張瑞丹老師

張瑞丹老師 銀保營銷實(shí)戰(zhàn)專家

13年世界500強(qiáng)銀保行業(yè)一線營銷+培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

曾任：中國人民保險(xiǎn)（世界500強(qiáng)）|銀保客戶經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理

曾任：泰康人壽（世界500強(qiáng)）|保險(xiǎn)部督訓(xùn)、沙龍項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

曾任：新華人壽（世界500強(qiáng)）|保險(xiǎn)部督訓(xùn)、沙龍項(xiàng)目、訓(xùn)練營負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：網(wǎng)點(diǎn)營銷、期交保險(xiǎn)、理財(cái)經(jīng)理技能提升、財(cái)富管理、沙龍、個(gè)金營銷

——多專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證加持——

（1）CPI保險(xiǎn)規(guī)劃師

（2）保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院專業(yè)保險(xiǎn)師

（3）北京千萬圓桌認(rèn)證中心專業(yè)保險(xiǎn)師

（4）中國國家人事人才培訓(xùn)網(wǎng)專業(yè)保險(xiǎn)規(guī)劃師

——多家銀行網(wǎng)點(diǎn)的超能輔導(dǎo)者——

（1）超4000家網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型督導(dǎo)跟蹤：銷售隊(duì)伍打造+兼職講師成果輸出，課程受訓(xùn)人員1萬+。

（2）超1000場產(chǎn)說會及宣講會輔導(dǎo)：曾為中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、等省分行、市行運(yùn)作開展1000+產(chǎn)說會、宣講會，輔導(dǎo)兼職講師、內(nèi)訓(xùn)師、轉(zhuǎn)型督導(dǎo)隊(duì)伍數(shù)千人，助力單區(qū)域單場產(chǎn)說會成交500萬期交保險(xiǎn)，單筆保費(fèi)最高達(dá)到100萬元。

（3）超5000人課程培訓(xùn)：為500+家網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等深耕賦能，課程滿意度高達(dá)98%。

——高業(yè)績產(chǎn)出的絕佳實(shí)力者——

（1）銷售業(yè)績（中國人民保險(xiǎn)）連續(xù)三年全省第一，被授予全省精英俱樂部會長，全國百強(qiáng)營業(yè)部（業(yè)績達(dá)件數(shù)425件，保費(fèi)3600萬，高凈值客戶1000名以上）

（2）主導(dǎo)運(yùn)作6場開門紅旺季營銷輔導(dǎo)項(xiàng)目，累計(jì)業(yè)績2500萬

（3）45家金融企業(yè)長期財(cái)富管理及長期期繳保險(xiǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目，業(yè)績高達(dá)2.25億以上

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張老師在銀保險(xiǎn)營銷技巧、銷售團(tuán)隊(duì)業(yè)績提升與網(wǎng)點(diǎn)營銷等方面有著較豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，能針對不同銀保險(xiǎn)企業(yè)所需的要求，制定“對癥下藥”的解決方案；有效解決大多數(shù)的保險(xiǎn)行業(yè)遇到的“瓶頸期”難題。

01-曾主導(dǎo)大家人壽-【期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)】項(xiàng)目，現(xiàn)場進(jìn)行邀約話術(shù)指導(dǎo)及編寫，并開展銷售的通關(guān)演練，快速提升銷售技能；成果：僅用20天，促使8個(gè)網(wǎng)點(diǎn)超額完成任務(wù)指標(biāo)。

02-曾主導(dǎo)延壽縣郵政分公司-【期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營+網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)】項(xiàng)目，制定網(wǎng)點(diǎn)開展柜面營銷計(jì)劃，協(xié)助客戶經(jīng)理開展產(chǎn)品介紹并利用復(fù)盤夕會培訓(xùn)產(chǎn)品及銷售話術(shù)，開展銷售的通關(guān)演練；成果：僅用10天，促使12個(gè)網(wǎng)點(diǎn)超額完成任務(wù)指標(biāo)。

03-曾主導(dǎo)大慶郵儲銀行-【期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營】，主導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)開展廳堂營銷，做好廳堂客戶分流，協(xié)助客戶經(jīng)理開展產(chǎn)品介紹，成功現(xiàn)場營銷。同時(shí)通過高效的電話邀約客戶，成功邀約客戶至網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行營銷；成果：僅用22天，促使5個(gè)網(wǎng)點(diǎn)超額完成任務(wù)指標(biāo)，拓客活動積累客戶約700位。

04-曾主導(dǎo)龍江銀行哈爾濱分行【保險(xiǎn)訓(xùn)練營】，制定為期4整天的長期期交保險(xiǎn)銷售技能技巧培訓(xùn)及訓(xùn)練，快速提升營銷人員的技能，同時(shí)通過高效的電話邀約客戶，成功邀約客戶至網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行營銷，并輔助銀行通過沙龍項(xiàng)目及一對一精準(zhǔn)營銷增加了與客戶的粘合度；成果：僅用14天，實(shí)現(xiàn)1087萬保費(fèi)，拓客活動積累客戶約1700位。

05-曾主導(dǎo)河南郵政“兔”飛猛進(jìn)【追產(chǎn)增收保險(xiǎn)產(chǎn)能提升】項(xiàng)目，制定廳堂柜面綜合產(chǎn)品銷售技能提升訓(xùn)練，同時(shí)進(jìn)行大客戶陪談+階段復(fù)盤總結(jié)，全面提升業(yè)務(wù)人員的綜合能力；成果：實(shí)現(xiàn)在兩個(gè)月內(nèi)，產(chǎn)出保費(fèi)2534.1萬，拓客活動48場，積累客戶約4500位。

部分授課案例：

序號企業(yè)課題期數(shù)

1工商銀行黑龍省綏化分行《新經(jīng)濟(jì)背景時(shí)代下家庭財(cái)富管理與傳承》28

2中國銀行黑河分行《百歲人生下的養(yǎng)老規(guī)劃與家庭財(cái)富管理智慧》

《婚無遠(yuǎn)慮，必有財(cái)憂—婚姻財(cái)富保全的智慧》21

3龍江銀行哈爾濱分行《銀行銷售人員期繳保險(xiǎn)產(chǎn)能的全攻略》

《銀行理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》8

4郵政集團(tuán)總行《銀行理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》

《銀行理財(cái)經(jīng)理商務(wù)接待禮儀與形象的塑造》

《銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂及柜面人員綜合素質(zhì)提升訓(xùn)練》8

5郵政銀行（石家莊分行、哈爾濱分行）《銀保長期期繳保險(xiǎn)產(chǎn)能提升訓(xùn)練營》

《成就卓越理財(cái)經(jīng)理營銷方法與話術(shù)》6

6光大銀行哈爾濱分行《理財(cái)經(jīng)理法商思維營銷產(chǎn)品技能提升》5

7招商銀行（哈爾濱分行）《理財(cái)經(jīng)理法商思維營銷產(chǎn)品技能提升》

《助力績效倍增-服務(wù)效能與服務(wù)禮儀提升訓(xùn)練》5

8黑龍江五常電業(yè)局《助力績效倍增-服務(wù)效能與服務(wù)禮儀提升訓(xùn)練》5

9中國鐵塔黑龍江分公司《禮贏商運(yùn)-實(shí)用高端商務(wù)場景禮儀系列課程》4

主講課程：

《快速創(chuàng)造銷售奇跡——理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)營銷方法與策略》

《旺季營銷決勝未來——銀行銷售人員期繳保險(xiǎn)產(chǎn)能提升全攻略》

《績效倍增——銀行理財(cái)經(jīng)理業(yè)績提升關(guān)鍵動作解析》

《高客經(jīng)營，風(fēng)險(xiǎn)防控——高凈值客戶私人財(cái)富管理與傳承》

《大額保單法商營銷技能提升訓(xùn)練——家企風(fēng)險(xiǎn)管理與人壽保險(xiǎn)規(guī)劃》

《財(cái)富掘金，無懈可擊——銀保精準(zhǔn)沙龍項(xiàng)目產(chǎn)能提升特訓(xùn)營》

《銀發(fā)掘金 優(yōu)雅一生——百歲人生下的養(yǎng)老規(guī)劃與家庭財(cái)富管理智慧（沙龍）》

《中高凈值客戶——婚無遠(yuǎn)慮 必有財(cái)憂：婚姻財(cái)富保全的智慧（沙龍）》

《中高凈值客戶——家企財(cái)富管理“財(cái)商與法商智慧”（沙龍）》

授課風(fēng)格：

張老師具有豐富的理論修養(yǎng)和專業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。以學(xué)員為中心，以績效結(jié)果為導(dǎo)向，以靈活為素養(yǎng)，以效能提升為目的——

注重專業(yè)+實(shí)用+實(shí)戰(zhàn)：講解前瞻的理念、獨(dú)到的觀點(diǎn)、實(shí)用的方法與工具。真正解決客戶現(xiàn)實(shí)營銷管理中的實(shí)際問題。

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合老師詼諧幽默，深入淺出的表達(dá)方式，讓學(xué)員們能夠輕松接收內(nèi)容，在歡樂的氣氛中完成學(xué)習(xí)訓(xùn)練。

案例分析與情景訓(xùn)練：大量實(shí)戰(zhàn)案例分享分析+理論知識+模型圖+實(shí)戰(zhàn)工具使用，加深專業(yè)知識落地性，強(qiáng)互動可落地，讓學(xué)員全程參與，并落實(shí)到日常工作中。

引導(dǎo)教學(xué)與體系搭建：引導(dǎo)教學(xué)使學(xué)員形成自己的思維體系，在課后能夠自主的將學(xué)習(xí)到的思維體系能夠落實(shí)到工作管理中。

部分服務(wù)過的客戶：

銀行企業(yè)：中國郵政集團(tuán)總行、郵政（海倫、石家莊分公司）、建設(shè)銀行黑龍江省分行（480個(gè)網(wǎng)點(diǎn)）、農(nóng)業(yè)哈爾濱分行、工商銀行哈爾濱分行、招商銀行哈爾濱分行、中信銀行哈爾濱分行、交通銀行（哈爾濱分行、齊齊哈爾分行、山西分行）、民生銀行黑龍江分行、郵儲銀行黑龍江分行、龍江銀行綏化分行、光大銀行香坊支行等。

保險(xiǎn)企業(yè)：新華保險(xiǎn)總公司、新華保險(xiǎn)黑龍江分公司、新華保險(xiǎn)遼寧分公司、大家人壽總公司、大家人壽山西分公司、大家人壽黑龍江分公司、大家人壽江蘇分公司、大家人壽江西分公司、大家人壽宜春中支、大家人壽哈爾濱中支、大家人壽齊齊哈爾中支、大家人壽黑河中支、華夏人壽洛陽中支、人保健康洛陽分公司、人保健康宜春中支等。

部分客戶評價(jià)：

張老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求，相信通過這個(gè)課程可以讓我更全面地“用真心服務(wù)客戶，用增值留住客戶”，帶動我的業(yè)務(wù)營銷與成果轉(zhuǎn)化！

——華夏人壽 李經(jīng)理

視野開闊，案例詳實(shí)，剖析精確，沙龍講座效果非常贊，張老師講授的沙龍課程能夠深抓客戶的痛點(diǎn)，為客戶直觀呈現(xiàn)產(chǎn)品及理財(cái)?shù)姆绞郊疤攸c(diǎn)，場均保費(fèi)預(yù)收達(dá)成效果很好。

——大家人壽總公司培訓(xùn)部 郭總

不只是一場簡單的沙龍分享，老師的私行沙龍為高凈值客戶更全面的介紹了理財(cái)產(chǎn)品，以及財(cái)富管理的必要性，給客戶的體驗(yàn)和感受度都很好。

——交通銀行山西分行 于經(jīng)理

專業(yè)知識扎實(shí)，營銷經(jīng)驗(yàn)豐富，授課訓(xùn)練有效，對復(fù)雜金融產(chǎn)品如保險(xiǎn)、基金的銷售轉(zhuǎn)化等方面經(jīng)驗(yàn)豐富，并將經(jīng)驗(yàn)融入到了課程當(dāng)中，幫助我行的理財(cái)經(jīng)理能夠明確自己的定位與工作內(nèi)容，更好的服務(wù)客戶。

——中國郵政集團(tuán)總行 邢經(jīng)理

授課效果很好，為我行理財(cái)經(jīng)理們進(jìn)行的培訓(xùn)課程，幫助理財(cái)經(jīng)理能夠更清晰理財(cái)產(chǎn)品，能夠更好的為客戶介紹理財(cái)產(chǎn)品以及最適合客戶的服務(wù)方式，在培訓(xùn)后人均保險(xiǎn)、理財(cái)、基金、定存銷售業(yè)績增長明顯。

——中國郵政石家莊分行 李治國

如有內(nèi)訓(xùn)需求，歡迎來電咨詢。

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