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【課程背景】

隨著高客沙龍項(xiàng)目操作頻率的增加，高端沙龍項(xiàng)目出現(xiàn)邀約難，到場率低，簽單率低的情況，做了拿不到結(jié)果，不做很難接觸到高端客戶。

核心原因是沒有抓住高凈值人士關(guān)注的問題，近年來高凈值人士對(duì)財(cái)富的關(guān)注點(diǎn)逐漸從財(cái)富增值轉(zhuǎn)向財(cái)富保值，而影響財(cái)富保值的主要的因素是法律風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因此關(guān)于最新的法稅政策的解讀，法稅風(fēng)險(xiǎn)對(duì)財(cái)富保值的影響是吸引高凈值人士的關(guān)鍵。

通過對(duì)法律，稅務(wù)政策帶來婚姻風(fēng)險(xiǎn)，家企隔離的風(fēng)險(xiǎn)，稅收風(fēng)險(xiǎn)和傳承風(fēng)險(xiǎn)的解讀，同時(shí)在多種金融工具和多套方案對(duì)比中選出最適合的，達(dá)到營銷的方式。實(shí)現(xiàn)高端沙龍項(xiàng)目的高產(chǎn)出。

【課程收益】

1、讓高端客戶清楚的知道法稅政策帶來的各類財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生財(cái)富保全的意識(shí)和需求

2、讓高端客戶了解保險(xiǎn)在財(cái)富保全體系中的重要地位，產(chǎn)生購買意愿

3、提升高端客戶活動(dòng)現(xiàn)場簽單的概率

【課程特色】

授課風(fēng)趣幽默，活動(dòng)現(xiàn)場氛圍輕松愉悅，客戶體驗(yàn)度高

干貨實(shí)戰(zhàn)，邏輯縝密，環(huán)環(huán)相扣，客戶從始至終沒有被營銷的感受

理念到位，痛點(diǎn)扎心，讓客戶又購買的沖動(dòng)

【課程對(duì)象】

銀行私人銀行客戶

【課程大綱】

一、決定人一生財(cái)富多少的因素有哪些？最重要的是哪一個(gè)？

1、政策趨勢(shì)決定財(cái)富走勢(shì)

2、共同富裕政策的解讀

什么是共同富裕

如何通過三次分配實(shí)現(xiàn)共同富裕

二、民法典對(duì)家庭財(cái)富的影響有哪些？

1、民法典對(duì)婚姻財(cái)富保全的影響

支持子女婚姻的財(cái)富會(huì)因?yàn)橹С址绞胶皖愋偷牟煌腥o回

案例：離婚冷靜期內(nèi)財(cái)富非持有方的風(fēng)險(xiǎn)

2、民法典新增遺產(chǎn)管理人對(duì)財(cái)富傳承的影響

你以為的不再是你以為的，獨(dú)生子女未必能繼承自己的遺產(chǎn)

財(cái)富傳承的5大工具和三大資產(chǎn)類型的傳承的應(yīng)用場景對(duì)比

三、金稅四期對(duì)家庭財(cái)富的影響有哪些？

1、金稅四期工程是否上線？

2、金稅四期工程與前三期稅收工程的本質(zhì)區(qū)別有哪些？

金稅四期不再單純是一個(gè)稅收工程而是一個(gè)信息化工程

家庭資產(chǎn)透明化帶來的企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)和家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)

3、稅收主體從企業(yè)法人轉(zhuǎn)向自任然人

過往積累財(cái)富面臨被稅務(wù)追溯的風(fēng)險(xiǎn)

未來財(cái)富管理不當(dāng)面臨稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)

四、過去國家為你的財(cái)富定量、未來國家為你的財(cái)富定性

1、企業(yè)資產(chǎn)和家庭資產(chǎn)相隔離

2、避險(xiǎn)類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)相區(qū)別

3、陽光資產(chǎn)和灰色資產(chǎn)相隔離

4、顯性資產(chǎn)和隱醒資產(chǎn)相配合

五、保險(xiǎn)是金融工具中唯一具有理財(cái)三性和法律三性的產(chǎn)品

1、理財(cái)三性：安全性、流動(dòng)性、收益性

2、法律三性：隱私性、專屬性、合法性

吳老師

吳奇老師

——銀行保險(xiǎn)營銷專家

曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、中國太平保險(xiǎn)有限公司 總公司銀行保險(xiǎn)部北區(qū)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人

曾任太平保險(xiǎn)有限公司河北省分公司 銀行保險(xiǎn)培訓(xùn)部經(jīng)理

十一年銀行保險(xiǎn)銷售、管理、培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師

財(cái)富健康管理師

銀行保險(xiǎn)項(xiàng)目操盤手培訓(xùn)導(dǎo)師

【個(gè)人簡介】

吳奇老師擁有世界500強(qiáng)金融保險(xiǎn)企業(yè)的工作經(jīng)歷，工作十余年深耕一個(gè)領(lǐng)域，，從基層業(yè)務(wù)崗做起，依靠個(gè)人能力歷經(jīng)三級(jí)機(jī)構(gòu)，省公司，總公司三個(gè)層級(jí)的多個(gè)管理崗位，積累了豐富的銀保實(shí)戰(zhàn)營銷經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)多家公司成功復(fù)制推廣，課程通用性極強(qiáng)，保險(xiǎn)業(yè)績提升顯著。吳老師圈內(nèi)口碑很好，課程復(fù)購率很高，成為銀保行業(yè)沙龍項(xiàng)目操盤手培訓(xùn)的引領(lǐng)者。

吳老師在太平人壽保險(xiǎn)公司任職期間，是總公司銀保培訓(xùn)部北區(qū)的負(fù)責(zé)人，也是全國沙龍項(xiàng)目操盤手培訓(xùn)的導(dǎo)師，負(fù)責(zé)全國的項(xiàng)目操盤手培訓(xùn)，2021年，在云南昆明，安徽合肥先后組織了兩場操盤手培訓(xùn)，以戰(zhàn)帶訓(xùn)的模式，累計(jì)參加人數(shù)300人，落地項(xiàng)目120場，現(xiàn)場產(chǎn)出保費(fèi)1900萬。

吳老師在河北分公司擔(dān)任培訓(xùn)部經(jīng)理時(shí)，搭建高客營銷體系，全省培訓(xùn)績優(yōu)隊(duì)伍50人，三個(gè)月的時(shí)間，產(chǎn)出年交50萬以上保單70件，同時(shí)建立了新人成長體系，高客營銷體系，體驗(yàn)式沙龍模式等創(chuàng)新項(xiàng)目。

同時(shí)吳老師也是中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師，輔助銀行營銷年交100萬保單近100張，現(xiàn)場培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過1000+、主講銀保營銷沙龍數(shù)千場，單場最高產(chǎn)出1105萬。擅長保險(xiǎn)營銷項(xiàng)目的創(chuàng)新，課程的開發(fā)，保險(xiǎn)講師的培訓(xùn)、原創(chuàng)保險(xiǎn)營銷類課程近10堂：《高端客戶的保險(xiǎn)金信托營銷技巧》、《高產(chǎn)能沙龍項(xiàng)目全流程解析》、《提升財(cái)商智慧，實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由》、《績優(yōu)人員必備的法稅技能》等課程。

【授課風(fēng)格】

實(shí)用落地：憑借十余年豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、成功案例分享，只講干貨。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動(dòng)活潑，通俗易懂；不講道理，只講故事。

對(duì)癥下藥：找出問題原因，解決問題；分享技能工具，落地實(shí)施。

【主講課程】

《高產(chǎn)能沙龍項(xiàng)目全流程解析》

《提升高凈值客戶在沙龍現(xiàn)場的成交性》

《高端客戶的保險(xiǎn)金信托營銷技巧》

《提升財(cái)商智慧，實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由》

《績優(yōu)人員必備的法稅技能》

【部分咨詢案例】

序號(hào)客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容

1郵儲(chǔ)銀行

（2023年）1、沙龍項(xiàng)目實(shí)操流程

2、廳堂營銷的實(shí)操步驟自主研發(fā)10個(gè)培訓(xùn)課件，總課時(shí)達(dá)到50小時(shí)。

2吉林銀行

（2022年）1、銀保團(tuán)隊(duì)的搭建體系

2、銀保團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)推動(dòng)模式

3、銀保團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)體系的建設(shè)制定了團(tuán)隊(duì)的基本法，年度的培訓(xùn)計(jì)劃，成功組建團(tuán)隊(duì)50人，正常運(yùn)作，年度產(chǎn)出保費(fèi)2000萬

3利安人壽河北分公司

（2023年）1、銀保沙龍項(xiàng)目的產(chǎn)能提升

2、團(tuán)隊(duì)高客營銷的技巧

3、項(xiàng)目創(chuàng)新的思維及邏輯兩天課程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目場均產(chǎn)能提升20%，高客營銷團(tuán)隊(duì)完成搭建，匹配每周的固定培訓(xùn)。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

吳老師的課程總會(huì)給我們帶來很多驚喜，只講干貨，沒有廢話，不講道理，只講故事，通俗易懂，耐人尋味。

-----利安人壽河北分公司銀保部總經(jīng)理哈利

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