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【培訓(xùn)目的】

以通俗且實(shí)用的方法答疑解惑；用現(xiàn)實(shí)案例打開(kāi)你的投資思路；通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練掌握基金營(yíng)銷(xiāo)技巧。

【適合對(duì)象】

客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理

【培訓(xùn)模式】

理論指導(dǎo)、分析研討、實(shí)戰(zhàn)演練

【課程大綱】

第一部分 基金投資與營(yíng)銷(xiāo)（6課時(shí)）

一、破解基金營(yíng)銷(xiāo)中的困惑

1.基金營(yíng)銷(xiāo)難點(diǎn)在哪里？

2.基金市場(chǎng)分析——給自己樹(shù)立信心。

3.如何應(yīng)對(duì)客戶(hù)的刁鉆問(wèn)題？

二、基金投資的誤區(qū)

1.為什么每一輪牛市總會(huì)傷害一批客戶(hù)？如何避免這種宿命？

2.認(rèn)清基金投資的幾個(gè)陷阱

3.如何挑選一只好基金？

三、不同類(lèi)型基金投資策略

1.主動(dòng)型權(quán)益類(lèi)基金投資策略

2.被動(dòng)性權(quán)益類(lèi)基金投資策略

3.債券型基金投資策略

四、不同客戶(hù)群體的營(yíng)銷(xiāo)策略

1.基金目標(biāo)客戶(hù)的梳理

2.存量客戶(hù)的盤(pán)活與新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)

3.基金營(yíng)銷(xiāo)的三大維度

4.基金銷(xiāo)售的新模式

五、基金定投與客戶(hù)的培育

1.基金定投與培育客戶(hù)

2.基金定投的奧秘

3.基金定投技巧

4.實(shí)戰(zhàn)演練與點(diǎn)評(píng)

第二部分 基金售后服務(wù)與異議處理（3課時(shí)）

六、避免基金銷(xiāo)售的陷阱

1.基金銷(xiāo)售常見(jiàn)問(wèn)題分析

2.售后服務(wù)與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)

七、客戶(hù)投訴及異議處理案例解剖

1.市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)生變化時(shí)的應(yīng)對(duì)策略

2.不同類(lèi)型客戶(hù)虧損后異議處理案例分析

八、基金診斷與客戶(hù)維護(hù)

1.基金診斷的異議

2.基金診斷的方法

3.基金診斷活動(dòng)的組織與實(shí)施

4.基金診斷實(shí)操演練。

王老師

王浩民簡(jiǎn)介

【專(zhuān)業(yè)資歷】

教育部“金融智能投顧”教育評(píng)價(jià)體系授權(quán)講師

FIA（國(guó)際投研師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

建行大學(xué)特約講師。

國(guó)際金融理財(cái)師，國(guó)家黃金分析師

中國(guó)金融攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員，媒體財(cái)經(jīng)評(píng)論員

金庫(kù)網(wǎng)、《CFP持證人通訊》、《私人財(cái)富》特邀撰稿人，某專(zhuān)業(yè)報(bào)紙?zhí)丶s記者，曾在上述媒體及《大眾理財(cái)顧問(wèn)》、新浪財(cái)經(jīng)等媒體發(fā)表專(zhuān)業(yè)論文和財(cái)經(jīng)類(lèi)文章80余篇。

主要著作：FIA教材《家族財(cái)富管理與傳承》撰稿人，1+X高等職業(yè)教育《金融智能投顧》教材編寫(xiě)人。

20年銀行工作經(jīng)歷（零售部、財(cái)富中心、私人銀行）；5年行長(zhǎng)辦公室秘書(shū)經(jīng)歷，10年金融培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

網(wǎng)點(diǎn)管理：①銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與經(jīng)營(yíng)能力提升；②銀行內(nèi)訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)構(gòu)建與復(fù)制推廣。

客戶(hù)管理：①個(gè)人客戶(hù)管理與開(kāi)發(fā)；②私人銀行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理。

產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)：①基金、黃金投資與營(yíng)銷(xiāo)；②大額保單與家族信托。

【核心課程】

《基層網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)管理與效能提升TM》適應(yīng)對(duì)象：支行長(zhǎng)/網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理

《高端客戶(hù)專(zhuān)業(yè)陪談TM》（總行級(jí)版權(quán)課程）適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理

《家族信托及財(cái)富傳承TM》（總行級(jí)版權(quán)課程）適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理

《保險(xiǎn)金信托及實(shí)際應(yīng)用TM》（總行級(jí)版權(quán)課程）適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理

《高凈值客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分析與需求挖掘》適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理

《黃金與貨幣TM》，適應(yīng)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理

《基金投資與營(yíng)銷(xiāo)技巧全攻略》適應(yīng)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理

《商務(wù)公文寫(xiě)作》、《攝影技巧與新聞配圖》 適應(yīng)對(duì)象：所有人員

【參與項(xiàng)目】（部分）

總行級(jí)項(xiàng)目與課程：

建行大學(xué)“基層網(wǎng)點(diǎn)高效管理“課程，建行青島學(xué)院課程共創(chuàng)項(xiàng)目；

建總行私人銀行創(chuàng)課程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（高凈值客戶(hù)專(zhuān)業(yè)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)、家族信托）；

民生銀行理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)、課程開(kāi)發(fā)與制作（個(gè)人客戶(hù)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)）；

北京銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)能力提升課程開(kāi)發(fā)與制作（高凈值客戶(hù)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)）；

民生銀行廳堂管理學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)、課程開(kāi)發(fā)與制作（網(wǎng)點(diǎn)管理）；

渤海銀行客戶(hù)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖課程開(kāi)發(fā)與錄制（中高端客戶(hù)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)）；

蘇州銀行、晉商銀行理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖項(xiàng)目創(chuàng)建。

省分行級(jí)重要項(xiàng)目：

2020年：設(shè)計(jì)并全程參與山東某國(guó)有銀行”網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理“項(xiàng)目，歷時(shí)2.5個(gè)月，并被評(píng)為該行“優(yōu)秀培訓(xùn)項(xiàng)目”

2021年浙江郵儲(chǔ)銀行理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)、課程開(kāi)發(fā)與制作（中高端客戶(hù)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)）；

2022年大連郵儲(chǔ)銀行財(cái)富體系建設(shè)與三年規(guī)劃項(xiàng)目主要策劃人、撰稿人之一；

2022年上海建行“保金匯金”3.0項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)人和項(xiàng)目總監(jiān)；廣州銀行網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)人和參與人。

2023年黑龍江郵政城市標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)及財(cái)富中心輔導(dǎo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢(xún)和現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。

其他重要課程與網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)：近5年現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)銀行網(wǎng)點(diǎn)及專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)190多個(gè)。包括但不限于以下項(xiàng)目：

2017/2018/2019年山東建行“智勇先鋒”私人銀行帶動(dòng)基層支行項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)

2019年：煙臺(tái)建行渠道轉(zhuǎn)型服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目輔導(dǎo)；寧波光大銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)

2020年：山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；河北農(nóng)行、福建農(nóng)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；烏魯木齊銀行理財(cái)經(jīng)理能力提升；福建農(nóng)行兩大轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)；安徽農(nóng)行兩大轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)。

2021年：設(shè)計(jì)并全程參與山東某國(guó)有行”普惠金融客群一體化經(jīng)營(yíng)“項(xiàng)目（歷時(shí)2個(gè)月）；重慶農(nóng)行、安徽農(nóng)行、河北農(nóng)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；滄州農(nóng)行私行項(xiàng)目輔導(dǎo)；渤海銀行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。

2022年：上海建行“保金匯金”3.0項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，獲得行方高度認(rèn)可；廣州銀行網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，廣州分行整體業(yè)績(jī)各分行中位居第一；重慶郵儲(chǔ)保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)，所負(fù)責(zé)的榮昌支行保險(xiǎn)業(yè)績(jī)?cè)诟髦兄形痪拥谝弧?/p>

2023年：黑龍江郵政財(cái)富中心現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，天津郵儲(chǔ)銀行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，北京銀行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，江西建行、四川建行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。

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