我要報(bào)名

咨詢電話：
手　　機(jī)：	郵箱：

課程背景

1. 公司的預(yù)算難以發(fā)揮作用，不做又不行。

2. 別人都感覺(jué)預(yù)算就是財(cái)務(wù)的事，與他們無(wú)關(guān)。

3. 銷售預(yù)算經(jīng)常與事實(shí)相差懸殊，導(dǎo)致考核無(wú)法發(fā)揮作用。

4. 費(fèi)用控制不住，對(duì)應(yīng)事項(xiàng)卻沒(méi)有做完。

5. 預(yù)算中討價(jià)還價(jià)還價(jià)現(xiàn)象嚴(yán)重。

6. 沒(méi)有預(yù)算就不能花錢嗎？有預(yù)算就一定可以花錢嗎？

預(yù)算是現(xiàn)代企業(yè)管理不可或缺的重點(diǎn)工作之一，是聯(lián)系目標(biāo)與執(zhí)行的紐帶，但是預(yù)算做的好的企業(yè)卻寥寥可數(shù)。

我們專為財(cái)務(wù)經(jīng)理而設(shè)計(jì)的特色課程：《全面預(yù)算實(shí)戰(zhàn)演練與實(shí)施方案》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實(shí)踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握全面預(yù)算管理的精髓和要點(diǎn)，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗(yàn)靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實(shí)踐的各種情況中去，最終達(dá)成業(yè)績(jī)！ 我們不但提供思路，還提供必要的模板，讓您迅速成為預(yù)算的行家里手。

課程特色：

1、強(qiáng)調(diào)落地，強(qiáng)調(diào)像咨詢師一樣推進(jìn)預(yù)算工作

2、注重預(yù)算本質(zhì)和全程的操作

3、現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)預(yù)算難點(diǎn)領(lǐng)域

4、典型模板奉送

5、最佳實(shí)踐與變通應(yīng)用相結(jié)合

6、溝通與操作并重

培訓(xùn)收益

掌握預(yù)算制定的流程和方法，切實(shí)貫徹落實(shí)；

掌握業(yè)務(wù)單元預(yù)算制定的原則和技巧；

通過(guò)預(yù)算，將企業(yè)戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)相結(jié)合；

將預(yù)算與考核，控制相結(jié)合；

學(xué)會(huì)預(yù)算的組織和定期預(yù)算管理；

提升與其他部門溝通預(yù)算工作的能力。

【課程提綱】

模塊一：達(dá)成共識(shí)-透視老板和管理者心中的問(wèn)題

1、你是否知道老板和管理者心中對(duì)預(yù)算的疑慮

互動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)思考自家老板可能會(huì)有什么樣的疑問(wèn)，如何應(yīng)對(duì)？

互動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)思考管理者會(huì)如何退避，如何應(yīng)對(duì)？

2、他們?yōu)槭裁从羞@樣的疑問(wèn)

目前企業(yè)預(yù)算管理的狀態(tài)

預(yù)算工具是否完美無(wú)缺？有什么問(wèn)題？

放棄預(yù)算是否可以？

全面預(yù)算到底怎樣才叫全面？

什么是好的預(yù)算，有用的預(yù)算？

互動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)思考討論

模塊二：預(yù)算工作如何開始-準(zhǔn)備與布置四步走

1、吃透公司的歷史

預(yù)算前最重要而又容易被忽視的工作是什么

如何評(píng)估公司當(dāng)前的預(yù)算環(huán)境

如何制定預(yù)算提升的3年計(jì)劃

2、第二步：為預(yù)算確定大輪廓 為老板的疑問(wèn)，通過(guò)溝通，在不同方面確定預(yù)算能夠做到的大體輪廓，并 溝通

預(yù)算管理與那些管理工作密切相關(guān)？

案例：預(yù)算前的工作和與老板的兩次溝通

3、第三步：籌劃預(yù)算的推進(jìn)過(guò)程，最為關(guān)鍵

做預(yù)算要做些什么，先后順序，誰(shuí)參與？

預(yù)算的布置有什么要求？

如何做到讓管理者深度參與，并降低預(yù)算對(duì)他們的技術(shù)難度？

如何讓預(yù)算能夠?qū)悠渌芾砉ぞ?，否則就會(huì)成為一張皮？

高層，中層，財(cái)務(wù)在預(yù)算工作中如何分工？

案例：優(yōu)秀企業(yè)是如何布置預(yù)算工作，以達(dá)到最好效果

4、第四步：為每一個(gè)細(xì)節(jié)做叫教練準(zhǔn)備

你能否做到說(shuō)清楚每一步怎么做？

案例：某業(yè)務(wù)部的疑問(wèn)和應(yīng)對(duì)

5、降低預(yù)算難度的兩大技巧

預(yù)算原則有什么用，怎么做？

案例：優(yōu)秀公司的預(yù)算原則

為預(yù)算設(shè)定兩個(gè)約束"框"：資源框與事項(xiàng)框

模塊三：預(yù)算編制與管理步步走

1、戰(zhàn)略梳理與預(yù)算驗(yàn)證

預(yù)算能對(duì)接戰(zhàn)略么？

如何將長(zhǎng)期目標(biāo)與短期和細(xì)節(jié)目標(biāo)銜接？

如何聯(lián)系戰(zhàn)略、預(yù)算與績(jī)效？

在戰(zhàn)略模糊的情況下降低預(yù)算難度的三大方法

案例：如何把看似很空的戰(zhàn)略梳理到可以銜接預(yù)算

2、收入預(yù)算編制與模板設(shè)計(jì)

通用收入預(yù)算表的"死穴"在哪里？

收入預(yù)算目標(biāo)的兩類確定法

-如何應(yīng)對(duì)老板和業(yè)務(wù)人員目標(biāo)巨大不一致

總目標(biāo)的確定方法

-適應(yīng)型目標(biāo)確定法與適用產(chǎn)品

-成長(zhǎng)型目標(biāo)確定法與適用產(chǎn)品

收入預(yù)算的思路和模版設(shè)計(jì)

-對(duì)收入影響因素的歸類

-收入預(yù)算最重要的表格如何設(shè)計(jì)

財(cái)務(wù)/預(yù)算部門如何通過(guò)模板制定引導(dǎo)正確的預(yù)算思維

項(xiàng)目型銷售預(yù)算的特別注意事項(xiàng)

銷售預(yù)算可以與那些預(yù)算一起做，怎么做？

-AR的預(yù)算

-銷售/市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算

銷售預(yù)算的質(zhì)詢要點(diǎn)

案例：銷售預(yù)算的整體設(shè)計(jì)

3、生產(chǎn)預(yù)算/服務(wù)成本預(yù)算的編制

產(chǎn)品與生產(chǎn)預(yù)算的兩大方法

-直接法 -間接法

產(chǎn)品成本預(yù)算的注意事項(xiàng)

重要生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算注意事項(xiàng)

-維修費(fèi) -能耗 -人員

生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算

-庫(kù)存預(yù)算

服務(wù)成本預(yù)算

標(biāo)準(zhǔn)成本與目標(biāo)成本在預(yù)算中的考量

生產(chǎn)預(yù)算的質(zhì)詢要點(diǎn)

4、采購(gòu)預(yù)算

采購(gòu)要不要做預(yù)算

復(fù)雜些的采購(gòu)預(yù)算怎么做

簡(jiǎn)單些的采購(gòu)預(yù)算怎么做

采購(gòu)相關(guān)的原料與應(yīng)付款預(yù)算如何做

5、費(fèi)用預(yù)算-似易實(shí)難

通用費(fèi)用預(yù)算表的"死穴"在哪里？

費(fèi)用預(yù)算優(yōu)化的四大事項(xiàng)

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的費(fèi)用分類

預(yù)算四類費(fèi)用分類法-費(fèi)用預(yù)算必須掌握的分類

-案例：優(yōu)秀公司的費(fèi)用預(yù)算表細(xì)化

如何設(shè)計(jì)能夠引起決策思考的預(yù)算輔助表

-案例：若干輔助思考表的深度解析

財(cái)務(wù)/預(yù)算部在費(fèi)用預(yù)算中如何發(fā)揮自己獨(dú)特的作用

"零基預(yù)算"法到底適用哪些項(xiàng)目

研發(fā)、行政等費(fèi)用預(yù)算表設(shè)計(jì)的特別思考

-案例：如何做研發(fā)人員看得懂的預(yù)算表

-案例：如何讓預(yù)算與行政事項(xiàng)對(duì)接

6、資金預(yù)算

資金預(yù)算的特殊性在哪里

資金預(yù)算要做到多細(xì)？

投融資預(yù)算的簡(jiǎn)便做法

資金預(yù)算做不好，執(zhí)行不好，如何突破

7、預(yù)算的收口：預(yù)算質(zhì)詢

預(yù)算質(zhì)詢財(cái)務(wù)要不要參與

財(cái)務(wù)如何提高質(zhì)詢質(zhì)量

模塊四：預(yù)算編制重要問(wèn)題解析

1、經(jīng)辦型費(fèi)用預(yù)算怎么分工（比如行政部買辦公用品，各部門領(lǐng)用）的預(yù)算如何處理

經(jīng)辦型費(fèi)用與部門職責(zé)設(shè)定

經(jīng)辦型費(fèi)用預(yù)算三原則

2、費(fèi)用預(yù)算的順序、費(fèi)用預(yù)算細(xì)分及管控重點(diǎn)

費(fèi)用的三大驅(qū)動(dòng)因素

人、資產(chǎn)、事項(xiàng)

3、結(jié)合四類費(fèi)用，確定費(fèi)用細(xì)化程度

按月，按季度，按年

4、四類費(fèi)用的不同管控重點(diǎn)

采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等職能部門哪些事項(xiàng)用預(yù)算管控并不順手？

預(yù)算編制的優(yōu)化分工

案例：某企業(yè)預(yù)算編制的優(yōu)化分工

5、高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算事項(xiàng)的特殊管理

如何在預(yù)算表中分解高風(fēng)險(xiǎn)事件

高風(fēng)險(xiǎn)事件的過(guò)程管理

高風(fēng)險(xiǎn)事件的三種目標(biāo)

模塊五：預(yù)算控制重要問(wèn)題解析

1、如何攔截預(yù)算"假"差異，讓高層只看到真差異

預(yù)算的差異與管理者KPI

如何對(duì)不同的差異授權(quán)？

如何篩選次要差異？

預(yù)算預(yù)警機(jī)制的設(shè)計(jì)

2、費(fèi)用預(yù)算博弈與年末突擊花錢

博弈的產(chǎn)生根源

費(fèi)用管理二原則

CFO如何攔截預(yù)算內(nèi)支出？

案例：不該發(fā)生的開支是怎么出去的

案例：預(yù)算超支，優(yōu)秀的財(cái)務(wù)總監(jiān)如何提出自己的意見(jiàn)

3、如何開好月度預(yù)算會(huì)

案例：月度預(yù)算會(huì)的要求

財(cái)務(wù)如何支撐這樣的預(yù)算會(huì)

4、預(yù)算目標(biāo)與KPI目標(biāo)的銜接和對(duì)財(cái)務(wù)的挑戰(zhàn)

KPI與預(yù)算目標(biāo)的關(guān)系

如何將管理中的KPI魚預(yù)算銜接

對(duì)財(cái)務(wù)的高要求

5、如何應(yīng)對(duì)預(yù)算調(diào)整

預(yù)算是否應(yīng)該調(diào)整

決定是否調(diào)整的最基本要素是什么

6、預(yù)算差異深度分析

案例：達(dá)成預(yù)算為什么分析后成為問(wèn)題？

7、要不要做滾動(dòng)預(yù)算，

案例：一個(gè)財(cái)總對(duì)滾動(dòng)預(yù)算的判斷和應(yīng)對(duì)

滾動(dòng)預(yù)算到底起什么作用？

滾動(dòng)預(yù)算的核心難點(diǎn)和重點(diǎn)是什么？

如何簡(jiǎn)化？

模塊六：常見(jiàn)的預(yù)算難點(diǎn)解析

- 很多事情根本無(wú)法預(yù)算，即使做了，也很不準(zhǔn)，怎么辦

- 預(yù)算博弈現(xiàn)象能夠消除么，如何降低博弈的影響

- 為什么優(yōu)秀公司的預(yù)算博弈性低，背后的機(jī)制是什么

- 對(duì)預(yù)算作用的深度解析

- 預(yù)算不準(zhǔn)，還有沒(méi)有用

- 為什么叫全面預(yù)算，公司不做預(yù)算行不行

- 近10年的預(yù)算實(shí)踐怎樣提升了預(yù)算在管理中的作用？

- 韋爾奇、寧高寧等對(duì)預(yù)算副作用開出的藥方是什么？

徐老師

資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問(wèn)

清華大學(xué)總裁班，清華大講堂特邀講師

《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問(wèn)

曾在北京諾基亞移動(dòng)通信公司工作多年，后就職于北京首信科技公司，歷任成本分析、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職位。在企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面有著豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

Excel在財(cái)務(wù)管理中的高級(jí)應(yīng)用、財(cái)務(wù)經(jīng)理高級(jí)PPT技巧

內(nèi)部控制難點(diǎn)與實(shí)戰(zhàn)工具詳解

風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

高級(jí)成本管理----打造公司成本優(yōu)勢(shì)

高級(jí)財(cái)務(wù)分析----突破傳統(tǒng)的分析與報(bào)告技術(shù)

超越數(shù)字----建立高效的預(yù)算管控體系

全面預(yù)算管理----預(yù)算制勝之道

項(xiàng)目型銷售財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)財(cái)務(wù)管理

授課風(fēng)格：

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，講解深入淺出，理論和實(shí)踐相結(jié)合，視角獨(dú)特，注重思路和方式方法的培養(yǎng)。講解生動(dòng)，與學(xué)員積極互動(dòng)，有很強(qiáng)的控場(chǎng)和應(yīng)變能力。解決實(shí)際問(wèn)題并進(jìn)行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學(xué)員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評(píng)。

曾服務(wù)過(guò)的客戶：

旺旺集團(tuán)，格蘭仕空調(diào)，奧克斯空調(diào)，聯(lián)通北京分公司，比亞迪，KAPPA，美的集團(tuán)，歐普燈飾，華圖教育，安徽電力，安倫通訊、電控集團(tuán)，比亞迪汽車，中糧集團(tuán)，中國(guó)移動(dòng)，中鐵集團(tuán)，嘉里大通物流，綠盟科技，沃森生物，中盛光電，日本旭硝子玻璃集團(tuán)，元朗食品，日立集團(tuán)，神州數(shù)碼集團(tuán)，中物集團(tuán)，郵電大學(xué)，中國(guó)石油大學(xué)等等。

學(xué)員評(píng)價(jià)：

通過(guò)此次excel的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，真是讓我受益匪淺，很多困擾的小問(wèn)題都得到了很好的解決，提高了工作效率，包含我們財(cái)務(wù)總監(jiān)都表?yè)P(yáng)我最近的表格做的很好！通過(guò)這個(gè)平臺(tái)與更多的同行、前輩進(jìn)行了交流，非常感謝財(cái)務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)，感謝老師！ ----中國(guó)聯(lián)通 財(cái)務(wù)經(jīng)理

通過(guò)此次培訓(xùn)，對(duì)全面預(yù)算管理的定義、流程有了清晰的概念，對(duì)一些難點(diǎn)問(wèn)題如如何調(diào)整預(yù)算、業(yè)績(jī)考核有了更多的經(jīng)驗(yàn)積累和思考，回去可以跟管理層提出建議和探討。老師講解非常生動(dòng)、精辟！

----比亞迪公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

徐老師的課程勞逸結(jié)合，不時(shí)穿插的小游戲也活躍了課堂的氣氛，并擅長(zhǎng)運(yùn)用案例使枯燥的理論變得生動(dòng)。讓人記憶深刻的一堂課。 ----美的家電 財(cái)務(wù)經(jīng)理

徐老師親和力十足，參加過(guò)不少的培訓(xùn)，能這么專業(yè)的財(cái)務(wù)培訓(xùn)確實(shí)還是頭一次，財(cái)務(wù)的內(nèi)容本身就比較枯燥，但老師用了這么好的課程方式及案例分析，讓我們更容易接受，《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程》真的很專業(yè)，謝謝老師！

----怡斯寶特 生產(chǎn)經(jīng)理

我要報(bào)名

在線報(bào)名：全面預(yù)算實(shí)戰(zhàn)演練與難點(diǎn)解析推薦(上海)