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課程概要：

本門課程為萃取類技術(shù)學(xué)習(xí)及應(yīng)用類課程，通過工具應(yīng)用、案例呈現(xiàn)、分組討論、撰寫通關(guān)等方式，課前、課中、課后各環(huán)節(jié)融會(huì)貫通，讓關(guān)鍵崗位學(xué)員深度理解萃取技術(shù)，能獨(dú)立進(jìn)行自身、他人及專家群體的經(jīng)驗(yàn)萃取，進(jìn)行案例分享甚至進(jìn)行課程開發(fā)講授。

課程受眾：

關(guān)鍵崗位（如理財(cái)經(jīng)理）經(jīng)驗(yàn)豐富員工

課程前期：

授課前一周布置關(guān)鍵崗位案例萃取表，由學(xué)員進(jìn)行填寫，在課程中將選擇有代表性的案例進(jìn)行呈現(xiàn)分析

課程大綱

一、總述：何為“萃取”

（一）“萃取”的方法與目的總述

（二）“萃取”的獨(dú)特性

二、“萃取”技能解讀

（一）“萃取”的關(guān)鍵——2W1H

1. WHO——找誰來進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)萃取

何為“專家”

當(dāng)事人視角

案例討論：從“薩利機(jī)長(zhǎng)”的角度，你看到了哪些操作步驟，請(qǐng)分組討論并呈現(xiàn)

2. WHAT——什么樣的案例 & 學(xué)習(xí)什么內(nèi)容

（1）選擇什么樣的案例

典型場(chǎng)景、典型挑戰(zhàn)

成果卓越

做法有效

學(xué)員展示并討論：結(jié)合授課前提交的作業(yè)，深度理解案例選擇的重要性

（2）向?qū)＜覍W(xué)什么

找干貨、學(xué)方法

問因果、學(xué)邏輯

挖動(dòng)因、學(xué)狀態(tài)

案例討論：理財(cái)經(jīng)理六步螺旋工作法

3. HOW——怎樣萃取并形成案例

選題

訪談

提煉

撰寫

（二）“萃取”的核心技能——C4訪談法

講概要、定價(jià)值

分階段、找挑戰(zhàn)

細(xì)還原、深剖析

對(duì)目標(biāo)、理經(jīng)驗(yàn)

工具應(yīng)用及討論：通過C4工具表的學(xué)習(xí)，將老師設(shè)定為崗位專家的身份，由學(xué)員進(jìn)行訪談，并于訪談中分析要點(diǎn)，明確崗位專家訪談的注意事項(xiàng)。

（三）群體性“萃取”工作法——世界咖啡

1．世界咖啡模式簡(jiǎn)介

2．世界咖啡模式實(shí)踐應(yīng)用——開展關(guān)鍵崗位問題討論

三、萃取技術(shù)的場(chǎng)景化應(yīng)用——關(guān)鍵崗位案例撰寫

（一）小組案例討論——各小組結(jié)合關(guān)鍵崗位（如理財(cái)經(jīng)理）的成功經(jīng)驗(yàn)或工作案例，結(jié)合萃取案例撰寫模板進(jìn)行案例編輯及呈現(xiàn)

（二）案例示范并優(yōu)化

1.理財(cái)經(jīng)理場(chǎng)景化經(jīng)驗(yàn)萃取案例展示

2.學(xué)員進(jìn)行本小組案例優(yōu)化

四、萃取案例的高效應(yīng)用——課程開發(fā)及講授

（一）課程開發(fā)關(guān)鍵點(diǎn)認(rèn)知

1. WHO——講授者VS受眾

講授者核心：站在受眾角度思考問題

受眾核心：符合成人教學(xué)規(guī)律

2. WHY——課程開發(fā)的價(jià)值與意義

對(duì)銀行

對(duì)講師

對(duì)學(xué)員

3. WHAT——什么樣的課程“我”想聽？什么樣的課程內(nèi)容“我”更容易接受？

4. HOW——如何打造精品課程，有哪些關(guān)鍵點(diǎn)？

關(guān)鍵點(diǎn)一：課程邏輯架構(gòu)的搭建——課綱

關(guān)鍵點(diǎn)二：如何進(jìn)行課件內(nèi)容的初步設(shè)計(jì)

（二）課綱與課程設(shè)計(jì)示范解讀

實(shí)踐內(nèi)容：結(jié)合課程主題進(jìn)行課綱的撰寫，并完成課件的初步框架

（三）課程知識(shí)點(diǎn)的展現(xiàn)方式

1.引出知識(shí)點(diǎn)

2.高效呈現(xiàn)

3.實(shí)踐應(yīng)用

4.總結(jié)分析

（四）工具開發(fā)

1.課后題目出題原則解讀

2.學(xué)員版課件制作

3.腳本打造

腳本思路梳理

腳本初稿構(gòu)建

腳本修訂

持續(xù)完善

（五）課程講授方法解析

1. 完美臺(tái)風(fēng)展示

2. 授課內(nèi)容的關(guān)鍵點(diǎn)

3. 常見的教學(xué)方法

實(shí)踐內(nèi)容：部分課程試講演練與通關(guān)

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團(tuán)隊(duì)建設(shè)首席顧問

全國(guó)“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

先后擔(dān)任某國(guó)有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

精通數(shù)字化營(yíng)銷管理、零售服務(wù)和基層營(yíng)銷管理，帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷售紀(jì)錄

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險(xiǎn)、黃金交易等多項(xiàng)資格證書；

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國(guó)有行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽個(gè)人、團(tuán)隊(duì)雙料冠軍

某國(guó)有行黃金、基金、保險(xiǎn)“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項(xiàng)總冠軍

中銀協(xié)特聘講師

FIA國(guó)際投研師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

ICAP國(guó)際反洗錢資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

某國(guó)有銀行總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔(dān)任某國(guó)有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

多年理財(cái)經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長(zhǎng)為客戶提供融合資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個(gè)人保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷售紀(jì)錄

擔(dān)任核心支行個(gè)金行長(zhǎng)期間，負(fù)責(zé)支行本部及下轄9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進(jìn)，同時(shí)管理核心支行分期及商戶團(tuán)隊(duì)；擅長(zhǎng)通過大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標(biāo)營(yíng)銷工作推進(jìn)、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進(jìn)行商戶一體化營(yíng)銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團(tuán)隊(duì)核心成員。

帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財(cái)團(tuán)隊(duì)、旺季營(yíng)銷商戶拓展先鋒；團(tuán)隊(duì)成員榮獲金牌理財(cái)師、旺季營(yíng)銷分期先進(jìn)個(gè)人、商戶拓展先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)稱號(hào)。

擔(dān)任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國(guó)十佳理財(cái)師”、“全國(guó)卓越理財(cái)經(jīng)理”、“風(fēng)采展示大賽銀獎(jiǎng)”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項(xiàng)榮譽(yù)；2019年輔導(dǎo)郵儲(chǔ)北分獲得全國(guó)風(fēng)采大賽團(tuán)隊(duì)冠軍；

深耕于財(cái)富管理模塊的大課授課及財(cái)私類輔導(dǎo)，在高凈值客群維護(hù)、私域流量經(jīng)營(yíng)、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實(shí)戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評(píng)；

全程參與民生銀行私行團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

在浙江郵儲(chǔ)、大連郵儲(chǔ)、天津郵儲(chǔ)等行的財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲(chǔ)銀行的財(cái)富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲(chǔ)搭建分層分級(jí)式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲(chǔ)制定三年財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)突破方案。

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