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【課程背景】

在互聯(lián)網(wǎng)+和大眾創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新的時代里，我們可能隨時都面臨著資源、資金、人才的重新調(diào)配和組合，各種各樣的合作投資模式、商業(yè)模式層出不窮，投資人、合伙人、核心技術(shù)人員、高級管理人員的合作與管理的矛盾也日益突出。在如此的大背景下，作為企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者，就必須要研究如何掌控公司、企業(yè)的控制權(quán)問題，必須要對合作模式和股權(quán)激勵制度做頂層設(shè)計，才能有效防控潛在的法律風(fēng)險，避免出現(xiàn)“哥們式合伙，仇人式散伙”的中國合伙人現(xiàn)象，避免企業(yè)在發(fā)展期內(nèi)“后院起火”；作為準(zhǔn)備使用股權(quán)融資的企業(yè)，更需要在早期就搭建出符合資本投資的公司架構(gòu)，采用科學(xué)的股權(quán)激勵機制，平衡各方利益，增加外部資本不斷注入的信心。本課程將就上述問題背后的股權(quán)風(fēng)險防控、股權(quán)制度設(shè)計、股權(quán)體系建立等問題做系統(tǒng)性講解和分享，幫助企業(yè)家和融資決策人提高股權(quán)風(fēng)險防控意識，為有效管理企業(yè)和發(fā)展事業(yè)提供助力。

業(yè)內(nèi)有種說法，投資=投人=投股權(quán)架構(gòu)。股權(quán)結(jié)構(gòu)對一家公司長遠發(fā)展的重要性舉足輕重。企業(yè)的產(chǎn)品出點問題，可以通過快速迭代解決。技術(shù)或運營出點問題，影響的是公司短期發(fā)展。但是，如果合伙人股權(quán)出問題呢？經(jīng)常是不可逆的“車毀人亡”。因此，股權(quán)設(shè)計往往是宜早不宜晚，本課程將著重從以下幾個方面，幫助企業(yè)建立股權(quán)頂層設(shè)計思維，設(shè)計符合企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的股權(quán)激勵方案：

應(yīng)該如何做到通過股權(quán)凝結(jié)團隊，為實現(xiàn)公司的長期目標(biāo)而奮斗？

在創(chuàng)立初期如何搭建合理的架構(gòu)和選擇合適的比例，避免踩坑？

如何合理的股權(quán)激勵和動態(tài)調(diào)整，維持團隊的戰(zhàn)斗力？

在合伙創(chuàng)業(yè)的新時代，創(chuàng)始人需要可以并肩作戰(zhàn)的合伙人，建立“共創(chuàng)、共擔(dān)、共享”、陽光透明、相對公平合理的合伙創(chuàng)業(yè)文化。因此，本課程適合以下類型企業(yè)的決策人、融資負(fù)責(zé)人以及其他核心團隊：

1）初創(chuàng)企業(yè)

2）正在轉(zhuǎn)型期或準(zhǔn)備使用股權(quán)融資的企業(yè)

3）準(zhǔn)備新設(shè)子公司的企業(yè)

【課程收益】

掌握一套創(chuàng)始團隊股權(quán)架構(gòu)設(shè)計方法

洞察股權(quán)的3個特性和在融資中的價值

掌握4個股權(quán)進入的必要機制

掌握3個股權(quán)退出的必要機制

掌握10個常見股權(quán)糾紛雷區(qū)的避免方式

掌握5個股權(quán)分配的原則

【課程對象】

企業(yè)的決策人、融資負(fù)責(zé)人以及其他核心團隊（初創(chuàng)企業(yè)、正在轉(zhuǎn)型期或準(zhǔn)備使用股權(quán)融資的企業(yè)、準(zhǔn)備新設(shè)子公司的企業(yè)）

【課程大綱】

一、股權(quán)入門-股權(quán)的特性與風(fēng)險

1、股權(quán)設(shè)計的意義與背景

2、股權(quán)的三大特性

重要性

不可逆性

普遍性

3、合伙人股權(quán)糾紛的“十大坑” 與避免方式

“老大”坑與避免方式

合伙人坑與避免方式

出資比例坑與避免方式

協(xié)議坑與避免方式

退出機制坑與避免方式

外部控股坑與避免方式

兼職坑與避免方式

資源承諾者坑與避免方式

期權(quán)坑與避免方式

配偶坑與避免方式

二、股權(quán)進階-股權(quán)的機制與分配策略

1、合伙人的要求

選擇合伙人的重要性

哪些人應(yīng)該成為公司的合伙人？

2、合伙人股權(quán)的進入機制

進入機制的重要性

哪些人不應(yīng)該成為公司的合伙人？

3、合伙人股權(quán)如何分配

控制力的意義

如何保持控制性

分配合理帶來的未來價值

4、合伙人股權(quán)退出機制

為何要提前約定退出？

如何管理團隊預(yù)期？

案例：沒有退出機制的“烏龍”公司

工具：合伙人事件卡

呈現(xiàn)方式：小組討論、角色扮演

5、合伙人糾紛常見問題

約定可否進公司章程？

如何約定進入和退出價格？

如何避免創(chuàng)始人家庭風(fēng)險影響公司連續(xù)性？

發(fā)現(xiàn)股權(quán)分配不合理，該如何調(diào)整？

案例：婚姻合伙人的坎坷

工具：合伙人事件卡

呈現(xiàn)方式：小組討論、角色扮演

三、股權(quán)高階-股權(quán)架構(gòu)設(shè)計

1、公司結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢與劣勢

有限責(zé)任公司

股份有限公司

一人有限公司

有限合伙企業(yè)

2、創(chuàng)始團隊股權(quán)架構(gòu)設(shè)計

劉關(guān)張”架構(gòu)

創(chuàng)業(yè)公司架構(gòu)（基礎(chǔ)）

成熟公司架構(gòu)層級（高級）

跨境公司—VIE架構(gòu)

3. 分配比例關(guān)鍵因素

控制權(quán)問題—股權(quán)生命線

案例：騰訊五虎

如何通過股權(quán)分配綁定優(yōu)秀人才

出資比例≠持股比例≠分紅比例≠表決權(quán)比例

案例：阿里巴巴

4. 股權(quán)激勵機制

股權(quán)激勵的目的

期權(quán)池的設(shè)立時間與方式

巧用四種不同的“股”：干股、期權(quán)、期股、實股

激勵對象與批次

激勵周期與股權(quán)熟成

出資價格

考核與管理機制

股權(quán)調(diào)整的方法

案例：S公司的“5年股權(quán)激勵”落地實施

郎老師

郎巧妹 老師

——財富管理與金融風(fēng)險管理資深專家

北京大學(xué)金融學(xué)碩士、澳洲新南威爾士大學(xué)（UNSW）工商管理碩士

CFA（注冊金融分析師） 持證人、FRM（金融風(fēng)險管理師） 持證人

原中國工商銀行東京分行個人金融部 部長代理

原中國工商銀行總行戰(zhàn)投部日本項目調(diào)研負(fù)責(zé)人

澳大利亞投融資咨詢公司（Tripfinancier）亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

日本投融資咨詢公司 （融行株式會社）創(chuàng)始人

美國GGR基金（Gratitude Railroad） 影響力投資項目顧問、恒天基金財富管理部 咨詢顧問

金庫網(wǎng)（金融從業(yè)人員培訓(xùn)平臺）、碧桂園集團、聯(lián)想集團等多家企業(yè)特聘講師

金程教育、道明誠教育、凱斯頓教育（韓國）、Atop教育（澳洲）CFA金融分析師課程講師、啟牛商學(xué)院金融直播講師

【個人簡介】

郎巧妹老師擁有近十六年國際投融資項目管理，財富管理，金融風(fēng)險管理從業(yè)經(jīng)驗，作為該領(lǐng)域的資深咨詢顧問，她的理論基礎(chǔ)和實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，并且擁有中、美、日、澳四國的跨地區(qū)工作經(jīng)驗，服務(wù)過20余家境內(nèi)外企業(yè)客戶，促成了一級市場財務(wù)類投資交易3次，金融機構(gòu)同業(yè)融資5次，戰(zhàn)略投資/并購類交易投資2次，高凈值客戶資產(chǎn)配置10+次，總金額達2億元。

郎老師代表中國工商銀行總行參加國際投資基金（IIF）組織的，在東京舉辦的3天2晚的首席風(fēng)險管CRO高峰會議，并代表中國工商銀行發(fā)表在金融風(fēng)險領(lǐng)域的前言實踐，與國際投資組織其他國家會員交流金融風(fēng)險管理經(jīng)驗。

郎老師作為美國GGR基金（Gratitude Railroad）投資顧問，成功引導(dǎo)美國東西海岸影響力投資項目完成，期間建立3個估值模型，2個評級模型，篩選標(biāo)的企業(yè)5家，達成交易1家，完成A輪投資金額500萬美元（RMB3000萬元）。

在金融培訓(xùn)教育領(lǐng)域，郎老師結(jié)合了自己多年行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，以企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課、訓(xùn)練營和沙盤課等形式，為多家國內(nèi)外金融機構(gòu)和企業(yè)提供符合其發(fā)展需要的金融類內(nèi)訓(xùn)課程和訓(xùn)練營產(chǎn)品。曾在多家機構(gòu)擔(dān)任過線上、線下課程及訓(xùn)練營的主編和培訓(xùn)講師，累計培訓(xùn)學(xué)員10萬+。

從2010年開始，郎老師作為金融機構(gòu)專家開始受聘于大型金融機構(gòu)進行授課活動，世界上著名的公司包括：中國工商銀行（中國第一大銀行）, 中國農(nóng)業(yè)銀行，澳大利亞西太平洋銀行(Westpac), 碧桂園集團（中國第一大地產(chǎn)開發(fā)商），恒天基金（中國第一大三方財富管理機構(gòu)）, Gratitude Railroad （美國影響力投資基金、家族辦公室），金庫網(wǎng)（中國銀行證券從業(yè)協(xié)會培訓(xùn)平臺）, 聯(lián)想集團，蘇州高科技投資產(chǎn)業(yè)園、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、大白商學(xué)院、啟牛商學(xué)院等實體和前沿企業(yè)。

郎老師對“財富管理”和“金融風(fēng)險”兩大領(lǐng)域有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和深刻的理解。主要以授課和咨詢顧問的形式，解決客戶在投資項目、融資項目以及財富管理中的以下問題：1）營銷角度：由于基層員工的專業(yè)知識能力和職業(yè)素養(yǎng)缺乏，導(dǎo)致新客戶拓展困難、老客戶流失和轉(zhuǎn)介紹不足的問題。2）利潤角度：由于對客戶需求和風(fēng)險偏好的匹配錯誤，導(dǎo)致投資組合失效和營收下降問題。3）風(fēng)控角度：由于員工對金融風(fēng)險（市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險）的理解不足，導(dǎo)致違規(guī)操作而產(chǎn)生監(jiān)管處罰和社會負(fù)面影響等問題。4）人力資源角度：由于中低層員工缺乏系統(tǒng)性金融知識架構(gòu)和金融風(fēng)險識別能力，對高層的戰(zhàn)略方向無法深入理解，導(dǎo)致政策落地期長，骨干培養(yǎng)難度大，進而形成企業(yè)人力資源的冗余和浪費問題。

【授課風(fēng)格】

學(xué)識淵博，國際視野，條理清晰、案例式教學(xué)、體系化、課堂互動多、親和力強。

實用為主，開拓眼界：郎老師具有多年國內(nèi)外金融機構(gòu)管理經(jīng)驗，并且長年與銀行、證券、資管、保險、財富管理同業(yè)機構(gòu)進行資產(chǎn)配置與財富管理業(yè)務(wù)合作，對很多國內(nèi)金融機構(gòu)面臨的問題有深入和獨特的理解，能夠使用系統(tǒng)的培訓(xùn)體系、實用的工具、落地的模板，幫助金融機構(gòu)前臺銷售、財富管理條線和風(fēng)險管理條線人員提升業(yè)務(wù)能力和金融專業(yè)素養(yǎng)，進而增加業(yè)務(wù)收入，減少合規(guī)和人力成本。

從原理到實操的全面闡釋：郎老師善長從問題深層次的原因入手，結(jié)合外在和內(nèi)在的環(huán)境變化，不僅告訴學(xué)員實際操作的方法，還會將深奧的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹．

系統(tǒng)性強，知識量大，視野高遠，理論聯(lián)合實戰(zhàn)。適合有一定金融基礎(chǔ)，并且有處理復(fù)雜問題需要的學(xué)員來品評．

郎老師極為專業(yè)的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛．

【主講課程】

財富管理：

《財富管理與資產(chǎn)配置》

《后疫情時代的財商思維》——爆品課程

《企業(yè)股權(quán)設(shè)計》

金融風(fēng)險與合規(guī)：

《金融風(fēng)險及其管理系統(tǒng)入門——每個金融從業(yè)者都需要了解的金融風(fēng)險知識》

產(chǎn)品類：

《客戶畫像與產(chǎn)品設(shè)計》

《大數(shù)據(jù)時代的產(chǎn)品力——如何匹配客戶畫像與金融產(chǎn)品矩陣》

【服務(wù)客戶】

金融機構(gòu)類:中國工商銀行（中國第一大銀行）, 中國農(nóng)業(yè)銀行，澳大利亞西太平洋銀行(Westpac), 恒天基金（中國第一大三方財富管理機構(gòu)）, Gratitude Railroad （美國影響力投資基金、家族辦公室）等。

非金融機構(gòu)包括：

碧桂園集團（中國第一大地產(chǎn)開發(fā)商），金庫網(wǎng)（中國銀行證券從業(yè)協(xié)會培訓(xùn)平臺）, 聯(lián)想集團，蘇州高科技投資產(chǎn)業(yè)園、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、大白商學(xué)院、啟牛商學(xué)院等．

【學(xué)員評價】

我很喜歡郎老師的課程，她總是能夠站在學(xué)員的實際需求角度去看待問題，提出很多全方位多角度，并且能落地的方案和見解，具有極好的實際操作性，不同于一些只從技術(shù)角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但距離現(xiàn)實太遠，根本沒法執(zhí)行．

——工商銀行 東京分行行長，何曉建

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