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課程背景：

“開門紅，紅全年”，每一個(gè)保險(xiǎn)代理人都清楚開門紅的意義，但是如何打爆開門紅贏得佳績卻是大多數(shù)保險(xiǎn)代理人的痛點(diǎn)。聚焦《四維聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)賦能》實(shí)現(xiàn)開門紅從客戶，到產(chǎn)品，再到經(jīng)營場(chǎng)景，最后到成交的四個(gè)重要環(huán)節(jié)的賦能。

本次課程緊緊把握開門紅客戶經(jīng)營的特點(diǎn)：前置，分類，持續(xù)，多樣，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)從量的積累到質(zhì)的跨越，并篩選出符合開門紅經(jīng)營需求的客戶資源，以支撐開門紅業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

課程收益：

● 儲(chǔ)客意義：清晰開門紅客養(yǎng)的意義所在，啟動(dòng)團(tuán)隊(duì)儲(chǔ)客意愿

● 經(jīng)營策略：圍繞兩大模式，三大方法，四個(gè)方面，五個(gè)渠道建立完善客戶經(jīng)營系統(tǒng)

● 批量獲客：互聯(lián)網(wǎng)思維與工具運(yùn)用，構(gòu)建客戶經(jīng)營生態(tài)圖

● 精準(zhǔn)獲客：精準(zhǔn)分析五大類客戶，場(chǎng)景化導(dǎo)流至銷售流程

● 攬客方法：學(xué)習(xí)客戶關(guān)系建立，客戶關(guān)系管理的技巧，學(xué)精與不同性格的新客戶如何溝通

● 客戶維護(hù)：存量客戶畫像，以立體化經(jīng)營，形成客戶關(guān)系的持續(xù)維護(hù)模型

● 創(chuàng)新思維：運(yùn)用策劃技巧，設(shè)計(jì)創(chuàng)新式儲(chǔ)客活動(dòng)

課程對(duì)象：

壽險(xiǎn)公司績優(yōu)主管,銷售精英

課程方式：理論授課、實(shí)戰(zhàn)演練、案例分析、行動(dòng)學(xué)習(xí)

課程模型：

● 思維破局：用戶思維、系統(tǒng)思維、精準(zhǔn)思維

● 方法賦能：渠道、模式、場(chǎng)景、工具

● 經(jīng)營創(chuàng)新：跨界經(jīng)營、社群經(jīng)營、定制經(jīng)營

課程大綱

第一講：思維破局—贏在開門紅

一、開門紅儲(chǔ)客的意義

1. 目標(biāo)管理：開門紅業(yè)績預(yù)算

2. 保險(xiǎn)銷售第一原理

3.“數(shù)量”還是“質(zhì)量”

4. 增量，流量，存量，哪個(gè)有量？

二、新時(shí)代的客戶經(jīng)營

1. 客戶經(jīng)營的本質(zhì)

2. 客戶經(jīng)營的基本流程

1）SWOT分析：定位自己

2）客戶分析：定位客戶

3）精準(zhǔn)營銷：定位模式

4）開展實(shí)施：定位方法

5）過程應(yīng)用：定位管理

3. 保險(xiǎn)行銷的四個(gè)階段與定位調(diào)整

三、思維破局——互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代獲客

1. 系統(tǒng)思維

2. 用戶思維

3. 精準(zhǔn)思維

第二講：方法賦能—贏在開門紅

一、渠道

1. 線上拓客

1）新營銷場(chǎng)景：全網(wǎng)營銷

a建立池塘

b內(nèi)容貢獻(xiàn)

c引流

d變現(xiàn)

2）短視頻時(shí)代戰(zhàn)略布局

a抖音快手做品牌

b微信公號(hào)做客服

c活動(dòng)沉淀做存量

d場(chǎng)景變現(xiàn)做產(chǎn)品

討論：短視頻紅利時(shí)代的營銷策略

3）微信生態(tài)圈戰(zhàn)略布局

a微信好友

b微信群

c微信公眾號(hào)

d微信小程序

討論：微信營銷的客戶經(jīng)營計(jì)劃

2. 線下拓客

1）直拓

a隨機(jī)模式

b定點(diǎn)模式

c派單模式

2）曲拓

a高檔車主名單獲取

b平臺(tái)共享名單獲取

3）綜拓

a學(xué)習(xí)模式

b公益模式

c娛樂模式

3. 客戶轉(zhuǎn)化

1）維護(hù)客戶四法

2）挖掘客戶五類

3）拓展客戶三招

二、模式

1. 會(huì)員模式

2. 社群模式

3. 跨界模式

三、場(chǎng)景

1. 創(chuàng)意活動(dòng)場(chǎng)景

2. 創(chuàng)新服務(wù)場(chǎng)景

1）保單服務(wù)

2）雙體檢

3）專業(yè)咨詢服務(wù)

四、工具

1. CRM客戶管理工具

2. AI智能獲客工具

3. 保單服務(wù)工具

第三講：經(jīng)營創(chuàng)新—贏在開門紅

一、客戶加溫PAC系統(tǒng)

1. 三投三交

2. 250法則

3. P100——A30——C10

二、“創(chuàng)意私享家”客戶活動(dòng)

1. 策劃流程五要素

2. 創(chuàng)新思維四應(yīng)用

3. 活動(dòng)設(shè)計(jì)三方向

1）免費(fèi)模式

2）定制模式

3）品鑒會(huì)模式

行動(dòng)學(xué)習(xí)：創(chuàng)新型營銷活動(dòng)設(shè)計(jì)競(jìng)賽

課程總結(jié)與回顧

鄢老師

鄢利老師 保險(xiǎn)營銷管理實(shí)戰(zhàn)專家

場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練師

13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師CHFP

國際財(cái)務(wù)策劃師RFP授權(quán)講師

理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)授權(quán)講師

某財(cái)富家族辦公室特聘法稅顧問

平安人壽吉分特聘“會(huì)議專家”

現(xiàn)任：冠華理財(cái)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人

曾任：新華保險(xiǎn)股份有限公司丨銷售主管

曾任：乾元金控集團(tuán)丨高級(jí)顧問、高晟財(cái)富集團(tuán)丨高級(jí)IS顧問

擅長領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會(huì)、增員，團(tuán)隊(duì)管理，產(chǎn)品和流程訓(xùn)練

鄢利老師擁有13年保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)綜合資產(chǎn)配置、大額保單、保險(xiǎn)金信托，家事法務(wù)等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，5年?duì)I銷員階段，先后獲得三次新華保險(xiǎn)高峰會(huì)會(huì)長，持續(xù)60個(gè)月績優(yōu)及金牌會(huì)員，五次獲得“保費(fèi)王”和“件數(shù)王”稱號(hào)，并創(chuàng)下2011開門紅百萬業(yè)績。7年培訓(xùn)管理階段，帶領(lǐng)乾元金控集團(tuán)綜合理財(cái)團(tuán)隊(duì)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)績從零到百萬的突破；任職高晟財(cái)富集團(tuán)高級(jí)顧問，帶領(lǐng)所轄區(qū)域理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績翻倍增長，年度保費(fèi)突破1500萬，親自輔導(dǎo)陪談簽下千萬級(jí)別的大單，創(chuàng)下當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)企業(yè)保費(fèi)單日保費(fèi)破百萬的記錄。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

█曾為中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行等多個(gè)銀行進(jìn)行了近100場(chǎng)的金融產(chǎn)品銷售、法商等方向的培訓(xùn)，期繳產(chǎn)品培訓(xùn)后單月績效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長春中支第五營業(yè)區(qū)開門紅培訓(xùn)輔導(dǎo)期間幫助團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造同比100%的業(yè)績?cè)鲩L，也曾在高晟財(cái)富長春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險(xiǎn)大單。

█曾為中國平安保險(xiǎn)、中國新華保險(xiǎn)、中國太平洋保險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司進(jìn)行了數(shù)百場(chǎng)的理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)和高端客戶產(chǎn)說會(huì)，培訓(xùn)后績效平均提升30%以上，產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場(chǎng)締約總額過億元。

█曾為光大銀行，郵儲(chǔ)銀行，平安人壽、新華保險(xiǎn)、中意人壽等VIP客戶進(jìn)行過100多場(chǎng)財(cái)富講座和500多場(chǎng)理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)，幫助銀行及各家企業(yè)等客戶經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品營銷能力。

█曾參與新華保險(xiǎn)遼分，中國平安吉林中支，萬和保險(xiǎn)代理等企業(yè)和團(tuán)隊(duì)增員項(xiàng)目實(shí)施，全流程培訓(xùn)支持有效提升增員同比增長48%，季度新增人力合計(jì)達(dá)500人左右

█曾主導(dǎo)泛華保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)吉分，高晟財(cái)富保險(xiǎn)吉分，國信同源保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)遼分等企業(yè)增員項(xiàng)目，“定點(diǎn)爆破，裂變式增員”項(xiàng)目實(shí)施，遵循只增團(tuán)隊(duì)長的宗旨，快速引爆機(jī)構(gòu)人才引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從零到人力到保費(fèi)的爆炸式增長，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)企業(yè)單日保費(fèi)破百萬，單月人力破百人的佳績。

部分授課案例：

● 為新華保險(xiǎn)遼寧和吉林分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《績優(yōu)峰會(huì)》《產(chǎn)說會(huì)》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營》系列課程30期，培養(yǎng)了400余名專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師，并多次在新華保險(xiǎn)公司績優(yōu)峰會(huì)、大型產(chǎn)說會(huì)上授課，使得公司績效大幅提升，受到領(lǐng)導(dǎo)一致好評(píng)。

● 為中國平安保險(xiǎn)公司長春分公司，大連分公司、沈陽分公司培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》20期，其中培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師500多名，至今馳聘在壽險(xiǎn)事業(yè)，成為企業(yè)的中流砥柱。

● 為中國鞍山銀行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》《保單成交訓(xùn)練營》系列24期，進(jìn)行全面理財(cái)營銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師800余名，訓(xùn)練營培訓(xùn)后明顯帶來銷售業(yè)績?cè)鲩L100%，返聘6期。

● 為中國郵政儲(chǔ)蓄銀行鞍山分行輔導(dǎo)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)營銷特訓(xùn)營》系列課程15期，進(jìn)行全面理財(cái)營銷做全面的人才儲(chǔ)備訓(xùn)練，四年間持續(xù)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師500余名，訓(xùn)練后帶來銷售業(yè)績?cè)鲩L100%，返聘4期。

● 為吉林農(nóng)信，延邊農(nóng)商，琿春農(nóng)商等多家分行培訓(xùn)《理財(cái)規(guī)劃師》《理財(cái)經(jīng)理技能提升特訓(xùn)營》50期，共培養(yǎng)近1000名理財(cái)經(jīng)理，培訓(xùn)后績效普遍提升30%，期繳產(chǎn)品業(yè)績效果顯著。

● 為興業(yè)銀行吉林分行，新華保險(xiǎn)沈陽中支，平安人壽長春分公司進(jìn)行《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》高效產(chǎn)說會(huì)項(xiàng)目15期，簽單金額602萬元，還有許多有意向的客戶持續(xù)跟進(jìn)中，項(xiàng)目結(jié)果達(dá)到了預(yù)期，銀行及企業(yè)滿意度達(dá)98%。

● 為中國光大銀行吉林分行理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)《高端客戶沙龍》《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》《場(chǎng)景化保單成交訓(xùn)練營》等課程12期，培訓(xùn)后績效普遍提升30-50%。同時(shí)，親自策劃4場(chǎng)客戶沙龍并講授，獲得一致贊譽(yù)，曾創(chuàng)造單場(chǎng)期繳產(chǎn)品一單80萬的業(yè)績。

● 在高晟財(cái)富集團(tuán)實(shí)踐“培訓(xùn)式營銷創(chuàng)意沙龍”數(shù)十場(chǎng)，培養(yǎng)6位沙龍策劃講師，幫助高晟財(cái)富十家分公司兩個(gè)月新增拓客提高50%，2019年開門紅期間業(yè)績同比280%增長，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單。

主講課程：

組織發(fā)展訓(xùn)練營：

《劫后重生-反脆弱增員特訓(xùn)營》

《卓越經(jīng)理的六項(xiàng)管理精進(jìn)課》

《5A主管管理特訓(xùn)營》

《定點(diǎn)爆破，裂變發(fā)展--構(gòu)建高效與高素質(zhì)的增員系統(tǒng)》

產(chǎn)品營銷訓(xùn)練營：

《讓客戶追著你買——年金險(xiǎn)專銷訓(xùn)練營》

《有一種大愛叫“死磕”——百萬重疾贏銷訓(xùn)練營》

《保險(xiǎn)場(chǎng)景化營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》

《玩轉(zhuǎn)期繳-銀保轉(zhuǎn)型銷售技能與攻略》

顧問專業(yè)提升課程：

《法商思維和保險(xiǎn)六脈神劍》

《NBS顧問行銷系統(tǒng)-家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師訓(xùn)練營》

《贏在稅商——大保單生產(chǎn)線》（營銷版和專業(yè)版）

產(chǎn)說會(huì)：

《新形勢(shì)下的政商思維與財(cái)富風(fēng)控》

《危機(jī)方舟-新形勢(shì)下的家庭財(cái)富策略》

《致敬生命，健康科普》重疾險(xiǎn)

創(chuàng)說會(huì)：《反脆弱-VUCA時(shí)代的職業(yè)規(guī)劃》

課程特色：

一個(gè)體系：三師體系（家庭風(fēng)險(xiǎn)管理師-財(cái)務(wù)規(guī)劃師-財(cái)富管理師）

兩個(gè)方向：專業(yè)營銷和三高團(tuán)隊(duì)管理

三個(gè)領(lǐng)域：保險(xiǎn)，銀行，三方財(cái)富

四個(gè)秘訣：秘訣一：創(chuàng)新場(chǎng)景，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性，引導(dǎo)動(dòng)機(jī)歸因

秘訣三：問題導(dǎo)向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執(zhí)行

五化優(yōu)勢(shì)： 內(nèi)容實(shí)務(wù)化；呈現(xiàn)案例化；訓(xùn)戰(zhàn)場(chǎng)景化；引導(dǎo)工具化；課堂互動(dòng)化

授課風(fēng)格：

▲ 啟動(dòng)問題導(dǎo)向，直擊疑難困惑，深入淺出，富有吸引力

▲ 把握學(xué)員導(dǎo)向，注重互動(dòng)交流，形象生動(dòng)，富有感染力

▲ 四商案例建模，推動(dòng)實(shí)務(wù)工具，落地生根，富有說服力

▲ 倡導(dǎo)實(shí)際應(yīng)用，情景演練導(dǎo)入，場(chǎng)景營銷，富有拓展力

近期部分授課動(dòng)態(tài)：

平安保險(xiǎn)浙江分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營》金華，杭州，麗水等

中國人壽重慶，北京，廈門分公司《大單道-終身壽銷售技能特訓(xùn)營》

中國人壽銅仁支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營》

中國人壽株洲支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營》

太平洋山西分公司《劫后重生—反脆弱增員特訓(xùn)營》

平安保險(xiǎn)山西分公司《反脆弱增員特訓(xùn)營》太原，大同，臨汾等

恒大人壽總公司《沙龍營銷2.0版》

華夏保險(xiǎn)呼和浩特支公司《財(cái)富人生，遠(yuǎn)見未來》產(chǎn)說會(huì)

建信人壽河南分公司《新形勢(shì)下的財(cái)富保全與傳承》產(chǎn)說會(huì)

太平人壽棗莊支公司《財(cái)富人生，遠(yuǎn)見未來》產(chǎn)說會(huì)

太平人壽滕州支公司《讓客戶追著你買--年金險(xiǎn)訓(xùn)練營》

華貴人壽貴州分公司《法商思維與大保單銷售的六脈神劍》

華夏人壽呼和浩特支公司《企業(yè)家新階段與財(cái)富安全》產(chǎn)說會(huì)

太平人壽甘肅分公司《燃?jí)粝?，?chuàng)未來--人力發(fā)展特訓(xùn)營》

中國人壽忻州支公司《燃?jí)粝耄瑒?chuàng)未來—人力發(fā)展特訓(xùn)營》

華夏人壽湖南分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》

農(nóng)業(yè)銀行保定分行《期繳轉(zhuǎn)型》

太平人壽福建分公司《4.0時(shí)代的雙高增員》

香港保誠《法稅雙商謀定財(cái)?shù)馈?/p>

中國人壽通化支公司《建造大單管道--中高端客戶營銷之道》

部分服務(wù)客戶：

保險(xiǎn)企業(yè)：中國人壽四川分公司、中國人壽大連分公司、中國人壽鞍山分公司、中國人壽沈陽分公司、中國平安大連分公司、中國平安鞍山分公司、中國新華保險(xiǎn)長春分公司、中國新華保險(xiǎn)沈陽分公司、中國太平洋保險(xiǎn)延吉分公司、中國泰康保險(xiǎn)長春分公司、中國陽光保險(xiǎn)鞍山分公司、工銀安盛沈陽分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司沈陽分公司，中美大都會(huì)沈陽分公司，中宏人壽沈陽分公司，中意人壽沈陽分公司，中意人壽營口分公司……

國有銀行：中國工商銀行延邊分行、中國工商銀行四平分行；中國建設(shè)銀行延邊分行、中國建設(shè)銀行長春分行、中國建設(shè)銀行四平分行、中國建設(shè)銀行沈陽分行、中國建設(shè)銀行白山分行……

其他商業(yè)銀行：中國郵儲(chǔ)銀行長春分行、中國郵儲(chǔ)銀行吉林分行、中國郵儲(chǔ)銀行延邊分行、中國郵儲(chǔ)銀行鞍山分行、中國郵儲(chǔ)銀行本溪分行、中國郵儲(chǔ)銀行撫順分行；中國光大銀行長春分行、中國光大銀行吉林分行、中國光大銀行四平分行、中國光大銀行延吉分行；長春農(nóng)商銀行、吉林農(nóng)商銀行、延吉農(nóng)商銀行、公主嶺農(nóng)商銀行、四平農(nóng)商銀行、松原農(nóng)商銀行、鞍山銀行、吉林銀行、中國民生銀行、平安銀行、興業(yè)銀行……

其它：國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、遼寧理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)，吉林理財(cái)師職業(yè)聯(lián)盟；五礦證券、廣發(fā)證券、文投基金，華璽金融，信和財(cái)富，乾元財(cái)富，高晟財(cái)富，大唐財(cái)富，恒天財(cái)富，海佛財(cái)富，嘉潤財(cái)富……

部分客戶評(píng)價(jià)：

鄢利老師的課程帶著東北人特有的詼諧幽默，課程內(nèi)容落地實(shí)用，尤其是引導(dǎo)工具的設(shè)計(jì)非常的用心和巧妙，我們用起來得心應(yīng)手，效果非常好。

——平安人壽長春分公司 王繼東總監(jiān)

鄢利老師的專業(yè)課程一點(diǎn)也不枯燥，宏觀分析，財(cái)務(wù)分析這么艱澀的內(nèi)容，到了鄢利老師的口中就成了身邊的家長里短，社會(huì)的點(diǎn)滴故事。我聽其他老師的課程就想睡覺，可是鄢利老師的課程我一點(diǎn)也不困，生怕遺漏了重要的內(nèi)容。

——延邊農(nóng)商行 安曉丹支行長

鄢利老師的場(chǎng)景式保單成交訓(xùn)練課程很有趣，大家都很投入，在我們熱烈的參與中，把專業(yè)的內(nèi)容消化了，把復(fù)雜的案例記住了，用自己的語言習(xí)慣表達(dá)出來了，真的是太好了。

——新華保險(xiǎn)沈陽支公司 張彤總監(jiān)

感謝鄢老師的精彩授課，專業(yè)豐富且實(shí)用有效，意猶未盡，好多學(xué)員主動(dòng)要聯(lián)系方式，同時(shí)語言幽默風(fēng)趣，互動(dòng)特別好，用自己實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享，讓大家深刻體驗(yàn)專業(yè)服務(wù)的重要性，整整兩天課程每一個(gè)人全程認(rèn)真聆聽，認(rèn)真筆記，這次培訓(xùn)的內(nèi)容從營業(yè)部經(jīng)理、主管到組訓(xùn)都反饋特別好。

——泰康人壽長春分公司 呂勁松總監(jiān)

感謝鄢利老師的辛苦授課，讓我感受到了大師級(jí)的風(fēng)范，知識(shí)全面，專業(yè)內(nèi)容通俗易懂，話術(shù)非常接地氣，講授風(fēng)格幽默風(fēng)趣，非常喜歡！

——平安人壽遼寧分公司泰山區(qū) 郭寶坤總監(jiān)

鄢利老師的課程非常有高度，但講授方式又很落地，是我們所向往的。還是不忘初心，提高悟性，為更高的目標(biāo)奮斗！

——大童保險(xiǎn)資深合伙人 王春璟

鄢利老師您好！根據(jù)對(duì)部分學(xué)員的訪談，大家都反映鄢老師授課風(fēng)趣幽默，互動(dòng)性強(qiáng)，善于調(diào)動(dòng)課堂氣氛，充滿歡聲笑語；課程內(nèi)容既有理論高度，案例應(yīng)用典型，工具的實(shí)用性強(qiáng)；老師在整天的授課過程中都精神飽滿，聲音宏亮，吐字發(fā)音清晰標(biāo)準(zhǔn)，得到大家的高度認(rèn)同！

——人保人壽長春分公司 陳平經(jīng)理

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