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課程背景：

壽險(xiǎn)營銷是一個(gè)不斷挑戰(zhàn)和突破自己的行業(yè)，入行看似簡(jiǎn)單，要做好卻不容易，客戶層次跨度大，對(duì)從業(yè)人員素質(zhì)要求高，如何招募和留存高素質(zhì)準(zhǔn)增員對(duì)象，一直是行業(yè)難點(diǎn)。當(dāng)前壽險(xiǎn)業(yè)從人海戰(zhàn)術(shù)向單人高產(chǎn)能時(shí)代轉(zhuǎn)型，壽險(xiǎn)從業(yè)員如何不斷提升自己，擁有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并贏得社會(huì)尊重，是高素質(zhì)人才加入這行重要衡量因素。

本課程通過一個(gè)資深壽險(xiǎn)業(yè)人士對(duì)壽險(xiǎn)業(yè)的講解，從壽險(xiǎn)業(yè)營銷員的職業(yè)路徑出發(fā)，闡述壽險(xiǎn)業(yè)魅力，引導(dǎo)質(zhì)優(yōu)新人對(duì)這個(gè)行業(yè)充滿期待，完成新人報(bào)訓(xùn)入職目標(biāo)。

課程收益：

● 通過對(duì)壽險(xiǎn)工作闡述，讓準(zhǔn)增員理解本職業(yè)工作意義和行業(yè)未來發(fā)展方向；

● 通過對(duì)壽險(xiǎn)從業(yè)技能的專業(yè)梳理，讓準(zhǔn)增員理解壽險(xiǎn)工作內(nèi)容；

● 通過對(duì)從業(yè)人員長(zhǎng)期職業(yè)規(guī)劃，讓優(yōu)質(zhì)增員對(duì)未來充滿期待，順利參訓(xùn)入職。

課程對(duì)象：

有一定學(xué)歷背景的優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)增員對(duì)象

課程方式：講授+案例

課程風(fēng)格：

源于實(shí)戰(zhàn)：老師有13年的壽險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任大型壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，主管，經(jīng)理，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

專業(yè)典范：老師長(zhǎng)期致力于壽險(xiǎn)專業(yè)能力的不斷突破，擁有理財(cái)師，稅務(wù)師，講師多重身份，自身就是壽險(xiǎn)從業(yè)人員專業(yè)成長(zhǎng)的典范。

深入淺出：老師保險(xiǎn)功力深，金融基礎(chǔ)好，課程通俗易懂，容易理解

幽默風(fēng)趣：老師授課幽默風(fēng)趣，增員聽課狀態(tài)放松，容易接受

課程大綱

引言：

1. 做銷售難嗎？做保險(xiǎn)銷售難嗎？

2. 一年掙100萬容易嗎？年年掙100萬容易嗎？

第一講：疫情后的保險(xiǎn)市場(chǎng)變化

一、個(gè)人健康風(fēng)險(xiǎn)大增

1. 健康保險(xiǎn)變剛需

二、儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品需求大增

1. 手中有糧，心中不慌

三、輕資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)需求大增

1. 更多優(yōu)質(zhì)人才尋求低風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)之路

第二講：保險(xiǎn)業(yè)需要怎樣的人才？

一、保險(xiǎn)人才三種類型

1. 通用銷售人才

工作方向：學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)+實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)

工作結(jié)果：持續(xù)出單

2. 銷售管理人才

工作方向：實(shí)現(xiàn)個(gè)人銷售目標(biāo)+招募優(yōu)秀人才+訓(xùn)練管理團(tuán)隊(duì)+完成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)

工作結(jié)果：持續(xù)晉升

3. 專業(yè)級(jí)銷售人才

工作方向：實(shí)現(xiàn)個(gè)人銷售目標(biāo)+獲取專業(yè)資格（理財(cái)師、稅務(wù)師、律師）

工作結(jié)果：持續(xù)大單

第三講：一個(gè)新人如何成為壽險(xiǎn)高手？

一、前期——0-6個(gè)月

1. 學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)

2. 熟悉銷售流程

3. 完成新人銷售目標(biāo)

二、中期——7-12個(gè)月

1. 多渠道客戶開拓

2. 穩(wěn)定業(yè)績(jī)

3. 增員開拓

4. 新人輔導(dǎo)

5. 晉升主管

三、后期——13月及以后

1. 持續(xù)晉升

2. 專業(yè)能力提升

3. 銷售能力提升

第四講：實(shí)現(xiàn)百萬年收入的四條路徑

一、流量類銷售——快

1. 新的媒體營銷方式，讓客戶大量成交

方法：公眾號(hào)營銷、抖音營銷

二、團(tuán)隊(duì)類銷售——穩(wěn)

1. 增員培訓(xùn)，擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)

方法：持續(xù)晉升到總監(jiān)，打造高績(jī)效團(tuán)隊(duì)

三、專業(yè)級(jí)銷售——強(qiáng)

1. 參加專業(yè)培訓(xùn)與考試

方法：職業(yè)講師考試培訓(xùn)、理財(cái)師培訓(xùn)考試、稅務(wù)師考試培訓(xùn)、律師考試培訓(xùn)

四、天才級(jí)銷售——猛

1. 一流的人際關(guān)系能力

2. 優(yōu)秀的媒體營銷能力

3. 強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)管理能力

4. 融匯貫通的專業(yè)能力

案例：各大保險(xiǎn)公司年薪千萬級(jí)的銷售代表

第五講：如何成為一名優(yōu)秀的保險(xiǎn)代理人

一、代理人的自由

1. 有限的管理培訓(xùn)

2. 持續(xù)的業(yè)績(jī)挑戰(zhàn)

二、代理人的自律

1. 業(yè)績(jī)自律

2. 目標(biāo)導(dǎo)向

三、代理人的自我修煉

1. 核心技術(shù)

2. 能力突破

案例：感謝13年的保險(xiǎn)生涯，讓我能擁有自己想要的自由

課程結(jié)束

王老師

王青老師 實(shí)戰(zhàn)財(cái)富管理專家

13年壽險(xiǎn)營銷管理經(jīng)驗(yàn)

8年大型產(chǎn)說會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)

平安人壽三星導(dǎo)師

廣州圖書館特聘理財(cái)講師

理財(cái)規(guī)劃師/證券分析師/稅務(wù)師

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)職業(yè)技能鑒定考評(píng)員

曾任：平安綜合金融|高級(jí)客戶經(jīng)理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)樂成部/部門經(jīng)理

曾任：中國平安人壽(廣州分公司) | 創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)澤豐部主管/高級(jí)主管/資深主管

累計(jì)授課2000+場(chǎng)次，其中產(chǎn)說會(huì)300+場(chǎng)，年金險(xiǎn)課程500+場(chǎng)，理財(cái)類課程1000+場(chǎng)……

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：產(chǎn)說會(huì)、年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、個(gè)稅籌劃、大額保單、私享會(huì)......

■開門紅啟動(dòng)核心講師——擁有8年開門紅啟動(dòng)主訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)和豐富產(chǎn)說會(huì)主講經(jīng)驗(yàn)，任職期間曾經(jīng)多次為平安廣分二區(qū)開門紅啟動(dòng)年金講師。2017、2018年開門紅期間曾經(jīng)被平安超過15個(gè)營業(yè)區(qū)邀約為啟動(dòng)主講講師。老師善于結(jié)合金融行為和金融熱點(diǎn)事件，多角度挖掘開門紅年金、終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品核心賣點(diǎn)，多角度分析保險(xiǎn)市場(chǎng)，增強(qiáng)隊(duì)伍銷售信心，助力開門紅啟動(dòng)。2020年9-12月開門紅期間主講國壽，平安，陽光，太平，人保壽險(xiǎn)等開門紅啟動(dòng)會(huì)議，獲得客戶多次推薦，以致檔期難求。

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■產(chǎn)說會(huì)輸出強(qiáng)者——擁有20年證券市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)，善于結(jié)合金融熱門話題設(shè)計(jì)年金險(xiǎn)、產(chǎn)說會(huì)等課程。8年來年金險(xiǎn)累計(jì)授課超500+場(chǎng)次，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)超300+場(chǎng)次，是中國平安人壽(廣州分公司二區(qū))產(chǎn)說會(huì)主講核心講師，并曾獲公司內(nèi)部“孺子牛”獎(jiǎng)。2020年開門紅期間主講平安，國壽，陽光，太平，太保等公司產(chǎn)說會(huì)合計(jì)20多場(chǎng)，獲得客戶一致好評(píng)，單場(chǎng)最高簽單5000多萬，最高件數(shù)182件。

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■稅法精英人才——對(duì)稅法研究具有一定的前瞻性，精通各類企業(yè)主涉稅的痛點(diǎn)，在新個(gè)稅法頒布前，提出新稅法將從政策上改變家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃結(jié)構(gòu)，把稅法和簽單實(shí)戰(zhàn)融為一體，為保險(xiǎn)行業(yè)帶來新思路，新方案。曾在3個(gè)月內(nèi)為500多位客戶辦理個(gè)稅匯算，累計(jì)合法退稅近200萬元。

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■理財(cái)規(guī)劃高手——作為金融一線的銷售者/金融投資者，擁有豐富的金融知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)銷售經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人推薦客戶銀行存量資產(chǎn)超過3億，單筆年金保險(xiǎn)銷售年交最高金額500萬，曾連續(xù)5年入圍平安南區(qū)綜拓峰會(huì)，榮獲平安銀行私人銀行特聘理財(cái)顧問。

部分授課案例：

→2020年末，《新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國家庭財(cái)富管理策略》(產(chǎn)說會(huì))超20+場(chǎng)，場(chǎng)均1000萬保費(fèi)，場(chǎng)均50件。單場(chǎng)財(cái)富類產(chǎn)品產(chǎn)說會(huì)最高簽單銷售182件，創(chuàng)總保費(fèi)5000多萬的記錄。主講產(chǎn)說會(huì)機(jī)構(gòu)包括中國人壽，平安保險(xiǎn)，太平人壽，陽光人壽，太平洋人壽等公司。

→2020年開門紅期間講授《增額終身壽險(xiǎn)行銷策略》課程，獲得陽光人壽，富德生命人壽，復(fù)星保德信人壽，多地分公司邀約，訓(xùn)練后業(yè)務(wù)員評(píng)價(jià)“王老師課程非常接地氣，確實(shí)解決展業(yè)難題”，主辦方反饋，王老師大力推動(dòng)了開門紅產(chǎn)品銷售，陽光人壽隨后邀約王老師主講多場(chǎng)增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)。

→2020年開門紅期間講授《六大視角銷年金 深度利用產(chǎn)說會(huì)》課程，獲得平安人壽，中國人壽，新華人壽，太平人壽，人保壽險(xiǎn)等多地分公司邀約，業(yè)務(wù)員訓(xùn)后反饋良好，隨后平安人壽，中國人壽，太平人壽先后多次邀約王老師為年金產(chǎn)說會(huì)主講老師。其中平安人壽創(chuàng)下單場(chǎng)最高簽單總保費(fèi)5000多萬，現(xiàn)場(chǎng)簽單182件的產(chǎn)說會(huì)銷售記錄。

→2020年王老師多次為銀保講授《法商思維在銀保銷售中的運(yùn)用》課程，獲得富德生命人壽，復(fù)星保德信人壽等公司銀保部門邀約，王老師具備豐富的投資和銀行理財(cái)經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，課程深受銀保業(yè)務(wù)員好評(píng)。

→連續(xù)3年講授《家庭資產(chǎn)配置方法與策略》《專業(yè)化綜合金融面談》等課程，助力培養(yǎng)中國平安綜合金融理財(cái)經(jīng)理數(shù)萬人，推動(dòng)綜合金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

→連續(xù)4年主導(dǎo)客戶理財(cái)沙龍會(huì)活動(dòng)，研發(fā)/講授《理財(cái)管家-家庭理財(cái)必修課》《標(biāo)準(zhǔn)普爾教你做好個(gè)人理財(cái)》等課程，培養(yǎng)出4名MDRT銷售精英人才。

→曾為廣州珠江新城圖書館進(jìn)行《理財(cái)師開啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座，培養(yǎng)上千名理財(cái)愛好者，并被聘為理財(cái)公益講師。

→曾為招商地產(chǎn)/龍湖地產(chǎn)講授《地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》《新稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》等課程，助力地產(chǎn)公司多個(gè)新樓盤熱銷，后返聘10余場(chǎng)系列課程。

→曾為某企業(yè)主解決涉稅擔(dān)憂，利用稅法結(jié)合保單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，用保單實(shí)現(xiàn)客戶資金保全需求,承保年交500萬年金保險(xiǎn)大單。

主講課程：

《增額終身壽險(xiǎn)行銷策略》（增額終身壽險(xiǎn)銷售）

《年金實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》（年金保險(xiǎn)銷售）

《新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的中國家庭財(cái)富管理策略》（產(chǎn)說會(huì)版）

《法商思維在銀保銷售中的運(yùn)用》（銀保銷售）

《自由自律，圓夢(mèng)壽險(xiǎn)》（創(chuàng)說會(huì)版）

《懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場(chǎng)開拓》（保險(xiǎn)銷售）

《懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—新稅法下的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與管理策略》（理財(cái)經(jīng)理）

授課風(fēng)格：

王老師是一位懂稅法通金融的產(chǎn)說會(huì)精英人才，授課幽默輕松，講述深入淺出，金融功底深厚。對(duì)理財(cái)經(jīng)理管理經(jīng)驗(yàn)豐富，面對(duì)學(xué)員金融問題能夠輕松給出專業(yè)意見，和學(xué)員互動(dòng)參與強(qiáng)。授課有理有據(jù)，學(xué)員很多疑惑都可以用金融的知識(shí)輕松化解，實(shí)現(xiàn)臺(tái)上臺(tái)下多方互動(dòng)，大量真實(shí)案例貼近金融市場(chǎng)實(shí)際情況，獨(dú)具一格的解析，讓受眾一目了然。

部分服務(wù)客戶：

平安人壽廣州分公司（創(chuàng)展?fàn)I業(yè)區(qū)，天倫營業(yè)區(qū)，天河營業(yè)區(qū)，東圃營業(yè)區(qū)，財(cái)富營業(yè)區(qū)，白云營業(yè)區(qū)，花都營業(yè)區(qū)，增城營業(yè)區(qū)，海珠營業(yè)區(qū)，越秀營業(yè)區(qū)）、華泰證券體育東營業(yè)部、廣州圖書館、招商地產(chǎn)、龍湖地產(chǎn)、平安人壽海南分公司、平安人壽揭陽分公司、平安人壽韶關(guān)分公司、平安人壽郴州分公司、平安銀行私人銀行、平安銀行廣州分行、平安證券體育東營業(yè)部、中國人壽黃石支公司、中國人壽白銀支公司、平安人壽黃石分公司、陽光人壽內(nèi)蒙古支公司、新華人壽青島分公司、中國人民保險(xiǎn)洛陽支公司、黑龍江七臺(tái)河太平分公司、太平洋保險(xiǎn)貴州興義支公司......

部分客戶評(píng)價(jià)：

王青老師金融功底深厚，金融知識(shí)全面，對(duì)產(chǎn)品理解獨(dú)到，我們的業(yè)務(wù)隊(duì)伍需要這樣的老師授課，王經(jīng)理的《金瑞年金產(chǎn)品培訓(xùn)》課打通了業(yè)務(wù)員對(duì)產(chǎn)品的觀念，增強(qiáng)銷售信心，配套的產(chǎn)說會(huì)銷售效果非常好，感謝廣州分公司推薦來優(yōu)秀講師！

——中國平安海南分公司 王區(qū)長(zhǎng)

王青老師的《新個(gè)稅法下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》非常好，有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)案例，通過對(duì)新稅法改革的相關(guān)政策梳理講解，讓學(xué)員能夠了解到家庭資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，下次有機(jī)會(huì)一定請(qǐng)老師過來授課。

——招商地產(chǎn) 王經(jīng)理

王老師有近20年的金融投資經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人在綜合金融業(yè)務(wù)上也做的很好，對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品理解到位，《后地產(chǎn)時(shí)代的資產(chǎn)配置策略》產(chǎn)說會(huì)效果好，對(duì)我們存款業(yè)務(wù)和銀保渠道銷售幫助巨大。

——平安銀行國防大廈支行 蔡行長(zhǎng)

王青老師授課通俗易懂，互動(dòng)性也很強(qiáng)，學(xué)員都很積極主動(dòng)，課程內(nèi)容能夠針對(duì)學(xué)員的能力去設(shè)計(jì)符合的內(nèi)容，年金產(chǎn)品銷售課程接地氣，都很貼合金融市場(chǎng)。

——中國平安廣州分公司天倫營業(yè)區(qū) 朱總監(jiān)

王青老師的《理財(cái)師開啟您的財(cái)富智慧》系列理財(cái)講座講的非常好，內(nèi)容實(shí)用，貼近市場(chǎng)，講授幽默風(fēng)趣，圖書館理財(cái)愛好者預(yù)約率很高，課程反饋很好，感謝老師的付出。

——廣州圖書館 黃館長(zhǎng)

王青老師給我們培訓(xùn)的年金保險(xiǎn)《業(yè)務(wù)主管年金保險(xiǎn)培訓(xùn)》課程，各層級(jí)業(yè)務(wù)員反饋效果很好，培訓(xùn)的經(jīng)典語語句一定要整理出來給到業(yè)務(wù)員人手一份，尤其是他主講的產(chǎn)說會(huì)質(zhì)量高，銷售效果很好，非常不錯(cuò)，感謝感謝。

——中國平安原揭陽區(qū) 丁總

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