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課程背景：

隨著信息化、人工智能大潮的來(lái)襲，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)工作者面臨著被淘汰的危機(jī)，人工智能雖大大減少了財(cái)務(wù)核算的工作量，但越來(lái)越豐富的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)仍需要通過(guò)財(cái)務(wù)人員的洞察與分析，為公司的經(jīng)營(yíng)決策增值。

縱觀當(dāng)前企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)，盡管通過(guò)ERP的多年建設(shè)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中化并大大改善了數(shù)據(jù)質(zhì)量，但多數(shù)財(cái)務(wù)人員對(duì)數(shù)據(jù)處理的技能還停留在很基本的Excel函數(shù)應(yīng)用，學(xué)習(xí)的方法或是從資深前輩身上傳承，或自主查看書(shū)籍學(xué)習(xí)，造成所學(xué)的多是零碎的小技能，和不成體系的數(shù)據(jù)處理思路，不僅未能實(shí)現(xiàn)日常工作的自動(dòng)化，還因數(shù)據(jù)架構(gòu)的混亂造成效率和準(zhǔn)確率的降低。財(cái)務(wù)人員要在大數(shù)據(jù)浪潮中保持自身的優(yōu)勢(shì)，必須拓展對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的商業(yè)洞察能力，以及數(shù)據(jù)分析和可視化方面的專(zhuān)業(yè)技能。

講師是國(guó)內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot和Power Query應(yīng)用到財(cái)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐者，在財(cái)務(wù)部門(mén)近10年的工作中，一直致力于協(xié)助財(cái)務(wù)人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧，通過(guò)高級(jí)Excel建模、Power BI的應(yīng)用，協(xié)助部門(mén)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化，建立自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理流程，和財(cái)務(wù)分析的可視化。

課程收益：

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，各級(jí)財(cái)務(wù)人員將分別收獲：

● 財(cái)務(wù)高級(jí)管理者：將對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的轉(zhuǎn)型推進(jìn)步驟，并明確學(xué)習(xí)Power BI可以為部門(mén)和基層員工帶來(lái)的價(jià)值賦能

● 財(cái)務(wù)中層經(jīng)理：將學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)分析的基本思路，掌握Excel日常應(yīng)用的錯(cuò)誤操作，從而在未來(lái)工作中引導(dǎo)基層員工從標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)源構(gòu)建開(kāi)始，提升數(shù)據(jù)操作效率，并支持基層員工順利向Power BI進(jìn)階

● 財(cái)務(wù)基層員工：將掌握Excel的三大原則，徹底改變以單元格為基礎(chǔ)的錯(cuò)誤、低效的Excel處理思路，馬上應(yīng)用到日常工作效率的提升中；手把手學(xué)習(xí)Power BI的操作步驟，實(shí)現(xiàn)從Excel到Power BI的進(jìn)階升級(jí)，并能在兩者之間自由轉(zhuǎn)換，滿(mǎn)足日常工作需求

課程特色：

☆講師具有近10年財(cái)務(wù)中高層管理經(jīng)驗(yàn)，深切理解財(cái)務(wù)工作的痛點(diǎn)，實(shí)戰(zhàn)案例豐富，極易引起共鳴

☆全程Power BI和Excel的實(shí)戰(zhàn)演練，通過(guò)案例練習(xí)，手把手教會(huì)學(xué)員掌握核心技巧

☆豐富的錯(cuò)誤案例展示，糾錯(cuò)方法，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員日常工作中的痛點(diǎn)解析，使學(xué)員充分牢固掌握課堂所學(xué)知識(shí)

課程對(duì)象：

致力于部門(mén)轉(zhuǎn)型的財(cái)務(wù)中高級(jí)管理者，所有以Excel為主要分析工具、苦于效率無(wú)法提升的各級(jí)財(cái)務(wù)人員

課程大綱

第一講：財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型走向何方？

一、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型迫在眉睫：轉(zhuǎn)型的動(dòng)力來(lái)自于實(shí)現(xiàn)理想、解決痛點(diǎn)

1．財(cái)務(wù)的理想

2．財(cái)務(wù)的痛點(diǎn)

工具：from insight to impact（CGMA）

二、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向

1．財(cái)務(wù)自動(dòng)化的五個(gè)階段

1）手工記賬

2）會(huì)計(jì)電算化

3）ERP時(shí)代

4）財(cái)務(wù)共享時(shí)代

5）財(cái)務(wù)數(shù)字化時(shí)代

2．商務(wù)職能BI的三階段

1）IT to end user

2）Analyst to end user

3）Everyone

3．財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向：利用工具，釋放低價(jià)值的時(shí)間，賦能高價(jià)值工作

4．轉(zhuǎn)型中對(duì)財(cái)務(wù)人員數(shù)字化能力的要求

1）用數(shù)據(jù)表準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)的能力

2）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別能力

3）非標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的快速處理能力

4）基于業(yè)務(wù)洞察的分析能力

5）分析結(jié)果的可視化展現(xiàn)能力

三、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的實(shí)現(xiàn)路徑

1．轉(zhuǎn)型三部曲

1）第一步：拓展視野、升級(jí)工具

2）第二部：培養(yǎng)種子、提升技能

3）第三步：提高標(biāo)準(zhǔn)、人才梯隊(duì)

2．財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)隨轉(zhuǎn)型而升級(jí)

工具：階層型金字塔結(jié)構(gòu)、分離型金字塔結(jié)構(gòu)、數(shù)字化五邊形結(jié)構(gòu)（CGMA）

第二講：Power BI如何賦能財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型？

一、初識(shí)Power BI

視頻：微軟宣傳片

網(wǎng)頁(yè)展示：Power BI不同版本和安裝說(shuō)明

二、Power BI三寶

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現(xiàn)場(chǎng)展示：使用Power BI快速完成財(cái)務(wù)分析

三、Power BI和Excel的關(guān)系

1．學(xué)習(xí)Power BI要從正確使用Excel開(kāi)始

2．正確識(shí)別Excel表格：報(bào)告型表格、模型型表格、數(shù)據(jù)源型表格

3．正確識(shí)別哪些表格適合從Excel轉(zhuǎn)至Power BI應(yīng)用

4．Power BI不是個(gè)可視化工具：與PPT、Tableau對(duì)比

四、財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)體系

1．?dāng)?shù)據(jù)分析四步驟：獲取數(shù)據(jù)、清洗數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、展示數(shù)據(jù)

2．Excel、Power BI和Python的學(xué)習(xí)和價(jià)值對(duì)比

3．Power BI應(yīng)用中可能遇到的困難

1）軟硬件問(wèn)題

2）數(shù)據(jù)源問(wèn)題

3）與公司層BI工具的協(xié)同問(wèn)題

4）與非使用Power BI的其他部門(mén)的協(xié)同問(wèn)題

5）員工學(xué)習(xí)動(dòng)力和支持的問(wèn)題

第三講：“Power BI三寶”之一 —— Power Query

一、從“表”開(kāi)展：學(xué)做正確的表

1．表才是財(cái)務(wù)分析的最小單位

互動(dòng)練習(xí)：將業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)轉(zhuǎn)化為表結(jié)構(gòu)

2．表的優(yōu)勢(shì)：和區(qū)域的差別

互動(dòng)問(wèn)答：表的識(shí)別

3．標(biāo)準(zhǔn)表的基本要求

實(shí)操練習(xí)：非標(biāo)準(zhǔn)錄入的識(shí)別和糾正

二、Power Query是高效的非標(biāo)準(zhǔn)表清洗方法

1．Excel本身的清洗方法：函數(shù)和VBA

2．Power Query清洗數(shù)據(jù)的基本步驟

實(shí)操練習(xí)：跟隨老師按步驟清洗一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)表格

個(gè)人演練：自行完成一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)表格的清洗并導(dǎo)出

3．Power Query的高階功能

1）多表合并、多文件合并

2）高級(jí)編輯器

3）類(lèi)爬蟲(chóng)功能

操作展示：利用Power Query從網(wǎng)上批量下載上市公司年報(bào)

第四講：“Power BI三寶”之二 —— Power Pivot

一、數(shù)據(jù)透視表1.0

1．?dāng)?shù)據(jù)透視表是Excel實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的必備工具

2．Excel使用的第一原則——全自動(dòng)化

實(shí)操案例：使用基本數(shù)據(jù)透視表制作一個(gè)簡(jiǎn)單的管理儀表盤(pán)

二、數(shù)據(jù)透視表2.0

1．為什么不建議使用Vlookup函數(shù)

案例演示：Vlookup的替代函數(shù)解決方案

2．Excel使用的第二原則：DRY原則

3．使用Excel實(shí)現(xiàn)多表連接建模

實(shí)操展示：Power Pivot在Excel中的應(yīng)用

4．使用Power BI實(shí)現(xiàn)多表連接建模

實(shí)操展示：Power Pivot在Power BI中的應(yīng)用

個(gè)人演練：完成案例數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和多表關(guān)聯(lián)建模

第五講：“Power BI三寶”之三 —— Power View

一、可視化的基本原則

1．左右腦原則、極簡(jiǎn)化原則

2．主要圖表的應(yīng)用場(chǎng)景：柱狀圖、條形圖、餅圖、瀑布圖…

二、基于Excel的可視化

1．Excel使用的第三原則：MV分離原則

2．Excel分析和可視化的限制

實(shí)操展示：對(duì)案例企業(yè)進(jìn)行銷(xiāo)售和利潤(rùn)動(dòng)因分析

三、基于Power BI的分析及可視化

1．從Excel到Power BI的可視化思路演變

2．搭建基于Power BI的管理儀表盤(pán)

實(shí)操聯(lián)系：重現(xiàn)案例公司銷(xiāo)售和利潤(rùn)動(dòng)因分析，及全自動(dòng)儀表盤(pán)展示

四、應(yīng)對(duì)復(fù)雜的可視化展示需求

1．比率計(jì)算

2．同比、環(huán)比計(jì)算

3．更換貨幣單位

4．更換分析時(shí)間維度

5．最大最小統(tǒng)計(jì)、排序展示

6．KPI展示

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

20年中外資財(cái)務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)歷

中山大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位

11年快消品財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析/BI應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA

國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師CIA

全球特許管理會(huì)計(jì)師CGMA

廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓(xùn)師

廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)連續(xù)3年特聘講師

CGMA/GAMA等專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)高級(jí)會(huì)員

曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理

曾任：安利（中國(guó)）日用品有限公司丨財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析高級(jí)經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財(cái)、數(shù)字化打造財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、全面預(yù)算管理……

張老師歷任財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程、商業(yè)智能應(yīng)用、戰(zhàn)略決策支持等領(lǐng)域，是一位專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)、實(shí)操性強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)派講師。

“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對(duì)性進(jìn)行痛點(diǎn)分析，曾主導(dǎo)過(guò)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)動(dòng)因分析及模型預(yù)測(cè)、銷(xiāo)售財(cái)務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺(tái)/管理決策駕駛艙搭建、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和維護(hù)等，為250家分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理保駕護(hù)航。

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“財(cái)務(wù)分析”好手——在財(cái)務(wù)報(bào)告可視化與智能化方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應(yīng)用于財(cái)務(wù)模型，有效幫助財(cái)務(wù)部門(mén)和員工從繁重、重復(fù)的工作中解放出來(lái)，曾自主研發(fā)《財(cái)務(wù)人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

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“全面預(yù)算”能手——善于從戰(zhàn)略層級(jí)評(píng)估財(cái)務(wù)分析架構(gòu)的建設(shè)，并從企業(yè)層到部門(mén)層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)體系，曾幫助所在企業(yè)進(jìn)行年度預(yù)算和三年預(yù)算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財(cái)務(wù)分析，推動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)告向自動(dòng)化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實(shí)現(xiàn)BI移動(dòng)化，并每月固定進(jìn)行《財(cái)務(wù)員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓(xùn)，被授予“年度最佳內(nèi)訓(xùn)師”稱(chēng)號(hào)。

■2019年僅半年時(shí)間，《個(gè)人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財(cái)務(wù)人員實(shí)現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)進(jìn)行財(cái)務(wù)公開(kāi)課培訓(xùn)，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對(duì)財(cái)務(wù)有深刻的認(rèn)知，對(duì)于其就業(yè)提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進(jìn)行《資產(chǎn)安全及費(fèi)用管理》課程培訓(xùn)，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財(cái)務(wù)技能，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)違規(guī)連續(xù)4年零事故。

■為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)學(xué)生進(jìn)行《財(cái)務(wù)眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開(kāi)課培訓(xùn)，從數(shù)據(jù)上、視覺(jué)上，展現(xiàn)BI在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和可視化報(bào)表呈現(xiàn)，贏得校領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，并受到學(xué)生的一致好評(píng)，并被其他高校邀請(qǐng)講授其他財(cái)務(wù)系列課程。

主講課程：

《全面預(yù)算管理》

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《掌握Power BI，助力財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型》

《打造數(shù)字化的價(jià)值型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)》

《預(yù)算管理中的Excel建模應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》

《財(cái)務(wù)分析框架構(gòu)建及分析工具應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》

授課風(fēng)格：

● 互動(dòng)性強(qiáng)：親和力強(qiáng)，善于營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍，善于調(diào)動(dòng)學(xué)員積極性；

● 同理性強(qiáng)：豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，直擊工作痛點(diǎn)，感同身受，給財(cái)務(wù)人員親切感：

● 實(shí)用性強(qiáng)：案例豐富，分析技能現(xiàn)場(chǎng)教授和演練，即學(xué)即用，落地性強(qiáng)。

部分服務(wù)客戶(hù)：

CIMA協(xié)會(huì)、GAMA協(xié)會(huì)、深圳大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達(dá)能中國(guó)、美的集團(tuán)、浪潮集團(tuán)、普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠(yuǎn)致投資、露樂(lè)健康科技……

部分客戶(hù)評(píng)價(jià)：

聽(tīng)了張老師的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的課，感覺(jué)自己工作這么多年學(xué)了個(gè)假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問(wèn)題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點(diǎn)撥，干活滿(mǎn)滿(mǎn)，馬上就用起來(lái)！

——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學(xué)員

剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無(wú)法核對(duì)的問(wèn)題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學(xué)到的對(duì)數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財(cái)付通支付科技 第3期學(xué)員

非常感謝張老師對(duì)數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強(qiáng)大的BI工具讓人感到震撼，感覺(jué)進(jìn)入一個(gè)新世界！

——中信銀行信用卡中心 財(cái)務(wù)總經(jīng)理

非常感謝張老師對(duì)財(cái)務(wù)角色轉(zhuǎn)變、業(yè)財(cái)融合的分享，張老師豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相信對(duì)在坐的來(lái)自各行各業(yè)的財(cái)務(wù)從業(yè)人員，以及還未步入社會(huì)的在校生，都具有很大的啟發(fā)。

——全球特許管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) 華南區(qū)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)

非常感謝張老師對(duì)財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的案例分享，深入淺出，切實(shí)將財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)的角色和矛盾點(diǎn)，對(duì)未來(lái)工作中達(dá)成三方協(xié)同很有啟發(fā)。

——華夏銀行 支行行長(zhǎng)

張老師不僅是財(cái)務(wù)專(zhuān)家，也是個(gè)斜杠青年，在BI領(lǐng)域、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗(yàn)，并將多方面相互融合，值得新一代財(cái)務(wù)人學(xué)習(xí)。

——普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 創(chuàng)新服務(wù)部總監(jiān)

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