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【課程背景】

隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產(chǎn)品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。

【課程收益】

通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【課程特色】

多主題沙龍（利率+養(yǎng)老+法商+產(chǎn)品）

【課程對象】

各銀行/保險/財富管理機構潛在客戶沙龍/私董會

【課程大綱】

一、不確定的時代亟需提升財富規(guī)劃力

1、中國式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化

2、剛兌時代結束，凈值化時代開啟

二、高凈值客戶財富管理新思路

1、財富合理規(guī)劃，穩(wěn)健配置

2、構筑家企風險防火墻

3、保護婚姻財富，控制財富流向

4、傳的出，接得住

5、底線思維，人身意外風險

三、財富傳承工具優(yōu)劣勢解析

1、傳承工具不同維度的對比

2、財富傳承的幾個維度（生前VS身后、婚前VS婚后、法定VS遺囑、衣缽VS財富）

3、案例：房產(chǎn)繼承風險

四、財富安全與傳承智慧之選

1、保險金信托/家族信托基本架構

2、案例：風險隔離

3、案例：投資

4、案例：傳承分配

5、保險金信托/家族信托功能

吉老師

吉雅老師

——高客經(jīng)營理論與實戰(zhàn)專家

曾任荷蘭銀行（中國）有限公司北京分行客戶經(jīng)理

曾任花旗銀行（中國）有限公司北京分行私人銀行客戶經(jīng)理

曾任湖南省國際信托有限公司信托經(jīng)理

曾任方正富邦基金公司子公司業(yè)務二部業(yè)務總監(jiān)

曾任北方國際信托股份有限公司北京財富中心總經(jīng)理

曾任某頭部商業(yè)銀行私行中心負責人

現(xiàn)任某頭部商業(yè)銀行頂級私行中心家族辦公室高級綜合金融顧問

211知名高校雙學士、雙碩士

基金證券從業(yè)資格

法律從業(yè)資格資格

【擅長領域】

對內(nèi)領域：法商思維促進大額保單落地、高凈值客戶經(jīng)營管理、風險管理下的資產(chǎn)配置

對客領域：大型財富論壇、小型私董會、專題沙龍

【個人簡介】

吉雅老師擁有近20年金融機構從業(yè)經(jīng)驗，且全部在外資銀行及國內(nèi)頂尖金融機構供職，理論知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。

吉雅老師在荷蘭銀行、花旗銀行工作期間，正是中國正式加入WTO，引進外資銀行在中國快速發(fā)展的階段，也是第一批接受了來自世界最頂尖的金融機構對金融知識和客戶服務系統(tǒng)培訓的專業(yè)人才，在外資銀行工作的8年時間，吉雅老師累計服務彼時賬戶金額100萬美元以上高凈值客戶超過500位。

2012年，中國的監(jiān)管政策放松宣告大資管元年的開啟，理財、信托、券商資管、基金子、保險資管等資管機構相互鏈接，吉雅老師在積累了足夠多的資金端經(jīng)驗之后，希望學習更多的資產(chǎn)端經(jīng)驗，于是加入了信托及基金子公司開始從事資產(chǎn)端業(yè)務，同樣用了接近8年時間，吉雅老師帶領業(yè)務團隊累計管理資產(chǎn)220億元，成為當時公司管理規(guī)模最大的業(yè)務團隊。

2019年，吉雅老師再次回歸財富管理行業(yè)，這次回歸代表著她對這份事業(yè)的熱愛以及全新的理論結合實踐的沉淀，在平安銀行工作的4年時間里，吉雅老師經(jīng)歷了多次的職位晉升，最終走到了總行財富管理板塊最頂尖的部門——頂級私行部，負責家族辦公室簽約客戶的綜合金融服務以及對外培訓、賦能、技術支持等工作，目前負責223位行內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模1億元人民幣以上的家辦客戶資產(chǎn)管理服務。

吉雅老師專注于家族財富管理、私人銀行、境內(nèi)外家族信托、保險金信托、大額保單、慈善規(guī)劃法律服務，在相應領域有較高知名度。為平安保險、太平人壽、匯豐銀行、廊坊銀行、宜信財富等多家機構提供多場家族信托、保險金信托、跨境財富規(guī)劃、高客經(jīng)營等知識體系及技能培訓；同時針對企業(yè)需要，主講客戶場景開門紅沙龍300余場，主要涵蓋信托、養(yǎng)老、健康及保險產(chǎn)品等，受到各大機構的一致好評。

【授課風格】

專業(yè)：憑借在外資銀行及國內(nèi)投行領域培養(yǎng)的先進國際金融理念、高階的客戶經(jīng)營方法論、多維的產(chǎn)品線體系以及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，成為行業(yè)內(nèi)的專家。

應用：目前依然在一線，案例及場景全部來自最新市場，具備極強的實操參考。

啟發(fā)：問題舉一反三，深入淺出，互動性強。

【主講課題】

《保險金信托初階-借力保險金信托輕松落地保單》

《保險金信托規(guī)劃原理與實務》

《家族財富保全保障傳承與大額保單實務規(guī)劃》

《如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃》

《高端客戶精準經(jīng)營三部曲》

《沙龍私董會活動》

【服務客戶】

平安人壽內(nèi)蒙古分公司、平安人壽北京分公司、平安人壽貴州分公司、平安人壽河北分公司、平安人壽黑龍江分公司、太平人壽保險有限公司、平安證券股份有限公司、廊坊銀行、匯豐銀行、恒天財富、宜信財富、中景恒基投資集團等。

【學員評價】

吉雅老師專業(yè)技能十分過硬，更重要的是實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，對高客經(jīng)營的思路非常清晰，對業(yè)務推動有極大的助力。

——平安人壽赤峰分公司總經(jīng)理 趙偉

吉雅老師在信托與保險結合方面是極具權威的，也是隊伍十分認可和喜愛的專家，更重要的是能夠用一線銷售聽得懂的語言，將深奧的理論轉化為通俗易懂的工具。

——平安人壽通遼分公司總經(jīng)理 高磊

吉雅老師授課風格輕松又不失嚴謹，內(nèi)容很豐富，更重要的是可以給我們帶來很多關于行業(yè)的思考以及前瞻性思維。

——中景恒基投資集團董事長 肖厚忠

在金融行業(yè)從業(yè)近20年，從吉雅老師身上我們看到了作為一名專業(yè)的金融從業(yè)人員應該具備的專業(yè)經(jīng)驗與管理經(jīng)驗，而且吉雅老師毫無保留的回答每一個聽起來很初級的問題，讓我們倍感親切，每一位學員都熱情的希望再次聽到吉雅老師的課程。

——廊坊銀行副行長 王慶

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