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課程背景

投資銀行業(yè)務(wù)是資本市場(chǎng)中的主要媒介，在我國(guó)的金融市場(chǎng)與多層次資本市場(chǎng)中通常以金融衍生業(yè)務(wù)、代理證券、投資基金托管、信息咨詢、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)作為投資銀行業(yè)務(wù)的主要表現(xiàn)。

本課程通過講解與分析當(dāng)前我國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)與金融市場(chǎng)風(fēng)口的前沿業(yè)務(wù)，以及宏觀紀(jì)濟(jì)下投行業(yè)務(wù)與金融市場(chǎng)的趨勢(shì)與變化。讓參與學(xué)習(xí)者更加明晰投行業(yè)務(wù)的務(wù)實(shí)操作與發(fā)展。

課題對(duì)象

投資銀行人員、銀行對(duì)公業(yè)務(wù)條線、投資顧問、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者、公司高管

課程綱要

一、現(xiàn)代金融與投資銀行業(yè)務(wù)

1、經(jīng)濟(jì)學(xué)與貝葉斯理論

2、解讀金融史，讀懂貨幣雛形走向現(xiàn)代金融（包含：貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)）

3、接開真實(shí)面紗——還原投資銀行的本質(zhì)

4、投行業(yè)務(wù)在中國(guó)的經(jīng)典案例（金戈鐵馬下的中國(guó)市場(chǎng)）

5、當(dāng)前投資銀行業(yè)務(wù)的主場(chǎng)分類（銀行市場(chǎng)中的投行業(yè)務(wù)與證券市場(chǎng)的投行業(yè)務(wù)）

6、投行業(yè)務(wù)的多元?jiǎng)?chuàng)新與發(fā)展趨勢(shì)（股市、債市、匯市）

案例：大摩的拆分

藍(lán)色光標(biāo)（300058）并購(gòu)業(yè)務(wù)中的銀行投資銀行業(yè)務(wù)

浦發(fā)的多元市場(chǎng)布局

目的：認(rèn)知資本市場(chǎng)與金融市場(chǎng)的差別

從單體思維進(jìn)入多元思維結(jié)構(gòu)的全牌照金融

二、投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)操的完整觀

1、貨幣市場(chǎng)的投行價(jià)值

商業(yè)銀行市場(chǎng)（銀行間市場(chǎng)）

民間借貸市場(chǎng)（延伸的第三方資金管理搭橋業(yè)務(wù)、融資租賃與金融保理）

債券市場(chǎng)（融資券與私募債）

金融租賃市場(chǎng)與融資租憑市場(chǎng)

2、投資銀行---銀行金融業(yè)務(wù)與非銀金融市場(chǎng)

重新定義通道業(yè)務(wù)的價(jià)值

與銀行、與信托、與基金、與券商、與保險(xiǎn)、與期貨、與市場(chǎng)

3、銀行投行業(yè)務(wù)與股權(quán)市場(chǎng)（別被表面的光鮮所誤導(dǎo)，讀懂如下事件的實(shí)質(zhì)）

公募市場(chǎng)

證券發(fā)行上市、借殼與市場(chǎng)價(jià)值管理

產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)、三板、OTC市場(chǎng)

證券交易市場(chǎng)（基金渠道與結(jié)構(gòu)化通道）

私募股權(quán)市場(chǎng)

PE、VC各有不同、各有側(cè)重

股權(quán)私募投資理財(cái)計(jì)劃

股權(quán)投資理財(cái)計(jì)劃的要點(diǎn)

股權(quán)投資理財(cái)計(jì)劃的收益點(diǎn)

4、投資銀行---債券業(yè)務(wù)

公司債的模式分析及應(yīng)用

企業(yè)債的模式分析及應(yīng)用

銀行債的模式分析及應(yīng)用

短融券的模式分析及應(yīng)用

私募債的模式分析及應(yīng)用

5、投資銀行---表外融資業(yè)務(wù)

理財(cái)池的功能及業(yè)務(wù)開展

表外資金池的功能及結(jié)構(gòu)交易

項(xiàng)目池的功能及通道路徑

6、投資銀行---產(chǎn)業(yè)基金模式

貨幣政策與宏觀經(jīng)濟(jì)的綜合展望

微觀結(jié)構(gòu)的不同分類及產(chǎn)業(yè)特征

政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金

主題基金與PPP基金模式（“淡馬錫”模式）

未來產(chǎn)業(yè)的展望（七大新興產(chǎn)業(yè)）

產(chǎn)業(yè)基金的構(gòu)建模型

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期

優(yōu)選產(chǎn)業(yè)，運(yùn)營(yíng)中的“募、投、管、退”

投資周期、及回報(bào)分析

7、投行業(yè)務(wù)---資產(chǎn)管理

資產(chǎn)管理計(jì)劃的成立

單一客戶定向資產(chǎn)管理服務(wù)

多個(gè)客戶集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

以客戶特定目的展開的專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

托管業(yè)務(wù)、項(xiàng)目中間顧問、財(cái)務(wù)顧問

為客戶選擇最佳交易對(duì)象提供篩選咨詢服務(wù)

8、資產(chǎn)證券化

一級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)投資

一級(jí)半市場(chǎng)的融資業(yè)務(wù)

二級(jí)市場(chǎng)的市值管理業(yè)務(wù)

新三板業(yè)務(wù)

上市公司的并購(gòu)與重組

企業(yè)并購(gòu)重組的主要方法與模型

外延式擴(kuò)張與內(nèi)生性增長(zhǎng)

9、混合所有制的融資模式

國(guó)有企業(yè)改革模式

混改中的資產(chǎn)證券化

混改中的并購(gòu)重組

混改中的定向增發(fā)

混改中的股權(quán)激勵(lì)

國(guó)企中供給側(cè)改革

10、投資銀行業(yè)務(wù)的營(yíng)銷活動(dòng)

借勢(shì)不同的渠道進(jìn)行營(yíng)銷

券商渠道的合作開發(fā)

投資公司的合作開發(fā)

信托平臺(tái)的合作開發(fā)

政府產(chǎn)業(yè)新區(qū)與扶持項(xiàng)目的業(yè)務(wù)營(yíng)銷

培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)W習(xí)平臺(tái)的業(yè)務(wù)營(yíng)銷

案例：

平安集團(tuán)的成長(zhǎng)；從保險(xiǎn)到全產(chǎn)業(yè)鏈金融（全案例解析）

前海梧桐并購(gòu)基金的發(fā)展與業(yè)務(wù)整合

“寶萬(wàn)之爭(zhēng)”的始前尾后分析

目的：了解資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)模式有哪些，掌握主要運(yùn)作模式，種類業(yè)務(wù)模式下的的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)開展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如何把控風(fēng)險(xiǎn)

仝老師

課程方向：投資銀行業(yè)務(wù)、資本運(yùn)營(yíng)

清華大學(xué)金融與證券研修班 特聘老師

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 特聘老師

湖南大學(xué)工商管理學(xué)院 特聘老師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)院 特聘老師

暨南大學(xué)管理學(xué)院 特聘老師

華南理工管理學(xué)院 特聘老師

金融領(lǐng)域知名培訓(xùn)師、EAP與心理學(xué)培訓(xùn)師；畢業(yè)于西北大學(xué)。對(duì)于金融、經(jīng)濟(jì)、哲學(xué)、心理學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域并行研究。

曾供職于深圳華為技術(shù)有限公司、（華為大學(xué)）高級(jí)培訓(xùn)師、終身領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)學(xué)院培訓(xùn)講師、武漢國(guó)藥科技股份有限公司（上市公司）人力資源部總監(jiān)、監(jiān)事會(huì)主席；武漢國(guó)藥集團(tuán)股份公司董事、天尚光電股份有限公司總經(jīng)理、董事。曾與國(guó)內(nèi)知名的資本團(tuán)隊(duì)并肩，創(chuàng)造2年實(shí)現(xiàn)從0到30億的資產(chǎn)奇跡。

現(xiàn)任深圳新證元投資有限公司總經(jīng)理，從事股權(quán)投資、國(guó)內(nèi)企業(yè)兼并與收購(gòu)、同業(yè)金融業(yè)務(wù)、企業(yè)投資盡調(diào)、銀行間同業(yè)融資、專項(xiàng)基金募集；參與過上市公司的收購(gòu)、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、企業(yè)債發(fā)行與募集、股份增發(fā)方面工作；具有企業(yè)IPO上市、私募股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)資源整合方面的經(jīng)驗(yàn)。熟悉我國(guó)銀行間市場(chǎng)、信托市場(chǎng)、證券市場(chǎng)、私募基金市場(chǎng)，并在投資銀行業(yè)務(wù)、證券市場(chǎng)投資、企業(yè)投融資、資產(chǎn)管理、信托通道發(fā)行、資本運(yùn)營(yíng)方面有著多年的研究與實(shí)踐。

領(lǐng)域：從事培訓(xùn)行業(yè)19年，金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)13年，長(zhǎng)期專注于金融行業(yè)的人才培養(yǎng)。獨(dú)到的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)與管理實(shí)務(wù)、以豐富多樣的互動(dòng)式現(xiàn)場(chǎng)，精彩的案例分析與實(shí)戰(zhàn)演練，幫助學(xué)習(xí)者在短時(shí)間內(nèi)快速掌握相應(yīng)的方法與思維。多年的培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn)及豐富的金融資本市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)結(jié)合，給國(guó)內(nèi)企業(yè)及機(jī)構(gòu)多次培訓(xùn)與講演。

培訓(xùn)企業(yè)名錄：

銀行客戶：國(guó)家開發(fā)銀行、工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、深圳建行、廣東省建行、江蘇省建行、山東省建行、蘇州建行、西安建行、杭州建行、吉林建行、長(zhǎng)春建行、福建建行、義烏建行、深圳招總行、深圳招商分行、南寧浦發(fā)、泉州浦發(fā)、福州浦發(fā)、濟(jì)南浦發(fā)、杭州浦發(fā)、平安銀行、北京郵儲(chǔ)、山東郵儲(chǔ)、中山郵儲(chǔ)、井岡山郵儲(chǔ)、貴陽(yáng)郵儲(chǔ)、渤海銀行、深圳中行、江蘇省中行、南昌中行、常州中行、蘇州中行、東莞中行、寧波銀行、順德農(nóng)商銀行、東莞銀行、深圳農(nóng)行、四川省商行、深圳農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、浙商銀行、貴陽(yáng)銀行、長(zhǎng)沙民生、深圳民生、泉州民生、福州民生、興業(yè)總行、杭州興業(yè)、濟(jì)南興業(yè)、南京興業(yè)、寧波興業(yè)、寧波總行、南京銀行、泰安城商行、北京銀行、上海銀行、天津銀行、重慶銀行協(xié)會(huì)、華潤(rùn)銀行、深圳交行、深圳廣發(fā)、中信銀行、周口工行、新疆農(nóng)村信用社……等

?基金客戶：興業(yè)基金、摩根仕丹利華鑫基金、長(zhǎng)城基金、大成基金、博時(shí)基金、招商基金、工行瑞信基金、易方達(dá)基金、華安基金、南方基金、金瑞期貨……等

?保險(xiǎn)客戶：中國(guó)人壽、中國(guó)平安、幸福人壽、華安農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、美國(guó)友邦保險(xiǎn)、中國(guó)太平保險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、生命人壽、天安保險(xiǎn)、前海人壽、中意人壽……等

?其它:河北移動(dòng)、黃岡移動(dòng)、邯鄲移動(dòng)、江西聯(lián)通、廣州聯(lián)通、河源電信、南方電網(wǎng)、完美集團(tuán)、西部礦業(yè)、大龍供熱、中廣核、中國(guó)水電顧問集團(tuán)華、瑞星集團(tuán)、中海地產(chǎn)、農(nóng)夫山泉、海信容聲、中訊郵電設(shè)計(jì)院、藍(lán)韻科技、佳能集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、三星電子、神龍租聘、中糧集團(tuán)、創(chuàng)想天空、長(zhǎng)城集團(tuán)、海馬汽車、東方華爾、陜北神木發(fā)改委、國(guó)家檢驗(yàn)檢疫局、全國(guó)投資擔(dān)保公司、青海省國(guó)資委………等

?參與華為干部培養(yǎng)體系建立

?參與臺(tái)灣金融研訓(xùn)院與國(guó)內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)專項(xiàng)擴(kuò)展項(xiàng)目開發(fā)

?參與國(guó)內(nèi)能源、醫(yī)療、公用事業(yè)領(lǐng)域的多項(xiàng)資產(chǎn)并購(gòu)與整合

?上市公司——云南南天信息的聯(lián)合收購(gòu)、海南第一投資的債務(wù)重組、陜西西安旅游股份

?的收購(gòu)、湖北國(guó)藥股份的收購(gòu)、湖北道博股份資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等

?非上市公司——湖北金華食品收購(gòu)、南昌第三醫(yī)院國(guó)有企業(yè)改制、湖北襄樊熱電廠資產(chǎn)出讓等

課程照

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