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課程大綱

一、以市場(chǎng)為導(dǎo)向的七大投顧模式

1、ETF投顧

2、基金投顧

3、解套投顧

4、T+0投顧

5、兩融投顧

6、衍生品投顧

7、A股投顧

二、投顧服務(wù)模式創(chuàng)新

1、以"客戶自主投資能力"為核心的客戶分類新模式

2、以客戶投資偏好形成物以類聚的服務(wù)模式

3、投顧課程設(shè)計(jì)五招，讓客戶不想走

4、達(dá)到50%現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶率的會(huì)議營(yíng)銷模式

5、金融模型在投顧工作中的運(yùn)用

6、投顧工作在市場(chǎng)中可依賴的工具

7、如何借力私募拓展投顧工作的外延

8、如何讓客戶中的高手成為投顧的助手研究所

三、盈利模式的建立

1、怎樣建立有效的盈利模式

2、盈利模式之一：漲停后媽?xiě)?zhàn)法

3、盈利模式之二：牛市主升浪戰(zhàn)法

4、盈利模式之三：周線級(jí)別背離戰(zhàn)法

5、盈利模式之四：趨勢(shì)尾隨戰(zhàn)法

6、盈利模式之五：T+0交易戰(zhàn)法

7、盈利模式之六：擇時(shí)交易體系

四、投顧產(chǎn)品的設(shè)計(jì)

1、標(biāo)準(zhǔn)化投顧產(chǎn)品

2、訂制化投顧產(chǎn)品

3、課程類投顧產(chǎn)品

4、產(chǎn)品化投顧產(chǎn)品

5、全員投顧模式

6、“物以類聚”投顧模式

五、投顧產(chǎn)品的推廣

1、會(huì)議營(yíng)銷推廣方案

2、互聯(lián)網(wǎng)推廣方案

3、公司內(nèi)網(wǎng)推廣方案

4、如何解決互聯(lián)網(wǎng)推廣的合規(guī)問(wèn)題

5、員工營(yíng)銷過(guò)程的日常監(jiān)督

6、營(yíng)銷話術(shù)的準(zhǔn)備

7、新渠道的開(kāi)拓

8、快速增加準(zhǔn)客戶的四大錦囊

六、投顧產(chǎn)品的售后服務(wù)

1、投顧產(chǎn)品失敗后的九種應(yīng)對(duì)措施

2、基金產(chǎn)品回撤后的四種解決方案

3、投顧服務(wù)成功后的轉(zhuǎn)介紹模式

4、投顧服務(wù)成功后追加投資的技巧

七、講師的培養(yǎng)

1、投顧講師“三不原則 ”

2、講師“張口贏”的技巧

3、講課時(shí)的“交割單”效應(yīng)

4、講課原則：以客戶聽(tīng)懂為唯一原則

5、“授人以漁”的兩套戰(zhàn)法

6、講師的自我包裝

7、“課后作業(yè)”的布置方法

8、客戶邀約的六個(gè)步驟

八、行業(yè)內(nèi)經(jīng)典投顧案例分析

1、中信建投類“跟投寶”模式；

2、華西證券“投顧分組”模式；

3、廣發(fā)證券“倉(cāng)位管理以點(diǎn)帶面”模式。

劉老師

劉琛老師 金融管理專家

常駐地：成都

【資質(zhì)背景】

畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系

CCTV財(cái)經(jīng)頻道特約嘉賓

被譽(yù)為“中國(guó)著名私募出品人”

成都良澤教育創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)

原君安證券北京知春路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理

原國(guó)泰君安證券重慶分公司總經(jīng)理

原西藏同信證券常務(wù)副總裁

原東方財(cái)富證券常務(wù)副總裁

四川大學(xué)、重慶大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授

國(guó)內(nèi)“擇時(shí)交易”＋“青蛙解套寶”創(chuàng)始人

上海金融系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員

西藏自治區(qū)全區(qū)金融工作先進(jìn)個(gè)人

【主講課程】

《券商財(cái)富管理專業(yè)與效能提升》——培訓(xùn)對(duì)象所有參與金融產(chǎn)品銷售的人員

《券商分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人能力提升》——培訓(xùn)對(duì)象券商分公司總經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、核心骨干

《券商投顧新模式》——培訓(xùn)對(duì)象券商投資顧問(wèn)

《其他課程》——可根據(jù)券商業(yè)務(wù)需求溝通定制

【課程特色】

劉琛老師教學(xué)專注于金融從業(yè)人員能力提升，擁有13年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，為證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)提供近千場(chǎng)專業(yè)、定制化的培訓(xùn)和講座。在從業(yè)期間熱衷分享，致力于人才儲(chǔ)備和培養(yǎng)，自2010年開(kāi)始授課，學(xué)員超5萬(wàn)金融從業(yè)人員，培養(yǎng)了近100位精英員工成長(zhǎng)為營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理或公司高管。

劉琛老師授課風(fēng)格幽默，語(yǔ)言極具震撼力和穿透力，互動(dòng)性強(qiáng)，思路新穎清晰，邏輯思維嚴(yán)密，講授過(guò)程中擅長(zhǎng)利用過(guò)往二十年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)作為課程基礎(chǔ)，旁征博引、深入淺出，課程具有高度的可操作性與可復(fù)制性，可直接用于金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)公司與個(gè)人解決工作中的實(shí)際問(wèn)題，提高業(yè)績(jī)水平。其近年的部分優(yōu)秀授課內(nèi)容已被收集整理納入百度文庫(kù)。

劉琛老師的培訓(xùn)有兩大特點(diǎn)：其一，實(shí)戰(zhàn)。培訓(xùn)內(nèi)容全部源自工作實(shí)踐，方法可落地，學(xué)員可復(fù)制，可操作。其二，專業(yè)。劉琛老師多次參加央視、國(guó)內(nèi)著名網(wǎng)絡(luò)媒體專家論壇，詮釋證券行業(yè)轉(zhuǎn)型之路。在證券行業(yè)工作二十余載，工作業(yè)績(jī)突出，作為中國(guó)證券業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型較早的券商，劉琛并沒(méi)有走傭金價(jià)格戰(zhàn)的死胡同，而是根據(jù)小券商自身的特點(diǎn)另辟蹊徑，形成有效的差異化競(jìng)爭(zhēng)，用心打造中國(guó)最具特色的理財(cái)型券商。在接手西藏證券短短兩年時(shí)間內(nèi)，扭虧為盈，所管轄的成都營(yíng)業(yè)部在2010年獲得“中國(guó)最具成長(zhǎng)型營(yíng)業(yè)部”。在任職國(guó)泰君安重慶分公司總經(jīng)理期間，所轄營(yíng)業(yè)部包攬轄區(qū)內(nèi)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力前三名。劉琛也是中國(guó)七大“權(quán)王”導(dǎo)師，曾連續(xù)五年保持了所發(fā)行的陽(yáng)光私募產(chǎn)品盈利能力全行業(yè)第一名的業(yè)績(jī)！由于率先在業(yè)內(nèi)打造“理財(cái)型券商”模式，同時(shí)也發(fā)掘了大量的知名陽(yáng)光私募管理人，而被業(yè)界尊稱為“中國(guó)著名私募出品人”。

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