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課程大綱

第一部分建設(shè)工程投融資模式案例分析

（一）片區(qū)開發(fā)自平衡模式

1.片區(qū)開發(fā)簡(jiǎn)介

(1)片區(qū)開發(fā)三大類:政府主導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、政企合作

(2)片區(qū)開發(fā)三模式:1.0模式、2.0模式、3.0模式

2.片區(qū)開發(fā)自平衡模式分析

(1)廣義“自平衡”

(2)狹義“自平衡”

(3)六大適用范圍

(4)投資回報(bào)機(jī)制

(5)片區(qū)開發(fā)自平衡運(yùn)作概念

3.片區(qū)開發(fā)三大風(fēng)險(xiǎn)控制方案

(1)土地出讓風(fēng)險(xiǎn)控制方案

①發(fā)現(xiàn)片區(qū)最大開發(fā)價(jià)值點(diǎn)

②土地使用權(quán)取得路徑

③土地一級(jí)開發(fā)流程

④土儲(chǔ)操作模式分析

⑤建設(shè)用地指標(biāo)及占補(bǔ)平衡

(2)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入難解決方案

(3)項(xiàng)目融資難解決方案

4.片區(qū)開發(fā)自平衡項(xiàng)目案例分析，重點(diǎn)解讀:

多樣性投資回報(bào)方案、服務(wù)費(fèi)的資金來(lái)源、

增量回報(bào)機(jī)制和最大支付原則

（二）ABO模式案例分析

1.ABO模式基本概念

2.ABO模式項(xiàng)目條件

3.ABO模式操作流程

4.ABO模式合規(guī)分析

5.ABO項(xiàng)目落地標(biāo)志

6.ABO項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)

7.片區(qū)開發(fā)ABO+合作投資+EPC項(xiàng)目案例分析

8.片區(qū)開發(fā)ABO+平臺(tái)控地雙項(xiàng)目公司案例分析

（三）F+EPC模式案例分析

1.EPC模式簡(jiǎn)介

2.F+EPC模式簡(jiǎn)介

3.F+EPC、EPC+F與投資人+EPC的區(qū)別

4.F+EPC合規(guī)分析

5.F+EPC墊資型案例分析

6.F+EPC股權(quán)型案例分析

7.F+EPC債權(quán)型案例分析

8.F+EPC延付型案例分析

9.F+EPC項(xiàng)目成功案例分析

10.F+EPC項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)與風(fēng)控要點(diǎn)

（四）TOD模式案例分析

1.TOD模式內(nèi)涵

2.TOD開發(fā)原則

3.TOD四大優(yōu)點(diǎn)

4.TOD開發(fā)機(jī)遇

5.港鐵成功經(jīng)驗(yàn)

6.地鐵申建標(biāo)準(zhǔn)

7.城軌發(fā)展趨勢(shì)

8.TOD+PPP開發(fā)模式

9.TOD項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)

10.TOD項(xiàng)目案例綜合分析

11.EOD項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)與解決思路

（五）EOD模式案例分析

1.EOD模式內(nèi)涵

2.EOD核心要點(diǎn)

3.EOD支持政策

4.EOD項(xiàng)目入庫(kù)核心要件

5.EOD項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼與融資支持

6.EOD項(xiàng)目開發(fā)模式

7.EOD項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)

8.謀劃EOD項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)

9.EOD項(xiàng)目平衡資金來(lái)源

10.EOD項(xiàng)目案例綜合分析

11.EOD項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)與解決思路

第二部分項(xiàng)目全生命周期管理

一、投資項(xiàng)目開發(fā)期

（一）建筑市場(chǎng)宏觀分析

1.建筑市場(chǎng)回顧：建筑業(yè)正在加速進(jìn)入存量時(shí)代

建筑市場(chǎng)波士頓矩陣分析

2.建筑市場(chǎng)新變化：成為“唯一”，而非“第一”

3.法國(guó)萬(wàn)喜“投建營(yíng)一體化”轉(zhuǎn)型升級(jí)經(jīng)驗(yàn)

4.建企“四走”戰(zhàn)略：走精、走高、走寬和走遠(yuǎn)

5.建企轉(zhuǎn)型升級(jí)案例分析

6.“十四五”發(fā)展機(jī)會(huì)：按企業(yè)戰(zhàn)略選擇投資項(xiàng)目

7.建企轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑：創(chuàng)新開拓藍(lán)海市場(chǎng)

8.開拓藍(lán)海市場(chǎng)創(chuàng)新思維

9.開拓藍(lán)海市場(chǎng)案例分析

（二）政府基建投資模式

1.建設(shè)模式:地方政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)與支出模式

2.融資模式:地方政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目合規(guī)性融資模式

3.地方政府專項(xiàng)債政策要點(diǎn)解讀:九大投向+三增項(xiàng)

4.銀保監(jiān)15號(hào)文要點(diǎn)解讀:嚴(yán)禁新增地方政府隱債

(1)防范隱性債務(wù)融資的負(fù)面清單:八條“紅線”

(2)15號(hào)文對(duì)城投的影響:城投融資的“三道紅線”

(3)化解地方政府隱性債務(wù)的有效途徑

5.財(cái)金40號(hào)文解讀:非傳統(tǒng)投融資模式不得新增隱債

6.國(guó)辦20號(hào)文要點(diǎn)解讀:緩解基層財(cái)政壓力

7.國(guó)發(fā)12號(hào)要點(diǎn)解讀:金融機(jī)構(gòu)利好政策

（三）投資項(xiàng)目開發(fā)技巧

1.基礎(chǔ)設(shè)施投資分類:從投資主體的角度劃分

2.投建營(yíng)一體化模式:投資項(xiàng)目主要操作流程

3.投資平臺(tái)運(yùn)作重點(diǎn):八大投資環(huán)節(jié)運(yùn)作目標(biāo)

4.投資項(xiàng)目決策原則:積極、慎重、穩(wěn)妥

5.如何跟蹤好項(xiàng)目？從項(xiàng)目規(guī)劃階段開始跟蹤

6.如何策劃好項(xiàng)目？選擇合規(guī)模式向政府推介

7.如何開發(fā)好項(xiàng)目？“三三三”投資開發(fā)技巧

8.投資項(xiàng)目三層對(duì)接:

政企雙方高層、中層和專家層對(duì)接技巧分享

9.投資項(xiàng)目三性論證:實(shí)現(xiàn)從跟項(xiàng)目向造項(xiàng)目轉(zhuǎn)型

和政府方共同培育項(xiàng)目，提供一體化解決方案

(1)項(xiàng)目可投性:聚焦客戶價(jià)值，塑造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目全生命周期總成本領(lǐng)先”

?投資項(xiàng)目現(xiàn)金流入、流出分析

?投資項(xiàng)目?jī)纱鬀Q策指標(biāo)分析：

全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)、自有資金內(nèi)部收益率指標(biāo)

?實(shí)現(xiàn)“兩不一出”的技巧:不擔(dān)保、不回購(gòu)、項(xiàng)目出表

(2)項(xiàng)目可融性:金融機(jī)構(gòu)關(guān)注點(diǎn):合規(guī)性、可靠性、充足性

(3)風(fēng)險(xiǎn)可控性:決策主要依據(jù),投資項(xiàng)目核心風(fēng)險(xiǎn)分析

10.項(xiàng)目三期經(jīng)營(yíng):開發(fā)期、建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期經(jīng)營(yíng)

11.投資三得經(jīng)驗(yàn):通過項(xiàng)目精準(zhǔn)營(yíng)銷,實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)

二、投資項(xiàng)目建設(shè)期

（一）投資項(xiàng)目政府監(jiān)管要點(diǎn)

（二）投資項(xiàng)目四證辦理時(shí)點(diǎn)

（三）投資項(xiàng)目建設(shè)期難點(diǎn)分析:項(xiàng)目融資與投資控制

（四）投資項(xiàng)目表外融資方法

1.項(xiàng)目融資基本概念

2.項(xiàng)目融資與傳統(tǒng)融資

3.無(wú)追索與有限追索

4.無(wú)追索權(quán)項(xiàng)目融資案例分析

5.有限追索權(quán)項(xiàng)目融資案例分析

6.表外融資目的

7.表外融資案例

8.傳統(tǒng)融資方式

9.項(xiàng)目融資方式

10.表外融資概念

11.表外融資意義

12.投資項(xiàng)目出表案例分析

13.投資項(xiàng)目導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)基金案例分析

14.互動(dòng)式討論：小投資帶動(dòng)大項(xiàng)目的實(shí)施方案

（五）投資項(xiàng)目再融資方法

1.項(xiàng)目再融資的概念

2.項(xiàng)目再融資分類：

前期再融資、建設(shè)期再融資、運(yùn)營(yíng)期再融資

3.再融資的動(dòng)因

4.再融資的方式

5.投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期ABS再融資案例分析

（六）投資項(xiàng)目計(jì)劃與控制要點(diǎn)

（七）投資項(xiàng)目造價(jià)管理要點(diǎn)

1.項(xiàng)目造價(jià)管理模式

2.傳統(tǒng)模式：全過程造價(jià)管理

3.傳統(tǒng)模式：前期工作流程

4.傳統(tǒng)模式：建設(shè)項(xiàng)目總投資

5.投資模式：全生命周期造價(jià)管理

6.決策、設(shè)計(jì)對(duì)投資的影響

7.投資估算、概算和預(yù)算

8.超估、超概主要原因

9.超估算項(xiàng)目審批流程

10.超估算兩評(píng)一案處理流程

11.超概算項(xiàng)目審批流程

12.超估、超概破解對(duì)策

13.投資項(xiàng)目計(jì)價(jià)模式

14.項(xiàng)目全部建設(shè)成本

15.投資項(xiàng)目?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)

16.投資項(xiàng)目?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)案例一

17.投資項(xiàng)目?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)案例二

18.投資項(xiàng)目限額設(shè)計(jì)

19.投資項(xiàng)目年度運(yùn)營(yíng)成本

20.全生命周期造價(jià)管理案例

21.互動(dòng)式討論：投資項(xiàng)目超概案例互動(dòng)分析

三、投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期

（一）項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)管理

1.SPV治理主要特征

2.SPV治理具體形式

3.投資項(xiàng)目組織架構(gòu)

4.項(xiàng)目公司治理結(jié)構(gòu)和體系

5.投資項(xiàng)目合同體系

6.投資合同核心條款

7.關(guān)注全程跟蹤審計(jì)

8.投資項(xiàng)目合同再談判

9.項(xiàng)目公司組織架構(gòu)

10.SPV建設(shè)管理要點(diǎn)

11.SPV運(yùn)營(yíng)管理要點(diǎn)

（二）投資項(xiàng)目績(jī)效管理

1.績(jī)效管理基本概念

2.績(jī)效管理實(shí)施主體

3.績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)

4.績(jī)效評(píng)價(jià)的階段與時(shí)點(diǎn)

5.績(jī)效評(píng)價(jià)工作流程

6.按效付費(fèi)基本方法

7.績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)

8.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用

9.績(jī)效評(píng)價(jià)案例分析

（三）社會(huì)資本退出路徑

1.社會(huì)資本退出緣由

2.社會(huì)資本退出分類

3.社會(huì)資本退出方式

（四）投資項(xiàng)目移交要點(diǎn)

1.投資項(xiàng)目移交范圍

2.投資項(xiàng)目移交流程

3.投資項(xiàng)目移交保障

張老師

講師簡(jiǎn)介：

張晶老師

清華大學(xué)碩士

社會(huì)工作者證書、公共營(yíng)養(yǎng)師證書、心理咨詢師證書

國(guó)家一級(jí)建造師

建筑工程項(xiàng)目培訓(xùn)專家

蘇州科技大學(xué)校外碩士生導(dǎo)師

國(guó)家造價(jià)工程師、監(jiān)理工程師

中國(guó)建筑學(xué)會(huì)建筑專家組成員

國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理研究中心特聘講師

清華、人大、上海交大商學(xué)院特聘講師

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷：

1999年-2005年 清華大學(xué) 美術(shù)學(xué)院 碩士本碩連讀

2005.07-2008.09 X省建設(shè)廳

2008.10-2012.09 中建二局土木工程集團(tuán)有限公司

2012.10-至今 工程培訓(xùn)講師

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張老師對(duì)建筑工程施工技術(shù)、建設(shè)工程項(xiàng)目管理、建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)、建筑工程概預(yù)算編制、工程造價(jià)管理、機(jī)電建設(shè)造價(jià)與成本管理等多門課題有較深的研究，同時(shí)還指導(dǎo)了大量的畢業(yè)設(shè)計(jì)和畢業(yè)論文。

具有一級(jí)建造工程師、造價(jià)工程師、監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書，多年建筑單位工作經(jīng)驗(yàn)，理論知識(shí)與實(shí)操經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)，能把難懂的知識(shí)講得通俗易懂。有關(guān)造價(jià)工程師（土建）、一級(jí)、二級(jí)建造師公共課程，以及建筑工程管理與實(shí)務(wù)、市政工程管理與實(shí)務(wù)、機(jī)電工程管理與實(shí)務(wù)等國(guó)家證書考試類課程講授非常精彩。

張老師曾服務(wù)于北京學(xué)爾森教育集團(tuán)十年之久，擁有學(xué)爾森十年服務(wù)功勛獎(jiǎng)。

授課風(fēng)格：

邏輯思維力強(qiáng)，條理清晰，熟悉考試動(dòng)態(tài)，直擊考點(diǎn)，善于總結(jié)記憶技巧，把晦澀難懂的知識(shí)變成通俗易懂的案例，不僅嚴(yán)謹(jǐn)不失風(fēng)趣，還實(shí)操落地。學(xué)的人不累，參與的有啟發(fā)，做起來(lái)有績(jī)效。

參與著作編寫：

編寫工程經(jīng)濟(jì)專業(yè)教學(xué)大綱、實(shí)習(xí)大綱制訂及專業(yè)和相關(guān)課程建設(shè).

主持編寫：

《工程造價(jià)確定與控制》

《工程安全管理（補(bǔ)充講義）》

《工程建設(shè)監(jiān)理》教學(xué)大綱

《工程經(jīng)濟(jì)（習(xí)題集）》

《工程項(xiàng)目管理864寶典》

《工程建筑實(shí)務(wù)864寶典》

主講課程：

《項(xiàng)目分包與采購(gòu)管理》、《采購(gòu)管理基礎(chǔ)》、《采購(gòu)管理實(shí)務(wù)》

《建設(shè)工程項(xiàng)目分級(jí)管控及隱患排查治理培訓(xùn)》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理》

《項(xiàng)目管理與思維》、《工程項(xiàng)目商務(wù)管理體系》、《商務(wù)策劃與簽證索賠》

《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》、《建筑工程市場(chǎng)銷售技巧與案例研討》、《國(guó)際采購(gòu)》

《案例課|優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，消除政府采購(gòu)隱性歧視》、《項(xiàng)目分包與采購(gòu)管理》

《項(xiàng)目工期與進(jìn)度控制》、《商務(wù)策劃與簽證索賠》、《商務(wù)談判技巧及應(yīng)用演練》

《建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理—六西格瑪質(zhì)量管理應(yīng)用》、《裝配式建筑發(fā)展與思考》

《項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理工作清單》、《大商務(wù)管理理念及應(yīng)用》、《項(xiàng)目投資管理與實(shí)施》

《幕墻工程全過程項(xiàng)目管理》、《固定資產(chǎn)投資管理》、《項(xiàng)目采購(gòu)》、《政府采購(gòu)》

《工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》、《BIM在全過程成本管控中的應(yīng)用》、《供應(yīng)鏈管理》

《優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理需具備的基本商務(wù)能力》、《商務(wù)管理失敗案例分析》

《建設(shè)工程項(xiàng)目全過程合同風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作》《工程項(xiàng)目總承包項(xiàng)目管理實(shí)務(wù)》《施工企業(yè)應(yīng)用BIM技術(shù)管理模式創(chuàng)新實(shí)踐》、《XXXX房地產(chǎn)公司6S管理》

資格證類課程：

二級(jí)建造師：《建設(shè)工程施工管理》、《建筑工程管理與實(shí)務(wù)》

《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》

一級(jí)建造師：《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》

《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《市政工程管理與實(shí)務(wù)》、《建筑工程管理與實(shí)務(wù)》

二級(jí)造價(jià)師：《工程造價(jià)基礎(chǔ)知識(shí)》、《工程計(jì)量與計(jì)價(jià)實(shí)務(wù)（土建）》

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師：《建筑經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)》

監(jiān)理工程師：《合同管理》、《土建控制》、《建設(shè)工程監(jiān)理基本理論和相關(guān)法規(guī)》《水利目標(biāo)控制》、《水利監(jiān)理案例分析》

造價(jià)工程師：《建筑工程造價(jià)管理》、《建設(shè)工程計(jì)價(jià)》、《建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量》《（土建）、《建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量（水利）》《建設(shè)工程造價(jià)案例分析（水利）》

咨詢工程師：《工程項(xiàng)目組織與管理》

服務(wù)企業(yè)（部分）：

中國(guó)能建集團(tuán)陜西集團(tuán)、中國(guó)能建集團(tuán)長(zhǎng)沙分公司、中國(guó)能建集團(tuán)宜昌分公司、

宜賓市城市和交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、湖南火電集團(tuán)、上海建工集團(tuán)、中鐵集團(tuán)、中建八局、中交一航局、中冶集團(tuán)等、北京排水集團(tuán)、國(guó)能鐵路裝備有限責(zé)任公司、五洲管理、中鐵華鐵、江西江鈴房地產(chǎn)公司、中建二局、中建四局、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司等等

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