王安妮老師

王安妮老師 財富管理與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)專家

CFP國際金融理財師

持4大（銀行/基金/證券/保險）從業(yè)資格證書

曾任：民生銀行 | 一級分行零售主管行長

曾任：浦發(fā)銀行 | 分行私行團隊長

曾任：招商銀行 | 分行私鉆客戶經(jīng)理

曾任：上海泰誠資本管理有限公司 | 財富中心總經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：客戶關(guān)系維護與營銷、資產(chǎn)配置、財富管理、零售網(wǎng)點綜合管理等

★ 18年銀行零售業(yè)務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗

★ 1億：從業(yè)以來，實現(xiàn)累計保費超1億元

★ 5次達成MDRT百萬圓桌會員

★ 100億：累計服務(wù)高凈值客戶850余人，個人及團隊累計管理零售AUM超100億元

★ 40期：多次受總行委派，為銀行員工開展能力提升培訓(xùn)項目，如《民生銀行-田野計劃》《平安銀行-橙就未來》《平安銀行-北斗計劃》等，累計授超40期。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

王老師擁有18年銀行零售業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，從一線理財經(jīng)理做起，到分行私行中心負責人、省分行一級支行行長，涵蓋前臺營銷、中臺管理、后臺戰(zhàn)略規(guī)劃，行內(nèi)實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富：

——一線實戰(zhàn)，業(yè)績超群——

【“零”的突破】

——創(chuàng)下民生銀行某一級分行成立后第1、2單千萬保費級的期繳保單

——設(shè)立民生銀行某一級分行首單家族信托業(yè)務(wù)

【“歷史”的刷新】

——曾激活浦發(fā)銀行30+名私行級睡眠客戶，促使私人銀行客戶存量AUM提升突破200%，拿下總行“存款突出貢獻獎”，并連續(xù)3年，個人公私募基金銷售金額突破1億元/年。

——團隊業(yè)績，碩果累累——

【01】任職民生長期間，被評為分行優(yōu)秀管理者，總行五四青年先進個人

團隊業(yè)績：支行零售業(yè)績從分行倒數(shù)后三躍居分行第1。并且從0到1搭建了支行小微業(yè)務(wù)團隊，疫情期間兩年仍成功為220+家小微企業(yè)發(fā)放3.9億貼息貸款，超350%完成分行下達的普惠貸款任務(wù)，小微團隊業(yè)績連年穩(wěn)居分行第一

【02】任職浦發(fā)期間，連續(xù)3年獲總行先進個人，連續(xù)2年獲分行優(yōu)秀管理者

團隊業(yè)績：3年期間團隊權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模增長超10億元，其中私募股權(quán)產(chǎn)品規(guī)模增長超6000萬元，公募基金規(guī)模增長超3億元。所管理的團隊公私募等復(fù)雜產(chǎn)品，銷售業(yè)績排名始終居分行第一，全國前十

主講課程：

《菁英鍛造—理財經(jīng)理綜合財富管理能力及資產(chǎn)配置技能提升》

《“基”業(yè)長青—基金銷售與售后維護技巧》

《智奪高客—共同富裕形勢下大額保單與家族信托規(guī)劃》

《久伴共贏—高凈值客戶資產(chǎn)管理與顧問式營銷》

《頭狼引領(lǐng)—支行長網(wǎng)點負責人綜合管理能力提升》

《精耕細作—精細化客群經(jīng)營管理與精準營銷》

授課風格：

王老師具有豐富一線營銷、管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，總結(jié)積累了國內(nèi)很多先進銀行營銷實踐案例，善于以情境引導(dǎo)，并擅長以簡單生動的比喻表達艱澀理論；

→邏輯思維清晰，語言表達生動易懂、深入淺出，幽默且不失嚴謹

→重視學(xué)員的參與，善于互動式教學(xué)方式，營造生動有趣的課堂氣氛，授課氛圍活潑熱絡(luò)

→把“實戰(zhàn)落地”作為培訓(xùn)目標，授課內(nèi)容即學(xué)即用，可落地性強、可操作性強，學(xué)員能夠快速的將所學(xué)融入貫通于實務(wù)工作上

→擅長捕捉重難點，能夠一針見血的指培訓(xùn)的出問題癥結(jié)，培訓(xùn)節(jié)奏根據(jù)學(xué)員反映實時調(diào)整，所培訓(xùn)、輔導(dǎo)的團隊業(yè)績提升顯著

部分客戶評價：

王老師導(dǎo)入的技巧十分實用接地氣。經(jīng)過王老師的指導(dǎo)，我們網(wǎng)點收獲頗豐，廳堂營銷有了很大的提升。

——工商銀行遵義分行 支行長

一聽王老師課程內(nèi)容，就知道王老師有著豐富的一線經(jīng)驗。我認識到，尋找到適合自己的營銷方式極為關(guān)鍵，可能是親和，可能是實在，可能是洞察，可能是專業(yè)。選取與自身氣質(zhì)相符的方法，并結(jié)合王老師傳授的技巧和方案，定能達到事半功倍的效果。只有業(yè)績出色，才會真正熱愛營銷。

——建設(shè)銀行安徽分行某支行 陳經(jīng)理

我在客戶營銷方面一直不得要領(lǐng)，聽了王老師的課，我了解到銀行在各種情況下如何有效地服務(wù)和營銷客戶，這為我們未來的工作轉(zhuǎn)型提供了極大的啟示和建議。

——平安銀行山東分行 馬經(jīng)理

我剛轉(zhuǎn)崗成為理財經(jīng)理不久，之前對保險銷售深感憂慮，總覺得自己專業(yè)知識不足。上了王老師的課之后，我領(lǐng)悟了保險投資的道理，也化解了對行里下達保險任務(wù)的負面情緒，當月首次超額完成了保險中收任務(wù)。

——浦發(fā)銀行合肥分行 鄭經(jīng)理

我其實不太善于言辭表達。銀行營銷曾讓我焦頭爛額，客戶越來越難應(yīng)對。聽了王老師的課，我才明白原來開展業(yè)務(wù)需要掌握獲取客戶信任和營銷產(chǎn)品的策略技巧，我打算馬上付諸實踐。

——郵儲銀行山東德州分行 王學(xué)員

為期兩天的課程讓我感受最深的就是王老師的營銷技巧。無論是營銷話術(shù)還是異議處理，王老所都教會了我們很多，也給了我們許多新的靈感。在接下來的工作中，我會將所學(xué)融入，更好地營銷服務(wù)客戶。

——郵政浙江分公司 李學(xué)員

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