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課程背景：

當(dāng)前理財(cái)經(jīng)理基金銷售大部分還處在“產(chǎn)品推銷”模式，甚至自己購(gòu)買基金只是為了任務(wù)補(bǔ)充，缺乏對(duì)基金投資的基本認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致客戶體驗(yàn)感不佳，業(yè)績(jī)只能靠天吃飯，無(wú)法持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

課程目標(biāo)：

學(xué)員掌握基金投資的理念及方法，并學(xué)會(huì)如何將專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為客戶能理解的通俗語(yǔ)言，在“理財(cái)顧問(wèn)”的人設(shè)下帶動(dòng)基金銷售業(yè)績(jī)的穩(wěn)步提升。

課程大綱：

一.證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）基礎(chǔ)知識(shí)

1.基金的定義

a)廣義基金的概念

b)狹義基金的概念

2.基金的分類

a)按資金募集方式分

b)按投資風(fēng)格分

c)按份額是否固定分

d)按投資標(biāo)的分

e)按交易渠道分

f)其它分類

3.基金投資的基本概念

a)基金投資的渠道

b)基金投資的相關(guān)費(fèi)用

c)基金交易的時(shí)段

d)基金收益的計(jì)算

e)基金的風(fēng)險(xiǎn)

?如何通俗化講解以上概念

二.基金投資“三步曲”

1.投資目標(biāo)的確定

a)態(tài)度決定一切

b)拿多少錢來(lái)投資

c)讓時(shí)間成為朋友

d)風(fēng)險(xiǎn)承受能力

e)選擇基金的關(guān)鍵

2.基金品種的選擇

a)構(gòu)建自己的組合：“核心-衛(wèi)星”導(dǎo)航投資法

b)基金公司的選擇

c)選基金的核心：資產(chǎn)配置比率

d)選基金的參考：技術(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

e)指數(shù)型基金是很好的選擇

f)避免“凈值恐高癥”

g)基金需要“打新”嗎

3.操作方法的實(shí)施

a)選前端還是后端收費(fèi)

b)分紅方式的選擇

c)長(zhǎng)期持有、避免波段操作

d)一次性投資和定投

e)什么時(shí)候贖回基金

f)基金膨脹帶來(lái)的影響

?如何手把手教客戶投資

三.基金產(chǎn)品的“帶貨”

1.“帶貨”的場(chǎng)景

a)短/微信段子“帶貨”

b)面談“帶貨”

c)理財(cái)沙龍“帶貨”

2.“帶貨”的方法

a)先樹(shù)立“顧問(wèn)”的人設(shè)

b)“賣知識(shí)”過(guò)程中植入產(chǎn)品

?基金“帶貨”示范及細(xì)節(jié)剖析

郝老師

郝偉老師簡(jiǎn)介

【專業(yè)資質(zhì)】

2005年至2006年任某4A級(jí)廣告公司客戶主任

2007年至2009年任某大型保險(xiǎn)公司營(yíng)銷員、組訓(xùn)、區(qū)經(jīng)理助理

2009年至2011年任某股份制銀行理財(cái)經(jīng)理、營(yíng)銷主管

2012年至2013年任某咨詢公司項(xiàng)目主管、分公司副總經(jīng)理

2014年至今自由講師

相關(guān)資質(zhì)：

香港大學(xué)SPACE商學(xué)院整合營(yíng)銷研究生

保險(xiǎn)從業(yè)資格

LOMA認(rèn)證國(guó)際壽險(xiǎn)管理師

證券從業(yè)資格

基金從業(yè)資格

證券投資顧問(wèn)從業(yè)資格

CFP國(guó)際金融理財(cái)師

NLP企業(yè)教練

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

2008年北京奧運(yùn)會(huì)火炬手

武漢、深圳、杭州無(wú)償獻(xiàn)血奉獻(xiàn)獎(jiǎng)金獎(jiǎng)

累計(jì)無(wú)償獻(xiàn)血200余次

深圳市紅十字會(huì)五星級(jí)志愿工作者

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

銷售技能類：顧問(wèn)式銷售、財(cái)務(wù)規(guī)劃式銷售、客戶服務(wù)式銷售、目標(biāo)市場(chǎng)銷售

演講技能類：有效表達(dá)、TTT、JRT、說(shuō)明會(huì)主持人、主講人培訓(xùn)

體驗(yàn)式培訓(xùn)：成長(zhǎng)訓(xùn)練、情緒壓力管理

家庭理財(cái)類：家庭理財(cái)規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理與兩性關(guān)系

【授課經(jīng)歷】

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：

-輔導(dǎo)項(xiàng)目

農(nóng)行浙江省分行、遼寧省分行、廣西區(qū)分行、深圳分行、廈門分行、青島膠州支行網(wǎng)點(diǎn)軟轉(zhuǎn)項(xiàng)目輔導(dǎo)老師；

農(nóng)行湖南省分行營(yíng)業(yè)部、岳陽(yáng)分行、懷化分行、湘潭分行服務(wù)銷售流程提升項(xiàng)目輔導(dǎo)老師；

農(nóng)行桂林分行2020開(kāi)門紅業(yè)績(jī)提升項(xiàng)目輔導(dǎo)老師；

-總行

農(nóng)總行長(zhǎng)春培訓(xùn)中心客戶經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)；

農(nóng)總行天津培訓(xùn)中心網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理培訓(xùn)；

-湖南

農(nóng)行湖南省分行客戶經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷培訓(xùn)講師；

農(nóng)行湘潭分行柜員銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)行湘潭分行大堂經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

-遼寧

農(nóng)業(yè)銀行遼寧省分行支行行長(zhǎng)績(jī)效管理培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行遼寧省分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行大連分行銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

-廣西

農(nóng)業(yè)銀行廣西區(qū)分行網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行廣西河池分行支行長(zhǎng)營(yíng)銷管理培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行廣西北海分行營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行柳州分行大堂經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

-河北

農(nóng)業(yè)銀行河北省分行柜員銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行河北省分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行唐山分行內(nèi)訓(xùn)師網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行保定分行內(nèi)訓(xùn)師網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行廊坊分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

-浙江

農(nóng)業(yè)銀行金華分行大堂經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行金華分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行義烏分行大堂經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行杭州濱江支行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

-新疆

農(nóng)行新疆巴音郭勒兵團(tuán)支行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)講師；

-廣東

農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)訓(xùn)師督導(dǎo)技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行新任客戶經(jīng)理培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行梅州分行客戶經(jīng)理電話銷售技能提升培訓(xùn)；

-天津

農(nóng)業(yè)銀行河西支行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行河?xùn)|支行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行和平支行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行南開(kāi)支行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行寧河支行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

-甘肅

農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行內(nèi)訓(xùn)師網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行內(nèi)訓(xùn)師TTT培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行二級(jí)分行行長(zhǎng)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行內(nèi)訓(xùn)師網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行甘肅省優(yōu)秀青年員工陽(yáng)光心態(tài)培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行酒泉分行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行嘉峪關(guān)分行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)；

-山東

農(nóng)業(yè)銀行德州分行內(nèi)訓(xùn)師TTT培訓(xùn)講師；

-安徽

農(nóng)業(yè)銀行黃山分行大堂經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)培訓(xùn)講師；

-陜西

農(nóng)業(yè)銀行商洛分行網(wǎng)點(diǎn)軟轉(zhuǎn)培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行渭南分行客戶經(jīng)理營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)；

-河南

農(nóng)業(yè)銀行鄭州分行客戶經(jīng)理營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行鄭州分行內(nèi)訓(xùn)師TTT培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行洛陽(yáng)分行銀保銷售技能提升培訓(xùn)講師；

農(nóng)業(yè)銀行焦作分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行駐馬店分行網(wǎng)點(diǎn)主任營(yíng)銷管理培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行網(wǎng)點(diǎn)主任網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行漯河分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

-四川

農(nóng)業(yè)銀行四川省分行客戶經(jīng)理銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行四川省分行內(nèi)訓(xùn)師二轉(zhuǎn)培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行資陽(yáng)分行中老年員工培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行綿陽(yáng)分行網(wǎng)點(diǎn)二轉(zhuǎn)客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行瀘州分行網(wǎng)點(diǎn)二轉(zhuǎn)客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行德陽(yáng)旌陽(yáng)支行網(wǎng)點(diǎn)銷售技能提升培訓(xùn)；

-重慶

農(nóng)業(yè)銀行重慶分行網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行重慶黔江支行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

-山西

農(nóng)業(yè)銀行大同分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行忻州分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

農(nóng)業(yè)銀行朔州分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

-上海

農(nóng)業(yè)銀行上海分行網(wǎng)點(diǎn)銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

-貴州

農(nóng)業(yè)銀行畢節(jié)分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

-湖北

農(nóng)業(yè)銀行湖北省分行客戶經(jīng)理銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

-福建

農(nóng)業(yè)銀行廈門分行大堂經(jīng)理客戶管理與關(guān)系維護(hù)培訓(xùn)

中國(guó)建設(shè)銀行：

-江蘇

建設(shè)銀行江蘇省分行理財(cái)經(jīng)理初階培訓(xùn)講師；

建設(shè)銀行揚(yáng)州分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

-浙江

建設(shè)銀行浙江省分行營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)綜合化建設(shè)培訓(xùn)講師；

建設(shè)銀行浙江省分行營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)訓(xùn)師TTT培訓(xùn)講師；

建設(shè)銀行臺(tái)州分行陽(yáng)光心態(tài)塑造講師；

建設(shè)銀行臺(tái)州分行營(yíng)銷主管后備干部培訓(xùn)講師；

建設(shè)銀行杭州蕭山支行營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)；

建設(shè)銀行湖州分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

-廣東

建設(shè)銀行深圳龍華支行銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

建行深圳龍崗支行柜員服務(wù)技能提升培訓(xùn)講師；

建設(shè)銀行越秀支行大堂經(jīng)理培訓(xùn)；

-廣西

建設(shè)銀行廣西省分行大堂經(jīng)理培訓(xùn)；

建設(shè)銀行廣西省分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

建設(shè)銀行柳州分行運(yùn)營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)；

-安徽

建設(shè)銀行安徽省分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

-河北

建設(shè)銀行河北省分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

建設(shè)銀行衡水分行柜員銷售技能提升培訓(xùn)講師；

-甘肅

建設(shè)銀行甘肅省分行營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理培訓(xùn)講師；

-四川

建設(shè)銀行達(dá)州分行理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

建設(shè)銀行南充分行理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

-福建

建設(shè)銀行福建省分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

建設(shè)銀行福州分行理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

中國(guó)銀行：

-輔導(dǎo)項(xiàng)目：

中行鄂州分行網(wǎng)點(diǎn)銷售流程標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目輔導(dǎo)老師；

-總行

中國(guó)銀行總行青年內(nèi)訓(xùn)師TTT培訓(xùn)；

-湖北

中國(guó)銀行湖北省分行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)講師；

中國(guó)銀行湖北省分行銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

中行鄂州分行全員培訓(xùn)講師；

-湖南

中國(guó)銀行衡陽(yáng)分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

-廣東

中國(guó)銀行順德分行大堂經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)講師；

-西藏

中國(guó)銀行西藏分行支行行長(zhǎng)培訓(xùn)講師；

-陜西

中國(guó)銀行咸陽(yáng)分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)講師；

中國(guó)銀行漢中分行客戶經(jīng)理銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

中國(guó)銀行陜西分行營(yíng)業(yè)部員工心態(tài)培訓(xùn)；

中國(guó)銀行漢中分行客戶經(jīng)理銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

-山西

中國(guó)銀行晉城分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)講師；

中國(guó)銀行山西省分行運(yùn)營(yíng)主管陽(yáng)光心態(tài)培訓(xùn)；

-河南

中國(guó)銀行河南省分行支行長(zhǎng)管理培訓(xùn)；

中國(guó)銀行漯河分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

中國(guó)銀行信陽(yáng)分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

中國(guó)銀行信陽(yáng)分行理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

中國(guó)銀行商丘分行理財(cái)經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

-遼寧

中國(guó)銀行遼寧省分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

-上海

中國(guó)銀行上海分行客戶經(jīng)理培訓(xùn)；

-海南

中國(guó)銀行三亞分行客戶經(jīng)理銀保銷售技能提升培訓(xùn)；

-安徽

中國(guó)銀行安徽省分行客戶經(jīng)理銷售技能提升培訓(xùn)；

-內(nèi)蒙古

中國(guó)銀行二連浩特分行理財(cái)經(jīng)理財(cái)富規(guī)劃能力提升培訓(xùn)；

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