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【課程背景】

銀行客戶經(jīng)理在日常工作中面臨著信息分散、數(shù)據(jù)孤島和重復性勞動等諸多問題?？蛻粜畔⒘闵⒋鎯υ诙鄠€系統(tǒng)中，往往需要反復查閱、比對和整合，導致關(guān)鍵數(shù)據(jù)難以及時匯總和利用。同時，客戶經(jīng)理每天要處理大量營銷郵件、合同文書和內(nèi)部報告，手工整理數(shù)據(jù)和撰寫文檔既耗時又易出錯，嚴重影響了客戶溝通和決策支持的效率。

例如，許多客戶經(jīng)理每天早晨花費大量時間在各個系統(tǒng)間切換，查找不統(tǒng)一格式的數(shù)據(jù)，因信息冗余和格式不一致浪費了寶貴的工作時間。在撰寫報告和合同過程中，反復修改細節(jié)導致錯誤頻發(fā)，不僅降低了工作效率，還增加了合規(guī)風險。

本課程正是針對上述痛點而推出，旨在幫助銀行客戶經(jīng)理利用 deepseek 工具實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動整合、精準內(nèi)容生成和實時風險監(jiān)控，從根本上解決信息碎片化、重復性文書工作和預警響應不足等問題。通過真實案例解析和現(xiàn)場實操演練，課程將系統(tǒng)講解 deepseek 在營銷文案定制、客戶畫像構(gòu)建、信用評估輔助及合規(guī)文書草擬等方面的應用方法，切實提升客戶經(jīng)理的工作效率和決策質(zhì)量，為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有力支持。

【課程收益】

掌握 deepseek 工具在客戶數(shù)據(jù)整合、自動文書生成核心應用方法。

學會通過5個典型實操案例，構(gòu)建精準客戶畫像并生成個性化營銷文案。

熟悉銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)預處理及系統(tǒng)集成流程，實現(xiàn)日常工作效率提升30%。

了解并應用3種風險監(jiān)控方法，有效輔助信用評估和反欺詐管理。

提升日常工作效率30%以上，實現(xiàn)自動化辦公與數(shù)據(jù)驅(qū)動決策。

【課程特色】

案例驅(qū)動、簡單易學、學以致用、組織協(xié)同

【課程對象】

銀行客戶經(jīng)理、營銷專員及風險管理人員，旨在解決信息整合與文書生成等實際工作難題。

銀行業(yè)務主管及部門負責人，助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型與數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的實施。

銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)分析師和技術(shù)支持人員，負責系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)預處理及深度應用

【課程大綱】

一、為什么銀行客戶經(jīng)理迫切需要利用 DeepSeek 提升工作效率？

1．當前客戶經(jīng)理面臨哪些核心困境？

信息碎片化與數(shù)據(jù)孤島

重復性文書工作繁雜

風險預警與決策支持不足

2．數(shù)字化轉(zhuǎn)型與 AIGC 技術(shù)如何為客戶經(jīng)理賦能？

銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

AIGC 技術(shù)在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新應用

deepseek 如何助力高效轉(zhuǎn)型

二、DeepSeek 如何破解客戶經(jīng)理的工作痛點？

1.DeepSeek是什么？

AI+國產(chǎn)+免費+開源

2.DeepSeek能夠做什么？

文本生成

語言理解

代碼編程

可視化繪圖

3.DeepSeek怎么用？

deepseek在線使用

如何進行本地部署

4.DeepSeek使用過程中有哪些“坑”？

不開深度思考

深度思考和聯(lián)網(wǎng)搜索一起開

AI說的全信

三、如何給DeepSeek下指令？

三種給AI下指令的三種方法

自然流淌法

結(jié)構(gòu)化指令法

反客為主法

案例分析：如何從低效提示優(yōu)化為高效提示

小組練習1：

現(xiàn)場演練：如何通過AI進行客戶畫像構(gòu)建

四、如何讓DeepSeek更高質(zhì)量的輸出

多角色互動法

打壓表揚法

打破砂鍋法

威逼利誘法

五、如何借助 deepseek 實現(xiàn)精準客戶溝通

1． deepseek 如何優(yōu)化客戶溝通與營銷策略？

基于客戶畫像和歷史數(shù)據(jù)生成定制化文案

教學方式：模擬生成流程、分組實操并現(xiàn)場反饋

2．社交媒體及線上宣傳內(nèi)容生成

知識點：快速生成與產(chǎn)品、活動相關(guān)的宣傳材料。

教學方式：現(xiàn)場案例展示，討論不同客戶群體的內(nèi)容需求

3．數(shù)據(jù)驅(qū)動的客戶分層與精準推薦

知識點：利用深度數(shù)據(jù)挖掘?qū)崿F(xiàn)客戶分類與個性化推薦。

教學方式：采用數(shù)據(jù)圖表和模擬演練，指導學員制定策略

六、AI輔助更快更好地完成PPT制作

1．DeepSeek生成PPT的流程和工具介紹

工具：GAMMA、百度文庫、DeepSeek

主要功能：自動生成布局、推薦模板

2．優(yōu)化邏輯與視覺效果的提示詞設計

邏輯架構(gòu)設計：如何讓內(nèi)容條理清晰

圖表生成：如動態(tài)數(shù)據(jù)可視化

3．小組練習5

生成一份理財產(chǎn)品的介紹PPT

七、如何在日常工作中高效應用 deepseek？

1．客戶經(jīng)理日常應用場景梳理

知識點：營銷文案、內(nèi)部報告、合同文檔等實際應用。

教學方式：案例分享與經(jīng)驗交流，列舉實際操作場景

2． 分組實操與模擬練習

方法：學員在模擬數(shù)據(jù)場景中分組進行全流程演練。

教學方式：分組討論、現(xiàn)場指導與問題答疑

八、如何將所學知識落地，并推動工作效率的持續(xù)提升？

1．關(guān)鍵知識點如何回顧與內(nèi)化？

內(nèi)容：重點回顧自動內(nèi)容生成、智能客戶畫像等關(guān)鍵技術(shù)。

教學方式：圖文總結(jié)、學員筆記分享及現(xiàn)場回顧討論

2．實操經(jīng)驗與問題解決策略匯總

內(nèi)容：總結(jié)學員在實操環(huán)節(jié)中遇到的問題及解決思路。

教學方式：現(xiàn)場互動、分組匯報及專家點評

王老師

王長樂老師

——企業(yè)AI提效與落地應用實戰(zhàn)專家

百度文心一言繁星講師（文心一言認證AI講師）

混沌學園（TOP級在線商學知識app）AI研習社AI教練

混沌創(chuàng)商院（TOP級線下戰(zhàn)略訓練營）企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新教練

雀巢中國AI提效特聘輔導顧問

中國國航AI智慧營銷特聘講師

工信部認證人工智能高級應用人才

深圳人工智能學院特聘AI講師

中國傳媒大學 工商管理碩士

【個人簡介】

王長樂老師擁有豐富的企業(yè)級AI轉(zhuǎn)型的項目實施與培訓經(jīng)驗。作為AI教練，先后為雀巢中國提供AI辦公提效輔導，為中國國航提供AI智慧營銷培訓。他結(jié)合企業(yè)AI落地應用的最佳實踐，及個人在實際AI應用經(jīng)驗總結(jié)出RBTI法，搭建出AI落地金三角模型，系統(tǒng)指導企業(yè)AI落地應用及核心人員的AI能力提升。累計進行20多場AI落地咨詢，培訓企業(yè)創(chuàng)始人及核心高管2000多人，好評率98%以上。

【實戰(zhàn)經(jīng)歷】

1、【AI賦能客服提效】小吊梨湯餐飲集團中后臺工作流程優(yōu)化AI技術(shù)提升，實現(xiàn)中臺客服反饋周期縮短56%，一線部門滿意率從85%提升到95%。

2024年服務小吊梨湯餐飲集團期間，企業(yè)中臺面臨服務資源緊張，反饋周期長，一線部門滿意率低的問題。造成這個問題的原因有公司員工流動性大，企業(yè)規(guī)章管理規(guī)則多，業(yè)務流程復雜；員工勞動規(guī)章制度咨詢、新員工培訓考核、物流采購核銷等工作占用大量中臺人力資源。對于這類重復性簡單腦力工作內(nèi)容，恰恰是AI的優(yōu)勢所在。

通過配置AI客服智能體完成高頻內(nèi)部咨詢反饋工作，實現(xiàn)內(nèi)部員工咨詢24小時10秒內(nèi)回復。通過企業(yè)內(nèi)部崗位知識庫搭建，進行信息隔離保證企業(yè)信息安全。經(jīng)過三個月的落地運行，實現(xiàn)中臺反饋周期縮短56%，一線部門滿意率從85%提升到95% 。

2、【AI賦能新媒體內(nèi)容創(chuàng)作】——北京實訊科技公司小紅書和視頻號團隊內(nèi)容創(chuàng)作AI營銷內(nèi)容創(chuàng)作，制作成本降低36%，品質(zhì)相同的內(nèi)容創(chuàng)作量增長129% 。

北京實訊科技公司面臨新媒體內(nèi)容創(chuàng)作效率低，成本高，效果差的問題。經(jīng)過企業(yè)調(diào)研分析發(fā)現(xiàn)，表象問題是團隊溝通效率低，需求不明確，返工率高，底層原因是員工工作能力參差不齊、工作狀態(tài)不穩(wěn)定、工作認知不統(tǒng)一，對內(nèi)容創(chuàng)作產(chǎn)生巨大影響。

通過COZE（AI自動化程序）可以替換選題、文字生成、圖片生成等人員工作。通過RBTI法，AI輔助內(nèi)部評審人員效率提升。經(jīng)過4個月的工作流程逐步優(yōu)化，部門人數(shù)下降30%，制作成本降低36%，品質(zhì)相同的內(nèi)容創(chuàng)作量增長129% 。

3、【AI賦能辦公提效】——上海支涵科技公司標書制作效率提升260%，標書質(zhì)量從80%提升到96%

上海支涵科技公司面臨標書制作周期長，企業(yè)需求針對性差，投標參與數(shù)量少的問題。標書是通過人力進行搜索、下載、寫標書、上傳標書等工作。對于人員的專業(yè)度要求高，造成招聘難度大。需要注意力集中度高，造成人員很難長時間工作。

王老師在通過詳細工作流程分析后，發(fā)現(xiàn)很多的標書內(nèi)容是標準化的，只有部分內(nèi)容需要根據(jù)企業(yè)要求進行針對性調(diào)整。通過培訓員工掌握AI賦能電子文檔高效處理的工作方法，使標書制作效率提升260%，標書質(zhì)量從80%提升到96% 。

【培訓經(jīng)驗】

1、與百度文心一言合作開發(fā)AI應用課—課程播放16973次，5分（滿分）好評率96%

2023年AI快速進入職場人視野，但是很多人卻不知道如何應用。

為了更好的幫助職場人快速掌握AI應用就技術(shù)，更好的適應AI時代的職場需求，百度文心一言計劃制作系列AIGC課程。文心一言團隊為此從全國1000多名講師進行篩選，最終有8位老師成為合作課程開發(fā)老師。王老師以優(yōu)秀的授課能力和豐富的AI應用經(jīng)驗，獲得文心一言團隊的高度認可。

根據(jù)職場人高頻應用AI場景，王老師研發(fā)課程《職場人的第一節(jié)人工智能課》。課程播放16973次，收藏2685個，5分（滿分）好評率96%。

2、雀巢公司中國大健康A(chǔ)I提效訓練營-滿分好評率99%，學完即能應用占比95%

雀巢公司在大力推進企業(yè)員工AI應用落地，期待通過AI賦能提升員工辦公效率。

王老師是雀巢公司AI應用培訓專家?guī)斐蓡T，為雀巢公司提供AI課程培訓服務。針對雀巢中國大健康團隊的具體業(yè)務需求，進行針對性下線訓練營培訓。主要內(nèi)容涵蓋AI基礎(chǔ)知識認知、AI提示詞設計、AI辦公提效、AI科普內(nèi)容生成、AI智能體搭建。

整體參訓學員滿分好評率99%，學完即能應用占比95%。

3、中國音樂學院碩博研究生《人工智能綜合應用實踐授課》

中國音樂學院為在讀碩博研究生開設人工智能綜合應用實踐課。王老師作為AI應用授課專家，為學員提供《AI寫作課》和《AI效率提升課》兩門前沿應用課程。通過RBTI法高效實用AI，提高個人工作效率的技能。課程得到了學校管理層及師生的高度評價，并被收錄為中國音樂學院的學生研習課程。

4、《AI提效內(nèi)訓營》-累計126場，返聘26期，課程好評率高達97.6%

面對企業(yè)期望員工更好認知AI技術(shù)，更好應用AI技術(shù)進行降本增效的落地應用問題，王老師設計了AI提效內(nèi)訓營。通過RBTI方法論和AI落地應用金三角模型，幫助參訓學員掌握AI思維，熟練使用AI技術(shù)解決工作問題，提升個人和組織的工作效率。

培訓足跡已遍布互聯(lián)網(wǎng)科技、食品飲料、房地產(chǎn)、零售、汽車制造、連鎖餐飲以及航空等多個行業(yè)的知名企業(yè)。累計為百度、蒙牛、龍湖地產(chǎn)、三胖蛋、阿爾特汽車、COMMUNE、中國國航等企業(yè)提供企業(yè)戰(zhàn)略及AI應用培訓，累計126場，累計培訓人數(shù)5000+，返聘26期，課程好評率高達97.6%。

【理論體系】

【RBTI】在教授AI應用的過程中，通過引入結(jié)構(gòu)化邏輯來簡化提示詞的書寫過程，從而大幅提升提示詞的精確度和有效性。這一方法不僅降低了學員在編寫提示詞時遇到的技術(shù)門檻，還幫助他們更輕松地理解和掌握AI工具的最佳實踐，最終實現(xiàn)更佳的AI應用效果。在AI應用訓練中，學員滿意度始終在96%以上。

【AI落地金三角】為了幫助企業(yè)更有效地將人工智能（AI）技術(shù)融入日常運營和管理決策中，我開發(fā)了一套獨特的“AI落地應用金三角模型”。該模型通過結(jié)合AI優(yōu)勢、業(yè)務場景需求以及員工意愿度三個核心要素，構(gòu)建了一個全面而系統(tǒng)的框架，旨在為企業(yè)創(chuàng)始人和部門主管提供一個清晰的指南，助力更好地推動AI在企業(yè)內(nèi)部的應用，從而獲得“1+1大于2”的協(xié)同效應。

【愿景使命】

做AI時代的擺渡人，幫助個人和企業(yè)進化成AI時代的超級個體和智能型企業(yè)。

【授課風格】

情景式教學：現(xiàn)場使用客戶的真實場景問題進行AI應用演練。教授AI的工具解決方案，讓學員現(xiàn)場體驗應用，現(xiàn)場就能掌握，現(xiàn)場有獲得感。

陷阱式教學：給學員的演練提示詞中加入“錯誤成分”，當學員測試結(jié)果出錯后，再帶領(lǐng)學員探尋問題所在。通過“常見問題”的發(fā)現(xiàn)，加深學員對操作注意事項的關(guān)注和記憶。

類比式教學：通過類比思維，將陌生、枯燥的知識點和學員熟悉的已知知識進行關(guān)聯(lián)講解。通過舉例子，讓學員秒懂，快速掌握AI相關(guān)技術(shù)知識。

【主講課程】

AI基礎(chǔ)知識類課程

《AI賦能的辦公流程效能革新 》

《AI驅(qū)動的公文寫作效能優(yōu)化》

《AI驅(qū)動的企業(yè)視覺營銷效能升級》

《AI引領(lǐng)的繪畫效能革新》

《AI助力人力資源效率提升》

AI場景化課程

《AI PPT：高效PPT生成及美化》

《AI繪畫：高效海報生成及美化》

《AI視頻：所想即所見》

《AI公文寫作》

《AI賦能職場溝通》

《AI賦能產(chǎn)品打造》

AI賦能崗位課程

《AI智慧客服》

《AI智慧人力》

《AI智慧財務》

《AI智慧供應鏈》

《AI智慧辦公應用》

《AI賦能產(chǎn)品經(jīng)理》

AI賦能行業(yè)課程

《中小企業(yè)AI應用案例課》

《AI賦能素質(zhì)教育行業(yè)》

【服務客戶】

高校類：中國音樂學院、中國傳媒大學、燕山大學

醫(yī)療類：承葛醫(yī)藥、雀巢中國大健康

互聯(lián)網(wǎng)IT類：百度、字節(jié)跳動（飛書）

制造業(yè)：IAT汽車設計研究院、中國航天科工集團

服務業(yè)：中國國際航空公司、鳳凰傳達教育科技

農(nóng)業(yè)： 三胖蛋、蒙清農(nóng)業(yè)科技

【學員評價】

王老師的“RBTI”提示詞方法好懂，好記，好應用。非常有利于普通人快速掌握如何操作AI，對于具體工作場景任務更有針對性。

-----IAT汽車設計院 院長 王宇

王老師的“AI落地金三角”模型讓我明白了為什么之前AI應用無法落地。思維邏輯清晰了，后面AI應用落地就會有據(jù)可依，團隊與AI的融合就會更好。

-----雀巢中國 項目執(zhí)行總監(jiān) 高瑩

王老師的AI應用項目案例講解啟發(fā)性非常大。看到其他企業(yè)面臨的問題和應對的思路，能夠看到自己企業(yè)的影子。向先進者學習，向先行者學習。

-----COMMUNE 總經(jīng)理 孫先國

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