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【課程背景】

在當(dāng)今的數(shù)字化時代，采購分析不僅在管理采購功能方面，而且在整個組織中都起著重要作用。與傳統(tǒng)的采購系統(tǒng)相比，通過數(shù)據(jù)聚合和數(shù)據(jù)挖掘等商業(yè)智能化BI工具，采購數(shù)據(jù)分析不僅能夠幫助了解過去，更有助于通過預(yù)測未來行為來降低成本；幫助構(gòu)建穩(wěn)健的采購策略、做出更明智的采購決策，同時監(jiān)控異常支出。

POWER BI是微軟推出的一款強(qiáng)大智能分析工具，相比EXCEL，它能讓用戶更好地通過軟件服務(wù)、應(yīng)用和連接器的集合，輕松連接到數(shù)據(jù)源，直觀地去創(chuàng)建各種見解和分析報表，并且通過強(qiáng)大的在線報表模板的存儲庫，用戶還可制作在EXCEL中需要很高技巧才能實(shí)現(xiàn)的，各種維度的、精美報表出來。

本次課程，我們就將使用POWER BI這一強(qiáng)大的商業(yè)BI工具，從數(shù)據(jù)分析的維度，來講解如何進(jìn)行采購系統(tǒng)的數(shù)據(jù)建模，從采購業(yè)務(wù)、產(chǎn)品分析、供應(yīng)商管理三個維度來搭建基本的采購業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)視圖，相信你一定會大有收獲！

【課程目標(biāo)】

掌握數(shù)據(jù)分析的基本原理和步驟

會使用POWER BI進(jìn)行數(shù)據(jù)整理

掌握建模方法

掌握幾個重要的DAX函數(shù)

掌握如何創(chuàng)建度量值

掌握可化化報表的創(chuàng)建過程

掌握基本圖表的運(yùn)用

掌握POWER BI SERVICE，可視化報表的發(fā)布

【課程特色】

干貨，實(shí)戰(zhàn)，系統(tǒng)掌握，受眾面廣，提升企業(yè)整體數(shù)據(jù)質(zhì)量。

【課程對象】

各辦公室文員、有使用Excel需求的各級中層經(jīng)理、業(yè)務(wù)骨干等。

【課程大綱】

一.數(shù)據(jù)分析思維

1.數(shù)據(jù)分析概述 – 知識/智慧、信息、數(shù)據(jù)

2.數(shù)據(jù)分析參與的角色及分工

3.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析

描述性分析

數(shù)據(jù)透視

可視化圖表

4.數(shù)據(jù)分析要解決的問題

1)了解情況

發(fā)現(xiàn)規(guī)律

預(yù)測未來

5.商業(yè)智能分析框架介紹

1)主要指標(biāo)體系 – 匯總類、對比類、財務(wù)指標(biāo)、電商指標(biāo)、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營指標(biāo)、快消行業(yè)指標(biāo)

主要分析模型 – RFM模型，4P理論、可視化分析方法，5W1H分析法，銷售漏斗模型、樹狀指標(biāo)體系

數(shù)據(jù)分析的流程

a)業(yè)務(wù)理解 – 5W1H思維模型

b)數(shù)據(jù)收集 – 各種數(shù)據(jù)源

c)數(shù)據(jù)處理 – 數(shù)據(jù)的清洗和整理

d)數(shù)據(jù)分析 – 描述性和預(yù)測體質(zhì)

e)數(shù)據(jù)展現(xiàn) – 可視化展現(xiàn)

f)成果報告 – 分析報告， POWER BI分析報表

二.POWER BI介紹

1.POWER BI 簡介

2.POWER BI 的下載和安裝

三.POWER BI進(jìn)行數(shù)據(jù)整理

1.數(shù)據(jù)源的導(dǎo)入

1)從文本和CSV導(dǎo)入

2)從工作簿導(dǎo)入

3)從網(wǎng)站導(dǎo)入

4)導(dǎo)入表

5)導(dǎo)入連接

6)案例演示 – 供應(yīng)商聯(lián)系記錄表

2.數(shù)據(jù)源整理

1)列操作

a)快速制作標(biāo)題列

b)選擇和篩選列

c)移動列

d)添加自定義列

e)添加條件列

f)透視列和逆透視列的用途

g)創(chuàng)建索引列

h)創(chuàng)建重復(fù)列

行操作

a)刪除和保留行

b)轉(zhuǎn)置行

c)反轉(zhuǎn)行

d)分組依據(jù)

e)轉(zhuǎn)換

數(shù)據(jù)類型（日期、數(shù)值、文本、時間等類型的轉(zhuǎn)換）

替換值 – 對不規(guī)范數(shù)據(jù)的修復(fù)

格式控制 - （大小寫、修整、清除、添加前后綴等）

列的拆分與合并

數(shù)值提取 – 從不規(guī)范的數(shù)據(jù)中提取有用的數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)的合并與追加

a)表連接 – 替代VLOOKUP

連接原理 – 左外部、右外部、完全連接、內(nèi)部連接在不同場景下的應(yīng)用

兩表連接

多表連接

b)表追加

兩表追加

多表追加

四.度量值與DAX函數(shù)

1.計算列和度量值

2.聚合函數(shù)

3.邏輯函數(shù)

4.信息函數(shù)

5.數(shù)學(xué)函數(shù)

6.文本函數(shù)

7.轉(zhuǎn)換函數(shù)

8.日期和時間函數(shù)

9.關(guān)系函數(shù)

五. 數(shù)據(jù)呈現(xiàn)

1.可視化看板的定制步驟

1)明需求

看數(shù)據(jù)

定圖表

定排布

畫看板

2.明需求 – 5W1H分析法

1)看數(shù)據(jù)

a)度量值

b)分析維度 （時間、地點(diǎn)、人物、事件）

定圖表 – 只做介紹，展開在實(shí)戰(zhàn)案例中講

a)關(guān)鍵指標(biāo) -卡片圖、進(jìn)度圖、儀表圖、水位圖

b)結(jié)構(gòu)占比 – 餅圖、樹狀圖、旭日圖、堆積圖

c)時間趨勢 – 漏斗圖、面積圖、動態(tài)條形圖

d)比較排序 – 矩陣熱力圖、詞云圖、雷達(dá)圖

e)地理位置 – 點(diǎn)地圖、熱力地圖、流程地圖、三維地圖

f)分布規(guī)律 – 散點(diǎn)圖、氣泡圖、箱線圖、小提琴圖

定排布 – 注意力優(yōu)先區(qū)域

a)畫看板 – 顏色的搭配

六. POWER BI報表的發(fā)布

1.工作區(qū)

2.內(nèi)容分享 – 發(fā)布到MS TEAMS

3.報表的更新

4.POWER BI報表與儀表板操作

七.采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析

1.業(yè)務(wù)看板

1)分析維度：采購金額、采購量、采購折扣

2)分析指標(biāo)1：

a)指標(biāo)：KPI, 上年年累計、增長率、平均折扣率、采購子品類數(shù)、平均付款周期、供應(yīng)商數(shù)量

b)數(shù)據(jù)可視化：儀表看板

分析指標(biāo)2：

a)指標(biāo)：類別、子類別、品類、國家、城市、供應(yīng)商

b)數(shù)據(jù)可視看：分解樹看板

2.業(yè)務(wù)趨勢分析

1)分析維度1：采購金額、采購量、采購折扣

2)分析維度2：類別、區(qū)域、供應(yīng)商

3)分析指標(biāo)：KPI本期累計、同期累計

4)數(shù)據(jù)可視化：對比柱狀圖

3.業(yè)務(wù)ABC分析

1)分析維度1：采購金額、采購量、采購折扣

2)分析維度2：類別、區(qū)域、供應(yīng)商

3)分析維度3：ABC參數(shù)、自然年

4)數(shù)據(jù)可視化：帕累托占比圖

4.產(chǎn)品品類分析

1)分析維度1：國家、城市

2)分析維度2：供應(yīng)商，自然年

3)分析指標(biāo)：采購品類、采購子品類、平均折扣率

4)數(shù)據(jù)可視化：

a)采購金額：瀑布圖

b)采購折扣、采購金額、平均折扣率：趨勢折線圖

5.產(chǎn)品象限分析

1)分析維度：國家、城市、供應(yīng)商，自然年

2)分析指標(biāo)A組：采購金額與采購折扣率、采購金額與采購次數(shù)

3)A組可視化：散點(diǎn)圖反應(yīng)相關(guān)的關(guān)系

4)分析指標(biāo)B組：類別、子類別 、品類、子品類、采購金額、采購量、采購折扣、平均折扣率、最后采購間隔天數(shù) 、采購次數(shù)、平均付款周期

5)B組可視化：條件格式化表格

6.供應(yīng)商總體分析

1)分析維度：類別、子類別、品類、國家/地區(qū)

2)分析指標(biāo)A組：供應(yīng)商數(shù)量、平均付款周期、平均折扣天數(shù)、平均折扣率真

3)數(shù)據(jù)可視化A組：儀表板

4)分析指標(biāo)B組：采購金額（按供應(yīng)商）

5)數(shù)據(jù)可視化B組：瀑布圖

6)分析指標(biāo)C組：采購金額（按年和城市）、采購折扣（按年）、采購折扣和平均折扣率（按年）

7)數(shù)據(jù)可視化C組：各種形式的趨勢對比圖

7.供應(yīng)商RFM分析

1)分析維度1：最后采購間隔天數(shù)、采購次數(shù)、采購金額 - 可調(diào)節(jié)參數(shù)

2)分析維度2：子類別、國家/地區(qū)

3)分析指標(biāo)：按RFM方法對客戶進(jìn)行分類

4)數(shù)據(jù)可視化:

a)條形圖展示客戶分類

b)環(huán)形圖展示分類占比

c)散點(diǎn)圖展示客戶分類在采購金額與采購次數(shù)關(guān)系

d)條件格式列表按供應(yīng)商分類展示采購明細(xì)

劉老師

劉磐超老師——數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)治理實(shí)戰(zhàn)專家

現(xiàn)任某著名跨國酒店管理集團(tuán)業(yè)主解決方案部產(chǎn)品總監(jiān)

曾任北京金融街Westin酒店，昆侖飯店、信息技術(shù)部總監(jiān)

PMP 項目管理資格認(rèn)證

CDGA數(shù)據(jù)治理工程師認(rèn)證

多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)EXCEL特聘講師

【個人簡介】

劉磐超老師擁有世界500強(qiáng)外企高管工作經(jīng)歷，，在跨國集團(tuán)工作期間，通過EXCEL進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集、分析和整理，幫助任職企業(yè)在提升工作效率，節(jié)約成本等方面均取得了顯著工作成績。憑借二十余年豐富的項目實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，劉磐超老師在任職期間為集團(tuán)下屬企業(yè)的各級部門進(jìn)行過50多次的EXCEL基礎(chǔ)類、進(jìn)階類，數(shù)據(jù)分析類、專項治理等培訓(xùn)課程，同時在為用戶處理EXCEL各種疑難問題時，不僅掌握了扎實(shí)的EXCEL基礎(chǔ)理論，也擁有了非常豐富的落地實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

在任職多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的EXCEL特聘講師期間，劉磐超老師根據(jù)多年的教學(xué)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，精心編制了適合不同應(yīng)用場景的EXCEL課程，主要包括：實(shí)戰(zhàn)EXCEL數(shù)據(jù)分析、實(shí)戰(zhàn)POWER QUERY，EXCEL公式進(jìn)階應(yīng)用、EXCEL圖表基礎(chǔ)，實(shí)戰(zhàn)EXCEL數(shù)據(jù)看板等。通過長期的實(shí)踐與課程的不斷打磨，劉磐超老師總是能夠快速準(zhǔn)地理解客戶的需求，找到客戶在應(yīng)用方面的真正痛點(diǎn)，并制定有效的方案和有針對性地強(qiáng)化培訓(xùn)，取得了眾多客戶的一致好評。

任職期間在EXCEL應(yīng)用方面對企業(yè)的貢獻(xiàn)：

客人滿意度評價系統(tǒng)：使用EXCEL建立了對600多家酒店的客人入住滿意度的評分分析系統(tǒng)，為集團(tuán)提升效率的同時，節(jié)約了大量的開發(fā)費(fèi)用

供應(yīng)商管理系統(tǒng)：使用EXCEL POWER QUERY建立了供應(yīng)商項目跟蹤系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了多家供應(yīng)商對不同數(shù)據(jù)源的實(shí)時收集、跟蹤，以及數(shù)據(jù)看板的多種維度的圖形化實(shí)時分析

報價管理系統(tǒng)：建立項目報價系統(tǒng)模板，將原有混亂的報價通過EXCEL進(jìn)行了有效、精準(zhǔn)的監(jiān)督和審核管理

【授課風(fēng)格】

專業(yè)性強(qiáng)：扎實(shí)的理論基礎(chǔ)、落地的實(shí)戰(zhàn)技巧、引領(lǐng)企業(yè)辦公效率的提升；

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評一針見血；問題舉一反三；

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計，落地實(shí)施。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、印象深刻。

【主講課程】

基礎(chǔ)操作

《EXCEL 公式提高》

《EXCEL 數(shù)據(jù)透視表》

《EXCEL 儀表板專題》

《EXCEL 圖表專題篇》

《POWER QUERY 基礎(chǔ)》

《WORD基礎(chǔ)》

《ONENOTES》

數(shù)據(jù)分析

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 財務(wù)/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 采購/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 人事/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 銷售/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 運(yùn)營/POWER BI

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容 培訓(xùn)結(jié)果

1中車集團(tuán)長春軌道客車股份有限公司-工程技術(shù)中心

（2019年）利用EXCEL提升工藝裝備管理項目平臺的數(shù)據(jù)建設(shè)1.功能實(shí)現(xiàn)：費(fèi)用實(shí)時監(jiān)控/項目進(jìn)度監(jiān)控/費(fèi)用指標(biāo)監(jiān)控/異常數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析

2.費(fèi)用節(jié)約：節(jié)約購置系統(tǒng)軟件的大額支出費(fèi)用（約30萬左右）

3.效率提升：至少提升一倍以上，并且搭建的系統(tǒng)在疫情期間發(fā)揮了極為重要的作用

2北京艾提科信技術(shù)有限公司-人事部

（2020-2022年）人事檔案、工資管理、績效管理1.通過EXCEL進(jìn)行規(guī)范化的設(shè)計，節(jié)約了人事軟件的購買費(fèi)用約5萬元。

2.員工通過EXCEL管理檔案的水平有了明顯的提高，效率明顯提升

3北京比特大陸科技有限公司-行政部

（2017年）EXCEL基礎(chǔ)強(qiáng)化培訓(xùn)，基礎(chǔ)操作，快捷鍵使用，基本公式使用等通過培訓(xùn)員工對EXCEL的功能和使用方法有了全新的認(rèn)知，開拓了視野，大幅提升了工作效率。

4北京嶺博科技有限公司-銷售部（2023年）

銷售報價模板的合規(guī)性，審核、易用性等通過培訓(xùn)銷售部的員工通過使用基本公式進(jìn)行銷售模板的規(guī)范化填寫，同時又能快速對銷售品類按用戶需求進(jìn)行快速的各種分類。并已經(jīng)在全國各地10多家分公司，30多名銷售中全面得到了推廣。

5酒侶國際（2020年）對酒類銷售的庫存管理通過指導(dǎo)學(xué)員對EXCEL表結(jié)構(gòu)的規(guī)范化設(shè)計，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了用EXCEL協(xié)助管理庫存，并生成實(shí)時看板，大幅提升了工作效率。

【服務(wù)客戶】

北京艾提科信科技有限公司公司，北京嶺博科技有限公司、北京比特大陸科技有限公司、北京神州云科科技有限公司、中車集團(tuán)長春軌道客車股份有限公司、

【學(xué)員評價】

劉磐超老師在培訓(xùn)之后往往對客戶提供長時間的持續(xù)技術(shù)支持，耐心地對管理者與員工提出的任何誤區(qū)與疑問都隨時給予正確指導(dǎo)。

-----北京艾提科技有限公司總經(jīng)理徐榮

劉磐超老師總會給我們帶來很多驚喜，尤其在解決問題的效率與徹底性方面。他不講理論，不談學(xué)術(shù)，只講痛點(diǎn)，只談問題。

-----中車集團(tuán)長春客車股份有限公司工程技術(shù)中心主管楊大偉

劉磐超老師的培訓(xùn)性價比極高，而且簡單實(shí)用、易于實(shí)施操作。不需要企業(yè)額外成本與單獨(dú)預(yù)算，安排在日常工作與溝通即可,不給員工與部門帶來任何負(fù)擔(dān)，便于集團(tuán)內(nèi)部子公司迅速復(fù)制推廣。

-----北京嶺博科技有限公司總經(jīng)理鄭廣輝

劉磐超老師簡直就是一個診斷醫(yī)生，每次培訓(xùn)通過“望、聞、問、切”對企業(yè)的問題與痛點(diǎn)進(jìn)行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實(shí)施細(xì)則。他不是為了培訓(xùn)而培訓(xùn)，而是通過培訓(xùn)來解決企業(yè)實(shí)際痛點(diǎn)問題。

-----北京神州云科科技有限公司劉欣

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