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【課程背景】

在當(dāng)今復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)，企業(yè)必須建立一套科學(xué)、高效的管理體系，而全面預(yù)算與績(jī)效考核管理正是其中的核心工具。

全面預(yù)算管理是企業(yè)戰(zhàn)略落地的重要手段，它通過(guò)系統(tǒng)化的資源配置和目標(biāo)分解，確保企業(yè)資源的高效利用，并為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供明確的方向和控制機(jī)制。然而，許多企業(yè)在實(shí)施全面預(yù)算時(shí)，常因缺乏系統(tǒng)性思維或忽視預(yù)算與績(jī)效的協(xié)同關(guān)系，導(dǎo)致預(yù)算編制與實(shí)際執(zhí)行脫節(jié)，甚至成為形式主義的“表格游戲”。

與此同時(shí)，績(jī)效考核管理是激勵(lì)員工、提升組織效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。但傳統(tǒng)績(jī)效考核往往存在目標(biāo)不清晰、指標(biāo)不合理、反饋不及時(shí)等問(wèn)題，難以真正推動(dòng)企業(yè)績(jī)效提升。如何將全面預(yù)算與績(jī)效考核有機(jī)結(jié)合，形成從戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行落地的閉環(huán)管理體系，是企業(yè)管理者亟待解決的問(wèn)題。

本課程旨在幫助企業(yè)打破傳統(tǒng)管理的局限，通過(guò)系統(tǒng)講解全面預(yù)算與績(jī)效考核的理論基礎(chǔ)、實(shí)戰(zhàn)技巧及協(xié)同機(jī)制，助力企業(yè)管理者掌握科學(xué)的管理工具，提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的“軟著陸”。

【課程收益】

掌握預(yù)算編制與執(zhí)行的核心技能：學(xué)員將學(xué)會(huì)科學(xué)編制預(yù)算，并有效監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，確保目標(biāo)達(dá)成。

理解績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施：學(xué)員能夠根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI），并掌握績(jī)效考核的全流程，推動(dòng)員工績(jī)效提升；

明確全面預(yù)算與績(jī)效考核的協(xié)同關(guān)系：學(xué)員將理解預(yù)算與績(jī)效的內(nèi)在聯(lián)系，學(xué)會(huì)通過(guò)協(xié)同管理提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效能；

提升實(shí)際操作與問(wèn)題解決能力：通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練和案例分析，學(xué)員能夠快速應(yīng)對(duì)預(yù)算與績(jī)效管理中的實(shí)際問(wèn)題；

構(gòu)建系統(tǒng)化管理思維：學(xué)員將從戰(zhàn)略高度理解全面預(yù)算與績(jī)效考核的作用，提升整體管理能力。

【課程對(duì)象】

企業(yè)高管、虛擬團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者、OD、HR等變革先鋒，企業(yè)內(nèi)外部教練、培訓(xùn)師、引導(dǎo)師、咨詢顧問(wèn)

【課程大綱】

一、全面預(yù)算管理概述與編制

1、全面預(yù)算管理的概念與重要性

定義與作用

與戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)系

預(yù)算管理的三個(gè)階段：事前、事中、事后控制

2、全面預(yù)算管理的流程

預(yù)算編制、執(zhí)行、控制、分析與調(diào)整

預(yù)算編制的“六清”要求：方向清、策略清、政策清、分工清、格式清、要求清

3、預(yù)算編制的方法

增量預(yù)算法與零基預(yù)算法

固定預(yù)算法與彈性預(yù)算法

定期預(yù)算法與滾動(dòng)預(yù)算法

各方法的優(yōu)缺點(diǎn)及適用場(chǎng)景

4、全面預(yù)算與績(jī)效考核的關(guān)系

預(yù)算目標(biāo)與績(jī)效指標(biāo)的銜接

預(yù)算執(zhí)行結(jié)果對(duì)績(jī)效評(píng)估的影響

如何通過(guò)預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的落地

5、預(yù)算編制的實(shí)戰(zhàn)演練

分組討論：根據(jù)案例，選擇適合的預(yù)算編制方法

案例分析：如何預(yù)防預(yù)算單位期末突擊花錢

二、全面預(yù)算的執(zhí)行與控制

1、全面預(yù)算執(zhí)行的關(guān)鍵要素

預(yù)算目標(biāo)的下達(dá)與分解

預(yù)算執(zhí)行的“六大前提”：建立組織、科學(xué)編制、強(qiáng)制執(zhí)行、強(qiáng)化監(jiān)督、嚴(yán)格考核、體系評(píng)估

2、預(yù)算控制的方法與工具

量本利分析法：保本點(diǎn)、保利點(diǎn)、邊際貢獻(xiàn)率

預(yù)算分析與檢討：定期檢查與實(shí)時(shí)監(jiān)控

預(yù)算調(diào)整的原則與程序

3、預(yù)算執(zhí)行中的常見問(wèn)題與解決策略

預(yù)算執(zhí)行與實(shí)際脫節(jié)

預(yù)算調(diào)整的合理性和權(quán)限管理

4、實(shí)戰(zhàn)演練與案例分享

案例分析：海爾預(yù)算管理存在的問(wèn)題和改進(jìn)點(diǎn)

分組討論：如何應(yīng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行中的突發(fā)情況

三、績(jī)效考核管理基礎(chǔ)

1、績(jī)效考核管理的概念與價(jià)值

績(jī)效考核的定義與目的

績(jī)效管理與全面預(yù)算的關(guān)系

2、績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)

KPI指標(biāo)設(shè)定的SMART原則

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）與關(guān)鍵成功因素（KSF）的區(qū)別

如何根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

3、全面預(yù)算與績(jī)效考核的協(xié)同

預(yù)算目標(biāo)如何轉(zhuǎn)化為績(jī)效指標(biāo)

績(jī)效考核如何反饋預(yù)算執(zhí)行效果

案例分享：通過(guò)預(yù)算管理優(yōu)化績(jī)效考核

4、績(jī)效考核的方法與工具

傳統(tǒng)績(jī)效考核方法（如KPI法）

新興績(jī)效考核方法（如OKR法）

案例分享：馬云眼中的薪酬績(jī)效

四、績(jī)效考核的實(shí)施與優(yōu)化

1、績(jī)效考核的執(zhí)行

績(jī)效考核周期與頻率

績(jī)效評(píng)估的流程與方法

如何對(duì)關(guān)鍵KPI指標(biāo)進(jìn)行有效評(píng)估及考核

2、績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用

績(jī)效反饋與溝通

績(jī)效結(jié)果與薪酬、晉升的掛鉤

績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃與員工發(fā)展

3、績(jī)效考核體系的優(yōu)化

識(shí)別績(jī)效考核中的常見誤區(qū)

如何根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)整績(jī)效考核體系

4、實(shí)戰(zhàn)演練與總結(jié)

分組討論：根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀，設(shè)計(jì)一套績(jī)效考核體系

案例分析：企業(yè)常見薪酬模式及利弊分析

課程總結(jié)與答疑

許老師

許秀清老師

——企業(yè)組織變革與薪酬績(jī)效專家

曾任：萬(wàn)達(dá)集團(tuán)（民企Top1UPMC國(guó)際醫(yī)院 ）人力行政總監(jiān)

曾任：荷蘭ASM（半導(dǎo)體封裝設(shè)備全球Top1 ） 中國(guó)區(qū)人力行政總監(jiān)

曾任：P&G寶潔（全球Top1日化消費(fèi)品生產(chǎn)商） 西南工廠HRM

曾任：天府銀行（原南充市商業(yè)銀行）（西南城商行Top1）分行HR負(fù)責(zé)人

曾任：三松醫(yī)療（西南最大腎病連鎖集團(tuán)） 人力行政總監(jiān)

曾任：依米康 （數(shù)據(jù)中心空調(diào)制冷領(lǐng)域國(guó)內(nèi)最早上市公司）集團(tuán)人力行政總監(jiān)

中國(guó)人社部人力資源管理師 （一級(jí)）

中國(guó)科學(xué)院心理咨詢師（三級(jí)）

美國(guó)臨床與行為研究院 CBT認(rèn)知行為治療師

埃里克森PCC認(rèn)證教練

四川大學(xué)人力資源管理碩士

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

許老師擁有多年企業(yè)變革實(shí)操落地經(jīng)驗(yàn)。憑借近20余年豐富的項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)（其中10年為集團(tuán)人力高管，2年財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略、投融資高管）和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)（1年企業(yè)變革培訓(xùn)），結(jié)合國(guó)內(nèi)外企業(yè)變革轉(zhuǎn)型的最佳實(shí)踐，及個(gè)人在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)變革實(shí)操工作，搭建從戰(zhàn)略規(guī)劃到變革落地的全套體系，系統(tǒng)支撐變革落地。許老師累計(jì)交付了近20個(gè)企業(yè)變革轉(zhuǎn)型和出海相關(guān)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)場(chǎng)次超過(guò)60場(chǎng)，培訓(xùn)總?cè)藬?shù)接近1000人，培訓(xùn)滿意度平均95%以上。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、文化價(jià)值觀轉(zhuǎn)型——推動(dòng)中國(guó)區(qū)文化轉(zhuǎn)型，同步變革制度激勵(lì)體系以確保落地，助力ASMPT中國(guó)區(qū)高管勝任率首次達(dá)98%，中國(guó)銷售業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)30%，突破集團(tuán)總業(yè)績(jī)占比50%

2017-2018期間，ASMPT為匹配和順應(yīng)新的全球化布局，推出全新的VMV ，許老師作為中國(guó)HR負(fù)責(zé)人，推動(dòng)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)單元（成都研發(fā)中心、惠州工廠及遍布全國(guó)的多個(gè)辦事處）共3000名員工理解并接受新的VMV，同步完善和優(yōu)化公司的制度體系以確保新文化的持續(xù)踐行。通過(guò)本次變革，助力ASMPT中國(guó)區(qū)高管勝任率首次達(dá)98%，中國(guó)銷售業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)30%，突破集團(tuán)總業(yè)績(jī)占比50%。

2、組織變革——集團(tuán)從戰(zhàn)略管控模式調(diào)整為運(yùn)營(yíng)管控模式——在維持原有業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10%的情況下，新業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)從0到1 的部署，并在第一年就實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)業(yè)績(jī)。

2023-2024年期間，許老師作為集團(tuán)人力行政總監(jiān)，在全新戰(zhàn)略方向的指引下，基于全面的組織診斷和分析，主導(dǎo)組織變革全流程，最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和分子公司責(zé)權(quán)的調(diào)整。整個(gè)變革持續(xù)1年，涉及4大業(yè)務(wù)板塊，近10個(gè)分子單元，變革完成后，在維持原有業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10%的情況下，新業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)從0到1 的部署，并在第一年就實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)業(yè)績(jī)。

3、第二曲線業(yè)務(wù)——搭建跨國(guó)人才團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)和美國(guó)的跨文化團(tuán)隊(duì)融合

2021-2022年期間，許老師作業(yè)萬(wàn)達(dá)健康事業(yè)部人力行政總監(jiān)，和美國(guó)UPMC合作，重構(gòu)健康事業(yè)部的組織文化體系、人才體系、制度體系、激勵(lì)體系，完成流程和信息化建設(shè)；明確國(guó)際人才配置策略、開拓國(guó)際人員招募渠道并成功搭建跨國(guó)醫(yī)療團(tuán)隊(duì)共計(jì)500人（中外占比3：5），在組織融合、跨文化溝通和沖突管理以及跨文化領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)中，開展10次文化融合工作坊、組織30場(chǎng)培訓(xùn)和10次團(tuán)建活動(dòng)，重構(gòu)一致的組織文化，并確?？缥幕瘓F(tuán)隊(duì)績(jī)效結(jié)果滿足醫(yī)院開業(yè)的國(guó)家監(jiān)管要求。

4、重構(gòu)并推動(dòng)集團(tuán)薪酬績(jī)效改革落地——重構(gòu)醫(yī)療集團(tuán)薪酬績(jī)效體系，提升人效，實(shí)現(xiàn)了人才的“345策略”（3個(gè)人發(fā)4個(gè)人的薪酬創(chuàng)造5個(gè)人價(jià)值），最終實(shí)現(xiàn)組織以120%的結(jié)果達(dá)成年度業(yè)績(jī)和利潤(rùn)目標(biāo)。

2019-2022期間，許老師作為三松醫(yī)療集團(tuán)人力行政總監(jiān)，基于國(guó)家醫(yī)療改革的結(jié)果和未來(lái)強(qiáng)管控的趨勢(shì)，重構(gòu)集團(tuán)的績(jī)效考核體系和激勵(lì)體系，實(shí)現(xiàn)了人才的“345策略”（3個(gè)人發(fā)4個(gè)人的薪酬創(chuàng)造5個(gè)人價(jià)值），最終實(shí)現(xiàn)組織以120%的結(jié)果達(dá)成年度業(yè)績(jī)和利潤(rùn)目標(biāo)。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、組織轉(zhuǎn)型咨詢專題——5個(gè)專題、15場(chǎng)工作坊、累計(jì)授課200小時(shí)

許老師作為企業(yè)轉(zhuǎn)型顧問(wèn)，先后服務(wù)重慶四通、北京華諦集團(tuán)、重慶兩江機(jī)械，內(nèi)容包括戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、組織架構(gòu)調(diào)整、文化變革、流程變革、業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型等超15場(chǎng)專題工作坊，累計(jì)時(shí)長(zhǎng)近200小時(shí)，覆蓋人員超過(guò)1000人，累計(jì)時(shí)長(zhǎng)服務(wù)滿意度達(dá)到98.8%，其中五星好評(píng)率高達(dá)90%。

2、組織變革培訓(xùn)專題——3個(gè)專題，10場(chǎng)專題培訓(xùn)，累計(jì)授課300小時(shí)

許老師以企業(yè)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人身份，先后為ASMPT中國(guó)、北京華諦集團(tuán)、印象郎中中醫(yī)連鎖、依米康科技集團(tuán)等企業(yè)提供《組織發(fā)展：組織診斷和優(yōu)化》、《組織設(shè)計(jì)：構(gòu)建有競(jìng)爭(zhēng)力的組織結(jié)構(gòu)》、《基于戰(zhàn)略的組織變革實(shí)施和管理》等專業(yè)課程超20場(chǎng)專題培訓(xùn)，累計(jì)覆蓋學(xué)員近200人，累計(jì)時(shí)長(zhǎng)近300小時(shí)，學(xué)員滿分占比超過(guò)90%。

3、企業(yè)出海相關(guān)專題培訓(xùn)——3個(gè)專題，15場(chǎng)專題培訓(xùn)，累計(jì)授課100小時(shí)

許老師以企業(yè)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人身份，先后為ASMPT香港和惠州，依米康科技集團(tuán)、萬(wàn)達(dá)UPMC醫(yī)院、魯徽制藥集團(tuán)等提供《出海企業(yè)的變革管理：突破跨越之路》、《出海企業(yè)的跨文化團(tuán)隊(duì)管理》、《出海企業(yè)國(guó)際化人才戰(zhàn)略與團(tuán)隊(duì)打造》等課題培訓(xùn)共計(jì)15場(chǎng)，累計(jì)覆蓋學(xué)員超300人，累計(jì)時(shí)長(zhǎng)近100小時(shí)，學(xué)員滿意率95%以上。

4、薪酬績(jī)效專題培訓(xùn)——5個(gè)專題，20場(chǎng)專題培訓(xùn)，累計(jì)授課300小時(shí)

許老師作為專職培訓(xùn)講師，分別為服務(wù)客戶：P&G Chengdu Lit.、萬(wàn)達(dá)成都公司、華諦控股(北京)集團(tuán)、重慶燈瑪特?zé)麸?、重慶中呈企業(yè)、諾爾思教育集團(tuán)、重慶四通都成、重慶兩江機(jī)械等集團(tuán)公司提供企業(yè)薪酬績(jī)效專題培訓(xùn)《戰(zhàn)略性薪酬規(guī)劃與全面預(yù)算》、《人力資本：利用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)果》、《繼任管理與人才盤點(diǎn)》、《全面預(yù)算與績(jī)效考核管理》、《基于全面預(yù)算的經(jīng)營(yíng)分析》等課題共計(jì)30場(chǎng)，累計(jì)覆蓋學(xué)員300人，累計(jì)時(shí)長(zhǎng)360小時(shí)，學(xué)員滿意度95%以上。

【授課風(fēng)格】

動(dòng)態(tài)靈活：上課形式靈活，基于引導(dǎo)和啟發(fā)，持續(xù)為課堂注入新思想、新方法，綜合采用多種教學(xué)方法如游戲教學(xué)、翻轉(zhuǎn)課堂、體驗(yàn)式教學(xué)等，引導(dǎo)學(xué)員深度參與和體驗(yàn)，潛移默化促進(jìn)學(xué)員的轉(zhuǎn)變和提升。

啟發(fā)引導(dǎo)：通過(guò)提問(wèn)、典型案例和設(shè)置情境等方式，引導(dǎo)學(xué)生自己思考、探索答案，培養(yǎng)學(xué)生的思維能力和自主學(xué)習(xí)能力，激發(fā)學(xué)員的積極性和參與感。同時(shí)運(yùn)用詼諧的語(yǔ)言活躍課堂氣氛，使學(xué)生在笑聲中化解知識(shí)難點(diǎn)，增強(qiáng)對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容的記憶。

體驗(yàn)案例：基于實(shí)際案例/模擬商業(yè)場(chǎng)景，通過(guò)小組討論和課堂辯論，激發(fā)學(xué)員主動(dòng)性和參與感，通過(guò)案例分析，培養(yǎng)學(xué)員的創(chuàng)新思維和創(chuàng)造力，讓學(xué)員在案例中應(yīng)用所學(xué)的理論和方法，加深知識(shí)理解和掌握，最終達(dá)到解決企業(yè)實(shí)際問(wèn)題的目的。

【主講課程】

出海相關(guān)類

《出海企業(yè)的變革管理：突破跨越之路》

《出海企業(yè)的跨文化團(tuán)隊(duì)管理》

《出海企業(yè)國(guó)際化人才戰(zhàn)略與團(tuán)隊(duì)打造》

組織變革類

《基于戰(zhàn)略的組織變革實(shí)施和管理》

《組織發(fā)展：組織診斷和優(yōu)化》

《組織設(shè)計(jì)：構(gòu)建有競(jìng)爭(zhēng)力的組織結(jié)構(gòu)》

《教練技術(shù)促進(jìn)組織變革》

薪酬績(jī)效類

《戰(zhàn)略性薪酬規(guī)劃與全面預(yù)算》

《人力資本：利用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)果》

《繼任管理與人才盤點(diǎn)》

《全面預(yù)算與績(jī)效考核管理》

《基于全面預(yù)算的經(jīng)營(yíng)分析》

【服務(wù)客戶】

醫(yī)療類：萬(wàn)達(dá)UPMC國(guó)際醫(yī)院、三松醫(yī)療集團(tuán)管理有限公司、魯徽制藥集團(tuán)有限公司、印象郎中中醫(yī)連鎖公司

科技制造類：ASM Pacific Technology、依米康科技集團(tuán)公司、重慶四通都成科技有限公司、重慶兩江機(jī)械有限公司

其他類：成都寶潔有限公司（P&G Chengdu Lit.）、萬(wàn)達(dá)成都有限公司、華諦控股(北京)集團(tuán)有限公司、重慶燈瑪特?zé)麸棧瘓F(tuán)）有限公司、重慶中呈企業(yè)管理（集團(tuán)）有限公司、諾爾思教育集團(tuán)

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

參加了許老師的《基于戰(zhàn)略的組織變革實(shí)施和管理》培訓(xùn)課程。老師能夠把枯燥的理論講得生動(dòng)有趣，在這么輕松的環(huán)境中，學(xué)習(xí)到了新的知識(shí)，對(duì)變革管理有了全新的認(rèn)識(shí)。

——印象郎中董事長(zhǎng)臧總

《人力資本：利用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)果》這個(gè)課程，充分調(diào)動(dòng)了現(xiàn)場(chǎng)不同性格的人，讓他們培培訓(xùn)中都得到自己相應(yīng)的收獲?，F(xiàn)場(chǎng)氛圍非常輕松，設(shè)計(jì)安排特別合理合理，把抽象的知識(shí)用各種技巧演繹得生動(dòng)易懂，實(shí)在是太有趣了。

——依米康培訓(xùn)負(fù)責(zé)人鄧總

許老師他不僅傳授專業(yè)知識(shí)，還巧妙地將為人處世的智慧和高效工作的方法融入課程之中，引導(dǎo)我們思考更深層次的問(wèn)題，讓我們?cè)诼殬I(yè)生涯乃至個(gè)人生活中都能受益匪淺。

——重慶四通科技有限公司人力總張總

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