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【課程背景】

與“管資產(chǎn)”相比““管資本“是質(zhì)的跳躍，必須要解放思想，開放思路，有必要借鑒股權(quán)投資的成熟經(jīng)驗，和最新管理模式，逐步摸索適合自身發(fā)展的股權(quán)投融資管理經(jīng)驗。

企業(yè)風(fēng)險投資(Corporate Venture Capital, 即CVC)是一種創(chuàng)新的投資組織形式，作為一種明顯的趨勢， 在學(xué)術(shù)界已越來越被關(guān)注。而在業(yè)界，經(jīng)歷了多年的發(fā)展，早已成為風(fēng)險投資領(lǐng)域一種現(xiàn)象級的重要部分。

本課程老師在高成長型行業(yè)及世界500強公司工作多年，有輔導(dǎo)公司IPO上市及各階段，股權(quán)、債權(quán)投資經(jīng)驗。老師曾在大型實業(yè)投資集團但任高管多年，對CVC行業(yè)有著深入的了解和實操經(jīng)驗，他將結(jié)合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗以豐富的實戰(zhàn)案例與學(xué)員分享股權(quán)投資實操經(jīng)驗，引證真實鮮活，內(nèi)容落地實用。

【課程收益】

了解什么是CVC，CVC與VC的差異與特點

了解新形勢下資本的投資取向和關(guān)注焦點

了解最內(nèi)外最新企業(yè)投資經(jīng)典案例

了解與創(chuàng)業(yè)者溝通獲得主動權(quán)的關(guān)鍵方法

掌握通過商業(yè)計劃書篩選創(chuàng)業(yè)項目八要

掌握投資與控制權(quán)和對賭風(fēng)險的平衡技巧

掌握通過路演判斷創(chuàng)業(yè)項目的5個能級

掌握企業(yè)項目價值財務(wù)分析方法和工具

掌握投資決策流程與效率的關(guān)鍵關(guān)系

掌握股權(quán)融資過程中的關(guān)鍵方法技巧

對IPO上市與融資有基本認識

【課程目標(biāo)】

讓學(xué)員系統(tǒng)了解企業(yè)投資（CVC）管控全過程，初步掌握估值工具、投資邏輯和思路，幫助企業(yè)在戰(zhàn)略投資過程中防范風(fēng)險提高投資管理水平。通過投資布局實現(xiàn)快速發(fā)展的目的，避免出現(xiàn)重大控制權(quán)和資本戰(zhàn)略重大失誤。同時，通過CVC投資引動企業(yè)股權(quán)融資，充分利用資本杠桿，發(fā)展壯大，走的更快更穩(wěn)。

【課程大綱】

一、CVC成為一種嶄新的投資并購形式？（1h）

天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本天下

CVC的出現(xiàn)給資本市場帶來什么變化？

全球CVC市場發(fā)展現(xiàn)狀及對中國的影響

CVC給投資者與被投資者帶來的好處

CVC如何獲得豐富的優(yōu)質(zhì)項目資源

案例：吉利與曹操；阿里的資本之路；找鋼網(wǎng)；

二、如何完成一次成功的股權(quán)投資？（2h）

股權(quán)投資的劇本——商業(yè)計劃書篩選

股權(quán)投資上戰(zhàn)場——企業(yè)路演的審核

合約階段的設(shè)計——TS的責(zé)、權(quán)、利

投資最后一公里——盡職調(diào)查三板斧

案例：關(guān)于紅杉資本的研討

討論：關(guān)于財務(wù)盡職調(diào)查問題研討

三、股權(quán)投資的風(fēng)險及其規(guī)避（1h）

中國合伙人——投資首先就是投入

擇機窗口期——錯失時機事倍功半

層層需把關(guān)——股權(quán)決策有哪些坑

回購與對賭——前人的股權(quán)血淚史

避免拍腦袋——掌握估值分析工具

好事變壞事——股權(quán)激勵財務(wù)影響

案例：ST勤上收購龍文教育失敗分析；

小黃車怎么就黃了？

領(lǐng)售權(quán)讓俏江南一夜易主

四、企業(yè)融資的基本概念和渠道

融資的緣起 （WHY/WHEN/WHO）

天使投資、VC、PE的區(qū)別

企業(yè)估值的幾種基本方法

商業(yè)計劃書的基本結(jié)構(gòu)和要素

業(yè)務(wù)模式和盈利模式的重要性

融錢、融智、融人指的是什么

案例：樂視估值陷阱；2019年A股財務(wù)大洗澡是怎么回事

討論：市場法評估某材料生產(chǎn)公司估值；

五、民企上市

1、您需要對IPO上市有哪些了解

為什么民營企業(yè)需要上市

上市能給企業(yè)帶來什么

基本流程與團隊組織

2、IPO上市注意事項

條件與要求

信息披露

審核關(guān)注事項

3、IPO上市的準(zhǔn)備工作

公司治理結(jié)構(gòu)

業(yè)務(wù)模式

會計核算、財務(wù)管理與內(nèi)控

研發(fā)投入

案例：安世亞太IPO分享；

六、課程回顧與學(xué)員反饋

石老師

石磊 老師

——高成長企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

曾任世界五百強吉利控股，非汽車板塊集團副總裁&CFO

曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰（300010）財務(wù)總監(jiān)

曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務(wù)總監(jiān)&董秘

曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事

曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng)始人CFO

曾任科技部科技創(chuàng)新基金評審委員會財務(wù)委員

北京市科技金融促進中心創(chuàng)業(yè)大賽特邀評委

中國注冊會計師

【個人簡介】

石老師擁有20余年高級財務(wù)與資本運作工作經(jīng)驗，結(jié)合財務(wù)管理和資本市場幫助眾多企業(yè)規(guī)范核算質(zhì)量，降低企業(yè)成本，強固內(nèi)控，防范財稅風(fēng)險，幫助企業(yè)價值倍增。

幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務(wù)合規(guī)性，一次性通過證監(jiān)會財務(wù)審核，創(chuàng)造了從申報材料到掛牌上市不到5個月的業(yè)內(nèi)奇跡。

幫助吉利控股非汽車業(yè)務(wù)板塊集團（百億規(guī)模）公司從0到1完成了財務(wù)管理體系的搭建，實現(xiàn)了多元化，全球化業(yè)務(wù)背景下資金、預(yù)算、人員的財務(wù)管理三統(tǒng)一。

在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構(gòu)拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國家稅務(wù)總局的不斷溝通和持續(xù)工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開了國稅總局直接對某一個企業(yè)(民營企業(yè)）發(fā)文，支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當(dāng)年一次性獲得退稅總額約3000萬。

在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內(nèi)獲得中汽摩聯(lián)電動賽車（CECC）獨家牌照；幫助天圣華信息技術(shù)在工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)與清華大學(xué)天津高端院合作（成立合資公司），通過強強聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國首個小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線，單筆訂單達1億元，同時完成C輪融資，公司估值超過10億元。

石老師憑借在財務(wù)管理領(lǐng)域多年經(jīng)驗，總結(jié)出高成長企業(yè)財務(wù)管理模式，全身心致力于快速成長企業(yè)的財務(wù)管理，特別擅長在企業(yè)擴張過程尤其是走向資本市場和上市之路的過程中對于財務(wù)規(guī)范，內(nèi)部風(fēng)險防范，流程梳理，內(nèi)控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長過程中培養(yǎng)企業(yè)高層的財務(wù)思維，幫助企業(yè)財務(wù)人員，搭建財務(wù)團隊，建立內(nèi)控體系，實現(xiàn)業(yè)財融合，提升財務(wù)信息化水平，為企業(yè)對接資本市場快速做大做強，穩(wěn)健的實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強國之夢助力。

【主講課程】

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

《企業(yè)戰(zhàn)略財務(wù)管理 ——投資并購與決策》

《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對》

《財務(wù)報表與分析》

《企業(yè)經(jīng)營預(yù)算管理》

《財務(wù)成本管控與實戰(zhàn)》

《內(nèi)部控制和風(fēng)險預(yù)防》

《業(yè)財融合》

【學(xué)員評價】

石老師的課內(nèi)容非常實戰(zhàn)，不是書本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發(fā)。

——中國大百科出版社 副社長 張新智

石老師講得非常好！讓我們對財務(wù)系統(tǒng)有了全面而科學(xué)的認識，以前對于財務(wù)的作用對于企業(yè)經(jīng)營決策還是低估了，幸好學(xué)了石老師的財務(wù)課，專業(yè)有深度。

—— 中智企服 副總裁 周宗武

石老師的課程非常具有實操性，從戰(zhàn)略到商業(yè)模式設(shè)計最后與財務(wù)管理實戰(zhàn)相結(jié)合，全面而落地，學(xué)員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業(yè)部 財務(wù)總監(jiān) 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對于新三板上市沒有一個清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術(shù)有限公司 董事長 臧嘉

作為企業(yè)創(chuàng)始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強，能快速建立起財務(wù)的系統(tǒng)思維；為石老師的專業(yè)點贊。

——盒子足球 創(chuàng)始人 王立農(nóng)

石老師的課程巧妙的結(jié)合了財務(wù)管理和資本市場，乃至于經(jīng)營會計，具有很強的指導(dǎo)性 ——北京市中關(guān)村中小企業(yè)協(xié)會 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內(nèi)容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內(nèi)人也有很多的收獲。

——山西博康財稅集團 總經(jīng)理 張慧

【服務(wù)客戶】

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