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課程大綱

一、財富管理布局與轉(zhuǎn)型發(fā)展探索

（一）財富管理與轉(zhuǎn)型的時代背景

1. 中國居民的財富格局與趨勢分析

2. 中國財富業(yè)務(wù)發(fā)展的六大前景

3. 對個人投資者及財富從業(yè)者的啟示

（二）總行/總公司發(fā)展方向

1. 經(jīng)營工作會戰(zhàn)略目標(biāo)落地

2. 客群經(jīng)營的發(fā)展邏輯

3. 何為“AUM大有文章”

（三）財富管理與轉(zhuǎn)型背景下的理財經(jīng)理工作定位

1. 聚焦工作的“黃金三問”

2. 理財經(jīng)理的崗位職責(zé)及標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容梳理

3. 財富轉(zhuǎn)型下的“三化”要求

二、財富管理與轉(zhuǎn)型案例分析

（一）同業(yè)財富管理數(shù)據(jù)對比

1. 同業(yè)VIP分級標(biāo)準(zhǔn) & 財富業(yè)務(wù)機構(gòu)設(shè)置

2. 各行高凈值客戶權(quán)益 & 產(chǎn)品架構(gòu)

（二）行業(yè)財富管理先進性實踐分析

1．建行財富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進程與關(guān)鍵點分析（基于系統(tǒng)的客戶精準(zhǔn)營銷）

2．招行財富業(yè)務(wù)發(fā)展的借鑒（資產(chǎn)配置的理解與應(yīng)用）

三、財富轉(zhuǎn)型背景下的客戶經(jīng)營策略

（一）財富管理中的“以客戶為中心”

1. “六分客戶生命周期管理”解析

2. 顯性需求 VS 隱性需求

3. “高價值”客戶的價值思考

4. 經(jīng)營性思維的拓展應(yīng)用

三年期存款壓降背景下的存款新增策略

老齡化時代下的機遇與挑戰(zhàn)

（二）客戶經(jīng)營思路分析——你對家底了解嗎？

1. 年齡結(jié)構(gòu)分析

2. 貢獻度分析

3. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

4．投資性產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

四、財富管理沙龍活動的組織與策劃

（一）沙龍活動管控要點解析

1. 網(wǎng)點沙龍活動常見問題分析

2. 網(wǎng)點沙龍的關(guān)鍵點解析及工具應(yīng)用

（二）商務(wù)呈現(xiàn)型沙龍活動的設(shè)計思路（網(wǎng)點如何舉辦一場沙龍活動）

1．沙龍活動要點概述

2．沙龍活動流程的細節(jié)把控

3．沙龍活動主講要點（可融合實戰(zhàn)演練）

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團隊建設(shè)首席顧問

全國“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

先后擔(dān)任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

精通數(shù)字化營銷管理、零售服務(wù)和基層營銷管理，帶領(lǐng)基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀(jì)錄

東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國有行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽個人、團隊雙料冠軍

某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項總冠軍

中銀協(xié)特聘講師

FIA國際投研師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

ICAP國際反洗錢資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

某國有銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔(dān)任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

多年理財經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長為客戶提供融合資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀(jì)錄

擔(dān)任核心支行個金行長期間，負責(zé)支行本部及下轄9個網(wǎng)點的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標(biāo)營銷工作推進、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團隊核心成員。

帶領(lǐng)團隊榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

擔(dān)任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經(jīng)理”、“風(fēng)采展示大賽銀獎”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項榮譽；2019年輔導(dǎo)郵儲北分獲得全國風(fēng)采大賽團隊冠軍；

深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導(dǎo)，在高凈值客群維護、私域流量經(jīng)營、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評；

全程參與民生銀行私行團隊培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經(jīng)理、財富顧問等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉(zhuǎn)型項目中擔(dān)任項目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲制定三年財富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點突破方案。

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