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【課程背景】

在當今復雜多變的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著激烈的市場競爭和不斷變化的經(jīng)濟形勢。為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略目標，企業(yè)必須建立一套科學、高效的管理體系，而全面預算與績效考核管理正是其中的核心工具。

全面預算管理是企業(yè)戰(zhàn)略落地的重要手段，它通過系統(tǒng)化的資源配置和目標分解，確保企業(yè)資源的高效利用，并為經(jīng)營活動提供明確的方向和控制機制。然而，許多企業(yè)在實施全面預算時，常因缺乏系統(tǒng)性思維或忽視預算與績效的協(xié)同關系，導致預算編制與實際執(zhí)行脫節(jié)，甚至成為形式主義的“表格游戲”。

與此同時，績效考核管理是激勵員工、提升組織效率的關鍵環(huán)節(jié)。但傳統(tǒng)績效考核往往存在目標不清晰、指標不合理、反饋不及時等問題，難以真正推動企業(yè)績效提升。如何將全面預算與績效考核有機結合，形成從戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行落地的閉環(huán)管理體系，是企業(yè)管理者亟待解決的問題。

本課程旨在幫助企業(yè)打破傳統(tǒng)管理的局限，通過系統(tǒng)講解全面預算與績效考核的理論基礎、實戰(zhàn)技巧及協(xié)同機制，助力企業(yè)管理者掌握科學的管理工具，提升企業(yè)運營效率和競爭力，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的“軟著陸”。

【課程收益】

掌握預算編制與執(zhí)行的核心技能：學員將學會科學編制預算，并有效監(jiān)控預算執(zhí)行，確保目標達成。

理解績效考核體系的設計與實施：學員能夠根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略設定關鍵績效指標（KPI），并掌握績效考核的全流程，推動員工績效提升；

明確全面預算與績效考核的協(xié)同關系：學員將理解預算與績效的內(nèi)在聯(lián)系，學會通過協(xié)同管理提升企業(yè)運營效能；

提升實際操作與問題解決能力：通過實戰(zhàn)演練和案例分析，學員能夠快速應對預算與績效管理中的實際問題；

構建系統(tǒng)化管理思維：學員將從戰(zhàn)略高度理解全面預算與績效考核的作用，提升整體管理能力。

【課程對象】

企業(yè)高管、虛擬團隊領導者、OD、HR等變革先鋒，企業(yè)內(nèi)外部教練、培訓師、引導師、咨詢顧問

【課程大綱】

一、全面預算管理概述與編制

1、全面預算管理的概念與重要性

定義與作用

與戰(zhàn)略規(guī)劃的關系

預算管理的三個階段：事前、事中、事后控制

2、全面預算管理的流程

預算編制、執(zhí)行、控制、分析與調(diào)整

預算編制的“六清”要求：方向清、策略清、政策清、分工清、格式清、要求清

3、預算編制的方法

增量預算法與零基預算法

固定預算法與彈性預算法

定期預算法與滾動預算法

各方法的優(yōu)缺點及適用場景

4、全面預算與績效考核的關系

預算目標與績效指標的銜接

預算執(zhí)行結果對績效評估的影響

如何通過預算管理實現(xiàn)績效目標的落地

5、預算編制的實戰(zhàn)演練

分組討論：根據(jù)案例，選擇適合的預算編制方法

案例分析：如何預防預算單位期末突擊花錢

二、全面預算的執(zhí)行與控制

1、全面預算執(zhí)行的關鍵要素

預算目標的下達與分解

預算執(zhí)行的“六大前提”：建立組織、科學編制、強制執(zhí)行、強化監(jiān)督、嚴格考核、體系評估

2、預算控制的方法與工具

量本利分析法：保本點、保利點、邊際貢獻率

預算分析與檢討：定期檢查與實時監(jiān)控

預算調(diào)整的原則與程序

3、預算執(zhí)行中的常見問題與解決策略

預算執(zhí)行與實際脫節(jié)

預算調(diào)整的合理性和權限管理

4、實戰(zhàn)演練與案例分享

案例分析：海爾預算管理存在的問題和改進點

分組討論：如何應對預算執(zhí)行中的突發(fā)情況

三、績效考核管理基礎

1、績效考核管理的概念與價值

績效考核的定義與目的

績效管理與全面預算的關系

2、績效考核體系的設計

KPI指標設定的SMART原則

關鍵績效指標（KPI）與關鍵成功因素（KSF）的區(qū)別

如何根據(jù)戰(zhàn)略目標設定關鍵績效指標

3、全面預算與績效考核的協(xié)同

預算目標如何轉化為績效指標

績效考核如何反饋預算執(zhí)行效果

案例分享：通過預算管理優(yōu)化績效考核

4、績效考核的方法與工具

傳統(tǒng)績效考核方法（如KPI法）

新興績效考核方法（如OKR法）

案例分享：馬云眼中的薪酬績效

四、績效考核的實施與優(yōu)化

1、績效考核的執(zhí)行

績效考核周期與頻率

績效評估的流程與方法

如何對關鍵KPI指標進行有效評估及考核

2、績效考核結果的應用

績效反饋與溝通

績效結果與薪酬、晉升的掛鉤

績效改進計劃與員工發(fā)展

3、績效考核體系的優(yōu)化

識別績效考核中的常見誤區(qū)

如何根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)整績效考核體系

4、實戰(zhàn)演練與總結

分組討論：根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀，設計一套績效考核體系

案例分析：企業(yè)常見薪酬模式及利弊分析

課程總結與答疑

許老師

許秀清老師

——企業(yè)組織變革與薪酬績效專家

曾任：萬達集團（民企Top1UPMC國際醫(yī)院 ）人力行政總監(jiān)

曾任：荷蘭ASM（半導體封裝設備全球Top1 ） 中國區(qū)人力行政總監(jiān)

曾任：P&G寶潔（全球Top1日化消費品生產(chǎn)商） 西南工廠HRM

曾任：天府銀行（原南充市商業(yè)銀行）（西南城商行Top1）分行HR負責人

曾任：三松醫(yī)療（西南最大腎病連鎖集團） 人力行政總監(jiān)

曾任：依米康 （數(shù)據(jù)中心空調(diào)制冷領域國內(nèi)最早上市公司）集團人力行政總監(jiān)

中國人社部人力資源管理師 （一級）

中國科學院心理咨詢師（三級）

美國臨床與行為研究院 CBT認知行為治療師

埃里克森PCC認證教練

四川大學人力資源管理碩士

【個人簡介】

許老師擁有多年企業(yè)變革實操落地經(jīng)驗。憑借近20余年豐富的項目實戰(zhàn)（其中10年為集團人力高管，2年財務、戰(zhàn)略、投融資高管）和培訓經(jīng)驗（1年企業(yè)變革培訓），結合國內(nèi)外企業(yè)變革轉型的最佳實踐，及個人在多個業(yè)務領域的企業(yè)變革實操工作，搭建從戰(zhàn)略規(guī)劃到變革落地的全套體系，系統(tǒng)支撐變革落地。許老師累計交付了近20個企業(yè)變革轉型和出海相關項目，累計培訓場次超過60場，培訓總人數(shù)接近1000人，培訓滿意度平均95%以上。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1、文化價值觀轉型——推動中國區(qū)文化轉型，同步變革制度激勵體系以確保落地，助力ASMPT中國區(qū)高管勝任率首次達98%，中國銷售業(yè)績大幅增長30%，突破集團總業(yè)績占比50%

2017-2018期間，ASMPT為匹配和順應新的全球化布局，推出全新的VMV ，許老師作為中國HR負責人，推動中國區(qū)業(yè)務單元（成都研發(fā)中心、惠州工廠及遍布全國的多個辦事處）共3000名員工理解并接受新的VMV，同步完善和優(yōu)化公司的制度體系以確保新文化的持續(xù)踐行。通過本次變革，助力ASMPT中國區(qū)高管勝任率首次達98%，中國銷售業(yè)績大幅增長30%，突破集團總業(yè)績占比50%。

2、組織變革——集團從戰(zhàn)略管控模式調(diào)整為運營管控模式——在維持原有業(yè)務業(yè)績增長10%的情況下，新業(yè)務板塊實現(xiàn)從0到1 的部署，并在第一年就實現(xiàn)千萬業(yè)績。

2023-2024年期間，許老師作為集團人力行政總監(jiān)，在全新戰(zhàn)略方向的指引下，基于全面的組織診斷和分析，主導組織變革全流程，最終實現(xiàn)集團和分子公司責權的調(diào)整。整個變革持續(xù)1年，涉及4大業(yè)務板塊，近10個分子單元，變革完成后，在維持原有業(yè)務業(yè)績增長10%的情況下，新業(yè)務板塊實現(xiàn)從0到1 的部署，并在第一年就實現(xiàn)千萬業(yè)績。

3、第二曲線業(yè)務——搭建跨國人才團隊，實現(xiàn)中國和美國的跨文化團隊融合

2021-2022年期間，許老師作業(yè)萬達健康事業(yè)部人力行政總監(jiān)，和美國UPMC合作，重構健康事業(yè)部的組織文化體系、人才體系、制度體系、激勵體系，完成流程和信息化建設；明確國際人才配置策略、開拓國際人員招募渠道并成功搭建跨國醫(yī)療團隊共計500人（中外占比3：5），在組織融合、跨文化溝通和沖突管理以及跨文化領導力建設中，開展10次文化融合工作坊、組織30場培訓和10次團建活動，重構一致的組織文化，并確?？缥幕瘓F隊績效結果滿足醫(yī)院開業(yè)的國家監(jiān)管要求。

4、重構并推動集團薪酬績效改革落地——重構醫(yī)療集團薪酬績效體系，提升人效，實現(xiàn)了人才的“345策略”（3個人發(fā)4個人的薪酬創(chuàng)造5個人價值），最終實現(xiàn)組織以120%的結果達成年度業(yè)績和利潤目標。

2019-2022期間，許老師作為三松醫(yī)療集團人力行政總監(jiān)，基于國家醫(yī)療改革的結果和未來強管控的趨勢，重構集團的績效考核體系和激勵體系，實現(xiàn)了人才的“345策略”（3個人發(fā)4個人的薪酬創(chuàng)造5個人價值），最終實現(xiàn)組織以120%的結果達成年度業(yè)績和利潤目標。

【培訓經(jīng)驗】

1、組織轉型咨詢專題——5個專題、15場工作坊、累計授課200小時

許老師作為企業(yè)轉型顧問，先后服務重慶四通、北京華諦集團、重慶兩江機械，內(nèi)容包括戰(zhàn)略轉型、組織架構調(diào)整、文化變革、流程變革、業(yè)務模式轉型等超15場專題工作坊，累計時長近200小時，覆蓋人員超過1000人，累計時長服務滿意度達到98.8%，其中五星好評率高達90%。

2、組織變革培訓專題——3個專題，10場專題培訓，累計授課300小時

許老師以企業(yè)培訓負責人身份，先后為ASMPT中國、北京華諦集團、印象郎中中醫(yī)連鎖、依米康科技集團等企業(yè)提供《組織發(fā)展：組織診斷和優(yōu)化》、《組織設計：構建有競爭力的組織結構》、《基于戰(zhàn)略的組織變革實施和管理》等專業(yè)課程超20場專題培訓，累計覆蓋學員近200人，累計時長近300小時，學員滿分占比超過90%。

3、企業(yè)出海相關專題培訓——3個專題，15場專題培訓，累計授課100小時

許老師以企業(yè)培訓負責人身份，先后為ASMPT香港和惠州，依米康科技集團、萬達UPMC醫(yī)院、魯徽制藥集團等提供《出海企業(yè)的變革管理：突破跨越之路》、《出海企業(yè)的跨文化團隊管理》、《出海企業(yè)國際化人才戰(zhàn)略與團隊打造》等課題培訓共計15場，累計覆蓋學員超300人，累計時長近100小時，學員滿意率95%以上。

4、薪酬績效專題培訓——5個專題，20場專題培訓，累計授課300小時

許老師作為專職培訓講師，分別為服務客戶：P&G Chengdu Lit.、萬達成都公司、華諦控股(北京)集團、重慶燈瑪特燈飾、重慶中呈企業(yè)、諾爾思教育集團、重慶四通都成、重慶兩江機械等集團公司提供企業(yè)薪酬績效專題培訓《戰(zhàn)略性薪酬規(guī)劃與全面預算》、《人力資本：利用數(shù)據(jù)驅動業(yè)務結果》、《繼任管理與人才盤點》、《全面預算與績效考核管理》、《基于全面預算的經(jīng)營分析》等課題共計30場，累計覆蓋學員300人，累計時長360小時，學員滿意度95%以上。

【授課風格】

動態(tài)靈活：上課形式靈活，基于引導和啟發(fā)，持續(xù)為課堂注入新思想、新方法，綜合采用多種教學方法如游戲教學、翻轉課堂、體驗式教學等，引導學員深度參與和體驗，潛移默化促進學員的轉變和提升。

啟發(fā)引導：通過提問、典型案例和設置情境等方式，引導學生自己思考、探索答案，培養(yǎng)學生的思維能力和自主學習能力，激發(fā)學員的積極性和參與感。同時運用詼諧的語言活躍課堂氣氛，使學生在笑聲中化解知識難點，增強對學習內(nèi)容的記憶。

體驗案例：基于實際案例/模擬商業(yè)場景，通過小組討論和課堂辯論，激發(fā)學員主動性和參與感，通過案例分析，培養(yǎng)學員的創(chuàng)新思維和創(chuàng)造力，讓學員在案例中應用所學的理論和方法，加深知識理解和掌握，最終達到解決企業(yè)實際問題的目的。

【主講課程】

出海相關類

《出海企業(yè)的變革管理：突破跨越之路》

《出海企業(yè)的跨文化團隊管理》

《出海企業(yè)國際化人才戰(zhàn)略與團隊打造》

組織變革類

《基于戰(zhàn)略的組織變革實施和管理》

《組織發(fā)展：組織診斷和優(yōu)化》

《組織設計：構建有競爭力的組織結構》

《教練技術促進組織變革》

薪酬績效類

《戰(zhàn)略性薪酬規(guī)劃與全面預算》

《人力資本：利用數(shù)據(jù)驅動業(yè)務結果》

《繼任管理與人才盤點》

《全面預算與績效考核管理》

《基于全面預算的經(jīng)營分析》

【服務客戶】

醫(yī)療類：萬達UPMC國際醫(yī)院、三松醫(yī)療集團管理有限公司、魯徽制藥集團有限公司、印象郎中中醫(yī)連鎖公司

科技制造類：ASM Pacific Technology、依米康科技集團公司、重慶四通都成科技有限公司、重慶兩江機械有限公司

其他類：成都寶潔有限公司（P&G Chengdu Lit.）、萬達成都有限公司、華諦控股(北京)集團有限公司、重慶燈瑪特燈飾（集團）有限公司、重慶中呈企業(yè)管理（集團）有限公司、諾爾思教育集團

【學員評價】

參加了許老師的《基于戰(zhàn)略的組織變革實施和管理》培訓課程。老師能夠把枯燥的理論講得生動有趣，在這么輕松的環(huán)境中，學習到了新的知識，對變革管理有了全新的認識。

——印象郎中董事長臧總

《人力資本：利用數(shù)據(jù)驅動業(yè)務結果》這個課程，充分調(diào)動了現(xiàn)場不同性格的人，讓他們培培訓中都得到自己相應的收獲?，F(xiàn)場氛圍非常輕松，設計安排特別合理合理，把抽象的知識用各種技巧演繹得生動易懂，實在是太有趣了。

——依米康培訓負責人鄧總

許老師他不僅傳授專業(yè)知識，還巧妙地將為人處世的智慧和高效工作的方法融入課程之中，引導我們思考更深層次的問題，讓我們在職業(yè)生涯乃至個人生活中都能受益匪淺。

——重慶四通科技有限公司人力總張總

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