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課程背景：

作為銀行行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理——

● 如何高效識(shí)別客戶(hù)投資心態(tài)、快速拉近與客戶(hù)的距離？

● 如何掌握判別客戶(hù)財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶(hù)潛在需求？

● 如何能與客戶(hù)實(shí)現(xiàn)高效溝通、提高傾聽(tīng)發(fā)問(wèn)回應(yīng)作用？

● 如何把客戶(hù)需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)助客戶(hù)有效配置資產(chǎn)？

● 如何運(yùn)用發(fā)揮自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)富目標(biāo)？

● 如何巧妙應(yīng)對(duì)化解客戶(hù)疑慮、轉(zhuǎn)異議問(wèn)題為營(yíng)銷(xiāo)機(jī)遇？

課程對(duì)象：

銀行客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理

課程形式及特色：1. 室內(nèi)授課+理論精講+實(shí)戰(zhàn)演練

2. 互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)

3. 模擬演練教學(xué)

4. 多個(gè)高效工具快速應(yīng)用

課程目標(biāo)：

● 讓參訓(xùn)人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀(guān)念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶(hù)需求

● 讓參訓(xùn)人員掌握識(shí)別不同投資心理的客戶(hù)，運(yùn)用針對(duì)不同投資心態(tài)的客戶(hù)在金融服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中的應(yīng)用，提升與客戶(hù)的溝通能力、需求把握

● 通過(guò)課程讓學(xué)員能充分把握核心理財(cái)工具——基金、保險(xiǎn)各自特質(zhì)，能指引理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理如何有針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客戶(hù)的需求，達(dá)到客戶(hù)采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位

● 讓理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理在與客戶(hù)溝通時(shí)，如何能讓他們更容易切入客戶(hù)現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶(hù)形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶(hù)潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要

● 通過(guò)理財(cái)?shù)娜舾珊诵哪K，讓營(yíng)銷(xiāo)者能以產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，讓理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)理能賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶(hù)展開(kāi)有針對(duì)性的采購(gòu)，

● 令參訓(xùn)人員掌握多個(gè)與客戶(hù)開(kāi)展理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)的溝通方式，并能形成習(xí)慣性使用

課程收益：

● 能掌握“四種常見(jiàn)投資理財(cái)心態(tài)”，判別這些心態(tài)在選擇投資理財(cái)工具時(shí)的呈現(xiàn)方式，并使用合適的方式與客戶(hù)溝通、提供精準(zhǔn)服務(wù)，爭(zhēng)取客戶(hù)信任

● 學(xué)員能清晰掌握金融理財(cái)?shù)?ldquo;財(cái)富健康三標(biāo)準(zhǔn)”、“核心兩大規(guī)劃”，并以此作為與客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)交流溝通的切入點(diǎn)，并以此基礎(chǔ)為客戶(hù)設(shè)計(jì)金融理財(cái)搭配，實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)銷(xiāo)

● 學(xué)員能運(yùn)用“四大核心金融理財(cái)需求”、“下定義式銷(xiāo)售”等兩大模式，深挖客戶(hù)需求，激發(fā)客戶(hù)采購(gòu)欲望

● 學(xué)員能靈活融入本機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)、產(chǎn)品，合理為客戶(hù)配置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)未來(lái)目標(biāo)，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶(hù)黏性，實(shí)現(xiàn)多次營(yíng)銷(xiāo)的目的

● 學(xué)員能通過(guò)三個(gè)步驟，需求激發(fā)、工具建議、投資引導(dǎo)，開(kāi)展保險(xiǎn)產(chǎn)品的高效營(yíng)銷(xiāo)

● 通過(guò)課程演練，讓客戶(hù)經(jīng)理模擬體驗(yàn)與客戶(hù)溝通的場(chǎng)景，發(fā)現(xiàn)不足，完善自我；能掌握“六個(gè)高效提問(wèn)”法與“四個(gè)回應(yīng)引導(dǎo)方法”與客戶(hù)溝通

課程大綱

開(kāi)篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)

達(dá)成共識(shí)，課程概述

破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)，落實(shí)課程規(guī)則

第一講：金融理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)定位

一、金融營(yíng)銷(xiāo)三大“角色”的扮演差異

二、金融營(yíng)銷(xiāo)壓力形成與解決方向

三、SOW(錢(qián)包份額)與KYC(認(rèn)識(shí)客戶(hù))在理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)意義

四、理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)六大流程

1. 建立客戶(hù)關(guān)系

2. 收集客戶(hù)信息

3. 財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)

4. 投資方案擬定

5. 方案遞交實(shí)施

6. 多次營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)

第二講：金融營(yíng)銷(xiāo)中之投資心理識(shí)別

一、客戶(hù)投資性格心理學(xué)

1. 客戶(hù)投資性格心理區(qū)分

2. 客戶(hù)投資性格覺(jué)察識(shí)別

3. 四種理財(cái)性格快速識(shí)別

4. 投資心理學(xué)好奇心激發(fā)

測(cè)評(píng)：自我投資性格心理

視頻：四種投資性格察覺(jué)

討論：人物性格心理分辨

二、投資性格心理學(xué)應(yīng)用

1. 自我投資性格心理應(yīng)用

2. 投資心理對(duì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)的影響

3. 客戶(hù)投資性格心理應(yīng)用

4. 投資性格理財(cái)需求差異

5. 投資性格營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用范疇

6. 營(yíng)銷(xiāo)中同理心表達(dá)應(yīng)用

課程討論：針對(duì)不同性格客戶(hù)開(kāi)展理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)

營(yíng)銷(xiāo)引導(dǎo)：從投資性格引導(dǎo)基金保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

營(yíng)銷(xiāo)引導(dǎo)：從投資性格引導(dǎo)黃金掌上銀行營(yíng)銷(xiāo)

第三講：理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)之客戶(hù)信息判別與需求挖掘

一、理財(cái)客戶(hù)信息收集

1. 非財(cái)務(wù)信息收集

2. 財(cái)務(wù)信息收集

3. 愛(ài)好與目標(biāo)確定

課程演練：客戶(hù)非財(cái)務(wù)目標(biāo)信息整理

工具分享：用信息收集表工具結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)

營(yíng)銷(xiāo)指引：財(cái)務(wù)指標(biāo)在理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)的價(jià)值

二、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)

1. 現(xiàn)金流管理

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理

3. 投資管理

營(yíng)銷(xiāo)引導(dǎo)：從現(xiàn)金流管理營(yíng)銷(xiāo)信用卡

營(yíng)銷(xiāo)引導(dǎo)：從人生必備八張保單推動(dòng)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

三、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)價(jià)

1. 風(fēng)險(xiǎn)承受能力意義與衡量

2. 風(fēng)險(xiǎn)偏好理解與分類(lèi)

視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知

案例探討：從風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知推導(dǎo)基金營(yíng)銷(xiāo)

第四講：理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)配置組合與市場(chǎng)把握

一、資產(chǎn)配置應(yīng)用

1. “首善投資”五部曲

1）了解客戶(hù)

2）了解風(fēng)險(xiǎn)

3）了解目標(biāo)

4）了解工具

5）了解時(shí)勢(shì)

2. 投資工具收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性判別

3. 投資資產(chǎn)配置策略(美林投資鐘)

二、投資市場(chǎng)簡(jiǎn)讀

分享交流：股票市場(chǎng)投資形勢(shì)簡(jiǎn)讀

分享交流：黃金市場(chǎng)投資形勢(shì)簡(jiǎn)讀

分享交流：房地產(chǎn)投資形勢(shì)簡(jiǎn)讀

三、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析意義

1. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析的意義

2. 總需求與總供給經(jīng)濟(jì)分析

3. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策

4. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)

5. 財(cái)政政策

6. 貨幣政策

7. 經(jīng)濟(jì)周期理論

8. 產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析

四、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策分析

1. 新常態(tài)分析

2. 供給側(cè)改革

3. 新三板融資

4. 大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新

5. 制造業(yè)2025

第五講：投投是道——基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)

一、基金銷(xiāo)售“六脈神劍”

1. 基金銷(xiāo)售五步驟

1）挖掘客戶(hù)需求

2）辨析風(fēng)險(xiǎn)承受與偏好

3）導(dǎo)入需求與基金工具

4）指引基金工具定位

5）分析市場(chǎng)現(xiàn)狀

2. 基金投資優(yōu)勢(shì)整理

3. 基金優(yōu)勢(shì)講解話(huà)術(shù)

4. 基金定投優(yōu)勢(shì)演示

5. 基金定投講解話(huà)術(shù)

互動(dòng)游戲：從拍賣(mài)紅包想到的

二、基金選擇“五步曲”

1. 基金基本分類(lèi)

2. 基金選擇“五問(wèn)”

3. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)級(jí)基準(zhǔn)與作用

4. 如何衡量基金過(guò)往風(fēng)險(xiǎn)

5. 為什么要關(guān)注基金經(jīng)理

6. 如何選擇新基金

演練：選擇優(yōu)質(zhì)基金

三、基金配置組合

1. 如何構(gòu)建基金組合

2. 基金組合避開(kāi)的八個(gè)誤區(qū)

3. 根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)尋找合適基金

四、基金營(yíng)銷(xiāo)與核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

1. 穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃

2. 望子成龍教育策略

3. 安享晚年退休計(jì)劃

4. 資產(chǎn)增值投資規(guī)劃

工具分享：養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具

案例演練：基金銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)客戶(hù)需求演練

5. 根據(jù)不同客戶(hù)群體選擇基金品種

演練：教育規(guī)劃營(yíng)銷(xiāo)案例演練

演練：退休規(guī)劃營(yíng)銷(xiāo)案例演練

第六講：保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)法則

一、人生必備八張保單

1. 社會(huì)保險(xiǎn)

2. 人壽險(xiǎn)

3. 意外險(xiǎn)

4. 重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)

5. 養(yǎng)老險(xiǎn)

6. 子女教育險(xiǎn)

7. 子女意外險(xiǎn)

8. 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

二、保額計(jì)算與衡量

1. 雙十法則保額計(jì)算

2. 依存者法保額計(jì)算

3. 生命價(jià)值法保額計(jì)算

三、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)與核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂(yōu)人生

2. 望子成龍教育策略

3. 安享晚年退休計(jì)劃

4. 身后無(wú)憂(yōu)遺產(chǎn)規(guī)劃

演練：案例家庭的保障設(shè)計(jì)

四、保險(xiǎn)傳承特點(diǎn)

1. 明確性

2. 避稅功能

3. 避債功能

案例分析：保險(xiǎn)傳承案例分享

五、大額保單在財(cái)富傳承的價(jià)值與意義

1. 人生財(cái)富兩種形式

2. 財(cái)富傳承的方式與差異

3. 大額保單保障無(wú)形資產(chǎn)

4. 資產(chǎn)保存與大額保單

5. 人生的弱點(diǎn)

6. 人生的責(zé)任

案例探討：大額保單應(yīng)對(duì)人性弱點(diǎn)與人生責(zé)任

案例分享：?jiǎn)逝几簧瘫ｋU(xiǎn)情結(jié)

案例分享：慈善企業(yè)家的保險(xiǎn)價(jià)值

案例分享：應(yīng)急接班的富二代保險(xiǎn)意義

案例分享：老夫少妻保障含義

第七講：結(jié)合核心理財(cái)目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)保險(xiǎn)基金

一、核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

1. 穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃

1）現(xiàn)金規(guī)劃之保單貸款營(yíng)銷(xiāo)方案

營(yíng)銷(xiāo)演練：短期投資計(jì)劃

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂(yōu)人生

1）保險(xiǎn)工具之財(cái)富保存營(yíng)銷(xiāo)方案

營(yíng)銷(xiāo)演練：重大疾病保障計(jì)劃

3. 望子成龍教育策略

1）子女教育之年金保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)策略

營(yíng)銷(xiāo)演練：年金保障計(jì)劃

營(yíng)銷(xiāo)演練：基金定投計(jì)劃

4. 安享晚年退休計(jì)劃

1）退休養(yǎng)老之年金保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)策略

視頻：關(guān)注養(yǎng)老

營(yíng)銷(xiāo)演練：年金保障計(jì)劃

營(yíng)銷(xiāo)演練：基金定投計(jì)劃

工具分享：基于養(yǎng)老及教育金快速配置保險(xiǎn)工具

5. 無(wú)憂(yōu)資產(chǎn)傳承安排

1）資產(chǎn)傳承之保險(xiǎn)工具營(yíng)銷(xiāo)方案

二、需求激發(fā)營(yíng)銷(xiāo)模式

1. 下定義式需求激發(fā)

1）理財(cái)三板塊下定義

2）自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)挖掘

3）工具搭配客戶(hù)需求

2. 人生核心需求激發(fā)

演練：下定義式營(yíng)銷(xiāo)

第八講：營(yíng)銷(xiāo)操作綜合演練

1. 規(guī)則說(shuō)明

2. 分組演練

3. 演練評(píng)述

4. 演練分析

黃老師

黃國(guó)亮老師 理財(cái)規(guī)劃管理專(zhuān)家

暨南大學(xué)金融管理碩士

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP）

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（SChFP）

金融行業(yè)沙龍活動(dòng)指導(dǎo)顧問(wèn)

家庭財(cái)富法務(wù)法商（LQ）顧問(wèn)

成人與兒童財(cái)商（FQ）開(kāi)發(fā)顧問(wèn)

中山大學(xué)特聘理財(cái)講師、美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特約講師、亞洲魅力導(dǎo)師研究院金牌講師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問(wèn)、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專(zhuān)家組成員。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

黃國(guó)亮老師是國(guó)內(nèi)首批持證理財(cái)規(guī)劃師，多年來(lái)一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究，成果頗豐。曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管，現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢(xún)公司董事長(zhǎng)。

近年來(lái)，黃老師專(zhuān)注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化，設(shè)計(jì)了面向金融從業(yè)人員的理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)、理財(cái)專(zhuān)業(yè)服務(wù)實(shí)戰(zhàn)系列課程，指引學(xué)員如何為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，并從資產(chǎn)配置切入理財(cái)產(chǎn)品的高效營(yíng)銷(xiāo)。黃老師從2004年開(kāi)始投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)作，并從2006年起經(jīng)營(yíng)管理理財(cái)咨詢(xún)公司，從2008年至今已經(jīng)為近百個(gè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)萬(wàn)名金融行業(yè)學(xué)員提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)課程培訓(xùn)，讓他們從了解投資理財(cái)管理之術(shù)到掌握投資理財(cái)管理之道。

另一方面，黃老師亦憑借多年的理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)、理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)評(píng)審經(jīng)驗(yàn)與理財(cái)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，為銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)提供打造專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師精英團(tuán)隊(duì)的解決方案，從人員選拔、基礎(chǔ)技能訓(xùn)練、專(zhuān)業(yè)技能升級(jí)、客戶(hù)資產(chǎn)整體配置服務(wù)、理財(cái)比賽等一籃子系統(tǒng)服務(wù)。

黃老師的課程針對(duì)性、專(zhuān)業(yè)性非常強(qiáng)，內(nèi)容通俗易懂，通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤(pán)游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。

授課風(fēng)格：

黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，他通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤(pán)游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問(wèn)題來(lái)，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無(wú)不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱(chēng)贊。

主講課程：

銀行：

《理財(cái)經(jīng)理技能培訓(xùn)》

《“期”開(kāi)得勝——期繳產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略（銀保）》

《理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技能提升（基金與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)）》

《精彩貴賓沙龍活動(dòng)舉辦》

保險(xiǎn)：

《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)新攻略》

《保險(xiǎn)績(jī)優(yōu)開(kāi)門(mén)紅培訓(xùn)之大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)》

《財(cái)富法務(wù)與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)》

《產(chǎn)說(shuō)會(huì)輔導(dǎo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介》

經(jīng)典案例：

● 為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問(wèn)，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)200多天。

● 為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶(hù)答謝會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)20多場(chǎng)，累計(jì)產(chǎn)生六千多萬(wàn)現(xiàn)場(chǎng)成交額。

● 為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問(wèn)，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。

部分客戶(hù)：

平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過(guò)200場(chǎng)（天））

為平安人壽廣州分公司大客戶(hù)講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場(chǎng)）

平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場(chǎng)）

平安人壽韶關(guān)分公司《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（4場(chǎng)）

平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（4場(chǎng)）

平安人壽陽(yáng)江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）

信誠(chéng)人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（8場(chǎng)）

工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（4場(chǎng)）

廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）

郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場(chǎng)）

郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）

郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（3場(chǎng)）

中國(guó)郵政廣東分局大客戶(hù)講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場(chǎng)）

中國(guó)郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場(chǎng)）

中國(guó)郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場(chǎng)）

中國(guó)郵政廣州分局講授金融大客戶(hù)《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座（4場(chǎng)）

建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場(chǎng)）

瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）

瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）

廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場(chǎng)）

廣州市誠(chéng)豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）

課程反饋：

黃老師的課程很生動(dòng)，很貼近我們的工作實(shí)際；讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義，相信我未來(lái)可以與客戶(hù)溝通的時(shí)候更有說(shuō)服力！

——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來(lái)理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且黃老師很細(xì)心，回答我們眾多的問(wèn)題都不厭其煩！

——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求，相信通過(guò)這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶(hù)提供不一般的理財(cái)服務(wù)，更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)！

——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶(hù)要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，通過(guò)黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，想必能讓我們的員工未來(lái)面向客戶(hù)提供服務(wù)時(shí)更自信、更專(zhuān)業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！

——信誠(chéng)人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐，同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力，強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí)，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！

——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)

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