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學(xué)員收益

1、在對各類理財產(chǎn)品對比分析的基礎(chǔ)上，掌握各類理財產(chǎn)品的核心要點

2、掌握各類理財產(chǎn)品的核心優(yōu)勢以及對應(yīng)的目標(biāo)客戶群體

3、掌握各類理財產(chǎn)品的綜合性資產(chǎn)配置技巧

課程提綱

第一講：主要理財產(chǎn)品概括介紹

1、各類理財產(chǎn)品的關(guān)鍵要點與運作模式分析

2、各類理財產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點分析

第二講：各類理財產(chǎn)品概況介紹

1、銀行理財產(chǎn)品

2、信托

3、證券投資基金

4、保險

5、券商資管產(chǎn)品

6、基金專戶

7、有限合伙私募產(chǎn)品

8、其他

第三講： 各類理財產(chǎn)品的管理模式分類分析

1、封閉型

2、開放型

第四講： 各類理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析

1、債性資產(chǎn)

2、投資型資產(chǎn)

3、混合型資產(chǎn)

第五講：各類理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)估值方式分類分析

1、凈值型

2、估算型

3、非估值型

第六講： 各類理財產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)分類分析

1、結(jié)構(gòu)化

2、非結(jié)構(gòu)化

第七講：銀行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理與及運行模式分析

（一）銀行理財產(chǎn)品的風(fēng)險分級

（二）銀行理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)分析

（三）銀行理財產(chǎn)品收益模式分析

1、明示預(yù)期收益率型

2、凈值型

（四）銀行理財產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對性配置要點

第八講：信托產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運行模式分析

（一）信托產(chǎn)品分類分析

1、房地產(chǎn)信托

2、基礎(chǔ)設(shè)施（政信合作信托）

3、工商企業(yè)信托

4、證券投資信托

5、資金池信托

6、其他

（二）信托產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析

1、債性資產(chǎn)

2、投資性資產(chǎn)

（三）信托產(chǎn)品估值方式分類分析

1、非估值型

2、凈值型

（四）信托產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對性配置要點

第九講：證券投資基金的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運行模式分析

（一）證券投資基金分類分析

1、股票型基金

2、債券型基金

3、分級基金

4、指數(shù)基金

5、ETF基金

6、貨幣型基金

7、其他

（二）各類證券投資基金的目標(biāo)客戶群體及針對性配置要點

第十講：保險產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運行模式分析

（一）保險產(chǎn)品分類分析

1、附加保障型

2、投資型

3、固定收益型

（二）各類保險產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對性配置要點

第十一講：券商資產(chǎn)管理計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運行模式分析

（一）資產(chǎn)管理計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析

1、單一型

2、混合型

3、其他

（二）資產(chǎn)管理計劃交易結(jié)構(gòu)分類分析

1、結(jié)構(gòu)化型

2、非結(jié)構(gòu)化型

（三）資產(chǎn)管理計劃運行模式分類分析

1、封閉型

2、開放型

（四）各類資產(chǎn)管理計劃的目標(biāo)客戶群體及針對性配置要點

第十二講：基金專戶的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運行模式分析

（一）基金專戶的基礎(chǔ)資產(chǎn)分類分析

1、單一型

2、混合型

3、其他

（二）基金專戶交易結(jié)構(gòu)分類分析

1、結(jié)構(gòu)化型

2、非結(jié)構(gòu)化型

3、其他

（三）基金專戶運行模式分類分析

1、封閉型

2、開放型

（四）各類基金專戶的目標(biāo)客戶群體及針對性配置要點

第十三講：創(chuàng)新型理財產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)管理及運行模式分析

（一）創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)分類分析

1、量化對沖基金

2、期貨私募

（二）創(chuàng)新型理財產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對性配置要點

第十四講：有限合伙私募產(chǎn)品分類介紹及關(guān)鍵要點分析

（一）有限合伙私募產(chǎn)品分類分析

1、股權(quán)投資基金（以股權(quán)為投資標(biāo)的）

2、房地產(chǎn)私募基金

3、其他類型有限合伙基金

（二）有限合伙私募產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群體及針對性配置要點

第十五講：綜合性資產(chǎn)配置核心要素分析

1、投資品與投資工具

2、機會成本與沉沒成本

3、投資者自我管理與時間成本

4、受托管理與投資者自我風(fēng)險管理

5、其他

第十六講：各類理財產(chǎn)品的風(fēng)險控制機制對比分析

1、債性資產(chǎn)的風(fēng)險控制與后期追索

2、投資性資產(chǎn)的風(fēng)險控制與投資管理

第十七講：各類理財產(chǎn)品的運行機制與資產(chǎn)配置

1、債性資產(chǎn)封閉管理與投資機會成本

2、投資性資產(chǎn)的贖回管理與投資者自我管理

第十八講：基于不同資產(chǎn)配置需求的各類理財產(chǎn)品對比分析

1、投資品與投資工具

2、固定收益、債性資產(chǎn)與理財產(chǎn)品的封閉式管理

3、浮動收益、投資性資產(chǎn)與理財產(chǎn)品的開放機制

第十九講 不同類型理財產(chǎn)品的趨勢管理

1、債券資產(chǎn)與利率

2、非標(biāo)債性資產(chǎn)與基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇

3、權(quán)益類資產(chǎn)與投資標(biāo)的選擇

4、其他

第二十講 基于理財產(chǎn)品核心優(yōu)勢的綜合性資產(chǎn)配置

1、基于消極型保本策略的綜合性資產(chǎn)配置

2、基于積極型保本策略的綜合性資產(chǎn)配置

3、基于進取型策略的綜合性資產(chǎn)配置

4、其他

唐老師

碩士學(xué)位。經(jīng)濟師職稱。具有律師資格。

1990年至1994年：上海財經(jīng)大學(xué)財政系稅收專業(yè)，本科學(xué)歷。

2005年至2009年4月：西安交通大學(xué)管理學(xué)院，工商管理碩士。

其中：1998年通過國家律師資格考試，具有律師資格。1998年獲得經(jīng)濟師職稱。

培訓(xùn)經(jīng)歷

目前任中國行為法學(xué)會培訓(xùn)合作中心客座教授，并任中國房地產(chǎn)投資基金聯(lián)盟專家委員會委員等職。

具有豐富的信托、銀行、證券、投資等領(lǐng)域金融實務(wù)經(jīng)驗。曾任職于招商銀行等大型金融機構(gòu)。目前為國內(nèi)諸多商業(yè)銀行、信托公司及券商提供培訓(xùn)及研發(fā)咨詢服務(wù)。致力于財富管理、信托、私人銀行、商業(yè)銀行經(jīng)營等金融領(lǐng)域的培訓(xùn)及研究。

唐先生長期從事金融實務(wù)培訓(xùn)及研究，擅長以研發(fā)為基礎(chǔ)的金融實務(wù)培訓(xùn)，并擅長案例挖掘及分析。

唐先生已經(jīng)為超過30家金融機構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn)效果良好。

部分提供過服務(wù)的金融機構(gòu)：

1、銀行類客戶：建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、光大銀行、中國郵政儲蓄銀行、上海銀行、漢口銀行、張家口銀行等。

2、信托類客戶：信托業(yè)協(xié)會、中信信托、中誠信托、華寶信托、北京國際信托、中融信托、興業(yè)信托、華澳信托、華鑫信托、紫金信托、新時代信托、中原信托、英大信托、渤海國際信托、方正東亞信托、興業(yè)國際信托、五礦信托等。

3、證券類客戶：山東證券業(yè)協(xié)會、湖南證券業(yè)協(xié)會、國泰君安證券、招商證券、興業(yè)證券、申銀萬國證券、山西證券、華寶證券、華安證券、安信證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、齊魯證券等。

4、基金公司類客戶：大成基金、浦銀安盛基金、申萬菱信基金、益民基金、建信基金等。

5、企業(yè)集團類客戶：明天控股、復(fù)地集團等國內(nèi)大型集團公司。

部分金融機構(gòu)培訓(xùn)課程內(nèi)容：

1、銀行實務(wù)：企業(yè)財務(wù)報表分析、企業(yè)運營狀況分析、信貸風(fēng)險分析、銀行投行業(yè)務(wù)操作實務(wù)、銀行同業(yè)業(yè)務(wù)操作實務(wù)等課程。

2、信托實務(wù)：股權(quán)信托、信托受益權(quán)、房地產(chǎn)信托、政信合作信托、礦產(chǎn)能源信托、藝術(shù)品信托、證券投資信托、定向增發(fā)信托、信托基金、信托項目盡職調(diào)查、信托交易結(jié)構(gòu)設(shè)計等。

3、財富管理：私人銀行操作實務(wù)、財富管理與高凈值客戶開發(fā)、銀信合作及理財產(chǎn)品設(shè)計、理財產(chǎn)品營銷與客戶開發(fā)、資產(chǎn)證券化操作實務(wù)、家族財富信托操作要點等。

4、房地產(chǎn)基金、私募股權(quán)基金實務(wù)操作等。

多次受中國法律培訓(xùn)中心、明天控股、宜信財富等機構(gòu)邀請，舉辦股權(quán)眾籌、資產(chǎn)證券化、私募融資、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域?qū)ｎ}培訓(xùn)。

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