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【課程背景】

在信息爆炸與數(shù)據(jù)冗余的時代，行業(yè)研究的核心價值正從“信息搬運”轉(zhuǎn)向“邏輯重構(gòu)”。投資和行業(yè)研究人員普遍面臨三大痛點：??數(shù)據(jù)真?zhèn)坞y辨、分析框架碎片化、觀點輸出缺乏穿透力??。例如，新能源行業(yè)研究中，政策解讀與技術(shù)迭代的交叉影響常被線性化處理；消費行業(yè)分析中，財務(wù)報表的“粉飾痕跡”難以通過傳統(tǒng)指標識別。與此同時，投資人決策節(jié)奏加快，要求研究報告兼具??深度洞察??與??高效表達??，這對研究員的邏輯思維、工具應用與差異化競爭力提出更高要求。

本課程基于“底層邏輯-深度拆解-結(jié)構(gòu)化表達”三位一體框架，直擊行業(yè)研究全流程實戰(zhàn)痛點，助力投資人員和研究人員構(gòu)建“數(shù)據(jù)-邏輯-觀點”的閉環(huán)能力。

【課程收益】

1、構(gòu)建行業(yè)研究的底層邏輯體系，熟練運用“三棱鏡”模型，解析行業(yè)政策對行業(yè)或企業(yè)的傳導路徑影響等復雜問題；

2、掌握公司深度分析的體檢工具箱，包括、護城河量化評估模型，以及管理層戰(zhàn)略執(zhí)行力跟蹤指標等；

3、精通結(jié)構(gòu)化表達與合規(guī)性把控，通過模型設(shè)計沖擊性開篇、優(yōu)化章節(jié)邏輯，同時規(guī)避政策風險性表述。

【課程特色】

行業(yè)研究分析理論知識與實踐緊密結(jié)合，通過邏輯講解和行研報告實戰(zhàn)案例剖析，助力投資人和研究人員掌握相關(guān)理論和實操經(jīng)驗，在實踐中得到很好應用。

【課程對象】

銀行、基金公司等投資人員、行業(yè)研究人員

【課程大綱】

一、如何構(gòu)建行業(yè)研究的底層邏輯？

1.1 行業(yè)分析的“三棱鏡”模型

- ?宏觀視角：PEST模型在政策解讀中的實戰(zhàn)應用（以雙碳政策對新能源行業(yè)影響為例）

- ?中觀視角：波特五力模型迭代（供應商議價能力/替代品威脅的量化指標）

- ?微觀視角：企業(yè)商業(yè)模式的穿透式分析（收入結(jié)構(gòu)/成本曲線/現(xiàn)金流特征）

1.2 數(shù)據(jù)收集與交叉驗證的黃金法則

- 一手數(shù)據(jù)獲取渠道：草根調(diào)研/專家訪談/行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)挖掘技巧

- 二手數(shù)據(jù)交叉驗證：Wind/Choice等多源數(shù)據(jù)矛盾點識別

1.3 行業(yè)生命周期的判斷標準

- 量化指標體系：滲透率/集中度/ROE波動率的三維坐標定位法

- 典型陷阱識別：偽成長行業(yè)的特征

二、公司研究的深度拆解方法論

2.1 業(yè)務(wù)模式的可持續(xù)性評估

- 護城河類型識別：無形資產(chǎn)/轉(zhuǎn)換成本/網(wǎng)絡(luò)效應的量化評估工具

- 增長引擎拆解：內(nèi)生增長（ROIC）與外延擴張（并購協(xié)同效應）的平衡模型

2.2 管理層能力的量化分析

- 高管團隊背景圖譜：從業(yè)經(jīng)歷/股權(quán)結(jié)構(gòu)/激勵機制的穿透式分析

- 戰(zhàn)略執(zhí)行力的跟蹤指標：研發(fā)投入占比/產(chǎn)能利用率/存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)趨勢分析

三、報告撰寫的結(jié)構(gòu)化表達技巧

3.1 邏輯框架的“金字塔原理”應用

- SCQA模型在開篇的沖擊力設(shè)計（情景/沖突/問題/答案）

- MECE原則在章節(jié)劃分中的實戰(zhàn)檢驗

3.2 圖表制作的“三秒原則”

- 高頻數(shù)據(jù)可視化：折線圖/熱力圖/雷達圖的參數(shù)優(yōu)化技巧

- 復雜模型的簡化表達：杜邦分析圖的動態(tài)拆解設(shè)計

3.3 風險提示的“避坑指南”

- 政策風險表述的合規(guī)邊界（避免誤導性陳述）

- 估值假設(shè)的彈性測試：DCF模型關(guān)鍵變量和波動影響推演

四、實戰(zhàn)工具與數(shù)據(jù)庫資源

4.1 專業(yè)工具的快速上手指南

- 終端操作：自定義指標公式/數(shù)據(jù)導出/板塊對比

4.2 行業(yè)數(shù)據(jù)庫的深度挖掘

- 競品分析矩陣：SWOT+波士頓矩陣的數(shù)字化呈現(xiàn)工具

4.3 研究報告的“合規(guī)性檢查清單”

- 監(jiān)管紅線規(guī)避：內(nèi)幕信息/利益沖突的隔離機制

五、職業(yè)進階的差異化競爭力打造

5.1 研究報告的“記憶點”設(shè)計

- 觀點提煉的“電梯法則”

- 標題優(yōu)化的心理學技巧：數(shù)字/對比/懸念的復合運用

5.2 投資人思維的培養(yǎng)路徑

- Q&A預判訓練：高頻問題庫建設(shè)與應答話術(shù)模板

- 估值爭議的應對策略：DCF模型與可比公司法的博弈話術(shù)

5.3 個人品牌的長期建設(shè)

- 研究報告的“標簽化”策略：聚焦垂直領(lǐng)域形成IP效應

- 路演PPT的視覺錘設(shè)計：色彩/字體/版式的品牌一致性原則

王老師

王瀚霆老師

——綠色金融資產(chǎn)管理與ESG管理實戰(zhàn)專家

曾任：國泰君安證券資產(chǎn)管理（全球銀行品牌500強），基金業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：淡馬錫產(chǎn)業(yè)投資基金 （新加坡主權(quán)財富基金旗下，世界財富500強）投資副總監(jiān)

曾任：英國LGC基礎(chǔ)設(shè)施公司 亞太區(qū)ESG業(yè)務(wù)經(jīng)理

中國貿(mào)易促進委員會白皮書（綠色金融板塊） 特邀編委

不動產(chǎn)商學院 綠色金融與ESG特邀講師

Next Academy 金融與ESG特邀講師

CFA ESG Investing（ 特許金融分析師協(xié)會ESG投資認證）

BOMA國際業(yè)主與管理者協(xié)會 REITs基金特邀講師

APREA亞太房地產(chǎn)協(xié)會 REITs基金特邀講師

LEED綠色建筑評估專家

英國皇家特許 測量師

中國并購公會 認證并購交易師

UCL英國倫敦大學（QS排名世界前5）不動產(chǎn)投資碩士

【個人簡介】

王瀚霆老師擁有近20年的ESG項目管理、綠色金融、基金管理、城市更新、不動產(chǎn)投融資等實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾任職于世界500強、國際知名主權(quán)財富基金——新加坡淡馬錫集團旗下基金公司，國內(nèi)頂級投行國泰君安證券公司等，負責基金管理、ESG建設(shè)管理、城市更新、不動產(chǎn)項目投融資、資產(chǎn)管理等工作。累計管理、操盤基金規(guī)模（含ESG主題基金）逾200億元人民幣，主導出具多份ESG專題報告，成功搭建公司和部門綠色金融管理體系，管理資產(chǎn)項目遍布上海、北京、廣東、福建、江蘇、重慶、山東等區(qū)域，在綠色金融、資本運作、存量資產(chǎn)盤活和ESG管理領(lǐng)域具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1、ESG策略與綠色金融整合能力——使用ESG策略管理某產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金并出具ESG專題報告，2023年累計漲幅約24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報

王老師曾運用ESG策略管理某只產(chǎn)業(yè)園區(qū)主題基金，在基金管理、資產(chǎn)運營等方面充分運用ESG策略，優(yōu)化資產(chǎn)經(jīng)營效率，提升基金收益水平。該基金2023年底基金規(guī)模約為20億元，相對于發(fā)行價累計漲幅約為24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報。

另外，王瀚霆老師主導建立了ESG管理制度等，并為該基金項目出具了ESG專題報告，該報告將投資人對本基金的關(guān)注度和閱讀量提升了8倍以上，向公眾展示了該基金在環(huán)境、社會和公司治理等方面的實踐和努力，通過推動ESG與基金運營的整合，助力基金產(chǎn)品持續(xù)貢獻社會價值，獲得了廣泛的社會關(guān)注度和投資人認可。

2、精準擇時及投資能力——累計購入、賣出不動產(chǎn)基金規(guī)模約125億元，獲得年化收益率10%以上的投資回報率

王老師曾主導出售某大型商業(yè)綜合體項目，交易對手是全球知名私募基金黑石投資集團。期間進行精密的投資分析測算、主導相關(guān)商務(wù)談判，最終以約75億人民幣達成一致，成功出售該項目，為公司獲得了年化10%以上的投資回報率。還曾主導在價值低谷期，成功收購廣東某商業(yè)綜合體項目、福建省某物流園區(qū)項目等，總收購對價逾50億人民幣，資產(chǎn)規(guī)模提升33%以上，成功以較低的成本擴大了集團在大中華地區(qū)的資產(chǎn)管理規(guī)模，打響了集團在大中華地區(qū)金融投資領(lǐng)域的知名度。

3、綠色金融管理體系搭建能力——牽頭制定公司主題基金10大制度、員工7大考核維度、外部機構(gòu)3大對接指標等管理體系

王老師曾主導建立公司及部門綠色金融管理體系，其中包括公司主題基金的10大制度（綠色基金投資管理辦法、運營管理辦法、信息披露機制等）、員工7大考核維度（基金層面考評指標、資產(chǎn)層面審核維度、投資研究工作賦能等）、外部機構(gòu)4大對接指標（對接模式、模板材料、信披配合、授權(quán)事項）等，整理出10類綠色金融標準流程、3類非常規(guī)流程、15個數(shù)字化管理系統(tǒng)標簽，部門基金事務(wù)管理效率提升50%以上，獲得了集團公司領(lǐng)導、投資人和外部機構(gòu)的高度認可。

4、城市更新、不動產(chǎn)資產(chǎn)管理運營能力——管理的城市更新商業(yè)綜合體、能源市政、產(chǎn)業(yè)物流園區(qū)、租賃住房等大型不動產(chǎn)項目約90萬平方米

王老師曾管理過各類大型不動產(chǎn)資產(chǎn)項目，包括城市更新商業(yè)綜合體、能源市政供暖項目、產(chǎn)業(yè)及物流園區(qū)、城市租賃住房社區(qū)等，總建筑面積約90萬平方米。期間大力注重產(chǎn)業(yè)更新升級、租戶業(yè)態(tài)調(diào)整招商、物業(yè)管理提升、成本支出優(yōu)化、投資人交流互動等，優(yōu)化提升不動產(chǎn)資產(chǎn)管理水平，使得多個項目的資產(chǎn)出租率達到100%，累計為投資人分紅金額超2億元。

【培訓經(jīng)驗】

1、ESG主題培訓——20次主題培訓，累計授課時長超數(shù)百小時，課程滿意度超99%

王老師成功組織進行過20次ESG主題培訓，受眾包括國有企業(yè)高管及骨干成員、政府主管部門領(lǐng)導、外企大中華區(qū)負責人等，內(nèi)容涵蓋《ESG策略與實操培訓》、《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計與管理》、《REITs基金與ESG管理》、《綠色建筑提升與ESG管理》等方面，累計授課時長超數(shù)百小時，課程滿意度超99%。

2、綠色金融與不動產(chǎn)經(jīng)營管理主題培訓——針對地方政府及管委會超30次專題培訓輔導

王老師為地方政府、園區(qū)管委會等提供綠色金融與不動產(chǎn)經(jīng)營管理培訓超過30余次，受眾主要是地方政府發(fā)改委、國資委、工商管理部門，以及園區(qū)或新區(qū)管委會的招商與資產(chǎn)管理部門等，內(nèi)容包括《綠色金融如何助力區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展》、《園區(qū)不動產(chǎn)經(jīng)營管理的道與術(shù)》等針對性課程，獲得政府領(lǐng)導的高度評價。

3、綠色金融資本運作與存量資產(chǎn)盤活項目咨詢——近10萬字咨詢方案輸出

王老師以專家顧問身份為中國北方某國家級新區(qū)進行資本運作及存量資產(chǎn)盤活項目提供咨詢服務(wù)，包括9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，獲得新區(qū)領(lǐng)導的高度好評。

【愿景使命】

以綠色金融和ESG賽道為主體，成為綠色金融與ESG領(lǐng)域的頂流講師；

助力基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)、市政企業(yè)、能源企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等對綠色金融、ESG建設(shè)等有較大需求的企業(yè)，助力提升企業(yè)在ESG領(lǐng)域的表現(xiàn)，增強其在ESG方面的聲譽，獲得綠色金融支持；

培養(yǎng)提高學員的ESG意識和水平，提升團隊的整體ESG素質(zhì)和能力，為企業(yè)培養(yǎng)未來的ESG領(lǐng)導者。

【授課風格】

風趣幽默：授課風格風趣幽默，擅長用通俗易懂的語言講述難以理解的金融和抽象的ESG概念，達到良好的培訓提升效果。讓學員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲；

實戰(zhàn)性強：內(nèi)容圍繞老師自身的親身案例或經(jīng)歷，避免枯燥的理論說教，讓學員以一線視角直面難題和棘手問題，聚焦實際情境，既有娛樂性又聚焦實戰(zhàn)收獲；

互動性強：老師講課生動，臺風很棒，極具感染力，用情境重現(xiàn)和角色扮演的方式，讓參訓學員深度參與其中真實面對挑戰(zhàn)，能夠讓人有很強的啟發(fā)和收獲；

【主講課程】

《ESG策略與實操培訓》（品牌課）（復購率高）

《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計與管理》

《REITs基金與ESG管理》

《綠色建筑提升與ESG管理》（品牌課）（復購率高）

《金融與投資邏輯培訓》

《不動產(chǎn)基金投資與資產(chǎn)管理實戰(zhàn)培訓》

《基礎(chǔ)設(shè)施投資與運營管理》

《房地產(chǎn)開發(fā)與建筑管理》

《REITs基金發(fā)行與運營實操》（品牌課）

《行業(yè)研究的邏輯框架》

《雙碳政策下的企業(yè)經(jīng)營應對之道》（品牌課）（復購率高）

《可持續(xù)發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營契合培訓》

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內(nèi)容培訓成果

1雄安新區(qū)財政部門綠色金融產(chǎn)品盤活國有存量資產(chǎn)項目咨詢梳理了9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬字的咨詢方案，項目順利交付

2BOMA商業(yè)不動產(chǎn)協(xié)會不動產(chǎn)金融與ESG核心實操指南自主開發(fā)超100余頁培訓課件，多次返聘授課培訓，累計受眾學員超1000人

【服務(wù)客戶】

國企央企：中建集團（返聘3期）、上海臨港集團、上海張江高科集團、上海城投集團、上海徐匯城市建設(shè)集團、上海市北高新集團、上海機場投資集團、重慶發(fā)展投資集團、重慶高速公路集團、重慶武隆喀斯特集團、山東濟南能源集團、揚州廣陵投資集團、揚州瘦西湖旅游發(fā)展集團等

政府部門：上海市商務(wù)委員會、上海市發(fā)改委（返聘3期）、揚州市發(fā)改委、云南省發(fā)改委、南昌市發(fā)改委、南京市發(fā)改委（返聘2期）、常州市國資委等

金融業(yè)：中國銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、友邦保險、匯豐人壽、人保資產(chǎn)、光大保德信基金、申萬菱信基金等

建筑房地產(chǎn)類：凱德集團、嘉民集團、瑞安房地產(chǎn)集團、豐樹物流集團、國藥物流等

【學員評價】

老師講課很生動很有趣，很多符合主題的幽默案例，作為對金融不懂的小白都能清楚理解其中的邏輯。

——上海城投集團 培訓主管 張超

老師系統(tǒng)的授課，邏輯清楚，非常明晰；另外老師的臺風太棒了，很有感染力。

——揚州發(fā)改委 投資事務(wù)負責人 丁科長

還沒上課的時候，我覺得這門課會很枯燥。結(jié)果老師一開口，我就被折服了，教學不僅幽默還可以結(jié)合工作實例把內(nèi)容講得頭頭是道，聽完收獲特別大！

——凱德集團 HRD 巫文聰

本以為課程晦澀難懂，沒想到老師憑借深厚專業(yè)知識，把實操案例講得深入淺出，還一路啟發(fā)思維，學習體驗拉滿！

——豐樹物流 投資部負責人 和明

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