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第一講 融資渠道

一、中小企業(yè)如何面對融資難？

二、融資新理念

三、企業(yè)如何正確融資?

四、企業(yè)八大融資渠道

案例分析：傳統(tǒng)方式無法貸款，供應鏈金融解燃眉之急

第二講 融資計劃

一、融資計劃：凡事預則立，不預則廢

二、融資規(guī)劃和融資注意事項

三、融資資金規(guī)劃

四、融資時間規(guī)劃

五、 融資過程中注意什么？

六、一分鐘介紹你的企業(yè)

七、中介機構：投行、財務顧問、律師、審計師

八、準備商業(yè)計劃書

九、商業(yè)計劃書必備內容

十、投資人的語言暗示

十一、投資人的行動暗示

十二、找到適合自己的投資人

十三、了解投資人

十四、是否投資人錢越多越好、實力越大越好？

第三講 私募股權

一、私募股權基金

二、PE的主要特點如下

三、PE與VC

四、如何引進VC？

五、引進風險投資企業(yè)的基本條件

六、風險投資退出模式

七、風險投資人的投資策略

八、案例 改變阿里巴巴命運的三次融資

第四講 商業(yè)計劃書

一、商業(yè)計劃書：融資敲門磚

二、商業(yè)計劃書等于承諾書

三、商業(yè)計劃書是必備的溝通工具

四、商業(yè)計劃書的三個秘密使命

五、商業(yè)計劃書應包括的基本內容

六、商業(yè)計劃書寫作注意事項

七、商業(yè)計劃書十大核心內容

第五講 盡職調查

一、什么是盡職調查

二、 盡職調查的主要內容

三、盡職調查清單樣本

四、盡職調查由誰出面？

五、公司商業(yè)和業(yè)務方面盡職調查

六、法律方面盡職調查

七、財務方面盡職調查

八、不同階段企業(yè)盡職調查的關注點

九、企業(yè)如何配合投資人做盡職調查

第六講 股票上市

一、國內上市融資

（一）主板首次公開發(fā)行股票(IPO)的條件

（二）發(fā)行人財務指標應滿足以下要求

（三）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的條件

（四）IPO企業(yè)上市流程

（五）改制階段工作內容

（六）企業(yè)改制應注意的相關問題

（七）招股說明書的基本要求

二、境外上市融資

（一）目前實際可選擇的境外資本市場

（二）境外上市案例：8848股權融資與境外上市

（三） 案例： Facebook破發(fā) 上市失利的四個原因

三、買殼上市融資

1、殼公司的特點

2、買殼上市融資的運作程序

案例：國美買殼上市融資

第七講 企業(yè)并購

一、企業(yè)并購包括兼并和收購兩層含義、兩種方式

二、并購形式

三、戰(zhàn)略并購與核心競爭力

案例：娃哈哈杠桿收購擴張與資本運作

吳老師

講師介紹：

金融學博士

英國劍橋大學、牛津大學訪問學者

中國社會科學院中小企業(yè)研究中心理事會副理事長

華夏中小企業(yè)融資協(xié)會秘書長

國家銀河培訓工程特聘講師

清華大學、北京大學兼職教授

吳瑕博士是國內研究型和實踐型相結合的著名資本運作實戰(zhàn)專家。2012年獲中國社會科學院金融學博士學位，長期從事企業(yè)投融資、財務管理研究工作。曾任中國社科院中小企業(yè)研究中心投融資研究部主任、美國埃索石油公司馬來西亞分公司財務部會計、北京金鼎湖巨龍旅游開發(fā)有限公司（泰國獨資）總會計師。受聘于北京谷田肥業(yè)有限公司、重慶宏耀建設集團、湖南力邦物流、河南博然集團、安徽開門紅集團等多家企業(yè)顧問。清華大學、北京大學、上海理工大學、北京工商大學和浙江大學等高校兼職教授。

經常受邀于清華大學、北京大學、上海理工大學、北京工商大學和浙江大學等12所高校為各類總裁班、資本運營班授課；參加全國各類政府組織的中小企業(yè)投融資論壇和渣打銀行、福布斯中文版、花旗銀行等外資機構舉辦的金融論壇。擅長中小企業(yè)財務管理、中小企業(yè)融資實務運作、融資風險防范、企業(yè)內部財務控制等課程。授課風格熱情生動、深入淺出，突出案例教學，強調學以致用。所授課程廣受各界好評，能將西方先進的管理理念與中國企業(yè)的實際情況有機結合，并研究出適合中國中小企業(yè)的財務管理理論，具有極強的實用性。

著書《融資有道—中國中小企業(yè)融資操作大全》《融資有道—中國中小企業(yè)融資經典案例解析》《理財有道—中國中小企業(yè)財務管理操作大全》《中國農業(yè)企業(yè)融資實戰(zhàn)案例解析》等八部，其中：《融資有道—中國中小企業(yè)融資經典案例解析》被中國書刊發(fā)行行業(yè)協(xié)會評為2010、2012、2013年度全行業(yè)優(yōu)秀暢銷品種獎。

主講課程：

《房地產企業(yè)融資渠道及創(chuàng)新策略》

《房地產企業(yè)多元化融資及創(chuàng)新》

《新型城鎮(zhèn)化建設與地方政府融資平臺的搭建》

《融資有道—中國中小企業(yè)融資操作大全》

《私募股權融資與上市運作》

實操項目：

1、融資項目：已經成功運作北京市xxxx有機肥企業(yè)融資1億；合肥市xxx商貿企業(yè)運作文化產業(yè)園融資額5億；廣州XXXX大型超市連鎖經營企業(yè)2億融資等20多個項目。目前正在運作重慶xxxxx企業(yè)互聯(lián)網金融100億投融資項目和江蘇XXX光伏發(fā)電企業(yè)20億融資項目。

2、課題研究：《減輕企業(yè)負擔條例》（國家發(fā)改委立項），《中小出口外貿企業(yè)發(fā)展狀況研究》（國家商務部課題立項）《中國中小企業(yè)融資渠道研究》（中國社科院課題立項）《中國中小企業(yè)發(fā)展趨勢》（中國社科院課題立項）。

課程特點說明：

吳瑕教授授課風格熱情生動、深入淺出，突出案例教學，強調學以致用，深受學員歡迎。

客戶見證：

政府與高校：

清華大學、北京大學、中國人民大學、浙江大學、北京工商大學、上海交通大學、上海理工大學、西南財經學院、武漢大學、西安交通大學、重慶大學等。海南省省委組織部、江西英崗嶺礦務局、阜新蒙古族自治縣、徐州市徐商研究會、新疆中小企業(yè)銀河培訓工程、黑龍江省農墾哈爾濱管理局、山西省晉中市太谷縣委組織部。福布斯論壇，CCTV《財智論語》。

金融機構：

浦發(fā)銀行、建設銀行、招商銀行、太原市商業(yè)銀行、昆明市農村信用合作社、渣打銀行、江蘇民豐農商行、中國光大銀行、貴陽農商行云巖支行。新華人壽、泰康人壽、四川綿投集團、河北石家莊融投控股集團等等

服務行業(yè)：

北京金鼎湖巨龍旅游開發(fā)有限公司（泰國獨資）、南寧高速公路運營有限公司、中國南方航空股份有限公司、大連四同餐飲管理有限公司、青島四同餐飲管理有限公司、青島鼎鮮坊餐飲連鎖管理有限公司、內蒙古鄂爾多斯大酒店、浙江飯店、深圳市格蘭德假日酒店有限公司、北京首創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司、中國醫(yī)藥對外貿易公司、廣東華南藥業(yè)（集團）、華北制藥集團、深圳市星銀醫(yī)藥有限公司。

通信行業(yè)/其它：

蘇省電信公司、協(xié)亨移動通信、阿里巴巴旗下中國雅虎、中國互聯(lián)網信息中心、中國電子信息產業(yè)集團公司、江裕映美信息科技有限公司?；萜罩袊⑸裰輸?shù)碼（中國）有限公司、清華紫光集團、中國華錄集團、松下電器（中國）有限公司、日本電產（大連）有限公司、大連浦金鋼板有限公司（中韓合資）、青島恒星集團（大型民營企業(yè)）、中國石化、內蒙古鄂爾多斯九州同泰工程機械銷售有限公司、南京奶業(yè)集團、中國普天首信集團、鈺泰集團、北京天普太陽能工業(yè)集團、深圳市江山宏達集團公司、哈爾濱盟科國際控股有限公司、廣東半球冷暖設備分司、海南萬福隆百貨有限公司、廣東核電合營有限公司、中科華核電技術研究院有限公司。

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