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課程背景：

中國正逐步走出資產(chǎn)負債表衰退的陰影，進入后地產(chǎn)時代，金融環(huán)境的多變復雜性，以及資產(chǎn)暴雷事件的頻發(fā)，使得財富管理行業(yè)經(jīng)歷著前所未有的洗牌。隨著資產(chǎn)荒的加劇和利率的長期下行趨勢，傳統(tǒng)的企業(yè)理財方式已不再適用，企業(yè)需全面升級其投資策略。

在這一背景下，簡單購買理財產(chǎn)品或進行定存的時代已經(jīng)結(jié)束。企業(yè)必須開始全面升級，采納更為先進的資產(chǎn)配置投資理念。通過學習全球尖端的資產(chǎn)配置模式，借鑒全球頂尖家族辦公室的投資策略和工具，企業(yè)可以開拓視野，發(fā)現(xiàn)全新的投資世界。

隨著中國金融市場的逐步開放，更多先進的投資工具和理念將被引入，為投資者帶來更廣闊的視野和更多元的選擇，這要求投資者不僅要跟國際接軌，進行全球資產(chǎn)配置，還要尋找海內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)投資工具，以保持競爭優(yōu)勢。在這一過程中，對完整資產(chǎn)配置理論與全資產(chǎn)概論的熟知變得至關(guān)重要。這不僅能夠幫助企業(yè)構(gòu)建更為穩(wěn)健和多元化的投資組合，還能夠在未來財富管理的道路上，為企業(yè)和個人投資者開辟一條康莊大道。

本課程將深入理解宏觀經(jīng)濟趨勢，做出更為明智的投資決策、掌握先進的資產(chǎn)配置策略，實現(xiàn)財富的保值增值、學習全球頂尖的投資理念和工具，提升自身的投資能力、構(gòu)建穩(wěn)健的投資組合，應對金融市場的不確定性。通過這門課程，企業(yè)更好地適應經(jīng)濟環(huán)境的變化，把握投資機會，實現(xiàn)財富的持續(xù)增長。

課程收益：

1、通過深入理解GDP、財政與貨幣政策等宏觀經(jīng)濟指標，學會洞察經(jīng)濟趨勢，為商業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。

2、學習資產(chǎn)配置方法論，掌握跨幣種、跨區(qū)域、跨周期和跨資產(chǎn)類別的資產(chǎn)配置策略，以優(yōu)化個人和家庭的財富增長路徑。

3、了解不同經(jīng)濟周期下的貨幣政策和財政政策，以及如何通過量化寬松等手段應對金融危機，增強風險應對和財富保護能力。

4、掌握財富傳承的策略，包括稅法、全球征稅系統(tǒng)、保險和信托等工具，為家族財富的長期穩(wěn)定傳承提供保障。

5、通過分析美國經(jīng)濟韌性、中美金融戰(zhàn)等全球經(jīng)濟趨勢，提供國際視野，掌握全球投資機遇

課程對象：

企業(yè)家、投資者和研究者；金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)從業(yè)人員；對宏觀經(jīng)濟分析感興趣人士

課程方式：

理論講解+案例分析+互動討論+模式解析

課程大綱:

第一講：認識“宏觀經(jīng)濟”

一、何謂GDP

討論：GDP究竟代表著什么？

討論：什么是財政與貨幣政策？

GDP＝C+I+G+X

1. 消費（C）——影響消費的因素

2. 投資（I）——投資意愿被影響

3. 政府支出（G）——財政政策的重要性

4. 出口－進口（X）——出口多，還是進口多好？

案例：如何能夠影響一國的進出口？

二、凱恩斯理論（貨幣+政策）

凱恩斯理論的核心：有效需求原理，認為國民收入決定于有效需求

案例：大蕭條與古典經(jīng)濟學的崩潰

討論：IS-LM代表什么？

討論：政府怎么讓GDP增加？

1. 經(jīng)濟蕭條——貨幣政策&財政刺激

2. 景氣過熱——加息&財政緊縮

討論：中國經(jīng)濟平衡下的抉擇？

案例：凱恩斯的死穴-流動性陷阱

三、景氣循環(huán)

討論：何謂景氣循環(huán)？

——通貨緊縮與通貨膨脹的選擇

案例：惡性通脹-德國

四、貨幣的來源(貨幣學派)

——貨幣不只是被央行印出來的

GDP=融資總量=消費+投資+出口(三架馬車)

討論：銀行的緊箍咒是什么

討論：什么是貨幣乘數(shù)

——基礎貨幣vs虛擬貨幣

案例：美國-股市咆嘯90年代與房地產(chǎn)泡沫演變史

五、金融海嘯的啟發(fā)（案例解析）

1. 破解2008年全球金融危機

2. 大破產(chǎn)的西方世界怎么產(chǎn)生的

3. 世界經(jīng)濟怎么沒有進入大蕭條

4. 后危機時期全球資產(chǎn)價格靠什么在支撐

5. 何謂量化寬松（QE）

討論：總結(jié)-展望未來

第二講：資產(chǎn)配置與財富傳承

一、資產(chǎn)配置方法論

1. 什么是資產(chǎn)配置

討論：為什么要進行資產(chǎn)配置

2. 資產(chǎn)配置的五維比較

3. 資產(chǎn)配置的風險與收益分析

4. 資產(chǎn)配置四大要素

要素一：跨幣種

要素二：跨區(qū)域

要素三：跨周期

要素四：跨資產(chǎn)類別

二、個人與家庭資產(chǎn)配置

1. 個人與家庭配置四大戰(zhàn)略資產(chǎn)分布

案例：財富與不同生命周期解決方案

2. 設計資產(chǎn)配置方案的投資邏輯

案例：全球家族辦公室的資產(chǎn)配置

資產(chǎn)配置案例：養(yǎng)老金模式-挪威主權(quán)基金

案例：捐贈基金模式-耶魯大學捐贈基金

三、財富傳承

討論：中國高凈值人群的困惑與需求分析

1. 中國稅法演進史

2. CRS全球征稅系統(tǒng)的重要性

3. 保險的功能——不同年齡段保險的種類與地區(qū)選擇

討論：何謂信托？

案例：劉強東-把錢留在自己口袋的婚姻財產(chǎn)保護

案例：特朗普-節(jié)省大筆開銷的遺產(chǎn)避稅

案例：賈躍亭-化腐朽為神奇的破產(chǎn)重組信托

第三講：股票投資

一、中國股市的投資機會

1. 中美新常態(tài)下股市投資對比

案例：復制美國1982-2000年，股市咆嘯的20年

討論：加入MSCI是否為歷史機遇？

2. “三資共匯”如何推動股市發(fā)展

1）“外資”投資邏輯：套利的投機份子

2）“國資”持股方式：鎖住長期價值投資機會

3）“內(nèi)資”被持續(xù)收割：如何擺脫“韭菜”的宿命!

二、個人操盤與投資基金的選擇

1. 中國基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況

2. 中國股市投資新常態(tài)“悶牛市”

討論：個人投資遇到最大的問題

3. 長期投資、微笑曲線與定投的配合

4. 保持高勝率的定投三大原則

案例：動態(tài)投資策略-股市投資王牌策略

三、篩選股票基金時的三大難題

討論：為什么選擇長期配置權(quán)益資產(chǎn)？

難題一：基金太多難以選擇

難題二：難有長期業(yè)績不敗的傳奇

難題三：市場風格切換不斷

討論：個人如何挑選好的基金

案例：成長、平衡還是價值投資，市場主流基金有哪些

討論：優(yōu)秀基金的共同特點有哪些

四、頂尖海外對沖基金

1. 對沖基金近十年發(fā)展概況

案例：尋找下一個世界工廠

2. 世界工廠的演變：日本-亞洲四小龍-中-下一個世界工廠

案例：亞洲頂級對沖基金介紹

五、外匯投資

——全球最大的交易市場-外匯投資

1. 外匯投資的避險屬性

案例：經(jīng)典外匯投資-量子基金，1992年擊敗英國央行，史無前例的創(chuàng)舉

案例：經(jīng)典外匯投資-亞洲金融風暴，索羅斯與中國的巔峰對決

案例：經(jīng)典外匯投資-日本安倍經(jīng)濟學，外匯炒家如何狂賺十億美元

2. 外匯交易的邏輯

討論：個人是否自行炒作外匯？

第四講：債券投資

一、資產(chǎn)負債表衰退

1. 什么是資產(chǎn)負債表

案例：日本泡沫破滅啟示錄

案例：美國次貸危機的教訓

2. 中國理財產(chǎn)品的底層投資邏輯

3. 中國悖論-中國債務危機的迫近

討論：非標轉(zhuǎn)目標是否勢在必行

二、債券投資

討論：什么是債券

1. 債券投資分析

討論：什么是債券久期？

2. 債券的特性與種類

3. 債券市場的分類

討論：債券的靈魂-信用評級

三、中資境外債的前世今生

討論：為何中資企業(yè)要到境外發(fā)債

1. 中資境外債的投資價值

案例：泡沫破滅——曾經(jīng)輝煌的地產(chǎn)境外債

討論：如何重構(gòu)中資境外債

2. 從信用背書到國家背書

案例：中國城投境外債

四、頂級資本游戲——困境投資

1. 何謂困境債務投資

2. 困境基金與并購基金的區(qū)別

案例：史上最成功的并購投資-黑石集團與希爾頓酒店

案例：美國三大汽車背后最大的供貨商-德爾福

3. 困境投資最佳入場時機

4. 困境投資的過往歷史表現(xiàn)

第五講：全球經(jīng)濟趨勢投資分析

一、美國經(jīng)濟的韌性

——美國空前的三重貨幣緊縮（貨幣+量化+信貸）

——從超額儲蓄看美國經(jīng)濟韌性從哪來？

——美國長短期利率倒掛暗示什么？

——威力強大的財富效應

討論：美國何時會崩盤

二、第二次中美金融戰(zhàn)

第一把劍：暴力加息

第二把劍：美元升值

第三把劍：資本全力唱空中國

第四把劍：科技冷戰(zhàn)

討論：美國何時會崩盤

三、美國當前的危機（三把“盾”）

討論：美債誰來買？

——美國金融防御體系

第一個盾：為了降低通脹，如何利用石油美元體系打壓油價

第二個盾：如何為降息尋找最適合的借口

第三個盾：日圓的宿命，引爆套利者央行

討論：中美生死決戰(zhàn)全藍圖

四、中國的關(guān)鍵時刻

1. 后地產(chǎn)時代的中國經(jīng)濟

2. 擺脫中等收入陷阱

3. 對抗美國對中國拋出的兩枚質(zhì)子

4. 缺芯之痛，中國芯片投資的方向

5. 炭中和陷阱與新興國家發(fā)展權(quán)

討論：未來關(guān)鍵的投資方向

熊老師

熊靖宇老師 宏觀經(jīng)濟與資本運營實戰(zhàn)專家

20年的宏觀經(jīng)濟研究應用經(jīng)驗

專業(yè)科班出身：中歐國際工商學院金融MBA

曾任：中鼎控股 | 研究院院長

曾任：諾亞財富（上市） | 首席投資顧問

曾任：荷蘭全球保險集團（上市） | 宏觀研究部經(jīng)理

曾任：安聯(lián)基金（上市） | 國際投資部副理

曾任：中國信托商業(yè)銀行（上市） | 理財顧問

擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟分析、債券投資、私募股權(quán)投資、財富管理、資產(chǎn)配置、人工智能等

——被專業(yè)有影響力的平臺/院校認可并長期合作——

1）多所知名院校長期特邀的財經(jīng)領(lǐng)域講師：中山大學、海南大學、內(nèi)蒙古大學、中南大學等

2）電視臺財經(jīng)欄目常駐嘉賓：臺灣東森財經(jīng)臺、臺灣正聲廣播電臺

——具有深厚的知識底蘊，經(jīng)得起推敲——

1）著有著作-《一本書讀懂宏觀經(jīng)濟》（再版2次）、《金融核災》（再版5次）

2）宏觀經(jīng)濟板塊的研究成果產(chǎn)出-帶領(lǐng)團隊獨立撰寫投資白皮書《2022年-動蕩中的曙光、2023年-危機與泡沫、2024年-完美風暴與王者歸來》

——在企業(yè)實戰(zhàn)中具有強有力的成果——

1）多個“億級”規(guī)模的金融產(chǎn)品搭建并落的操刀者：主導多項國內(nèi)、國外金融產(chǎn)品募集成功，涉及總金額300億人民幣、90億美元

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

熊靖宇老師不僅擁有深厚的金融行業(yè)背景和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，還具備深刻的戰(zhàn)略洞察力和國際化視野；同時擅長將新型工具和創(chuàng)新思維融入商業(yè)實踐，使他在宏觀經(jīng)濟與資本運營領(lǐng)域能夠為企業(yè)帶來前沿的解決方案和高效的資本運作策略；

曾服務過中國鋁業(yè)、招商銀行工商銀行、花旗銀行、渣打銀行、內(nèi)蒙古大學總裁班、海南大學EMAB班等，以及在廣州、深圳、上海、北京等城市開展公開課，累計授課120+場

——任職中鼎控股時——

1）從0到1建立研究體系并分配研究模塊，搭建重點各大類資產(chǎn)板塊的研究框架（包括二級市場、債券、私募股權(quán)、房地產(chǎn)、全球宏觀策略、海外配置等板塊），帶領(lǐng)團隊獨立成功撰寫并發(fā)布投資白皮書《2022年-動蕩中的曙光、2023年-危機與泡沫、2024年-完美風暴與王者歸來》

2）參與公司產(chǎn)品立項、評審、風控與Kickoff會議，對公司各類產(chǎn)品深入研究并提供風險控制建議，助力公司合理規(guī)避降本86%市場風險；

——任職諾亞控股時——

1）主導創(chuàng)辦諾亞海外業(yè)務部，從產(chǎn)品上線、材料制作、全國營銷推動、相關(guān)資源投放、區(qū)域培訓、支持大型路演活動到重要客戶陪訪，為諾亞業(yè)務推動的核心部門，帶領(lǐng)海外業(yè)務部完成美元產(chǎn)品募集超過40億美元，

2）負責國內(nèi)二級市場全國營銷推動，改變過去以管理人業(yè)績導向的營銷模式，轉(zhuǎn)化為利用宏觀趨勢帶動二級市場銷售，帶領(lǐng)團隊完成全國超過200億人民幣產(chǎn)品募集。

3）協(xié)助拓展美國板塊PE/VC與地產(chǎn)等美元產(chǎn)品募集，兩年時間從零到有，實現(xiàn)超過6億美元產(chǎn)品募集規(guī)模。

——黑石集團：在中國第一支私募基金成功募集2.15億美元

——橡樹資本：在中國第一支QDLP基金成功募集2.2億美元

——瑞士合眾：在中國第一支全配置基金成功募集2億美元

——美國光速：在中國第一支全球成長基金三倍超額認購下完成募集

主講課程

《2024年宏觀經(jīng)濟趨勢分析》

《2024年經(jīng)濟趨勢與資產(chǎn)配置策略》

《資管新規(guī)下——企業(yè)理財如何變局》

《新經(jīng)濟格局下——股票投資的高勝率法典》

《資產(chǎn)負債表衰退下——私募股權(quán)與地產(chǎn)投資的破局之路》

《人工智能與尖端科技投資》

授課風格：

專業(yè)知識底蘊扎實，深入淺出：熊老師在資本運營和宏觀經(jīng)濟分析方面擁有超過十年的實戰(zhàn)經(jīng)驗，能夠為聽眾提供深入的市場洞察和策略建議；

具有國際視野，見解獨到：通過與多家國際企業(yè)的合作，熊老師積累了國際化的視野和經(jīng)驗，能夠為聽眾帶來全球化的視角，提供富有啟發(fā)性的商業(yè)洞見；

戰(zhàn)略洞察，案例結(jié)合：能夠?qū)碗s的經(jīng)濟理論與實際案例相結(jié)合，給學員帶來實際可操作的策略和解決方案；

新型工具應用：精通并應用新型金融工具和科技，推動企業(yè)資本運營的創(chuàng)新和效率提升；

部分服務過的客戶：

中國鋁業(yè)集團有限公司、招商銀行、中國工商銀行、花旗銀行、渣打銀行、澳盛銀行、星展銀行、諾亞財富、好買財富、安徽海螺水泥股份有限公司、魯班建筑工程有限公司、廣東聯(lián)興建設有限公司、北京數(shù)碳科技有限公司、內(nèi)蒙古大學總裁班、海南大學EMAB等

部分授課評價：

熊老師的課程內(nèi)容非常豐富，他能夠?qū)碗s的宏觀經(jīng)濟理論與實際案例相結(jié)合，使得晦澀難懂的金融知識變得生動易懂。他的授課方式深入淺出，讓學員們能夠快速吸收和理解，對提升我們的專業(yè)素養(yǎng)和實際操作能力有著顯著的幫助。

——諾亞財富 施總經(jīng)理

熊老師有極其深厚的宏觀分析技能和獨特的經(jīng)濟觀察方法，在面對復雜的金融問題時，總是能夠迅速找到問題的癥結(jié)所在，并提出切實可行的分析方式。他的邏輯思維能力和解決問題的能力令人印象深刻。

——魯班建筑 李總經(jīng)理

熊老師的宏觀經(jīng)濟課程非常精彩，他對GDP的解析讓我對經(jīng)濟活動有了更深刻的理解，通過財政與貨幣政策的講解，我學會了如何分析經(jīng)濟趨勢，并據(jù)此做出更明智的投資決策。

——廣東聯(lián)興 黃總經(jīng)理

熊老師的人工智能課程非常前沿，他詳細解析了AI技術(shù)的最新發(fā)展和應用。通過這門課程，我不僅了解了AI的基本原理，還學會了如何將AI技術(shù)應用到實際工作和生活中，非常具有啟發(fā)性。

——北京數(shù)碳科技有限公司 魏總經(jīng)理

熊老師的教學風格生動有趣，他總能將復雜的理論知識講解得通俗易懂。他的課程內(nèi)容豐富、實用，涵蓋了宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置以及人工智能等多個領(lǐng)域，讓我在多個層面上都有所收獲和成長。"

——星展銀行 梁主任

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