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課程介紹

該課主要講解股權(quán)投資中，交易架構(gòu)設(shè)計對于項目風(fēng)控的重要性，以及交易架構(gòu)設(shè)計與投前決策、投后管理、估值及價格談判、業(yè)務(wù)合作、投資法務(wù)條款等的重大影響。特別強調(diào)在股權(quán)收購時候，如何基于風(fēng)險管控，收購方如何設(shè)計相應(yīng)的交易架構(gòu)，如股權(quán)或資產(chǎn)收購的選擇，包括股權(quán)比例的設(shè)定。并且討論交易架構(gòu)對估值分析和價格談判的影響，以及如何影響交易合約主要條款的風(fēng)險把控，把業(yè)績承諾協(xié)議、交割前提條件和支付方式等的選擇。

課程對象

股權(quán)投資交易設(shè)計與風(fēng)控

課程大綱

第一章：股權(quán)投資與交易架構(gòu)綜述a)股權(quán)投資種類和投資動因的本質(zhì)差別

b)交易架構(gòu)設(shè)計的重要性

第二章、股權(quán)投資的風(fēng)險管控a)常見的并購風(fēng)險因素的分析

b)交易架構(gòu)在各類風(fēng)險管控中的作用

c)股權(quán)投資風(fēng)險管控結(jié)合項目的交易設(shè)計

第三章、交易架構(gòu)的方案設(shè)計a)財務(wù)投資的項目風(fēng)險及相關(guān)的交易設(shè)計

b)戰(zhàn)略投資的項目風(fēng)險與交易設(shè)計

c)戰(zhàn)略并購的風(fēng)控與交易架構(gòu)

d)詳細參數(shù)股權(quán)比例的不同作用及其實際運用

e)特殊性股權(quán)比例的運用

f)詳細參數(shù)收購股權(quán)與資產(chǎn)的基本理念與風(fēng)控選擇

g)如何基于風(fēng)險評估，設(shè)計投資項目的交易設(shè)計

第四章、交易架構(gòu)對項目管理的影響a)不同架構(gòu)帶來的項目管理風(fēng)險

b)流程中各主要環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容的調(diào)整（目標、盡調(diào)等）

c)對投前與投后管理的影響

第五章、法務(wù)合約條款制定a)交易架構(gòu)對法務(wù)條款的影響

b)成交前提條件

c)保護性條款

d)業(yè)績承諾

第六章、并購估值方法和風(fēng)險控制a)主要估值方式

b)并購估值的主要核心要點

c)項目交易設(shè)計對估值結(jié)果、價格談判的總和影響

第七章、文化因素的影響a)對交易整體設(shè)計的影響

b)投前投后的風(fēng)險

第八章、案例分析a)萬向、不良資產(chǎn)處置等案例分析討論。其他案例討論穿插每個章節(jié)中

程老師

程海晉 企業(yè)投資并購專家

原通用電氣（GE）業(yè)務(wù)發(fā)展與并購部中國區(qū)總監(jiān)，霍尼韋爾（Honeywell）業(yè)務(wù)拓展與并購部亞太區(qū)總監(jiān)，法國巴黎銀行（BNP Paribas）投資銀行部亞太區(qū)高級經(jīng)理，中銀香港（BOCHK）稽核部高級主任。

美國康奈爾大學(xué)（Cornell University）MBA（主修投行并購融資及跨國管理）。美國輝瑞（Pfizer）/法瑪西亞制藥（Pharmacia）全球研發(fā)/全球內(nèi)審及咨詢總部高級經(jīng)理。

在不同國家地區(qū)及行業(yè)的國際化管理、戰(zhàn)略并購、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)管控、風(fēng)險管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領(lǐng)域，積累了豐富的國內(nèi)和國際化經(jīng)驗。涉及醫(yī)藥生物、自動化控制、化工、機械設(shè)備、汽車、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)。

服務(wù)的企業(yè)有: 中石油、中石化、聯(lián)想、美的、立邦、一汽大眾、東風(fēng)汽車、中車、中建、中國銀行、長城資產(chǎn)等。

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