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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

中小企業(yè)的發(fā)展越來(lái)越離不開(kāi)資本市場(chǎng)的支持。每天都有成千上萬(wàn)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)誕生，同時(shí)也有成千上萬(wàn)的企業(yè)破產(chǎn)。無(wú)論是生是死，有一個(gè)字眼對(duì)企業(yè)是最重要的：錢！“創(chuàng)業(yè)的啟動(dòng)資金從哪里來(lái)？”“企業(yè)發(fā)展的資金從哪里來(lái)？”這是每個(gè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)都在思考的問(wèn)題。

企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作已經(jīng)成為中國(guó)市場(chǎng)一個(gè)非常普遍、流行的解決資金問(wèn)題的重要渠道。在私募股權(quán)基金等資本運(yùn)作工具的支持下，炫目的IPO的意義不僅體現(xiàn)在財(cái)富上，更是企業(yè)家走向人生巔峰的標(biāo)志。

但是，企業(yè)要想獲得穩(wěn)定的發(fā)展，科學(xué)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和完善的公司治理習(xí)題是關(guān)鍵。股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)企業(yè)的類型、發(fā)展以及組織結(jié)構(gòu)的形成都具有重大的意義。股權(quán)結(jié)構(gòu)是公司治理的基礎(chǔ)。通過(guò)股權(quán)分配的設(shè)計(jì)也可以明晰公司組成人員的責(zé)、權(quán)、利，科學(xué)體現(xiàn)公司股東和管理人員對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)、收益和權(quán)利。在企業(yè)未來(lái)融資時(shí)，合理清晰的股權(quán)結(jié)構(gòu)有助于增強(qiáng)投資人的信心，增加融資成功的幾率，也能夠避免創(chuàng)始股東的股權(quán)被稀釋而導(dǎo)致喪失對(duì)企業(yè)的控制權(quán)。最后，合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)也是企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的前提條件，不論是新三板還是主板市場(chǎng)，都會(huì)考察企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的合規(guī)和穩(wěn)定程度。

做到以上各點(diǎn)，就需要在股權(quán)投資與企業(yè)投融資運(yùn)作、公司股權(quán)設(shè)計(jì)與激勵(lì)、投資工具設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行學(xué)習(xí)和提升。這就是本課程的目的。

課程目標(biāo)：

通過(guò)授課，使學(xué)員以“股權(quán)”為核心，全面掌握股權(quán)投資領(lǐng)域的關(guān)鍵點(diǎn)，與資本對(duì)接溝通的重點(diǎn)，股權(quán)設(shè)計(jì)的核心，能夠更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)投融資運(yùn)作。

課程大綱

第一講：學(xué)會(huì)股權(quán)投資的金融思維

一、查克成功五角星——五大標(biāo)準(zhǔn)初步判定企業(yè)的投資價(jià)值

1. 知識(shí)

2. 人脈

3. 精力

4. 激情

5. 信仰

二、蒂蒙斯創(chuàng)業(yè)模型

1. 商機(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)制

2. 管理體制：君主制，民主制，貴族制

3. 使用資源的效率和節(jié)制

4. 可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式——四個(gè)架構(gòu)預(yù)測(cè)投資成功率

三、股權(quán)投資的投資模型

1. 行業(yè)

2. 實(shí)力

3. 市場(chǎng)

4. 股權(quán)結(jié)構(gòu)

5. 業(yè)務(wù)

6. 產(chǎn)業(yè)鏈

7. 管理團(tuán)隊(duì)

8. 技術(shù)

9. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

10. 戰(zhàn)略

11. 實(shí)際控制人

12. 投資價(jià)格

13. 商譽(yù)和訴訟

第二講：商業(yè)模式和盈利模式

一、商業(yè)模式的定義

1. 關(guān)于商業(yè)模式的六種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)

2. 商業(yè)模式構(gòu)建的三個(gè)原則

3. 商業(yè)模式構(gòu)建的五種角色

4. 商業(yè)模式構(gòu)建的八個(gè)誤區(qū)

5. 商業(yè)模式構(gòu)建的三個(gè)主要步驟

6. 以情景創(chuàng)新促成全新的商業(yè)模式

二、盈利模式的定義

1. 找到盈利模式的三個(gè)步驟

2. 盈利來(lái)源的多元化

3. 利益角色的多元化

4. 重資產(chǎn)vs輕資產(chǎn)

第三講：估值

一、估值的幾種方法

1. 風(fēng)險(xiǎn)收益法

2. 比較法

3. 凈現(xiàn)值法

4. 調(diào)整后現(xiàn)值法

5. 期權(quán)分析估值法

二、動(dòng)態(tài)的博弈過(guò)程

1. 行業(yè)估值法

2. 博弈估值法

3. 影響力估值法

三、產(chǎn)業(yè)資本與PE不同的投資思維：收購(gòu)一定創(chuàng)造價(jià)值嗎？

第四講：股權(quán)設(shè)計(jì)

一、股權(quán)設(shè)計(jì)的必要性

1. 創(chuàng)始人股權(quán)設(shè)計(jì)

2. 投資人股權(quán)設(shè)計(jì)

3. 員工股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)

二、股權(quán)結(jié)構(gòu)與公司治理

1. 股權(quán)結(jié)構(gòu)的衡量指標(biāo)

2. 分散型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式

3. 控制型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式

4. 博弈型股權(quán)結(jié)構(gòu)及其治理方式

三、股權(quán)設(shè)計(jì)三步法

1. 股權(quán)設(shè)計(jì)的三個(gè)基本點(diǎn)

2. 股權(quán)設(shè)計(jì)的兩條思路

3. 股權(quán)設(shè)計(jì)的一個(gè)核心

四、股權(quán)布局動(dòng)態(tài)規(guī)劃

1. 股權(quán)的動(dòng)態(tài)調(diào)整的原因

2. 股權(quán)的動(dòng)態(tài)調(diào)整的類別

3. 股權(quán)的動(dòng)態(tài)調(diào)整的路徑依賴

五、持股平臺(tái)設(shè)計(jì)與多級(jí)股權(quán)架構(gòu)

1. 持股平臺(tái)在股權(quán)設(shè)計(jì)中的優(yōu)勢(shì)與弊端

2. 持股平臺(tái)的選擇

六、股權(quán)設(shè)計(jì)的載體

1. 股東協(xié)議

2. 公司章程

3. 其他投資協(xié)議、公司決議

第五講：股權(quán)激勵(lì)

一、股權(quán)激勵(lì)的概括性闡述

1. 股權(quán)激勵(lì)的前世今生

2. 股權(quán)激勵(lì)的基本理論

3. 股權(quán)激勵(lì)的現(xiàn)實(shí)需求及“雙刃劍”性質(zhì)

4. 股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施原則

5. 成功股權(quán)激勵(lì)的關(guān)鍵因素

二、股權(quán)激勵(lì)方案解析

1. 激勵(lì)目的的選擇

2. 激勵(lì)模式的選擇

3. 激勵(lì)對(duì)象的甄別

4. 股權(quán)激勵(lì)數(shù)量的確定

5. 股權(quán)激勵(lì)價(jià)格的確定

6. 激勵(lì)股權(quán)及購(gòu)買資金來(lái)源的確定

7. 股權(quán)激勵(lì)時(shí)間的確定

8. 股權(quán)激勵(lì)條件的確定

9. 股權(quán)激勵(lì)機(jī)制的確定

三、股權(quán)激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)

1. 股權(quán)激勵(lì)的盡職調(diào)查實(shí)施基礎(chǔ)

2. 股權(quán)激勵(lì)的流程體系

第六講：商業(yè)計(jì)劃書與融資演練

一、理清商業(yè)計(jì)劃書的重要信息

1. 商業(yè)計(jì)劃書的基本認(rèn)識(shí)

2. 商業(yè)計(jì)劃書的本質(zhì)內(nèi)容

3. 商業(yè)計(jì)劃書的制作要點(diǎn)

4. 商業(yè)計(jì)劃書的基本要點(diǎn)

5. 商業(yè)計(jì)劃書的摘要撰寫

6. 商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容更新

二、公司和產(chǎn)品的完美展現(xiàn)

1. 全面介紹公司相關(guān)信息

2. 具體真實(shí)的公司信息

3. 公司宗旨與展示目標(biāo)

4. 公司過(guò)去發(fā)展與未來(lái)

5. 產(chǎn)品信息的直接展示

6. 產(chǎn)品的賣點(diǎn)闡述

7. 產(chǎn)品的需求闡述

8. 產(chǎn)品的服務(wù)闡述

9. 產(chǎn)品的使用闡述

10. 計(jì)劃書中體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力

11. 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)

12. 表達(dá)獨(dú)特的市場(chǎng)價(jià)值

三、呈現(xiàn)給投資人想要的團(tuán)隊(duì)

1. 團(tuán)隊(duì)人員的特色展現(xiàn)

2. 團(tuán)隊(duì)整體的表現(xiàn)定位

3. 團(tuán)隊(duì)人才的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)

4. 團(tuán)隊(duì)能力的全面性

5. 團(tuán)隊(duì)模式的管理介紹

6. 優(yōu)秀的管理者與下屬

7. 公司外腦的優(yōu)勢(shì)介紹

8. 團(tuán)隊(duì)人力資源的管理

9. 介紹團(tuán)隊(duì)的相關(guān)技巧

10. 具體的工作模式分析內(nèi)容

11. 工作內(nèi)容相關(guān)分析

12. 工作內(nèi)容實(shí)質(zhì)描述

13. 工作本身具體說(shuō)明

四、盈利模式要打動(dòng)投資人

1. 盈利模式的全面分析介紹

2. 盈利模式的類型

3. 常見(jiàn)的盈利中心點(diǎn)

4. 計(jì)劃書中盈利模式的落地

5. 建立盈利模式的維度

6. 企業(yè)的發(fā)展計(jì)劃展示

7. 企業(yè)的盈利模式展示

五、嚴(yán)謹(jǐn)思維呈現(xiàn)真實(shí)情況的財(cái)務(wù)計(jì)劃

1. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的全面分析

2. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容步驟

3. 內(nèi)容中要體現(xiàn)的問(wèn)題

4. 編制計(jì)劃的四種方式

5. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的四個(gè)原則

6. 財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)際意義

7. 體現(xiàn)資金的需求信息

8. 展示企業(yè)的財(cái)務(wù)信息

9. 提升企業(yè)的評(píng)估價(jià)值

10. 明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

六、退出途徑：確保項(xiàng)目后期的資金盈利性

1. 計(jì)劃書中風(fēng)投資金退出措施

2. 退出措施的必要性

3. 退出措施的創(chuàng)作技巧

4. 退出措施的部分案例

七、商業(yè)計(jì)劃書的結(jié)構(gòu)

1. 行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)容

2. 公司情況內(nèi)容

3. 團(tuán)隊(duì)情況內(nèi)容

4. 產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容

5. 產(chǎn)品制造內(nèi)容

6. 盈利模式內(nèi)容

7. 營(yíng)銷計(jì)劃內(nèi)容

8. 財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容

9. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容

10. 投資退出內(nèi)容

第七講：公司治理與公司法律

一、有限責(zé)任公司的設(shè)立和治理結(jié)構(gòu)

1. 有限責(zé)任公司設(shè)立無(wú)效之訴

2. 公司章程的記載事項(xiàng)及其效力

3. 股東出資方式

4. 有限責(zé)任公司股東資格認(rèn)定

5. 有限責(zé)任公司股東知情權(quán)及其救濟(jì)

6. 股東會(huì)的職權(quán)及行使

7. 董事會(huì)的職權(quán)及行使

8. 經(jīng)理的職權(quán)及其行使

9. 有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)

二、股份有限公司的設(shè)立和治理結(jié)構(gòu)

1. 股份公司的設(shè)立和發(fā)起人責(zé)任

2. 股東大會(huì)及其決議

3. 股份公司的董事會(huì)

4. 股份公司的監(jiān)事會(huì)

5. 股份公司的股份發(fā)行和轉(zhuǎn)讓

三、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)

1. 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)與責(zé)任

2. 股東派生訴訟

3. 股東直接訴訟

張老師

張嶂博士 股權(quán)投資和法律專家

香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士

現(xiàn)任：深圳深港國(guó)際金融研究院 執(zhí)行院長(zhǎng)

現(xiàn)任：中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會(huì)委員

現(xiàn)任：北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人

張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。熟悉私募股權(quán)投資運(yùn)作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運(yùn)營(yíng)規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計(jì)劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領(lǐng)域：訴訟和非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風(fēng)險(xiǎn)控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

實(shí)戰(zhàn)背景：

● 金融和資本運(yùn)作

張博士金融課程的特點(diǎn)：具備豐富的資本運(yùn)作的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)用案例的方式進(jìn)行實(shí)操訓(xùn)練

他的碩士和博士研究方面為金融法，從2008年開(kāi)始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國(guó)內(nèi)著名的風(fēng)險(xiǎn)投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔(dān)保公司項(xiàng)目評(píng)審與團(tuán)隊(duì)管理，金融公司投資流程設(shè)計(jì)與管理等。

在實(shí)踐中，張博士擅長(zhǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)控制，投資制度建設(shè)，基金治理。

● 法律

在司法實(shí)踐中，曾從事執(zhí)業(yè)律師的工作。擅長(zhǎng)進(jìn)行訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟事務(wù)，包括涉及投融資、并購(gòu)、公司治理等方面的法律事務(wù)。

主講課程：

投融資系列：

《企業(yè)投資融與股權(quán)設(shè)計(jì)和激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)》

《商業(yè)計(jì)劃書與融資路演》

《快速讀懂科創(chuàng)板》

《企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)》

法律系列：

《合同中的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》

《公司法與公司治理風(fēng)險(xiǎn)防范》

《勞動(dòng)法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》

《婚姻法熱點(diǎn)問(wèn)題手冊(cè)》

《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險(xiǎn)》

《招投標(biāo)法律與合同實(shí)操手冊(cè)》

部分服務(wù)客戶：

大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、廣州中山大學(xué)、海南大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、遼寧大學(xué)、西安工程技術(shù)學(xué)院……

大型公司：阿里巴巴、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)、沃爾瑪(中國(guó))、葛洲壩集團(tuán)、富春江集團(tuán)、中建南方投資有限公司、清華同方、華潤(rùn)集團(tuán)、華僑城集團(tuán)、大連港集團(tuán)、青島海爾集團(tuán)、中國(guó)南方電網(wǎng)……

金融機(jī)構(gòu)、銀行：華融湘江銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、華潤(rùn)銀行、佛山交行、慈溪農(nóng)行、河南郵儲(chǔ)、南京中行、寧夏銀行、廣發(fā)銀行、衢州農(nóng)商行、中國(guó)人壽北京分部、興泰控股、國(guó)泰君安證券、宜信財(cái)富、臨沂小額貸款行業(yè)協(xié)會(huì)、山東聊城財(cái)金……

國(guó)外授課：中車集團(tuán)（馬來(lái)西亞）公司、馬來(lái)西亞拉曼大學(xué)……

其他企業(yè)：深圳前海國(guó)際船艇交易所、國(guó)家電投集團(tuán)江西電力有限公司、許昌龍崗發(fā)電有限公司、國(guó)人通信、晉中公投集團(tuán)、南方稀貴金屬交易所、深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所、香港律師會(huì)、深圳市律師協(xié)會(huì)、山西中小企業(yè)管理局、廣州市誠(chéng)毅科技軟件開(kāi)發(fā)有限公司、上海交盛商學(xué)院、海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院、成都菁蓉鎮(zhèn)的大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者、南寧威寧投資集團(tuán)、中國(guó)電子科技集團(tuán)，北京正大集團(tuán)、神東集團(tuán)，成都置信集團(tuán)，廣州誠(chéng)毅科技公司，深圳深國(guó)融、晉中公投集團(tuán)、香港亞洲商學(xué)院、云南銅業(yè)集團(tuán)、廣西工業(yè)設(shè)計(jì)城、上海東銘實(shí)業(yè)……

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