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課程目標：

投資目的基于企業(yè)的潛在價值，通過投資推動企業(yè)發(fā)展，并在合適時機通過各類退出方式實現(xiàn)資本增值收益。為了讓投資更有效率，依市場化手段和投資機構的專業(yè)性來提高投資的精準性與投資人收益的可靠性，結合當年我國政府產業(yè)基金模型、股權投資模型、資本市場生態(tài)，本課程旨在尋找最為有效與最具思想的金融邏輯，以幫助投資機構與投資人提升更有高度的資本騰飛。

序論：

?趨勢是最好的朋友

?我們的思維，決定了我們的高度

綱要：

一、引導基金自身及子基金的組織形式選擇實務

1、公司制、有限合伙、契約型基金的比較與運用

2、三種基金形式的組合、套嵌與穿透

3、母子基金架構設計要點---以PPP產業(yè)基金為例

4、有限合伙型基金的雙GP架構

5、契約型基金的雙管理人架構

6、私募基金的內部治理結構選擇

二、多重監(jiān)管體制下政府出資設立的產業(yè)基金的設立發(fā)起與備案登記

1、政府引導/出資基金多重監(jiān)管體制（財政部、發(fā)改委、證監(jiān)會）的形成

2、《關于創(chuàng)業(yè)投資引導基金規(guī)范設立與運作的指導意見》、《政府投資基金暫行管理辦法》、《政府出資產業(yè)投資基金管理暫行辦法》對比解讀

3、多重監(jiān)管體制下政府出資基金的備案\登記流程及注意事項

三、不同主體主導和參與的引導基金及產業(yè)基金的模式、特點及問題

1、政府主導的引導基金及產業(yè)投資基金

母基金模式

種子基金模式

套嵌穿插的模式

2、上市公司主導的產業(yè)引導基金及產業(yè)投資基金

并購基金業(yè)務結構（例：前海梧桐模式）

法律問題

并購標的盡職調查的細節(jié)

財務與稅收的設計

3、商業(yè)銀行參與的產業(yè)引導基金及產業(yè)投資基金

投貸聯(lián)動的模式（銀企資源共融）

產業(yè)事業(yè)部的推動模式

4、私募投資基金管理人主導的產業(yè)投資基金（有引導基金介入的）

5、險資參與的PPP產業(yè)基金

6、基金的募、投、管、退

7、估值中樞與產業(yè)爆點的結合。

四、政府引導基金（母基金）運作與市場策略

1、政府引導基金普遍存在的問題以及與FOF的區(qū)別

2、政府引導基金常見交易架構及對子基金的一般要求、風控措施

3、政府引導基金選聘私募基金管理機構的一般標準和風控措施

4、政府引導基金對擬選聘私募基金管理機構的盡職調查要點分析及風險分析

5、政府引導基金與私募管理機構的基金合同談判要點：投資區(qū)域限制、投資比例限制、行業(yè)限制、收益分配、管理費、治理結構、關鍵人士條款等

五、政府及產業(yè)引導基金投資運作要點分析

1、資產重組、定向增發(fā)中產業(yè)投資基金面臨的"穿透式”監(jiān)管

2、股權投資核心條款分析：對賭、強制隨售、共同出售、可轉債等

3、債權投資方式分析：委托貸款、名股實債、信托貸款、非金融企業(yè)間借貸

4、產業(yè)基金項下的投資方式（債、股、股+債）

5、產業(yè)基金的退出

6、產業(yè)基金的維護

總結：投資在于研究，金融就是數(shù)據(jù)；做有思想的金融……

仝老師

課程方向：投資銀行業(yè)務、資本運營

清華大學金融與證券研修班 特聘老師

北京大學經濟學院 特聘老師

湖南大學工商管理學院 特聘老師

上海財經大學管理學院 特聘老師

暨南大學管理學院 特聘老師

華南理工管理學院 特聘老師

金融領域知名培訓師、EAP與心理學培訓師；畢業(yè)于西北大學。對于金融、經濟、哲學、心理學等多個領域并行研究。

曾供職于深圳華為技術有限公司、（華為大學）高級培訓師、終身領導藝術學院培訓講師、武漢國藥科技股份有限公司（上市公司）人力資源部總監(jiān)、監(jiān)事會主席；武漢國藥集團股份公司董事、天尚光電股份有限公司總經理、董事。曾與國內知名的資本團隊并肩，創(chuàng)造2年實現(xiàn)從0到30億的資產奇跡。

現(xiàn)任深圳新證元投資有限公司總經理，從事股權投資、國內企業(yè)兼并與收購、同業(yè)金融業(yè)務、企業(yè)投資盡調、銀行間同業(yè)融資、專項基金募集；參與過上市公司的收購、資產重組、債務重組、企業(yè)債發(fā)行與募集、股份增發(fā)方面工作；具有企業(yè)IPO上市、私募股權投資、產業(yè)資源整合方面的經驗。熟悉我國銀行間市場、信托市場、證券市場、私募基金市場，并在投資銀行業(yè)務、證券市場投資、企業(yè)投融資、資產管理、信托通道發(fā)行、資本運營方面有著多年的研究與實踐。

領域：從事培訓行業(yè)19年，金融從業(yè)經驗13年，長期專注于金融行業(yè)的人才培養(yǎng)。獨到的商業(yè)經驗與管理實務、以豐富多樣的互動式現(xiàn)場，精彩的案例分析與實戰(zhàn)演練，幫助學習者在短時間內快速掌握相應的方法與思維。多年的培訓工作經驗及豐富的金融資本市場實戰(zhàn)結合，給國內企業(yè)及機構多次培訓與講演。

培訓企業(yè)名錄：

銀行客戶：國家開發(fā)銀行、工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、深圳建行、廣東省建行、江蘇省建行、山東省建行、蘇州建行、西安建行、杭州建行、吉林建行、長春建行、福建建行、義烏建行、深圳招總行、深圳招商分行、南寧浦發(fā)、泉州浦發(fā)、福州浦發(fā)、濟南浦發(fā)、杭州浦發(fā)、平安銀行、北京郵儲、山東郵儲、中山郵儲、井岡山郵儲、貴陽郵儲、渤海銀行、深圳中行、江蘇省中行、南昌中行、常州中行、蘇州中行、東莞中行、寧波銀行、順德農商銀行、東莞銀行、深圳農行、四川省商行、深圳農商行、重慶農商行、浙商銀行、貴陽銀行、長沙民生、深圳民生、泉州民生、福州民生、興業(yè)總行、杭州興業(yè)、濟南興業(yè)、南京興業(yè)、寧波興業(yè)、寧波總行、南京銀行、泰安城商行、北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行協(xié)會、華潤銀行、深圳交行、深圳廣發(fā)、中信銀行、周口工行、新疆農村信用社……等

?基金客戶：興業(yè)基金、摩根仕丹利華鑫基金、長城基金、大成基金、博時基金、招商基金、工行瑞信基金、易方達基金、華安基金、南方基金、金瑞期貨……等

?保險客戶：中國人壽、中國平安、幸福人壽、華安農業(yè)保險、美國友邦保險、中國太平保險、新華保險、太平洋財產保險、生命人壽、天安保險、前海人壽、中意人壽……等

?其它:河北移動、黃岡移動、邯鄲移動、江西聯(lián)通、廣州聯(lián)通、河源電信、南方電網、完美集團、西部礦業(yè)、大龍供熱、中廣核、中國水電顧問集團華、瑞星集團、中海地產、農夫山泉、海信容聲、中訊郵電設計院、藍韻科技、佳能集團、三一重工、中聯(lián)重科、三星電子、神龍租聘、中糧集團、創(chuàng)想天空、長城集團、海馬汽車、東方華爾、陜北神木發(fā)改委、國家檢驗檢疫局、全國投資擔保公司、青海省國資委………等

?參與華為干部培養(yǎng)體系建立

?參與臺灣金融研訓院與國內零售銀行業(yè)務專項擴展項目開發(fā)

?參與國內能源、醫(yī)療、公用事業(yè)領域的多項資產并購與整合

?上市公司——云南南天信息的聯(lián)合收購、海南第一投資的債務重組、陜西西安旅游股份

?的收購、湖北國藥股份的收購、湖北道博股份資產轉讓等

?非上市公司——湖北金華食品收購、南昌第三醫(yī)院國有企業(yè)改制、湖北襄樊熱電廠資產出讓等

課程照

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