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課程介紹

企業(yè)的發(fā)展壯大離不開(kāi)資本市場(chǎng)。現(xiàn)階段是我國(guó)多層次資本市場(chǎng)高速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場(chǎng)的集中擴(kuò)容，不斷降低了企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的門(mén)檻。也為PE等機(jī)構(gòu)投資者提供了很好的投資和退出的渠道。截止到2015年8月，新三板掛牌企業(yè)已超3100余家，總股本超1600億股，總市值破萬(wàn)億元，做市企業(yè)平均市盈率67倍，多家達(dá)百倍。企業(yè)遍布全國(guó)，涵蓋79個(gè)行業(yè)大類。新三板也已經(jīng)從非公開(kāi)交易市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣_(kāi)交易市場(chǎng)。目前有690余家企業(yè)選擇了做市轉(zhuǎn)讓方式，新三板也正式劃歸到全國(guó)性場(chǎng)內(nèi)證券交易行列。證監(jiān)會(huì)副主席姚剛說(shuō)新三板是一座金礦。這或許是中國(guó)資本市場(chǎng)最后一場(chǎng)盛宴，你還在等什么，還在猶豫什么？

證監(jiān)會(huì)規(guī)劃在2015年將擇時(shí)推出注冊(cè)制、分層管理、擇機(jī)推出競(jìng)價(jià)交易方式?？梢灶A(yù)期，新三板市場(chǎng)流動(dòng)性將進(jìn)一步加大，公開(kāi)交易市場(chǎng)將更明顯，新三板的公開(kāi)融資功能將得到更加顯著體現(xiàn)。為幫助企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)，了解我國(guó)資本市場(chǎng)的最新政策；掌握企業(yè)新三板掛牌的實(shí)務(wù)操作流程；幫助企業(yè)解決上市過(guò)程中資產(chǎn)重組、股改和私募融資的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。使企業(yè)更加有效的利用資本市場(chǎng)，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市掛牌方案和融資方案，提高企業(yè)上市融資能力，同時(shí)對(duì)“新三板”掛牌實(shí)務(wù)操作和融資工具予以重點(diǎn)把握，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和資本成功對(duì)接。為此，舉辦“企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”。

課程收益

1、實(shí)戰(zhàn)專家授課：由權(quán)威主管部門(mén)和成功指導(dǎo)過(guò)多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實(shí)戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實(shí)戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)掛牌路演內(nèi)容，專家面對(duì)面對(duì)企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。

2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)實(shí)戰(zhàn)講師和上市培育實(shí)戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國(guó)內(nèi)最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓(xùn)咨詢服務(wù)，易理解、易操作、務(wù)實(shí)解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實(shí)務(wù)操作問(wèn)題。

3、后期上市落地服務(wù)：量身定制上市計(jì)劃和方案并進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實(shí)務(wù)操作技能；對(duì)有意向在新三板掛牌的企業(yè)，新三板上市專家組將對(duì)其進(jìn)行分析、路演、打分，對(duì)優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議，全程跟蹤服務(wù),幫助企業(yè)解決上市與融資落地問(wèn)題。

參會(huì)對(duì)象

各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業(yè)局、科技局、高新區(qū)有關(guān)部門(mén)及創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、成長(zhǎng)型中小微企業(yè)，擬上市、掛牌或已上市、掛牌企業(yè)的董事長(zhǎng)、總裁（總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)）等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；PE、VC項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、GP、LP等；會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員。

課程大綱

模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設(shè)計(jì)

1、企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)；

2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計(jì)劃設(shè)計(jì)；

3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計(jì)；

4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；

5、企業(yè)上市與企業(yè)價(jià)值再造;

模塊二：企業(yè)新三板掛牌財(cái)稅規(guī)劃與法律實(shí)務(wù)

1、企業(yè)上市各階段主要財(cái)務(wù)工作及上市前財(cái)務(wù)處理技巧；

2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評(píng)估涉及財(cái)稅問(wèn)題規(guī)劃；

3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問(wèn)題規(guī)劃；

4、上市前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析;

5、企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否案例分析;

6、上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營(yíng)；

7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程，發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問(wèn)題；

8、上市法律問(wèn)題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)、各項(xiàng)上市材料法律意見(jiàn)；

9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;

模塊三：企業(yè)上市前改制、重組與并購(gòu)

1、新股發(fā)行體制改革最新政策；

2、 企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作；

3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險(xiǎn)；

4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財(cái)務(wù)安排及費(fèi)用對(duì)比；

5、企業(yè)上市前并購(gòu)重組實(shí)務(wù)與案例分析；

6、企業(yè)上市前股改實(shí)務(wù)與案例分析；

7、員工持股計(jì)劃（ESOP）與股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù);

模塊四：多層次資本市場(chǎng)與企業(yè)多渠道融資

1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；

2、國(guó)內(nèi)外各類資本市場(chǎng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和比較選擇；

3、多層次資本市場(chǎng)概論與各層次資本市場(chǎng)掛牌條件；

4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實(shí)施及企業(yè)上市與價(jià)值再造；

5、中國(guó)企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；

6、新三板市場(chǎng)的制度性機(jī)會(huì)與掛牌投資新三板的財(cái)富空間；

7、中小企業(yè)私募債的定位與特點(diǎn)；

8、新三板投資機(jī)遇與新常態(tài)

模塊五：上市前私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資

1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；

2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；

3、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的編寫(xiě)要點(diǎn)；

4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；

5、私募對(duì)企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過(guò)程中的價(jià)值評(píng)估；

6、私募對(duì)新三板企業(yè)的收購(gòu)兼并與投資實(shí)踐；

模塊六：新三板掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓與操作實(shí)務(wù)

1、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；

2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對(duì)企業(yè)新三板掛牌的作用；

3、新三板掛牌條件、程序、時(shí)間周期與成本分析；

4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；

5、新三板券商做市商業(yè)務(wù)：券商的重要增量業(yè)務(wù)

6、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；

7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價(jià)估值；

8、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析；

9、新三板注冊(cè)制、分層管理、競(jìng)價(jià)交易、轉(zhuǎn)板與IPO；

模塊七：企業(yè)新三板掛牌前與掛牌后股權(quán)激勵(lì)

1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用及市場(chǎng)情形

2、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施原則、誤區(qū)

3、股權(quán)激勵(lì)模式及要點(diǎn)

4、股權(quán)激勵(lì)方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié)

5、股權(quán)激勵(lì)案例分析、方案設(shè)計(jì)及落地

模塊八：學(xué)員企業(yè)新三板掛牌答疑、路演與對(duì)接

1、學(xué)員企業(yè)答疑，解決學(xué)員企業(yè)掛三板遇到的各種問(wèn)題。

2、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；

3、學(xué)員企業(yè)上市及投資機(jī)會(huì)研討；

4、專家（包含投資人PE 、VC ，券商，律師，會(huì)計(jì)師等針對(duì)大家所關(guān)注的問(wèn)題答疑，現(xiàn)場(chǎng)做項(xiàng)目融資路演輔導(dǎo)與對(duì)接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；

5、做市企業(yè)定增路演、稀缺份額、基金投資機(jī)會(huì)及盈利預(yù)期。

于老師

將邀請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場(chǎng)授課答疑。

部分授課老師：

于 波：發(fā)改委中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師。

程曉明：博士,原西部證券場(chǎng)外市場(chǎng)總部總經(jīng)理

王道仁：北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、資深企業(yè)教練。具有近20年的財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，參與和負(fù)責(zé)過(guò)多家大中型企業(yè)的各類審計(jì)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)改制、重組及相關(guān)業(yè)務(wù)具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。曾參與和主持幾十家以上新三板企業(yè)掛牌。

于進(jìn)洋：申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司場(chǎng)外市場(chǎng)總部董事。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師資格，審計(jì)師。

李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理，新三板業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

孟慶亮: 安信證券場(chǎng)外市場(chǎng)部總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。

程昌森：興業(yè)證券場(chǎng)外業(yè)務(wù)部總監(jiān)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，資深投行專家。成功輔導(dǎo)推薦二十余家企業(yè)掛牌新三板，指導(dǎo)十幾家掛牌企業(yè)日常持續(xù)督導(dǎo)工作；善于梳理和解決企業(yè)掛牌新三板過(guò)程中存在的財(cái)務(wù)、法律問(wèn)題。

邱清榮：北京市東易律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事。股權(quán)激勵(lì)專家，提供股權(quán)激勵(lì)服務(wù)已有15年，培訓(xùn)企業(yè)上千家，直接輔導(dǎo)100余家。他關(guān)于在新三板中實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度的建議已被吸收到相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則之中。

金 超: 中國(guó)知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設(shè)計(jì)實(shí)踐專家，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心《新經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》顧問(wèn)；國(guó)務(wù)院國(guó)資委研究中心特邀專家；中央黨校、清華大學(xué)、北京大學(xué)特聘教授。

徐 京：北京智府創(chuàng)始合伙人，智府資本新三板研究中心高級(jí)研究員,清華大學(xué)總裁班特聘講師,北京大學(xué)EMBA特聘講師,浙大總裁班特聘講師,中國(guó)企業(yè)上市策劃專家, 實(shí)戰(zhàn)派投融資專家。

李 華：盈科律師事務(wù)所合伙人、中國(guó)區(qū)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

謝利錦：德恒律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，南開(kāi)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)法法學(xué)碩士。在金融證券、公司法律事務(wù)、投資、銀行業(yè)務(wù)等方面積累了豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

孫曉波: 投融聯(lián)盟資本管理有限公司合伙人，有18年國(guó)內(nèi)場(chǎng)外資本市場(chǎng)的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)國(guó)內(nèi)場(chǎng)外市場(chǎng)的行情及操作流程都有深入研究。曾自創(chuàng)高科技公司、環(huán)保公司、投資公司，并成績(jī)顯著，市場(chǎng)呼聲很高，同時(shí)兼任三家大型企業(yè)的董事長(zhǎng)。代表20多家投資機(jī)構(gòu)對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行扶植。

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