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【課程背景】

現(xiàn)金流游戲是自美國(guó)引進(jìn)的一款財(cái)商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書(shū)，通過(guò)游戲來(lái)最大限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財(cái)務(wù)智商，學(xué)會(huì)如何辨識(shí)和把握投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，也可以模擬建立屬于自己的事業(yè)，如何在現(xiàn)實(shí)生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機(jī)會(huì)，努力讓非工資收入超過(guò)總支出，實(shí)現(xiàn)真正的財(cái)務(wù)自由。

在這一過(guò)程中，可以一起模擬體驗(yàn)?zāi)壳爸袊?guó)市場(chǎng)上常見(jiàn)的投資方式和金融產(chǎn)品，探究金融風(fēng)險(xiǎn)的底層，認(rèn)知投資理財(cái)?shù)谋举|(zhì)。通過(guò)寓教于樂(lè)的方式，讓我們能夠弄清楚資產(chǎn)和負(fù)債的真正的定義，懂得什么是理財(cái)規(guī)劃，什么是財(cái)富管理，懂得如果規(guī)劃未來(lái)的幸福生活。

對(duì)于商業(yè)銀行、金融機(jī)構(gòu)、壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)而言，我們可以借用這套游戲來(lái)舉辦客戶沙龍，讓客戶在游戲中深度認(rèn)知自己的家庭風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)的提出家庭風(fēng)險(xiǎn)保障的需求。

同樣這款游戲也適用于壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)增員使用，讓增員對(duì)象在游戲中領(lǐng)悟被動(dòng)收入的重要性，從而加入壽險(xiǎn)行業(yè)，積極做好組織發(fā)展，為自己建立起一套財(cái)富增長(zhǎng)的永續(xù)發(fā)動(dòng)機(jī)。

【課程收益】

認(rèn)知：理解目前金融市場(chǎng)上常見(jiàn)的投資方式和金融產(chǎn)品，探究到金融風(fēng)險(xiǎn)的底層，并認(rèn)知到投資理財(cái)?shù)暮诵谋举|(zhì)。

實(shí)務(wù)：學(xué)會(huì)如何舉辦現(xiàn)金流沙龍游戲、如何在游戲中讓客戶認(rèn)知投資，認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)知財(cái)富管理的重要性。

技能：掌握寓教于樂(lè)的客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和增員方法。

【課程特色】

嚴(yán)謹(jǐn)專(zhuān)業(yè)、邏輯性強(qiáng)、寓教于樂(lè)、互動(dòng)式學(xué)習(xí)、學(xué)完即可用

【課程對(duì)象】

銀行：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)務(wù)安全規(guī)劃師

保險(xiǎn)：客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問(wèn)、壽險(xiǎn)規(guī)劃師、保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人

三方及券商：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)規(guī)劃師、財(cái)富管理師

【課程大綱】

第一講：現(xiàn)金流游戲的原理和設(shè)計(jì)

一、游戲特色

二、游戲規(guī)則

三、游戲的意義

第二講：相關(guān)的財(cái)富管理與理財(cái)規(guī)劃的知識(shí)

一、金融的本質(zhì)

二、金融的三駕馬車(chē)

三、理財(cái)基礎(chǔ)

四、客戶家庭結(jié)構(gòu)對(duì)家庭理財(cái)?shù)挠绊?/p>

五、家庭財(cái)富管理生命周期

六、資產(chǎn)配置與財(cái)富階段

七、信托的特點(diǎn)與功用

八、私募股權(quán)的特點(diǎn)與功用

九、保險(xiǎn)的特點(diǎn)與功用

第三講：邀約與轉(zhuǎn)化

一、邀約腳本與宣傳示例

二、游戲后的轉(zhuǎn)化——家庭財(cái)務(wù)安全

三、游戲后的轉(zhuǎn)化——增員

第四講：銀行家在活動(dòng)中需要掌握的規(guī)則與技巧

一、借款的規(guī)則與限制

二、引導(dǎo)玩家互相融資

三、引導(dǎo)玩家債務(wù)違約

四、讓玩家體驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后融資壓力

第五講：現(xiàn)金流游戲演練（模擬沙盤(pán)活動(dòng)）

一、游戲背景與游玩意義介紹

二、銀行家角色介紹

三、游戲配件介紹

四、游戲目標(biāo)

五、開(kāi)始游戲

現(xiàn)場(chǎng)游玩現(xiàn)金流游戲

六、游戲結(jié)束后的啟示

神奇的富人現(xiàn)金流

家庭CFO需要做什么？

資產(chǎn)配置邏輯

趙老師

趙志宏老師

——壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)與財(cái)富管理培訓(xùn)專(zhuān)家

曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理

曾任友邦人壽（世界500強(qiáng)）北京公司 大單導(dǎo)師、高級(jí)信托顧問(wèn)

曾任泰康人壽（世界500強(qiáng)）博冠財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)家庭CFO俱樂(lè)部 首席導(dǎo)師

曾任國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)（ISOFP) 中國(guó)項(xiàng)目顧問(wèn)

南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)

國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師（CWMA）

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP) 授課講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

趙志宏老師擁有世界500強(qiáng)險(xiǎn)企的工作經(jīng)驗(yàn)，并服務(wù)于花旗銀行，負(fù)責(zé)花旗銀行北京分行的財(cái)富管理培訓(xùn)，保險(xiǎn)銷(xiāo)售訓(xùn)練以及花旗銀行北京私行中心的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支持，有著豐富的財(cái)富管理培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，2022年度個(gè)人名下規(guī)模保費(fèi)3000萬(wàn)，保險(xiǎn)金信托兩單，趙老師善于金融教學(xué)研究及營(yíng)銷(xiāo)策略制定，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)與壽險(xiǎn)管理經(jīng)營(yíng)，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)與實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)。

趙老師在國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)中國(guó)分會(huì)任職期間，深入研習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的財(cái)富管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將理論與實(shí)踐融為一體，幫助學(xué)員落地財(cái)富管理知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際業(yè)務(wù)當(dāng)中，有效提升績(jī)效，同時(shí)為中國(guó)平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會(huì)人壽、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)大童保險(xiǎn)代理等多家壽險(xiǎn)企業(yè)制定并提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)、陪談服務(wù)、績(jī)優(yōu)輔導(dǎo)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)以及增員活動(dòng)。并為友邦輔導(dǎo)出TOT一人，COT6人，為中國(guó)平安陪談百萬(wàn)以上保單三張。

【授課風(fēng)格】

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：理性的外表與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點(diǎn)睛幽默、段子或者流行梗讓學(xué)員輕松理解知識(shí)難點(diǎn)，掌握運(yùn)用方法。

案例分析與情景訓(xùn)練：案例萃取講師自身及周邊COT、TOT實(shí)務(wù)案例經(jīng)驗(yàn)，以行業(yè)標(biāo)桿、通用案例進(jìn)行授課及案例分析，以親自陪訪案例與學(xué)員輔導(dǎo)案例進(jìn)行訓(xùn)練，幫助學(xué)員落地實(shí)行。

理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具：提煉總結(jié)國(guó)內(nèi)外行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，配套實(shí)用工具，講邏輯，講方法，講實(shí)際運(yùn)用并配合演練，學(xué)完即可運(yùn)用。

【主講課程】

《宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與保險(xiǎn)避險(xiǎn)資產(chǎn)》

《中產(chǎn)家庭的理財(cái)規(guī)劃之道》

《高凈值客戶的財(cái)富管理之道》

《大額保單與保險(xiǎn)金信托》

《銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售訓(xùn)練》

《現(xiàn)金流財(cái)富沙龍》沙盤(pán)

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

聽(tīng)了趙老師的課非常的有收獲，因?yàn)樗艽蟪潭壬洗蜷_(kāi)了我的視角和眼界，讓我了解到了關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)以及宏觀經(jīng)濟(jì)的不同元素之間，它的聯(lián)動(dòng)情況是怎么樣的，以及如何做才能夠讓我們手中的保險(xiǎn)產(chǎn)品在客戶的財(cái)富框架里面和保障框架里面發(fā)揮更加精準(zhǔn)的作用。

-----中國(guó)平安某COT

學(xué)習(xí)完趙老師的課程以后，跟客戶的這個(gè)溝通過(guò)程中，處理不同的客戶的情況與訴求時(shí)，我能夠更加系統(tǒng)的有方法論的，更有針對(duì)性的為客戶提供他們私人的這種定制方案，然后更好地達(dá)到他們的預(yù)期目標(biāo)跟理財(cái)目標(biāo)。

----------友邦人壽某COT

成為一個(gè)專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人很難，但是很有幸請(qǐng)到了趙老師，通過(guò)一天的課程，讓團(tuán)隊(duì)的成員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了財(cái)富管理的知識(shí)脈絡(luò)與全部要點(diǎn)以及運(yùn)用方法，全面的提升了我們團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)勝任力水平，相信我們接下來(lái)可以為更多的高凈值客戶，提供精準(zhǔn)的幫助與服務(wù)。

-----明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)某團(tuán)隊(duì)總監(jiān)

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