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【課程背景】

在金融市場有過投資交易實(shí)踐的企業(yè)與個人，對于基礎(chǔ)投資理論有兩種截然不同的看法；第一種看法認(rèn)為基礎(chǔ)理論毫無用處，市場多變，理論教條，用僵化的理論在現(xiàn)實(shí)中套用，無異于刻舟求劍；第二種看法則認(rèn)為基礎(chǔ)理論無比神圣，在市場中虧錢，是因?yàn)閷碚摾斫獠簧睿瑥亩炭嗯Φ臐撔难芯扛鞣N投資理論；

但從長遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)看，無論是哪種看法的投資者，最終也沒有改變長期虧損的命運(yùn)；這到底是為什么？投資理論到底有沒有用？要怎么用才能實(shí)現(xiàn)長期的穩(wěn)定盈利？

肖老師就帶您深度進(jìn)入到投機(jī)交易理論的領(lǐng)域，從理論的底倉原理上剖析投資交易的本質(zhì)！

沒有理論的實(shí)踐是閉著眼睛賭運(yùn)氣，沒有實(shí)踐的理論是睜著眼睛說瞎話！

投資交易理論有兩個作用：一個是知道怎樣才能不死；另一個是知道到底是怎樣死的！

市場復(fù)雜，太多人每日陷在紛繁的信息中，焦慮重重；只有懂得了底層原理才能幫我們到達(dá)快速化繁為簡、認(rèn)清事實(shí)的目的！

只有對各種理論有深入的了解，對其本質(zhì)有所掌握，才能找到適合自己的方法，這是所有投資交易唯一的取勝之道！

課程突破了很多傳統(tǒng)金融交易理論課程只講枯燥的理論、缺少數(shù)據(jù)實(shí)證與案例，還原金融投資交易的本質(zhì)，從很多實(shí)際案例出發(fā)，揭示背后不為人知的客觀規(guī)律。解決學(xué)員在金融投資交易過程中面臨的“看不清、想不通、做不到”的三大難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，帶領(lǐng)學(xué)員早日實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的長期穩(wěn)定的盈利！

【課程收益】

了解金融市場投資交易的規(guī)律與本質(zhì)

對投資交易的基礎(chǔ)進(jìn)行深入講解

掌握價值投資的基本要素，與25個重要知識點(diǎn)

掌握技術(shù)分析的基本方法與底層核心本質(zhì)

引入系統(tǒng)化交易的概念，將各種基礎(chǔ)理論有機(jī)的進(jìn)行整合

了解目前全球最前沿的量化投資的發(fā)展情況與特點(diǎn)

【課程對象】

董事長、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理等企業(yè)高管人員及對金融投資交易感興趣的普通員工；

【課程大綱】

一、金融投資交易分析概述

1、金融投資交易分析的目標(biāo)

2、金融投資交易分析理論的發(fā)展

3、金融投資交易主要分析方法、理念和策略

4、金融投資交易分析的信息收集與整理

二、價值投資分析與估值方法

1、金融投資交易估值基本原理

2、相對估值方法

市盈率估值法

市凈率估值法

市銷率估值法

EV/EBITEA估值法

相對估值法的本質(zhì)分析

3、絕對估值方法

DCF估值法基本框架

自由現(xiàn)金流的折算方法

貼現(xiàn)率的折算方法

絕對估值的核心本質(zhì)

4、供需成本估值方法

供需基本模型分析

成本價值估值的局限

供需成本估值的適用范圍

三、價值投資所涉及的基本面

1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析

GDP、GNP、CPI與PPI

財政政策的基本框架與分析

幣政策的基本框架與分析

經(jīng)典貨幣數(shù)量論——費(fèi)雪方程式

貨幣政策在金融市場中的傳導(dǎo)途徑分析

經(jīng)濟(jì)周期的基本規(guī)律與分析

2、行業(yè)分析

行業(yè)分析概述

行業(yè)的一般特征分析

影響行業(yè)興衰的主要因素

行業(yè)分析的主要方法

3、公司分析

波特五力分析模型

基于杜邦比率分析的財務(wù)分析模型

基于現(xiàn)金流量估算自由現(xiàn)金流

公司重大事項(xiàng)分析

四、金融投資交易技術(shù)分析

技術(shù)分析的核心理念與思考方式

趨勢的定義與基本理論

技術(shù)形態(tài)類技術(shù)方法與技巧

價格均線類技術(shù)方法與技巧

指標(biāo)類技術(shù)方法與技巧

技術(shù)分析的本質(zhì)與應(yīng)用

五、系統(tǒng)化交易交易的基本原理與實(shí)踐

1、金融投資交易分析預(yù)測的本質(zhì)：概率

2、交易系統(tǒng)的基本原理

3、交易系統(tǒng)的核心要素

4、資金管理系統(tǒng)的意義與基本模式

幾個重要公式的推導(dǎo)

資金管理常見的幾種模式

贏沖輸縮的意義

止損的設(shè)置及移動止損/止盈

加減倉應(yīng)用與效果

一致性交易原則

交易世界中的不可能三角

5、主流系統(tǒng)化交易的情況與基本格局

6、如何建立有效的交易系統(tǒng)

肖老師

肖 劍 老師

——企業(yè)風(fēng)險控制與金融投資交易專家

曾任廣發(fā)銀行天津分行信貸管理部副總經(jīng)理

曾任廣發(fā)銀行天津分行零售信貸部總經(jīng)理

曾任西南證券房地產(chǎn)行業(yè)首席分析師

曾任CCTV2-交易時間欄目特約評論員

曾任財富非常道欄目特約評論員

曾任中央人民廣播電臺經(jīng)濟(jì)之聲特約評論員

曾經(jīng)獲得《投資者報》全國十佳研究員

現(xiàn)就職于資產(chǎn)規(guī)模超過500億元的大型金融控股集團(tuán)（旗下?lián)碛袃杉疑鲜泄?、一家保險公司、同時為兩家股份制銀行第二大股東），擔(dān)任風(fēng)控合規(guī)總監(jiān)

【個人簡介】

肖老師擁有近十五年風(fēng)險管理與金融投資交易的經(jīng)驗(yàn)，并在相關(guān)領(lǐng)域取得了出色的成績：

以特約評論員身份參加cctv2財經(jīng)頻道、各類財經(jīng)節(jié)目、各類金融論壇等活動190余次；

曾經(jīng)獲得《投資者報》全國十佳研究員；

曾參與大智慧、新都化工、吉峰農(nóng)機(jī)、世聯(lián)行、商湯科技的上市IPO項(xiàng)目

擁有15年股票、期貨、外匯等領(lǐng)域投資經(jīng)驗(yàn)，曾參與各類投資項(xiàng)目累計金額約40億元；

累計審批、管理各類授信業(yè)務(wù)規(guī)模合計約500億元，主要包括傳統(tǒng)銀行授信類業(yè)務(wù)、大型對公租賃保理業(yè)務(wù)、ABS\ABN等資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、大型供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)、股權(quán)投資、二級市場投資、不良資產(chǎn)的資管業(yè)務(wù)、汽車金融業(yè)務(wù)等；擁有豐富的項(xiàng)目審批、出賬審核、貸后管理、風(fēng)險合規(guī)、量化風(fēng)險建模、清收訴訟、內(nèi)部風(fēng)險控制、內(nèi)部審計、反洗錢、反欺詐等風(fēng)險領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)

參與集團(tuán)科技金融子公司的大型普惠金融項(xiàng)目，包括中小企業(yè)普惠項(xiàng)目與個人普惠金融項(xiàng)目，并與螞蟻金服、釘釘分期建立了深度合作關(guān)系，參與了前期整體方案設(shè)計、風(fēng)險系統(tǒng)的建立、商務(wù)渠道的談判溝通，從0到1完成了項(xiàng)目的建立；并累計放款近60億元，風(fēng)險模型經(jīng)受住了各層級市場的考驗(yàn)，取得了良好的效果；

參與集團(tuán)子公司汽車科技金融項(xiàng)目，從0到1參與了前期項(xiàng)目整體方案設(shè)計、風(fēng)險模型的建立、商務(wù)渠道的拓展、商業(yè)合作的談判、系統(tǒng)對接的處理，并與優(yōu)歆二手車、瓜子二手車等企業(yè)建立了暢通的合作，并參與了累計8億元的風(fēng)險審批、出賬、貸后管理、訴訟清收等相關(guān)工作，對汽車金融行業(yè)整體有了深入了解；

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師，深入淺出、論證嚴(yán)密、善于從底層原理出發(fā)，講透問題的本質(zhì)；

學(xué)以致用：肖老師的課以大量的實(shí)際案例出發(fā)，并緊扣風(fēng)險與投資交易的本質(zhì)，將深奧的理論以一種直觀而不膚淺、簡約而不簡單的方式傳授給學(xué)員；

【主講課程】

風(fēng)險管理系列

《風(fēng)險控制基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)操作》

《內(nèi)控基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)操作》

《普惠金融風(fēng)險管理基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)操作》

《項(xiàng)目可行性報告的分析與講解》

《項(xiàng)目盡調(diào)過程中核心要素的風(fēng)險控制》

《財務(wù)分析在風(fēng)險管理中的應(yīng)用與實(shí)戰(zhàn)》

《宏觀分析在風(fēng)險管理中的應(yīng)用與實(shí)踐》

金融投資交易系列

《金融投資交易分析基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)》

《系統(tǒng)化交易的基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)》

《投資交易心理學(xué)》

【服務(wù)客戶】

風(fēng)險控制類：廣發(fā)銀行總行培訓(xùn)部、北京大學(xué)、天津商學(xué)院、河北大學(xué)、魏橋鋁業(yè)（世界500強(qiáng)）、信源集團(tuán)（電解鋁行業(yè)全國第三）、寧夏晟晏（全國硅錳合金行業(yè)全國第一）、新疆三江新能源（煤焦油加氫行業(yè)）、廣州優(yōu)世聯(lián)合（電子科技）、奧園地產(chǎn)（房地產(chǎn)）、佳兆業(yè)（房地產(chǎn)）、釘釘分期（金融科技）、長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會等

金融交易類：CCTV2-交易時間欄目組的資訊培訓(xùn)、內(nèi)蒙古電視臺-財富非常道欄目組資訊顧問、北京電視臺-薇觀世界欄目組資訊培訓(xùn)、中央人民廣播電臺-經(jīng)濟(jì)之聲的資訊培訓(xùn)、天津易孚澤投資基金 、工商銀行南京分行金融交易部、陜西福天寶新能源集團(tuán)、正泰電器、廣發(fā)銀行北京分行、天津分行風(fēng)險管理部等

【學(xué)員評價】

肖劍老師善于從底層邏輯出發(fā)，將復(fù)雜的問題用最簡單的方式呈現(xiàn)給大眾。

-----廣州優(yōu)世聯(lián)合有限公司董事長張濤

肖劍老師結(jié)合多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出了很多原創(chuàng)性的理論，揭示了投資交易的本質(zhì)。

-----財富非常道主持人兼制片人李楠

簡單、務(wù)實(shí)、有內(nèi)容、不膚淺。

-----國安華源投資管理有限公司總經(jīng)理侯雷

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