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課程概要：

本門(mén)課程為萃取類(lèi)技術(shù)學(xué)習(xí)及應(yīng)用類(lèi)課程，通過(guò)工具應(yīng)用、案例呈現(xiàn)、分組討論、撰寫(xiě)通關(guān)等方式，課前、課中、課后各環(huán)節(jié)融會(huì)貫通，讓關(guān)鍵崗位學(xué)員深度理解萃取技術(shù)，能獨(dú)立進(jìn)行自身、他人及專(zhuān)家群體的經(jīng)驗(yàn)萃取，進(jìn)行案例分享甚至進(jìn)行課程開(kāi)發(fā)講授。

課程受眾：

關(guān)鍵崗位（如理財(cái)經(jīng)理）經(jīng)驗(yàn)豐富員工

課程前期：

授課前一周布置關(guān)鍵崗位案例萃取表，由學(xué)員進(jìn)行填寫(xiě)，在課程中將選擇有代表性的案例進(jìn)行呈現(xiàn)分析

課程大綱

一、總述：何為“萃取”

（一）“萃取”的方法與目的總述

（二）“萃取”的獨(dú)特性

二、“萃取”技能解讀

（一）“萃取”的關(guān)鍵——2W1H

1. WHO——找誰(shuí)來(lái)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)萃取

何為“專(zhuān)家”

當(dāng)事人視角

案例討論：從“薩利機(jī)長(zhǎng)”的角度，你看到了哪些操作步驟，請(qǐng)分組討論并呈現(xiàn)

2. WHAT——什么樣的案例 & 學(xué)習(xí)什么內(nèi)容

（1）選擇什么樣的案例

典型場(chǎng)景、典型挑戰(zhàn)

成果卓越

做法有效

學(xué)員展示并討論：結(jié)合授課前提交的作業(yè)，深度理解案例選擇的重要性

（2）向?qū)＜覍W(xué)什么

找干貨、學(xué)方法

問(wèn)因果、學(xué)邏輯

挖動(dòng)因、學(xué)狀態(tài)

案例討論：理財(cái)經(jīng)理六步螺旋工作法

3. HOW——怎樣萃取并形成案例

選題

訪(fǎng)談

提煉

撰寫(xiě)

（二）“萃取”的核心技能——C4訪(fǎng)談法

講概要、定價(jià)值

分階段、找挑戰(zhàn)

細(xì)還原、深剖析

對(duì)目標(biāo)、理經(jīng)驗(yàn)

工具應(yīng)用及討論：通過(guò)C4工具表的學(xué)習(xí)，將老師設(shè)定為崗位專(zhuān)家的身份，由學(xué)員進(jìn)行訪(fǎng)談，并于訪(fǎng)談中分析要點(diǎn)，明確崗位專(zhuān)家訪(fǎng)談的注意事項(xiàng)。

（三）群體性“萃取”工作法——世界咖啡

1．世界咖啡模式簡(jiǎn)介

2．世界咖啡模式實(shí)踐應(yīng)用——開(kāi)展關(guān)鍵崗位問(wèn)題討論

三、萃取技術(shù)的場(chǎng)景化應(yīng)用——關(guān)鍵崗位案例撰寫(xiě)

（一）小組案例討論——各小組結(jié)合關(guān)鍵崗位（如理財(cái)經(jīng)理）的成功經(jīng)驗(yàn)或工作案例，結(jié)合萃取案例撰寫(xiě)模板進(jìn)行案例編輯及呈現(xiàn)

（二）案例示范并優(yōu)化

1.理財(cái)經(jīng)理場(chǎng)景化經(jīng)驗(yàn)萃取案例展示

2.學(xué)員進(jìn)行本小組案例優(yōu)化

四、萃取案例的高效應(yīng)用——課程開(kāi)發(fā)及講授

（一）課程開(kāi)發(fā)關(guān)鍵點(diǎn)認(rèn)知

1. WHO——講授者VS受眾

講授者核心：站在受眾角度思考問(wèn)題

受眾核心：符合成人教學(xué)規(guī)律

2. WHY——課程開(kāi)發(fā)的價(jià)值與意義

對(duì)銀行

對(duì)講師

對(duì)學(xué)員

3. WHAT——什么樣的課程“我”想聽(tīng)？什么樣的課程內(nèi)容“我”更容易接受？

4. HOW——如何打造精品課程，有哪些關(guān)鍵點(diǎn)？

關(guān)鍵點(diǎn)一：課程邏輯架構(gòu)的搭建——課綱

關(guān)鍵點(diǎn)二：如何進(jìn)行課件內(nèi)容的初步設(shè)計(jì)

（二）課綱與課程設(shè)計(jì)示范解讀

實(shí)踐內(nèi)容：結(jié)合課程主題進(jìn)行課綱的撰寫(xiě)，并完成課件的初步框架

（三）課程知識(shí)點(diǎn)的展現(xiàn)方式

1.引出知識(shí)點(diǎn)

2.高效呈現(xiàn)

3.實(shí)踐應(yīng)用

4.總結(jié)分析

（四）工具開(kāi)發(fā)

1.課后題目出題原則解讀

2.學(xué)員版課件制作

3.腳本打造

腳本思路梳理

腳本初稿構(gòu)建

腳本修訂

持續(xù)完善

（五）課程講授方法解析

1. 完美臺(tái)風(fēng)展示

2. 授課內(nèi)容的關(guān)鍵點(diǎn)

3. 常見(jiàn)的教學(xué)方法

實(shí)踐內(nèi)容：部分課程試講演練與通關(guān)

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團(tuán)隊(duì)建設(shè)首席顧問(wèn)

全國(guó)“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

先后擔(dān)任某國(guó)有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

精通數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)管理、零售服務(wù)和基層營(yíng)銷(xiāo)管理，帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)兩年銷(xiāo)售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷(xiāo)售紀(jì)錄

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險(xiǎn)、黃金交易等多項(xiàng)資格證書(shū)；

客戶(hù)經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

客戶(hù)經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國(guó)有行客戶(hù)經(jīng)理風(fēng)采大賽個(gè)人、團(tuán)隊(duì)雙料冠軍

某國(guó)有行黃金、基金、保險(xiǎn)“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項(xiàng)總冠軍

中銀協(xié)特聘講師

FIA國(guó)際投研師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

ICAP國(guó)際反洗錢(qián)資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

某國(guó)有銀行總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔(dān)任某國(guó)有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

多年理財(cái)經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長(zhǎng)為客戶(hù)提供融合資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)半年銷(xiāo)售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個(gè)人保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷(xiāo)售紀(jì)錄

擔(dān)任核心支行個(gè)金行長(zhǎng)期間，負(fù)責(zé)支行本部及下轄9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進(jìn)，同時(shí)管理核心支行分期及商戶(hù)團(tuán)隊(duì)；擅長(zhǎng)通過(guò)大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)工作推進(jìn)、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進(jìn)行商戶(hù)一體化營(yíng)銷(xiāo)、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團(tuán)隊(duì)核心成員。

帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財(cái)團(tuán)隊(duì)、旺季營(yíng)銷(xiāo)商戶(hù)拓展先鋒；團(tuán)隊(duì)成員榮獲金牌理財(cái)師、旺季營(yíng)銷(xiāo)分期先進(jìn)個(gè)人、商戶(hù)拓展先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

擔(dān)任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國(guó)十佳理財(cái)師”、“全國(guó)卓越理財(cái)經(jīng)理”、“風(fēng)采展示大賽銀獎(jiǎng)”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項(xiàng)榮譽(yù)；2019年輔導(dǎo)郵儲(chǔ)北分獲得全國(guó)風(fēng)采大賽團(tuán)隊(duì)冠軍；

深耕于財(cái)富管理模塊的大課授課及財(cái)私類(lèi)輔導(dǎo)，在高凈值客群維護(hù)、私域流量經(jīng)營(yíng)、高中收產(chǎn)品銷(xiāo)售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實(shí)戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評(píng)；

全程參與民生銀行私行團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

在浙江郵儲(chǔ)、大連郵儲(chǔ)、天津郵儲(chǔ)等行的財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲(chǔ)銀行的財(cái)富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲(chǔ)搭建分層分級(jí)式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲(chǔ)制定三年財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)突破方案。

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