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【課程背景】

雖然并購(gòu)活動(dòng)有著超過(guò)百年的歷史，但并購(gòu)至今仍然迷霧重重，并購(gòu)失敗的事件依然到處可見(jiàn)、頻頻發(fā)生。人們對(duì)于并購(gòu)，還只能是小心翼翼、謹(jǐn)小慎微地行事，還沒(méi)有掌握可大膽放心地使用的規(guī)律。謝紀(jì)剛老師將在《企業(yè)并購(gòu)重組》課堂上提煉中國(guó)企業(yè)兼并重組研究中心20年來(lái)對(duì)數(shù)十萬(wàn)個(gè)并購(gòu)重組案例的研究積淀，為您撥開(kāi)并購(gòu)迷霧，讓您清晰地認(rèn)識(shí)并購(gòu)重組的本質(zhì)和規(guī)律，避免將來(lái)掉入各種并購(gòu)重組陷阱，同時(shí)更有效地利用并購(gòu)重組來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的健康發(fā)展。

【課程目標(biāo)】

本課程通過(guò)并購(gòu)重組操作流程這條外顯的主線和價(jià)值創(chuàng)造這條內(nèi)隱的主線，從利益相關(guān)者角度系統(tǒng)地闡述并購(gòu)重組理論，解釋中國(guó)企業(yè)并購(gòu)重組實(shí)踐的演進(jìn)邏輯，剖析各種典型并購(gòu)重組案例的交易特點(diǎn)及其背后原因，探討中國(guó)企業(yè)并購(gòu)重組的發(fā)展趨勢(shì)。到本課程結(jié)束時(shí)，學(xué)員將不僅能夠?qū)Σ①?gòu)重組理論與實(shí)務(wù)有一個(gè)全景的了解，而且能深刻領(lǐng)會(huì)如何利用并購(gòu)重組來(lái)創(chuàng)造價(jià)值。

【課程對(duì)象】

本課程適合企業(yè)股東及高層管理人員、政府有關(guān)部門(mén)的工作人員以及對(duì)該題目有興趣的大學(xué)或研究機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員等。

【課程大綱】

1．并購(gòu)概述

（1）并購(gòu)的概念及分類

（2）歐美日企業(yè)并購(gòu)史

（3）中國(guó)企業(yè)并購(gòu)史

2．并購(gòu)前：目標(biāo)選擇

（1）并購(gòu)動(dòng)機(jī)

（2）并購(gòu)能力

（3）并購(gòu)方向

（4）并購(gòu)匹配

3．并購(gòu)中：交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

（1）并購(gòu)估值

（2）并購(gòu)融資與支付

（3）并購(gòu)稅務(wù)與會(huì)計(jì)

（4）并購(gòu)法律法規(guī)體系

（5）并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)

4．并購(gòu)后：整合

（1）整合的本質(zhì)

（2）整合的策略類型

（3）整合的具體內(nèi)容

（4）整合的效果評(píng)價(jià)

5．公司重組

（1）資產(chǎn)重組

（2）債務(wù)重組

（3）股權(quán)重組

（4）重組如何創(chuàng)造價(jià)值

6. 專題討論

（1）產(chǎn)業(yè)演進(jìn)與企業(yè)并購(gòu)重組

可以選擇政府管制較少的競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)（家電、啤酒、乳業(yè)等）、政府管制較多的競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)（汽車、醫(yī)藥等）、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)（鋼鐵、水泥等）或者互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)（電商、金融科技等）等，從產(chǎn)業(yè)演進(jìn)角度討論企業(yè)并購(gòu)重組的驅(qū)動(dòng)因素、交易特征及效果。

（2）資本市場(chǎng)與企業(yè)并購(gòu)重組

在明確國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)多層次資本市場(chǎng)之間差異的基礎(chǔ)上，討論并購(gòu)基金、市值管理、海外并購(gòu)、中概股回歸等資本市場(chǎng)典型案例的價(jià)值邏輯及操作要點(diǎn)。

（3）國(guó)企改革與企業(yè)并購(gòu)重組

在新一輪國(guó)企改革背景下，結(jié)合“三去一降一補(bǔ)”等政策措施，討論混合所有制改革典型案例、債務(wù)重組（債轉(zhuǎn)股、破產(chǎn)重整）典型案例的成功經(jīng)驗(yàn)與失敗教訓(xùn)。

謝老師

北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院副教授

中國(guó)企業(yè)兼并重組研究中心研究員

企業(yè)并購(gòu)重組政策專家

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

2007年以來(lái)一直從事企業(yè)并購(gòu)重組研究與實(shí)踐，尤其專注于國(guó)企并購(gòu)重組、并購(gòu)重組市場(chǎng)、并購(gòu)重組政策、并購(gòu)重組戰(zhàn)略以及并購(gòu)重組估值等方向，主持和參加國(guó)家級(jí)和省部級(jí)并購(gòu)課題20余項(xiàng)，主持企業(yè)委托的并購(gòu)重組戰(zhàn)略、并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)后評(píng)價(jià)等課題近30項(xiàng)，持續(xù)服務(wù)于國(guó)家的企業(yè)并購(gòu)重組政策制定和評(píng)價(jià)，擁有并購(gòu)基金實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，參與了多起國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)的并購(gòu)重組操作。

【主講課程】

《企業(yè)并購(gòu)與重組》

《并購(gòu)估值與定價(jià)》

《國(guó)有企業(yè)改革與并購(gòu)重組》

《國(guó)有企業(yè)混合所有制改革》

《民營(yíng)企業(yè)與國(guó)企混改》

《新常態(tài)下的中小企業(yè)并購(gòu)策略》

《并購(gòu)重組與市值管理》

《中國(guó)并購(gòu)重組市場(chǎng)與政策解讀》

【服務(wù)客戶】

工信部、國(guó)資委、中國(guó)鐵路、中國(guó)誠(chéng)通、華能集團(tuán)、中國(guó)五礦、神華集團(tuán)、國(guó)家電投、中國(guó)交建、民豐集團(tuán)、順鑫控股、中泰化學(xué)、恒坤集團(tuán)等。

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