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課程背景：

本課程致力于從創(chuàng)新高度認(rèn)識企業(yè)的投資與風(fēng)險控制的策略與方法，并將企業(yè)的投資行為與具體的經(jīng)營環(huán)節(jié)中的管理活動結(jié)合起來，從而將投資與風(fēng)險控制在本企業(yè)落到實處。投資可行性分析是一項非常繁雜的工作，它包括了對市場、供求、競爭、財務(wù)、工程、政策、法律等各方面因素條件的分析與評價。投資管理業(yè)務(wù)流程的成功實施需要企業(yè)高層的重視、專業(yè)團隊的執(zhí)行、科學(xué)的方法論支持以及有效的監(jiān)控和評估機制。通過這些流程和管控點，企業(yè)可以更好地把握投資機會，實現(xiàn)資本的有效配置和風(fēng)險的合理控制。它通常包括投資規(guī)劃、投資立項與審批、投資實施與監(jiān)督、投資項目后評估以及投資處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這些流程的目的是確保投資決策的科學(xué)性、合理性和有效性，同時對投資風(fēng)險進(jìn)行有效控制和管理，以實現(xiàn)資本的保值增值和企業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

本課程通過大量實戰(zhàn)案例，本課程目的是要教會投資部門的人如何是評估甄選一個項目可不可投，怎么去投，將幫助您分析企業(yè)常見的投資與風(fēng)險控制行為，其中包含近年來大量風(fēng)險投資方面的創(chuàng)新項目。

課程大綱：

第一天：

第一講：投資項目可行性分析七大模式：

模型1：市場分析模型

主要包括市場規(guī)模、增長率、市場細(xì)分、目標(biāo)市場、競爭分析、SWOT分析等，其主要作用是評估項目在預(yù)期市場中的位置和潛在機會，提供市場風(fēng)險的預(yù)測。進(jìn)一步可以細(xì)分為：

——SWOT分析：分析項目的優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、機會（Opportunities）和威脅（Threats）。

——PEST分析：評估宏觀環(huán)境因素（政治、經(jīng)濟、社會和技術(shù)）對項目的影響。

模型2：技術(shù)可行性模型

該模型主要分析項目所需技術(shù)的成熟度、可獲得性、技術(shù)難度等，其主要目的是確定項目的技術(shù)難點和風(fēng)險，確保項目在技術(shù)上的可執(zhí)行性。

模型3：環(huán)境評估模型——邁克爾波特五力行業(yè)分析

該模型主要評估項目對環(huán)境的影響，如排放、噪音、資源消耗等，從而確保項目符合環(huán)保法規(guī)，降低因環(huán)境問題導(dǎo)致的風(fēng)險。具體包括環(huán)境影響評估 (EIA)系統(tǒng)分析和評估項目實施可能對環(huán)境造成的影響和后果。

模型4：法律和政策評估模型

該模型重點分析與項目相關(guān)的法律法規(guī)、行政指導(dǎo)和政策支持，幫助項目方了解法律和政策風(fēng)險，保障項目的合規(guī)性。

模型5：組織和管理模型

該模型主要評估項目的組織結(jié)構(gòu)、團隊成員、管理流程等，其目的是為項目的順利實施提供管理建議和策略。

模型6：風(fēng)險評估模型

該模型對所有可能的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和優(yōu)先級排序，制定風(fēng)險應(yīng)對措施，從而幫助投資者了解項目的風(fēng)險水平，確保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。具體包括風(fēng)險矩陣分析：識別和評估項目的各種風(fēng)險，并將它們按照可能性和影響程度進(jìn)行排序。

模型7：敏感性分析模型

該模型通過改變關(guān)鍵假設(shè)（如成本、收入、市場增長率等）來評估這些變化對項目經(jīng)濟效益的影響，其價值體現(xiàn)在幫助投資者理解項目的不確定性和變動性，為決策提供更多信息。

以上分析模型可以幫助項目方以更科學(xué)和系統(tǒng)的方式評估項目的可行性，從多個角度提供深入的洞察，以便做出更明智和可靠的投資決策。

第二天：

第二篇：投資風(fēng)險與合規(guī)管理

一、風(fēng)險投資環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制

1. 投資的風(fēng)險識別

資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)識別法

2. 風(fēng)險分析與衡量

衡量風(fēng)險大小：標(biāo)準(zhǔn)離差、標(biāo)準(zhǔn)離差率。

案例分析：某公司投資開發(fā)新產(chǎn)品風(fēng)險分析。

案例分析：信達(dá)公司與中宏公司財務(wù)風(fēng)險分析

3、企業(yè)運營管理與財務(wù)管理

4、財務(wù)分析是財務(wù)管控的重要技術(shù)手段

二、企業(yè)財務(wù)分析與投資盡職調(diào)查

1、企業(yè)財務(wù)分析的目的與內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理關(guān)注重點

企業(yè)外部利益相關(guān)者關(guān)注重點

財務(wù)報表分析的局限性

2、企業(yè)財務(wù)分析技術(shù)方法與運用

財務(wù)分析的主要方法介紹

財務(wù)分析在資產(chǎn)負(fù)債分析、損益分析、現(xiàn)金流分析以及財務(wù)報表綜合分析與運用

3、項目投資財務(wù)盡職調(diào)查關(guān)注點

業(yè)務(wù)

財務(wù)

法律

人力資源

其他相關(guān)信息

三、特別事項的風(fēng)險管控要點

1、重資產(chǎn)企業(yè)與輕資產(chǎn)企業(yè)的財務(wù)特征與分析要點

2、上市企業(yè)與非上市企業(yè)的規(guī)范化管理能力與風(fēng)險分析關(guān)注點

3、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易

4、研發(fā)項目資本化

第三天：

第三篇：投后管理模式

1、投后戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)

投后戰(zhàn)略可以總結(jié)為：采取運營專注型投資策略，注重被投企業(yè)運營，實現(xiàn)價值創(chuàng)造。

投后戰(zhàn)術(shù)打法：每次投資時，黑石運用被投企業(yè)運營團隊的專業(yè)能力，于并購前為被投企業(yè)量身打造一份專屬的“運營提升計劃”。

投后運營人員配置與架構(gòu)梳理調(diào)整

被投企業(yè)的高級管理人員以及管理團隊顧問。

2、投前投后一體化

也即“投資經(jīng)理負(fù)責(zé)制”。特點是，投資項目負(fù)責(zé)人既負(fù)責(zé)投前盡調(diào)、投中交易，也負(fù)責(zé)投后的持續(xù)跟蹤和價值提升。這種模式通常被中小型股權(quán)投資機構(gòu)，尤其是風(fēng)險投資基金所采用。

該模式的優(yōu)勢在于投資經(jīng)理對項目充分了解，能夠進(jìn)行有針對性地持續(xù)跟蹤和改進(jìn)，同時由于與項目負(fù)責(zé)人的績效直接掛鉤，對項目團隊的投后工作有一定激勵性。但其缺點也顯而易見，隨著管理項目數(shù)量增長，投后工作只能停留在基礎(chǔ)的回訪和財報收集上，難以提供更深入的建議和管理提升支持。

3、專業(yè)化投后

也即“投后負(fù)責(zé)制”。為了應(yīng)對第一種模式帶來的投后工作的缺失，投資機構(gòu)開始成立獨立的投后管理團隊，獨立負(fù)責(zé)投后事務(wù)。包括資源對接、定期回訪，還包括深入洞察企業(yè)內(nèi)部管理問題，制定詳細(xì)計劃及參與企業(yè)運營。

專業(yè)化投后管理的優(yōu)勢在于：投后團隊能獨立并持續(xù)地專注于幫助企業(yè)在運營過程中解決各類管理問題，提升企業(yè)價值。

4、外部專業(yè)化

部分投資機構(gòu)逐漸探索出一種新的外部專業(yè)化模式，即將投后管理的部分工作，尤其是管理提升任務(wù)交給外部咨詢公司，或者將投后團隊分離，獨立成立管理咨詢公司，使其在績效考核、費用核算與投資組合脫鉤，轉(zhuǎn)而向受資企業(yè)收費，從而形成新的合作模式。此種模式一定程度上解決了第一種模式中人手和專業(yè)度的問題，也摒棄了第二種模式中投后團隊與投資團隊績效考核沖突的問題，可視作相對較為成熟的解決方案。

總體來說，三種模式的比拼各有勝負(fù)，其適應(yīng)的機構(gòu)類型和發(fā)展階段各不相同，而選擇采取哪種模式的核心是平衡投后管理過程中的責(zé)權(quán)利。

5、整合與投后管理的應(yīng)用范圍

b)股權(quán)比例與投后整合管理

c)財投、戰(zhàn)投與并購的后期管理差異

d)中國市場：模式混淆對雙方投后的負(fù)面影響

6、并購后整合管理的戰(zhàn)略目的

a)整合的戰(zhàn)略意義以及對并購成敗的影響

b)整合管理的主要內(nèi)容與節(jié)點

c)國際對整合業(yè)績的衡量

d)導(dǎo)致整合失敗的主要因素及中企常見問題

總結(jié)：答疑+互動+案例分析

李老師

美國杜克大學(xué)商學(xué)院 助理教授

京津冀協(xié)同發(fā)展研究院 研究員

北京中關(guān)村創(chuàng)客學(xué)院 創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師

AACTP（美國培訓(xùn)認(rèn)證） 行動學(xué)習(xí)導(dǎo)師

清華大學(xué)、北京大學(xué)、南京大學(xué)、東北大學(xué)、南開大學(xué)等MBA特聘教授

普華永道咨詢顧問，先后主持參與了百余項公司發(fā)展戰(zhàn)略、國際化公司治理研究，跨國文化研究及創(chuàng)新管理咨詢，并兼任數(shù)家企業(yè)組織與區(qū)域發(fā)展獨立咨詢顧問。

《宏觀經(jīng)濟分析與房地產(chǎn)形勢研判》《雄安新區(qū)與京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展》《十九報告解讀與分析》

產(chǎn)業(yè)變遷：《十九大后，供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革與創(chuàng)新管理》《區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)、存在問題及政策建議》《兩化融合管理體系聯(lián)合研究與貫標(biāo)實施路徑分析》

產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略：《兩化融合與貫標(biāo)執(zhí)行操作指南》《對接“一帶一路”經(jīng)濟帶與產(chǎn)業(yè)升級關(guān)系解讀》《區(qū)塊鏈的行業(yè)入門與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用》

資本運作與戰(zhàn)略投資：《商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機會分析》《股權(quán)激勵與董事會治理》《創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)投資邏輯》《如何在趨勢中準(zhǔn)確命中獨角獸》

并購重組董事會公司治理：《國企改革12個樣本解析》《有效董事會下的公司治理秩序設(shè)計》《如何做一名合格董秘》

國家大勢：《解讀十九大后經(jīng)濟形勢格局分析》《大數(shù)據(jù)工業(yè)4.0與中國制造2025產(chǎn)業(yè)融合升級》《雄安新區(qū)與京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略解讀》《國企混合所有制改革實踐與案例精解》

李曉林博士創(chuàng)立的咨詢式培訓(xùn)理念和方法，從事咨詢工作十余年來，在公司戰(zhàn)略與治理方面有著深厚的實際操作經(jīng)驗，特別針對家族股權(quán)治理、新興經(jīng)濟國家公司戰(zhàn)略與治理、人力資源變革中企業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，都有自己獨特探究和創(chuàng)新。

李老師授課“寓觀念于談笑間，蘊哲理于詼諧中”，風(fēng)格生動、幽默，講解深入淺出。不僅案例豐富，且提供多種實用解決問題的工具及技巧。對參訓(xùn)者具有極大的吸引力、感染力和意想不到的后續(xù)效果。

雄安新區(qū)與京津冀區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究、組織發(fā)展與人力資源管理

咨詢企業(yè)：

政 府：許昌市發(fā)改委——許昌市“低碳經(jīng)濟”和“臨空經(jīng)濟”戰(zhàn)略規(guī)劃項目

地產(chǎn)行業(yè)：五礦地產(chǎn)、保利地產(chǎn)、萬達(dá)地產(chǎn)、泰達(dá)集團、萬通地產(chǎn)、融創(chuàng)地產(chǎn)等

建設(shè)設(shè)計：湖南省建筑設(shè)計院企業(yè)文化建設(shè)管理咨詢

生產(chǎn)制造：江蘇寶勝集團——“五星文化”建設(shè)文化咨詢建設(shè)項目

電力行業(yè)：珠海電廠—“紅藍(lán)動力文化”文化建設(shè)咨詢項目

航 空 業(yè)：青島空管執(zhí)行力文化建設(shè)

銀 行 業(yè)：長春銀行戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略落地咨詢項目、華融綜投、華立集團、長江證券

能 源 業(yè)：新奧燃?xì)馄髽I(yè)文化落地咨詢項目、珠海電廠

家居行業(yè)：曲美家具、香港金馬家居

食品制造業(yè)：草原興發(fā)、好利來食品、上好佳、太太樂

其他行業(yè)：河北省滄州市物流規(guī)劃、成都熊貓萬國商城、河北滄州市物流規(guī)劃等

培訓(xùn)企業(yè)：

地產(chǎn)行業(yè)：上海復(fù)地、中建七局、哈爾濱高科技集團、郵政航空、億聯(lián)集團、

碧桂園地產(chǎn)、富力地產(chǎn)、新華地產(chǎn)、泰達(dá)建設(shè)集團、河北卓正集團

能源制造業(yè)：臺山電廠、神化電力、沈陽電力、核工業(yè)地質(zhì)集團

通信行業(yè)：中國移動、中國電信

食品制造業(yè)：長城釀造、新龍和酒業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、長城資產(chǎn)、、北京電力投資、金融街控股集團

醫(yī)藥制造業(yè)：東新藥業(yè)

媒體行業(yè)：中國國際電視

電子制造業(yè)：日本三洋

航空運輸業(yè)：鄭州國際機場、青島國際機場

科技產(chǎn)業(yè)：環(huán)彩普達(dá)、能泰集團、新奧集團、東安集團、寶勝集團、

煙草行業(yè)：鄭州中煙

紡織行業(yè)：蘭雁集團、美島服裝、江蘇三毛、九采羅彩棉、

其他行業(yè)：中國石油、泰達(dá)建設(shè)、康師傅、富士康、綠城地產(chǎn)、中原地產(chǎn)、中國能建、中建七局 、海爾大學(xué)、萬達(dá)商學(xué)院、新奧集團、華為科技、神華國能、哈爾濱工業(yè)、中環(huán)材料科技、六〇九電纜廠、空港經(jīng)濟管委會體育中心、天津航空、惠仁科技集團

針對不同層次管理者打造實用、系統(tǒng)、操作化學(xué)習(xí)輔導(dǎo)方案。

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