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課程背景：

隨著財(cái)富時(shí)代與強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代來臨，5G技術(shù)與人工智能迅猛發(fā)展，作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰(zhàn)。資產(chǎn)量級之變讓理財(cái)技術(shù)失靈，市場風(fēng)險(xiǎn)之變讓營銷策略無效。競爭之變奠定資產(chǎn)配置之基，金融機(jī)構(gòu)兼職及專職培訓(xùn)師不僅承擔(dān)著“人才培育、產(chǎn)品講解、營銷訓(xùn)練、客戶教育、業(yè)務(wù)推動(dòng)”的重?fù)?dān)，還將面臨培訓(xùn)技術(shù)革新帶來的挑戰(zhàn)。

如何提升現(xiàn)有講師隊(duì)伍的訓(xùn)練輔導(dǎo)能力？如何快速提升隊(duì)伍的實(shí)訓(xùn)技術(shù)？如何通過培訓(xùn)促進(jìn)隊(duì)伍產(chǎn)能提升？這些都成為金融機(jī)構(gòu)各級領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的重要問題。

課程收益：

人才：培養(yǎng)輸出金融機(jī)構(gòu)知識傳承、技術(shù)訓(xùn)練、客戶教育所需核心人才

工具：標(biāo)準(zhǔn)晨訓(xùn)經(jīng)營、客戶教育、產(chǎn)品訓(xùn)練等培訓(xùn)場景操作指導(dǎo)手冊

長效：長效教練答疑輔導(dǎo)、技術(shù)平臺及素材模版持續(xù)更新

課程風(fēng)格：

源至實(shí)戰(zhàn)：15年理財(cái)規(guī)劃及財(cái)富管理研究經(jīng)驗(yàn)（5年甲方、5年乙方、5年行業(yè)），500場以上培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

基于場景：基于金融培訓(xùn)培訓(xùn)、訓(xùn)練、晨訓(xùn)、酒會(huì)等場景應(yīng)用案例

版權(quán)原創(chuàng)：原創(chuàng)模型及研發(fā)理論，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新、技術(shù)、工具、應(yīng)用

課程工具：

工具一：輔導(dǎo)訓(xùn)練計(jì)劃表

工具二：金融微課開發(fā)模

工具三：晨訓(xùn)經(jīng)營頗具圖

工具四：培訓(xùn)咨詢解決方案框架圖

工具五：知識“IP”平臺

課程對象：

金融機(jī)構(gòu)兼職及專職培訓(xùn)師、需參加過機(jī)構(gòu)自有組織PTT、TTT培訓(xùn)

課程方式：面授講解+案例分析+沙盤模擬+實(shí)戰(zhàn)演練

課程大綱

第一講：輔導(dǎo)訓(xùn)練師——輔導(dǎo)訓(xùn)練、金融育才

一、180天成就卓越理財(cái)顧問

案例：新人10天、職業(yè)一生

案例：180天理財(cái)顧問培育計(jì)劃

訓(xùn)練：MKASHT分析與訓(xùn)練計(jì)劃

二、金融產(chǎn)品訓(xùn)練輔導(dǎo)

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理類產(chǎn)品底層邏輯

工具：壽險(xiǎn)類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

工具：年金類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

工具：重疾類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

工具：創(chuàng)新類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

三、顧問營銷訓(xùn)練輔導(dǎo)

訓(xùn)練：NBSS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：SPIN業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：保單年檢業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練

訓(xùn)練：客戶案例萃取與分析訓(xùn)練

四、業(yè)務(wù)目標(biāo)與訓(xùn)練計(jì)劃

1. 翻轉(zhuǎn)課堂與行動(dòng)學(xué)習(xí)

工具：訓(xùn)練計(jì)劃模版

案例：L組員特色訓(xùn)練計(jì)劃

訓(xùn)練：自有組員訓(xùn)練計(jì)劃擬定

第二講：微課研發(fā)師——專項(xiàng)研究、內(nèi)容供應(yīng)

一、金融行業(yè)微課開發(fā)的價(jià)值與意義

1. 微課開發(fā)基于兼職講師的業(yè)務(wù)價(jià)值

2. 壽險(xiǎn)行業(yè)微內(nèi)容場景應(yīng)用案例展示

3. 移動(dòng)時(shí)代下的敏捷微內(nèi)容研發(fā)流程

二、金融行業(yè)常見微課制作技術(shù)

1. 金融行業(yè)常見主要微課類型一覽

2. 基于微信生態(tài)圈的微課制作技術(shù)

3. 圖文、H5、音屏、錄屏、直播、視頻

4. 電腦及手機(jī)免費(fèi)應(yīng)用軟件介紹及安裝

三、金融行業(yè)微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

1. 金融知識類微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

案例：家庭責(zé)任原則

訓(xùn)練：圖文微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：音頻微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

四、產(chǎn)品訓(xùn)練類微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

案例：商業(yè)年金產(chǎn)品基于家庭理財(cái)?shù)膬r(jià)值

訓(xùn)練：音頻配音微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：錄屏微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

1. 晨訓(xùn)組織類微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

案例：某機(jī)構(gòu)晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營類微課開發(fā)破局圖應(yīng)用

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營直播類微課開發(fā)

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營活動(dòng)H5知識及邀約

五、微課開發(fā)的知識版權(quán)保

1. 內(nèi)容開發(fā)的維權(quán)與侵權(quán)的界定

2. 金融行業(yè)微課開發(fā)侵權(quán)注意事項(xiàng)

3. 金融險(xiǎn)行業(yè)微課開發(fā)風(fēng)控注意事項(xiàng)

六、微課開發(fā)后包裝與推廣

1. 微課預(yù)告片設(shè)計(jì)及推廣詞撰寫

2. 微課的滿意度調(diào)查與修改

3. 微課迭代與版本更新

第三講：財(cái)商啟蒙師——影響客戶、團(tuán)隊(duì)引擎

一、財(cái)商教育種類與應(yīng)用實(shí)務(wù)

1. 子女財(cái)商教育技術(shù)與趨勢研判

工具：子女財(cái)商沙盤游戲

工具：成人財(cái)商沙盤游戲

訓(xùn)練：財(cái)商教育沙盤模擬訓(xùn)練

手冊：實(shí)務(wù)操作手冊與產(chǎn)品配置

二、投資者教育沙龍活動(dòng)運(yùn)用解析

工具：年度投資者教育日歷

訓(xùn)練：教育類投資者教育實(shí)操

訓(xùn)練：養(yǎng)老類投資者教育實(shí)操

訓(xùn)練：配置類投資者教育實(shí)操

訓(xùn)練：家企類投資者教育實(shí)操

訓(xùn)練：法稅類投資者教育實(shí)操

三、客戶沙龍與培訓(xùn)活動(dòng)

1. 以會(huì)代訓(xùn)、以網(wǎng)為基

2. 活動(dòng)經(jīng)營6D分析技術(shù)

工具:活動(dòng)經(jīng)營項(xiàng)目策劃

訓(xùn)練:活動(dòng)策劃與經(jīng)營

手冊:活動(dòng)經(jīng)營地圖

第四講：解決力——培訓(xùn)咨詢、晨訓(xùn)經(jīng)營

一、以業(yè)務(wù)為基的晨訓(xùn)經(jīng)營模式

1. 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營節(jié)奏

2. 營銷管理部門BSC解碼

3. 培訓(xùn)6D法則與晨訓(xùn)經(jīng)營

二、業(yè)務(wù)經(jīng)營與晨訓(xùn)經(jīng)營

工具：晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖

案例：風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局

案例：固收類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局

案例：權(quán)益產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營破局

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營破局圖應(yīng)用

三、晨訓(xùn)經(jīng)營技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：DOME業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：PESOS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：TSM客戶經(jīng)營傳承訓(xùn)練

第五講：自媒運(yùn)營師——變革推動(dòng)、行業(yè)引領(lǐng)

一、學(xué)習(xí)與變革

書籍：彼得勝吉、第五項(xiàng)修煉

研討：系統(tǒng)支點(diǎn)、迷之杠桿

案例：引發(fā)變革的培訓(xùn)經(jīng)營

訓(xùn)練：找到機(jī)構(gòu)變革與推動(dòng)點(diǎn)

二、自媒體與行業(yè)領(lǐng)袖

1. 從知識“IP”到行業(yè)領(lǐng)袖

2. 如何成為客戶和團(tuán)隊(duì)的知識“IP”

3. 定位并策劃自己的“IP”與內(nèi)容

4. 知識“IP”當(dāng)深度學(xué)習(xí)與能力迭代

三、機(jī)構(gòu)知識管理平臺搭建與運(yùn)作

1. 知識管理平臺運(yùn)營指導(dǎo)

2. 從內(nèi)容研發(fā)到版權(quán)運(yùn)營

3. 機(jī)構(gòu)內(nèi)部學(xué)習(xí)文化建設(shè)

4. 學(xué)習(xí)積分設(shè)計(jì)與激勵(lì)制度

課程結(jié)束

張老師

張羅群老師 財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

16年財(cái)富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)

FMBA金融管理碩士

CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理師

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認(rèn)證授權(quán)講師

ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)特邀顧問

CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)特邀顧問

全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委

曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn)

曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財(cái)富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......

曾為中國平安、廣州農(nóng)商行、某三方財(cái)富機(jī)構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場次，輔導(dǎo)157個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國內(nèi)財(cái)富管理市場，一直致力于中國財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬人次學(xué)習(xí)。

除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！?、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險(xiǎn)客群私域流量》等多個(gè)商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動(dòng)財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時(shí)，老師對全國各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)邀請編寫《國家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

部分成功案例：

連續(xù)3年為中國人民銀行服務(wù)

→與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化與國際化轉(zhuǎn)型，通過項(xiàng)目實(shí)施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。

連續(xù)3年為中國郵儲(chǔ)銀行服務(wù)

→進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長期險(xiǎn)營銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營銷產(chǎn)能30%。

連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)

→進(jìn)行“太陽系”大賽平臺開發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺理財(cái)大賽課程研發(fā)、《國家理財(cái)規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項(xiàng)目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計(jì)覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級。

連續(xù)6年為中國平安服務(wù)

→進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。

→對24家分支機(jī)構(gòu)開展“CHFP國家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開班級800多期，累計(jì)輸送3萬多名理財(cái)規(guī)劃師。

連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)

→進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。

→進(jìn)行《人生財(cái)富規(guī)劃班》項(xiàng)目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心競爭力，其中，3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。

連續(xù)4年為陽光人壽服務(wù)

→進(jìn)行陽光人壽《移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺搭建》和《理財(cái)規(guī)劃師種子講師傳承》項(xiàng)目，通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高專/兼講人員綜合理財(cái)規(guī)劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。

→通過項(xiàng)目實(shí)施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財(cái)規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽光保險(xiǎn)集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

部分大賽輔導(dǎo)案例：

北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì) 《全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》

擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開發(fā)等工作，通過修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，遍布全國30多個(gè)城市，年參會(huì)人數(shù)1.2萬人次/年，累計(jì)覆蓋200多萬理財(cái)顧問及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。

平安人壽 《中國平安理財(cái)規(guī)劃大賽》

大賽采用線上平臺進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫、案例、評審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財(cái)微課為參賽人員進(jìn)行理財(cái)基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)、理財(cái)規(guī)劃方案制作、理財(cái)方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險(xiǎn)代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識，提升其財(cái)商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個(gè)城市，參賽人數(shù)10萬人才，覆蓋70多萬保險(xiǎn)從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚(yáng)與好評。

廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽》

采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財(cái)師大賽平臺，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財(cái)規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財(cái)經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。

中啟創(chuàng)優(yōu) 《財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室》

負(fù)責(zé)北京、山東兩地金融財(cái)經(jīng)院校財(cái)富管理實(shí)訓(xùn)室軟硬件研發(fā)工作，完成800課時(shí)財(cái)富管理教材編撰及課程研發(fā)，結(jié)合金融實(shí)務(wù)與創(chuàng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)搭建院校實(shí)訓(xùn)室，有效助力“產(chǎn)學(xué)育人”項(xiàng)目推進(jìn)。

主講課程：

《年金制勝——家庭理財(cái)、年金為基》

《基金行銷——基金產(chǎn)品、路演行銷》

《客戶經(jīng)營——精準(zhǔn)開拓、價(jià)值經(jīng)營》

《資產(chǎn)配置——趨勢分析與資產(chǎn)配置》

《師者金融——財(cái)富教練、業(yè)績引擎》

《金融獵才——獵頭思維、增留精英》

授課風(fēng)格：

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：理性的外表與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點(diǎn)睛幽默讓學(xué)員輕松掌握技術(shù)難點(diǎn)。

案例分析與情景訓(xùn)練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實(shí)務(wù)案例經(jīng)驗(yàn)，以行業(yè)標(biāo)桿、通用案例進(jìn)行授課及案例分析，以學(xué)員自身提交案例進(jìn)行訓(xùn)練，所學(xué)及所用。

理論知識與實(shí)戰(zhàn)工具：高屋建瓴的理論點(diǎn)撥、易懂、配合實(shí)戰(zhàn)工具落地使用。

部分服務(wù)客戶：

保險(xiǎn)行業(yè)：中國平安（100期以上）、中國人壽（20期）、太平人壽（8期）、泰康人壽（6期）、新華人壽(24期)、中國人保（6期）、光大人壽（10期）、陽光人壽（12期）、華夏人壽（6期）、天安人壽（8期）、長城人壽（6期）、大家人壽（4期）、幸福人壽（4期）、中郵人壽（12期）、農(nóng)銀人壽（2期）、眾合（6期）、美國友邦（2期）、中美大都會(huì)（6期）、中英人壽（6期）、中意人壽（4期）、中荷人壽（4期）、明亞（8期）、大童（3期）……

銀行行業(yè)：匯豐銀行（6期）、中國銀行（8期）、工商銀行（4期）、建設(shè)銀行（5期）、中信銀行（7期）、郵政儲(chǔ)蓄（40期）、農(nóng)業(yè)銀行（9期）、北京農(nóng)商行（3期）、廣州農(nóng)商行（3期）、平頂山銀行（1期）、西安銀行（2期）、清遠(yuǎn)農(nóng)商行（3期）……

三方財(cái)富：諾亞財(cái)富（1期）、恒天財(cái)富（2期）、宜信財(cái)富（2期）、恒昌財(cái)富（3期）、大唐財(cái)富（3期）……

投資行業(yè)：天首資本（6期）、方大證券（2期）、興業(yè)證券（1期）、水木財(cái)富（2期）、新鼎資本（1期）……

其他行業(yè)：牛投邦（14期）、成成國際（6期）、中華女子學(xué)院（3期）、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院（20期）、山東職業(yè)技術(shù)學(xué)院（3期）、泰山學(xué)院（2期）、黃包車（2期）、美信聯(lián)邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……

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