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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

面對(duì)中國(guó)未來5G物聯(lián)、分享經(jīng)濟(jì)、2025中國(guó)制造等發(fā)展機(jī)遇，創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新公司不斷涌現(xiàn)，追逐時(shí)代的浪潮，如何借用股權(quán)的力量推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展？如何形成強(qiáng)有力的資本邏輯？怎樣建立無可比擬的投融資策略？一個(gè)好的商業(yè)計(jì)劃書將是企業(yè)、創(chuàng)始人和投資機(jī)構(gòu)建立良好關(guān)系的開始。如何撰寫好超級(jí)價(jià)值的商業(yè)計(jì)劃書？是企業(yè)家、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問題

課程對(duì)象

創(chuàng)業(yè)公司、企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、金融從業(yè)人員、招商人員

課程特色

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)本課程，您將能夠：

1.全面掌握BP的寫作框架；

2.全面了解投資者的邏輯；

3.熟練運(yùn)用BP設(shè)計(jì)的要點(diǎn)進(jìn)行BP編寫；

4.全面掌握路演技巧；

【課程大綱】

一、什么是商業(yè)計(jì)劃書（BP）

1.概念

2.目的

3.核心

4.投資人的目的

?干什么？（產(chǎn)品、服務(wù)）

?怎么干？（生產(chǎn)工藝及過程）

?消費(fèi)者群

?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（市場(chǎng)分析）

?經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

?股本結(jié)構(gòu)（有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股東背景）

?營(yíng)銷安排

?財(cái)務(wù)分析（利潤(rùn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、投資回收期）

二、撰寫商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)注意的幾個(gè)問題

1.編寫B(tài)P的心理誤區(qū)

?執(zhí)行信息

?競(jìng)爭(zhēng)分析

?市場(chǎng)分析

?商業(yè)模式

?信息詳細(xì)程度

2.BP寫作的關(guān)鍵

?邏輯清楚要點(diǎn)突出

?為自己寫

?為投資人寫

三、BP構(gòu)成的基本內(nèi)容

1、用戶痛點(diǎn)及解決方案

?調(diào)查研究重點(diǎn)——

▲ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

工藝、成本、營(yíng)銷狀況

▲ 消費(fèi)者群

現(xiàn)行的結(jié)構(gòu)、心理、未來的趨勢(shì)

▲ 市場(chǎng)活力與風(fēng)險(xiǎn)

2、行業(yè)及目標(biāo)市場(chǎng)分析

?目標(biāo)市場(chǎng)：

1.你的細(xì)分市場(chǎng)是什么？

2.你的目標(biāo)顧客群是什么？

3.你的5年生產(chǎn)計(jì)劃、收入和利潤(rùn)多少？

4.你擁有多大的市場(chǎng)？你的目標(biāo)市場(chǎng)份額為多大？

5.你的營(yíng)銷策略是什么？

?行業(yè)分析，應(yīng)該回答以下問題：

1.該行業(yè)發(fā)展程度如何？

2.現(xiàn)在發(fā)展動(dòng)態(tài)如何？

3.該行業(yè)的總銷售額有多少？總收入多少？發(fā)展趨勢(shì)怎樣？

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響程度如何？

5.政府是如何影響該行業(yè)的？

6.是什么因素決定它的發(fā)展？

7.競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是什么？你采取什么樣的戰(zhàn)略？

8.進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么？你將如何克服？

3、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)情況分析

?競(jìng)爭(zhēng)分析，要回答如下問題：

1、你的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？

2、你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所占的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)策略？

3、可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展？

4、我們的策略是什么？

5、在競(jìng)爭(zhēng)中你的發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置的優(yōu)勢(shì)所在？

6、你能否承受、競(jìng)爭(zhēng)所帶來的壓力？

7、產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所具備的優(yōu)勢(shì)？

4、企業(yè)定位及核心價(jià)值

?階段定位——

?種子期

?成長(zhǎng)期

?擴(kuò)張期

?市場(chǎng)定位——

?國(guó)外

?國(guó)內(nèi)

?區(qū)域

?特色定位——

?核心優(yōu)勢(shì)

?主要劣勢(shì)

5、市場(chǎng)營(yíng)銷

?1、營(yíng)銷機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷隊(duì)伍

?2、營(yíng)銷渠道的選擇和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

?3、廣告策略和促銷策略

?4、價(jià)格策略

?5、市場(chǎng)滲透于開拓計(jì)劃

?6、市場(chǎng)營(yíng)銷中意外情況的應(yīng)急對(duì)策

6、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

?1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

?2、公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力

?3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力

?4、現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備

?5、現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程

?6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過程

7、產(chǎn)品及服務(wù)

?1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途

?2、產(chǎn)品的開發(fā)過程

?3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

?4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)力如何

?5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃及成本

8、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

?在風(fēng)險(xiǎn)投資商考察企業(yè)時(shí)：“人”是非常重要的因素。

?全面介紹公司管理團(tuán)隊(duì)情況，主要包括：

?公司的管理機(jī)構(gòu)，主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎(jiǎng)懲制度及各部門的構(gòu)成等情況都要明晰的形式展示出來

?展示公司管理團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力和獨(dú)特性及與眾不同的凝聚力和團(tuán)結(jié)戰(zhàn)斗精神

9、商業(yè)模式及盈利模式

?B2B

?B2C

?B2B2C

?F2C

10、財(cái)務(wù)分析和融資需求

?1、過去三年的歷史數(shù)據(jù)，今后三年的發(fā)展預(yù)測(cè)

主要提供過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告書

?2、投資計(jì)劃：

?預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)額

?風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排

?獲取風(fēng)險(xiǎn)投資的抵押、擔(dān)保條件

?投資收益和再投資的安排

?風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排

?投資資金的收支安排及財(cái)務(wù)報(bào)告編制

?投資者介入公司經(jīng)營(yíng)管理的程度

?3、融資需求

?資金需求計(jì)劃：為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃所需要的資金額，資金需求的時(shí)間性，資金用途（詳細(xì)說明資金用途，并列表說明）

?融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。

11、風(fēng)險(xiǎn)因素

?詳細(xì)說明項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，其他不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)

12、退出機(jī)制

?股票上市：

?股權(quán)轉(zhuǎn)讓：

?股權(quán)回購(gòu)：

?利潤(rùn)分紅：

四、特別關(guān)注

?亮點(diǎn)突出易懂

?視覺賞心悅目

?信息簡(jiǎn)潔清楚

?細(xì)節(jié)渲染動(dòng)心

五、路演特別問題

?錯(cuò)別字

?服裝

?現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)

?突發(fā)事件

劉老師

【專業(yè)資質(zhì)】

北京大學(xué)MBA

中國(guó)農(nóng)科院金融碩士

京津冀投資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)

資本運(yùn)作/股權(quán)戰(zhàn)略專家

股權(quán)激勵(lì)1148模型創(chuàng)始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評(píng)委

20年公司治理與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)

上海財(cái)大/上海交大財(cái)務(wù)資本專家

清華大學(xué)/北京大學(xué)總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報(bào)金控集團(tuán)投資總監(jiān)、投資銀行部總經(jīng)理、北京發(fā)秀投資有限公司總裁，其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在IPO企業(yè)，然后幫助目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運(yùn)作，使目標(biāo)公司進(jìn)入上市程序、或通過上市公司收購(gòu)目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司間接上市，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運(yùn)作工作20年，先后參與中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、中石化、中石油、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)國(guó)電、神華集團(tuán)、陽煤集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)等500強(qiáng)企業(yè)的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業(yè)（002603.SH）、浙江熊貓乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司（新三板832559）的上市全過程、巴克集團(tuán)借殼中國(guó)大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運(yùn)唐龍集團(tuán)借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導(dǎo)、河南百分食品股權(quán)設(shè)計(jì)、融資等，并參與了多家上市企業(yè)的市值管理工作，同時(shí)積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行美國(guó)納斯達(dá)克SPAC上市工作，為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權(quán)》系列

《投融資管理---產(chǎn)融結(jié)合》《投融資與資本運(yùn)作》《招投標(biāo)管理》《新三板掛牌與運(yùn)作》

《頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》 《上市公司董秘系列培訓(xùn)》《企業(yè)融資策略與實(shí)戰(zhàn)創(chuàng)新》

《非上市公司董監(jiān)高的職責(zé)及投后管理》《企業(yè)如何通過資本運(yùn)作迅速做大做強(qiáng)》

《國(guó)企混改》系列

《國(guó)企改革與三年行動(dòng)計(jì)劃》 《國(guó)企混改：五突破一加強(qiáng)》

《央企改革后的公司治理與運(yùn)營(yíng)》《國(guó)企混改政策解讀與改制要點(diǎn)》

《國(guó)企混改與三項(xiàng)制度改革》 《國(guó)企混改與投融資—投資項(xiàng)目決策分析》

《國(guó)企混改與企業(yè)并購(gòu)后管理》 《國(guó)企混改與上市輔導(dǎo)—IPO審核要點(diǎn)分析》

《特色財(cái)務(wù)》系列

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)演講與匯報(bào)技巧》

《高績(jī)效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)》 《財(cái)務(wù)人員視角》《財(cái)務(wù)影響力與跨部門溝通》

【授課特點(diǎn)】

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把理論知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：根據(jù)學(xué)員或企業(yè)的特點(diǎn)，提供解決思路和落地性的方案。

【服務(wù)客戶】

金融銀行：中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、商業(yè)銀行、天津銀行、中國(guó)工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽工行、南陽工行、新鄉(xiāng)工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農(nóng)行銀行、湖南農(nóng)行、洛陽農(nóng)行、新疆農(nóng)行、云南農(nóng)行、湖北農(nóng)行、臨沂農(nóng)行、長(zhǎng)沙農(nóng)行、廊坊農(nóng)行、河北農(nóng)行、重慶農(nóng)行、遼寧農(nóng)行、天津農(nóng)行、亳州農(nóng)行、六盤水農(nóng)行、浙江農(nóng)行、內(nèi)蒙農(nóng)行、昆山鹿城銀行、上海廣發(fā)、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司、山東惠民信用社、沈陽造幣廠、中鈔鈔券、深圳國(guó)投、鼎泰恒擔(dān)保公司、金匯通、永誠(chéng)保險(xiǎn)、華夏保險(xiǎn)、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時(shí)代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農(nóng)商行、中國(guó)銀行太原分行、北京通金所、華夏保險(xiǎn)、廣州大地保險(xiǎn)、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國(guó)核電集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)新源、十三陵蓄電廠、信陽供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發(fā)電廠、江蘇核電、秦嶺發(fā)電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發(fā)電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國(guó)華能、泗陽供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來電能源有限公司、邢臺(tái)電力、許昌龍崗電廠、神華集團(tuán)、神東煤炭、西北礦業(yè)、錫林河煤化工、中國(guó)石油成都分公司、庫(kù)爾勒油田、塔里木油田、中國(guó)石化總公司、中國(guó)華電福建公司、內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司、銀川國(guó)網(wǎng)、電源制造企業(yè)、武漢南都新能源公司、南寧大化發(fā)電廠、龍崗發(fā)電廠、內(nèi)蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、巴陵石化、興泰發(fā)電廠、神東神華集團(tuán)、神華國(guó)華柳電、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、鄭州電力、淄博電力、運(yùn)城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構(gòu)、攀長(zhǎng)鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業(yè)集團(tuán)、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開發(fā)、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運(yùn)城引水供水公司、東營(yíng)水利公司、中國(guó)水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發(fā)電廠、華電集團(tuán)、鄭州電力、神華神東、日照港、國(guó)家電網(wǎng)等。

通信行業(yè)：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動(dòng)、天津移動(dòng)、唐山聯(lián)通、烏蘭浩特移動(dòng)、青島聯(lián)通、樂山移動(dòng)、河北移動(dòng)、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團(tuán)、達(dá)州移動(dòng)、晉中聯(lián)通、黃石移動(dòng)、蘭州鐵通、長(zhǎng)春鐵通、成都移動(dòng)、資陽移動(dòng)、阜新電信、合肥移動(dòng)、重慶移動(dòng)、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長(zhǎng)春一汽大眾、上海大眾、長(zhǎng)春一汽客車、亞德客集團(tuán)、寶信汽車、華普汽車、長(zhǎng)城集團(tuán)、開隆汽車、十堰東風(fēng)汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團(tuán)、綿陽公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長(zhǎng)沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應(yīng)商等。

其他行業(yè)：雪原乳品、東方置業(yè)、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲、炬能節(jié)能、蘇州審計(jì)局、斯舒朗、全盛控股集團(tuán)、北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)、河北省人才、河北省發(fā)改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂寶、中儲(chǔ)糧、天津超閑（新加坡）食品、中國(guó)航天集團(tuán)、河北師范大學(xué)、河北省國(guó)稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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