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課程大綱

第一部分建設(shè)工程投融資模式案例分析

（一）片區(qū)開發(fā)自平衡模式

1.片區(qū)開發(fā)簡介

(1)片區(qū)開發(fā)三大類:政府主導(dǎo)、市場主導(dǎo)、政企合作

(2)片區(qū)開發(fā)三模式:1.0模式、2.0模式、3.0模式

2.片區(qū)開發(fā)自平衡模式分析

(1)廣義“自平衡”

(2)狹義“自平衡”

(3)六大適用范圍

(4)投資回報機制

(5)片區(qū)開發(fā)自平衡運作概念

3.片區(qū)開發(fā)三大風(fēng)險控制方案

(1)土地出讓風(fēng)險控制方案

①發(fā)現(xiàn)片區(qū)最大開發(fā)價值點

②土地使用權(quán)取得路徑

③土地一級開發(fā)流程

④土儲操作模式分析

⑤建設(shè)用地指標(biāo)及占補平衡

(2)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入難解決方案

(3)項目融資難解決方案

4.片區(qū)開發(fā)自平衡項目案例分析，重點解讀:

多樣性投資回報方案、服務(wù)費的資金來源、

增量回報機制和最大支付原則

（二）ABO模式案例分析

1.ABO模式基本概念

2.ABO模式項目條件

3.ABO模式操作流程

4.ABO模式合規(guī)分析

5.ABO項目落地標(biāo)志

6.ABO項目開發(fā)要點

7.片區(qū)開發(fā)ABO+合作投資+EPC項目案例分析

8.片區(qū)開發(fā)ABO+平臺控地雙項目公司案例分析

（三）F+EPC模式案例分析

1.EPC模式簡介

2.F+EPC模式簡介

3.F+EPC、EPC+F與投資人+EPC的區(qū)別

4.F+EPC合規(guī)分析

5.F+EPC墊資型案例分析

6.F+EPC股權(quán)型案例分析

7.F+EPC債權(quán)型案例分析

8.F+EPC延付型案例分析

9.F+EPC項目成功案例分析

10.F+EPC項目開發(fā)要點與風(fēng)控要點

（四）TOD模式案例分析

1.TOD模式內(nèi)涵

2.TOD開發(fā)原則

3.TOD四大優(yōu)點

4.TOD開發(fā)機遇

5.港鐵成功經(jīng)驗

6.地鐵申建標(biāo)準(zhǔn)

7.城軌發(fā)展趨勢

8.TOD+PPP開發(fā)模式

9.TOD項目開發(fā)要點

10.TOD項目案例綜合分析

11.EOD項目實施難點與解決思路

（五）EOD模式案例分析

1.EOD模式內(nèi)涵

2.EOD核心要點

3.EOD支持政策

4.EOD項目入庫核心要件

5.EOD項目財政補貼與融資支持

6.EOD項目開發(fā)模式

7.EOD項目開發(fā)要點

8.謀劃EOD項目的關(guān)鍵點

9.EOD項目平衡資金來源

10.EOD項目案例綜合分析

11.EOD項目實施難點與解決思路

第二部分項目全生命周期管理

一、投資項目開發(fā)期

（一）建筑市場宏觀分析

1.建筑市場回顧：建筑業(yè)正在加速進入存量時代

建筑市場波士頓矩陣分析

2.建筑市場新變化：成為“唯一”，而非“第一”

3.法國萬喜“投建營一體化”轉(zhuǎn)型升級經(jīng)驗

4.建企“四走”戰(zhàn)略：走精、走高、走寬和走遠

5.建企轉(zhuǎn)型升級案例分析

6.“十四五”發(fā)展機會：按企業(yè)戰(zhàn)略選擇投資項目

7.建企轉(zhuǎn)型升級路徑：創(chuàng)新開拓藍海市場

8.開拓藍海市場創(chuàng)新思維

9.開拓藍海市場案例分析

（二）政府基建投資模式

1.建設(shè)模式:地方政府基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)與支出模式

2.融資模式:地方政府基礎(chǔ)設(shè)施項目合規(guī)性融資模式

3.地方政府專項債政策要點解讀:九大投向+三增項

4.銀保監(jiān)15號文要點解讀:嚴(yán)禁新增地方政府隱債

(1)防范隱性債務(wù)融資的負(fù)面清單:八條“紅線”

(2)15號文對城投的影響:城投融資的“三道紅線”

(3)化解地方政府隱性債務(wù)的有效途徑

5.財金40號文解讀:非傳統(tǒng)投融資模式不得新增隱債

6.國辦20號文要點解讀:緩解基層財政壓力

7.國發(fā)12號要點解讀:金融機構(gòu)利好政策

（三）投資項目開發(fā)技巧

1.基礎(chǔ)設(shè)施投資分類:從投資主體的角度劃分

2.投建營一體化模式:投資項目主要操作流程

3.投資平臺運作重點:八大投資環(huán)節(jié)運作目標(biāo)

4.投資項目決策原則:積極、慎重、穩(wěn)妥

5.如何跟蹤好項目？從項目規(guī)劃階段開始跟蹤

6.如何策劃好項目？選擇合規(guī)模式向政府推介

7.如何開發(fā)好項目？“三三三”投資開發(fā)技巧

8.投資項目三層對接:

政企雙方高層、中層和專家層對接技巧分享

9.投資項目三性論證:實現(xiàn)從跟項目向造項目轉(zhuǎn)型

和政府方共同培育項目，提供一體化解決方案

(1)項目可投性:聚焦客戶價值，塑造競爭優(yōu)勢

實現(xiàn)“項目全生命周期總成本領(lǐng)先”

?投資項目現(xiàn)金流入、流出分析

?投資項目兩大決策指標(biāo)分析：

全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)、自有資金內(nèi)部收益率指標(biāo)

?實現(xiàn)“兩不一出”的技巧:不擔(dān)保、不回購、項目出表

(2)項目可融性:金融機構(gòu)關(guān)注點:合規(guī)性、可靠性、充足性

(3)風(fēng)險可控性:決策主要依據(jù),投資項目核心風(fēng)險分析

10.項目三期經(jīng)營:開發(fā)期、建設(shè)期和運營期經(jīng)營

11.投資三得經(jīng)驗:通過項目精準(zhǔn)營銷,實現(xiàn)投資目標(biāo)

二、投資項目建設(shè)期

（一）投資項目政府監(jiān)管要點

（二）投資項目四證辦理時點

（三）投資項目建設(shè)期難點分析:項目融資與投資控制

（四）投資項目表外融資方法

1.項目融資基本概念

2.項目融資與傳統(tǒng)融資

3.無追索與有限追索

4.無追索權(quán)項目融資案例分析

5.有限追索權(quán)項目融資案例分析

6.表外融資目的

7.表外融資案例

8.傳統(tǒng)融資方式

9.項目融資方式

10.表外融資概念

11.表外融資意義

12.投資項目出表案例分析

13.投資項目導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)基金案例分析

14.互動式討論：小投資帶動大項目的實施方案

（五）投資項目再融資方法

1.項目再融資的概念

2.項目再融資分類：

前期再融資、建設(shè)期再融資、運營期再融資

3.再融資的動因

4.再融資的方式

5.投資項目運營期ABS再融資案例分析

（六）投資項目計劃與控制要點

（七）投資項目造價管理要點

1.項目造價管理模式

2.傳統(tǒng)模式：全過程造價管理

3.傳統(tǒng)模式：前期工作流程

4.傳統(tǒng)模式：建設(shè)項目總投資

5.投資模式：全生命周期造價管理

6.決策、設(shè)計對投資的影響

7.投資估算、概算和預(yù)算

8.超估、超概主要原因

9.超估算項目審批流程

10.超估算兩評一案處理流程

11.超概算項目審批流程

12.超估、超概破解對策

13.投資項目計價模式

14.項目全部建設(shè)成本

15.投資項目優(yōu)化設(shè)計

16.投資項目優(yōu)化設(shè)計案例一

17.投資項目優(yōu)化設(shè)計案例二

18.投資項目限額設(shè)計

19.投資項目年度運營成本

20.全生命周期造價管理案例

21.互動式討論：投資項目超概案例互動分析

三、投資項目運營期

（一）項目公司運營管理

1.SPV治理主要特征

2.SPV治理具體形式

3.投資項目組織架構(gòu)

4.項目公司治理結(jié)構(gòu)和體系

5.投資項目合同體系

6.投資合同核心條款

7.關(guān)注全程跟蹤審計

8.投資項目合同再談判

9.項目公司組織架構(gòu)

10.SPV建設(shè)管理要點

11.SPV運營管理要點

（二）投資項目績效管理

1.績效管理基本概念

2.績效管理實施主體

3.績效目標(biāo)、績效指標(biāo)

4.績效評價的階段與時點

5.績效評價工作流程

6.按效付費基本方法

7.績效評價共性指標(biāo)

8.績效評價結(jié)果運用

9.績效評價案例分析

（三）社會資本退出路徑

1.社會資本退出緣由

2.社會資本退出分類

3.社會資本退出方式

（四）投資項目移交要點

1.投資項目移交范圍

2.投資項目移交流程

3.投資項目移交保障

張老師

講師簡介：

張晶老師

清華大學(xué)碩士

社會工作者證書、公共營養(yǎng)師證書、心理咨詢師證書

國家一級建造師

建筑工程項目培訓(xùn)專家

蘇州科技大學(xué)校外碩士生導(dǎo)師

國家造價工程師、監(jiān)理工程師

中國建筑學(xué)會建筑專家組成員

國資委職業(yè)經(jīng)理研究中心特聘講師

清華、人大、上海交大商學(xué)院特聘講師

實戰(zhàn)經(jīng)歷：

1999年-2005年 清華大學(xué) 美術(shù)學(xué)院 碩士本碩連讀

2005.07-2008.09 X省建設(shè)廳

2008.10-2012.09 中建二局土木工程集團有限公司

2012.10-至今 工程培訓(xùn)講師

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

張老師對建筑工程施工技術(shù)、建設(shè)工程項目管理、建設(shè)工程經(jīng)濟、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識、建筑工程概預(yù)算編制、工程造價管理、機電建設(shè)造價與成本管理等多門課題有較深的研究，同時還指導(dǎo)了大量的畢業(yè)設(shè)計和畢業(yè)論文。

具有一級建造工程師、造價工程師、監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書，多年建筑單位工作經(jīng)驗，理論知識與實操經(jīng)驗相結(jié)合，語言表達能力強，能把難懂的知識講得通俗易懂。有關(guān)造價工程師（土建）、一級、二級建造師公共課程，以及建筑工程管理與實務(wù)、市政工程管理與實務(wù)、機電工程管理與實務(wù)等國家證書考試類課程講授非常精彩。

張老師曾服務(wù)于北京學(xué)爾森教育集團十年之久，擁有學(xué)爾森十年服務(wù)功勛獎。

授課風(fēng)格：

邏輯思維力強，條理清晰，熟悉考試動態(tài)，直擊考點，善于總結(jié)記憶技巧，把晦澀難懂的知識變成通俗易懂的案例，不僅嚴(yán)謹(jǐn)不失風(fēng)趣，還實操落地。學(xué)的人不累，參與的有啟發(fā)，做起來有績效。

參與著作編寫：

編寫工程經(jīng)濟專業(yè)教學(xué)大綱、實習(xí)大綱制訂及專業(yè)和相關(guān)課程建設(shè).

主持編寫：

《工程造價確定與控制》

《工程安全管理（補充講義）》

《工程建設(shè)監(jiān)理》教學(xué)大綱

《工程經(jīng)濟（習(xí)題集）》

《工程項目管理864寶典》

《工程建筑實務(wù)864寶典》

主講課程：

《項目分包與采購管理》、《采購管理基礎(chǔ)》、《采購管理實務(wù)》

《建設(shè)工程項目分級管控及隱患排查治理培訓(xùn)》、《知識產(chǎn)權(quán)管理》

《項目管理與思維》、《工程項目商務(wù)管理體系》、《商務(wù)策劃與簽證索賠》

《工程項目風(fēng)險管理實務(wù)》、《建筑工程市場銷售技巧與案例研討》、《國際采購》

《案例課|優(yōu)化營商環(huán)境，消除政府采購隱性歧視》、《項目分包與采購管理》

《項目工期與進度控制》、《商務(wù)策劃與簽證索賠》、《商務(wù)談判技巧及應(yīng)用演練》

《建設(shè)工程項目質(zhì)量管理—六西格瑪質(zhì)量管理應(yīng)用》、《裝配式建筑發(fā)展與思考》

《項目商務(wù)經(jīng)理工作清單》、《大商務(wù)管理理念及應(yīng)用》、《項目投資管理與實施》

《幕墻工程全過程項目管理》、《固定資產(chǎn)投資管理》、《項目采購》、《政府采購》

《工程項目風(fēng)險管理實務(wù)》、《BIM在全過程成本管控中的應(yīng)用》、《供應(yīng)鏈管理》

《優(yōu)秀項目經(jīng)理需具備的基本商務(wù)能力》、《商務(wù)管理失敗案例分析》

《建設(shè)工程項目全過程合同風(fēng)險管理實務(wù)操作》《工程項目總承包項目管理實務(wù)》《施工企業(yè)應(yīng)用BIM技術(shù)管理模式創(chuàng)新實踐》、《XXXX房地產(chǎn)公司6S管理》

資格證類課程：

二級建造師：《建設(shè)工程施工管理》、《建筑工程管理與實務(wù)》

《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》

一級建造師：《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程項目管理》

《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《市政工程管理與實務(wù)》、《建筑工程管理與實務(wù)》

二級造價師：《工程造價基礎(chǔ)知識》、《工程計量與計價實務(wù)（土建）》

中級經(jīng)濟師：《建筑經(jīng)濟專業(yè)知識與實務(wù)》

監(jiān)理工程師：《合同管理》、《土建控制》、《建設(shè)工程監(jiān)理基本理論和相關(guān)法規(guī)》《水利目標(biāo)控制》、《水利監(jiān)理案例分析》

造價工程師：《建筑工程造價管理》、《建設(shè)工程計價》、《建設(shè)工程技術(shù)與計量》《（土建）、《建設(shè)工程技術(shù)與計量（水利）》《建設(shè)工程造價案例分析（水利）》

咨詢工程師：《工程項目組織與管理》

服務(wù)企業(yè)（部分）：

中國能建集團陜西集團、中國能建集團長沙分公司、中國能建集團宜昌分公司、

宜賓市城市和交通建設(shè)投資集團有限公司、湖南火電集團、上海建工集團、中鐵集團、中建八局、中交一航局、中冶集團等、北京排水集團、國能鐵路裝備有限責(zé)任公司、五洲管理、中鐵華鐵、江西江鈴房地產(chǎn)公司、中建二局、中建四局、中國葛洲壩集團第一工程有限公司等等

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