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課程介紹

為貫徹落實《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》關(guān)于“建立現(xiàn)代財稅金融體制”“深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，健全具有高度適應(yīng)性、競爭力、普惠性的現(xiàn)代金融體系，構(gòu)建金融有效支持實體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制”的要求，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點工作的通知》（發(fā)改投資〔2021〕985號），要求進(jìn)一步做好基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點項目申報等工作，促進(jìn)盤活存量資產(chǎn)、形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)。國家發(fā)展改革委《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項工作的通知》（發(fā)改規(guī)劃〔2020〕831號）提出針對縣城公共衛(wèi)生、人居環(huán)境、公共服務(wù)、市政設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套等方面存在短板和薄弱環(huán)節(jié)，擴(kuò)大有效投資、釋放消費潛力、拓展市場縱深，大力提升縣城公共設(shè)施和服務(wù)能力的要求。

課程對象

1.各級發(fā)改、財政、教育、科技、司法、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)、林草、文旅、衛(wèi)健、能源等政府職能部門工作人員；

2.城投類平臺公司、污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)境保護(hù)及建筑施工等行業(yè)企業(yè)管理人員；

3.銀行、證券、基金、信托、保險等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。

課程大綱

（一）基礎(chǔ)設(shè)施REITs操作實務(wù)

1.基礎(chǔ)設(shè)施REITs政策梳理

（1）基建REITs的推行與試點

（2）基本政策框架與目標(biāo)資產(chǎn)

（3）基建REITs與基建類REITs概述

（4）基建REITs盤活資產(chǎn)的適用框架

2.基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的申報

（1）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的申報要求和項目篩選

（2）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的試點路徑

（3）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的合規(guī)、收益要求及存在的問題

3.基礎(chǔ)設(shè)施類 REITs 操作指引

（1）基建類REITs的適用領(lǐng)域及融資優(yōu)勢

（2）基建類REITs的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

（3）基建類REITs的發(fā)行價格、推動要點及基本流程

（4）基建類REITs的典型案例

（5）基建類REITs的未來發(fā)展

4.基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 與市場化模式

（1）基建REITs推動基建市場化

（2）基建REITs與PPP模式、特許經(jīng)營模式

（3）隱性債務(wù)背景下的合規(guī)要求

（4）基于基建REITs推動城投轉(zhuǎn)型的框架

（5）如何用好基建REITs降低債務(wù)率

5.基建存量資產(chǎn)的其他盤活模式

（1）TOT模式及案例

（2）ROT模式及案例

（3）REITs在盤活存量資產(chǎn)應(yīng)用及案例

（4）ABS與應(yīng)收賬款保理

（5）股權(quán)投資基金

（二）“十四五”期間政府與平臺公司的工作目標(biāo)

1.基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項

2.從棚戶區(qū)改造到城市更新

3.從“鐵公基”到“新基建”

4.鄉(xiāng)村振興大潮來臨

5.城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化

6.“房住不炒”下的住房改革

7.都市圈、城市群建設(shè)

8.以人為本的新型城鎮(zhèn)化

9.國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)的建立

10.深化預(yù)算改革

11.健全財權(quán)與事權(quán)相匹配的財政格局

12.堅決防范地方債務(wù)風(fēng)險

13.城投的新轉(zhuǎn)折點

14.全面盤活存量資產(chǎn)

15.建立可持續(xù)的地方財政與城投

（三）“十四五”期間項目謀劃實務(wù)

1.地方政府怎樣布局“新基建”？

2.財政預(yù)算改革，政府如何進(jìn)行投資？

3.縣城擴(kuò)容，如何建設(shè)好新型縣城？

4.“十四五”期間如何進(jìn)行城市更新？

5.鄉(xiāng)村振興大潮，地方究竟該怎么做？

6.“大交通”任務(wù)繁重，交通項目如何實現(xiàn)？

7.產(chǎn)業(yè)投資是重中之重，產(chǎn)業(yè)園區(qū)應(yīng)當(dāng)如何做？

8.“碳達(dá)峰、碳中和”概念來臨，地方應(yīng)當(dāng)如何面對？

9.財政預(yù)算大改革，城投如何合規(guī)代建？

10.土地收入由稅務(wù)征收，一級開發(fā)應(yīng)當(dāng)如何做？

11.片區(qū)開發(fā)大火，如何建立實施框架？

12.隱性債務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)，如何將負(fù)債轉(zhuǎn)為投資？

13.政府與財政如何建立合規(guī)的合作機(jī)制？

（四）15號文后，平臺公司的定位與轉(zhuǎn)變

1.15號文頒布背景及對基礎(chǔ)設(shè)施融資影響分析

2.地方債務(wù)與城投債務(wù)的回顧

3.政府隱性債務(wù)的界定要素及防范

4.15號文的詳細(xì)解讀

5.城投未來如何轉(zhuǎn)型及轉(zhuǎn)型方向、面對哪些問題？

6.城投怎樣合規(guī)的承接公益性項目

7.城投的存量債務(wù)將如何解決？

8.公開市場的城投債，會打破剛兌么？

9.15號文后，城投如何進(jìn)行投融資管理？

（五)地方專項債的申報與管理

1.地方專項債最新政策解讀

2.哪些項目適合申報專項債券？

3.“項目收益自平衡”的基本要求

4.專項債券項目的配套融資

5.專項債用作項目資本金

6.專項債申報實務(wù)工作解析

7.專項債項目的風(fēng)險管理與績效評價

(六)近期熱點問題解讀分析

1.宏觀政策解讀

2.地產(chǎn)政策與租賃住房

3.政策性銀行貸款的寬松

4.建筑企業(yè)，如何規(guī)避隱性債務(wù)的限制？

專家老師

擬邀請國家發(fā)展改革委、財政部專家、PPP項目相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜沂谡n，證券公司、咨詢公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所實操專家以專題講座、案例分析、現(xiàn)場答疑、方案咨詢、研討交流等形式進(jìn)行講解。

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