.掌握基金定投的原理與營銷技巧
【課程對象】
銀行的銷售人員
【課程形式】
講授、討論、演練等
【課程大綱】
第一講 基金在資產(chǎn)配置中的重要作用
一、資產(chǎn)配置的意義
1. “我們不會永遠(yuǎn)選擇正確!”
2. 不想糾結(jié)擇時、擇股就做資產(chǎn)配置
二、資產(chǎn)配置的核心
1. 分散
2. 負(fù)相關(guān)
三、簡約、實(shí)用的資產(chǎn)配置模型——“永久投資組合”
四、基金——非專業(yè)投資者的首選
第二講 基金的營銷技巧
一、客戶精準(zhǔn)定位
二、需求挖掘與分析
三、扣好基金投資的第一??圩?/p>
1. 不要給客戶高收益預(yù)期
2. 長期持有不如“落袋為安”
3. 不能完全由客戶決策
4. 債基定投,確保初次投資體驗(yàn)良好
5. 適度提高交易頻率
6. 變“賣”為“教”、銷售無痕
7. 用其他收益來定投,而不是額外掏一筆錢來定投
四、基金也需要組合
周老師
【專業(yè)資質(zhì)】
中國證券投資基金協(xié)會 會員
國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)
深圳培訓(xùn)中心 培訓(xùn)師
新華人壽保險-2005年優(yōu)秀講師
【工作經(jīng)歷】
中國壽險市場領(lǐng)跑者
中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司集團(tuán) 壽險業(yè)務(wù)總監(jiān)
福布斯世界500強(qiáng)
新華人壽保險股份有限公司 監(jiān)管總監(jiān) 內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)負(fù)責(zé)人
榮獲“全省業(yè)務(wù)競賽一等獎”“敬業(yè)之星”
亞洲唯一一家在全球主要證券交易所--美國納斯達(dá)克上市的保險中介服務(wù)集團(tuán)深圳泛華保網(wǎng)集團(tuán) 培訓(xùn)總監(jiān)
連續(xù)11屆蟬聯(lián)“亞洲品牌500強(qiáng)”
深圳金雅福集團(tuán) 私募風(fēng)控經(jīng)理、培訓(xùn)部經(jīng)理、私募投資公司總經(jīng)理
深圳華銀資本集團(tuán) (Sino-capital) 培訓(xùn)總經(jīng)理
深圳黃金資訊公司 培訓(xùn)總監(jiān)
【項(xiàng)目輔導(dǎo)】
光大銀行沈陽分行、光大銀行西安分行駐行沙龍: 團(tuán)隊(duì)營銷管理系列課程
員工培訓(xùn)輪訓(xùn):理財營銷系列課程
【主講課程】
《財富管理趨勢與養(yǎng)老保險銷售技巧》 《銀行保險銷售技巧》《黃金租賃》
《銀行理財產(chǎn)品精準(zhǔn)營銷》 《金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)與發(fā)洗錢》《會議營銷》
《基金定投精準(zhǔn)營銷》 《基金與貴金屬銷售》《“紙黃金”精準(zhǔn)營銷》
《懂資產(chǎn)配置,銷售更輕松》《懂方法,理財產(chǎn)品才好賣》
【授課風(fēng)格】
1. 注重課前學(xué)員需求調(diào)查。
每次培訓(xùn)前都要通過“問卷星”對學(xué)員的現(xiàn)狀與培訓(xùn)需求做個基本調(diào)查。主要調(diào)查項(xiàng)目有:學(xué)員年齡、性別、從業(yè)年限、職級、當(dāng)前工作中面臨的障礙、希望培訓(xùn)解決哪些問題等等。再結(jié)合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對培訓(xùn)所希望達(dá)到的效果,制訂出合適的課程計(jì)劃。這樣大程度確保課程符合企業(yè)的實(shí)際需求,達(dá)到解決問題的培訓(xùn)目的。
2. 互動式教學(xué)
每次培訓(xùn)都是全程和學(xué)員頻繁互動,比如提問讓學(xué)員回答;針對工作中的難點(diǎn)問題進(jìn)行小組討論,然后選出幾個小組代表進(jìn)行論述;有些不復(fù)雜的內(nèi)容會請學(xué)員來講解,激發(fā)學(xué)員的主動參與性,讓廣大的學(xué)員參與到學(xué)習(xí)中來。對于參與互動的學(xué)員每次會獎勵一張外國錢幣,學(xué)習(xí)結(jié)束評選出優(yōu)秀學(xué)習(xí)小組和個人。
3. 不過多的講理論,更多的注重實(shí)用性
課程中對于必要的理論會進(jìn)行講解,更多的是采用案例分析、小組討論、情景演練等形式。針對的都是實(shí)際工作中的疑難問題,自己不能解決的問題進(jìn)行解決。課程之前會大量搜集客戶所在地區(qū)的案例,盡量用當(dāng)?shù)氐娜撕褪?、?shù)據(jù)來進(jìn)行案例分析,這樣更接近當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,更接地氣。
【服務(wù)客戶】
銀行:華夏銀行石家莊分行、華夏銀行濟(jì)南分行、華夏銀行武漢分行、華夏銀行溫州分行、華夏銀行廈門分行、華夏銀行合肥分行、華夏銀行廣州分行;蘇州農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、青島農(nóng)行、中國建設(shè)銀行、北京農(nóng)行;
金融電力:深圳金雅福投資、深圳家政業(yè)協(xié)會、中國郵政、太平人壽、平安保險、太平人壽、天安財產(chǎn)保險公司、、貴州信用聯(lián)社、印江聯(lián)社、安徽郵政、富德生命人壽、國網(wǎng)蒙東綜合服務(wù)公司、長沙建信人壽、中郵保險、陜西寶雞消協(xié)、太平洋保險、中國人壽保險………
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王佳騏老師
王佳騏老師 銀行營銷創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師 20年的銀行金融實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) CDCS資格認(rèn)證 湖南財經(jīng)學(xué)院國際金融專...
