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【課程大綱】

引言 關(guān)于并購(gòu)重組的三個(gè)基本問(wèn)題

案例1：從某上市公司并購(gòu)看企業(yè)的成長(zhǎng)

第一部分 并購(gòu)重組基礎(chǔ)

1.1 企業(yè)發(fā)展基本路徑的選擇

1.2 企業(yè)并購(gòu)重組與資本市場(chǎng)

1.3 并購(gòu)發(fā)展歷程

1.4 企業(yè)并購(gòu)的理論基礎(chǔ)

1.5 并購(gòu)重組的一般模式

第二部分 并購(gòu)戰(zhàn)略

案例2：從某公司成長(zhǎng)看企業(yè)并購(gòu)重組戰(zhàn)略

2.1 并購(gòu)戰(zhàn)略的定義與屬性

2.2 并購(gòu)戰(zhàn)略

2.3 并購(gòu)的融資策略

2.4 并購(gòu)的投資策略

第三部分 并購(gòu)的基礎(chǔ)性規(guī)劃工作

3.1 并購(gòu)重組的目的與動(dòng)機(jī)

3.2 并購(gòu)成功的關(guān)鍵要素

3.3 并購(gòu)的全生命周期

3.4 并購(gòu)目標(biāo)及其規(guī)劃

3.5 并購(gòu)重組的工作程序

3.6 并購(gòu)團(tuán)隊(duì)的組建

案例3：用改進(jìn)的波士頓業(yè)務(wù)矩陣分析確定并購(gòu)方向與目標(biāo)

第四部分 并購(gòu)重組相關(guān)的基本法規(guī)

4.1 并購(gòu)重組相關(guān)的法規(guī)體系

4.2 國(guó)企并購(gòu)重組直接相關(guān)的法規(guī)

4.3 組織結(jié)構(gòu)層面涉及的主要法規(guī)

4.4 股權(quán)操作層面涉及的主要法規(guī)

4.5 資產(chǎn)重組及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理涉及的主要法規(guī)

第五部分 公司價(jià)值評(píng)估與盡職調(diào)查

5.1 價(jià)值評(píng)估模型

5.2 主要的價(jià)值評(píng)估方法

5.3 實(shí)踐中價(jià)格形成的機(jī)制和過(guò)程

案例4：某企業(yè)價(jià)值分析

5.4 盡職調(diào)查的基本概念

5.5 盡職調(diào)查流程

5.6 盡職調(diào)查主要內(nèi)容及途徑

案例5：某并購(gòu)案盡職調(diào)查難題的解決

第六部分 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及操作要點(diǎn)

6.1 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本概念

6.2 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

6.3 并購(gòu)協(xié)議

6.4 關(guān)于對(duì)賭協(xié)議

案例6：太子奶與投資者的對(duì)賭

案例7：堅(jiān)決不對(duì)賭導(dǎo)致并購(gòu)失敗

6.5 并購(gòu)實(shí)操要點(diǎn)

6.6 并購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制

案例8：某上市公司并購(gòu)分析

背景知識(shí)：私募股權(quán)基金運(yùn)作與實(shí)操介紹

第七部分 并購(gòu)重組后的整合

7.1 整合規(guī)劃

7.2 整合成功的關(guān)鍵

7.3 整合策略及實(shí)施

7.4 文化整合

案例9：某并購(gòu)案整合分析

結(jié)束語(yǔ)

（課綱根據(jù)實(shí)際情況，存在進(jìn)行局部調(diào)整的可能）

池老師

池強(qiáng)介紹

主要背景

國(guó)防科技大學(xué)工學(xué)碩士、清華大學(xué)工商管理碩士。

☆北京大學(xué)EMBA總裁/金融班特邀導(dǎo)師

☆清華大學(xué)EMBA總裁/金融班特邀導(dǎo)師

☆浙江大學(xué)EMBA總裁/金融班特邀導(dǎo)師

☆香港理工EMBA總裁/金融班特邀導(dǎo)師

☆湖南省中小企業(yè)成長(zhǎng)培育首席專(zhuān)家

☆廣州市中小企業(yè)上市培育輔導(dǎo)專(zhuān)家

☆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽評(píng)委

☆上交所認(rèn)證的獨(dú)立董事資格

☆中國(guó)并購(gòu)交易師資格認(rèn)證班核心課程導(dǎo)師

☆資深投資人與并購(gòu)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人

☆河南省三門(mén)峽市政府金融局金融顧問(wèn)

☆中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)確認(rèn)的最有影響力的管理專(zhuān)家

☆全國(guó)管理咨詢(xún)師考試教材編委

☆全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)資格認(rèn)證班首批導(dǎo)師

☆全國(guó)職業(yè)經(jīng)理人資格認(rèn)證班首批導(dǎo)師

☆中國(guó)并購(gòu)公會(huì)認(rèn)證的并購(gòu)交易師

☆…….

主要經(jīng)歷

☆大學(xué)教師

☆情報(bào)分析研究員

☆在多種行業(yè)、多家企業(yè)任高級(jí)管理人員

☆歷任總裁助理、項(xiàng)目總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁等職務(wù)

☆有全面主持大中型實(shí)業(yè)公司工作的經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和能力

☆有全面主持大中型投資公司工作的經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和能力

☆多個(gè)私募股權(quán)基金發(fā)起人、創(chuàng)始合伙人及顧問(wèn)

☆資深VC及多個(gè)并購(gòu)項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人

☆專(zhuān)家級(jí)管理咨詢(xún)與培訓(xùn)顧問(wèn)

☆多家（集團(tuán)）公司董事

☆輔導(dǎo)多家企業(yè)上市/掛牌

☆……

專(zhuān)長(zhǎng)能力

☆為北大、清華等總裁班、高級(jí)MBA班、金融班、私募與投資班授課超過(guò)十年；所授課程主要有《企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)》、《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》、《企業(yè)上市實(shí)操》、《企業(yè)并購(gòu)重組》、《股權(quán)激勵(lì)與公司治理》、《私募股權(quán)基金實(shí)操》、《商業(yè)模式打造》、《營(yíng)銷(xiāo)管理——營(yíng)銷(xiāo)全面解決方案》、《如何識(shí)人用人留人》、《直線(xiàn)經(jīng)理的人力資源管理》等近十門(mén)。

☆為上百家大中企業(yè)、快速成長(zhǎng)中小企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式、人力資源管理、營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)等多個(gè)管理領(lǐng)域的企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。

☆為多家上市公司、將上市公司進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢(xún)服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)上市全程服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢(xún)并指導(dǎo)實(shí)施。

☆曾在多種行業(yè)的企業(yè)中從事過(guò)各種不同的高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理工作十余年，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁、執(zhí)行董事等職務(wù)，熟悉公司運(yùn)營(yíng)的所有主要環(huán)節(jié)。

☆曾在多家公司主持和參與企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)工作，有著豐富的資本運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)。

☆主持和參與多家私募股權(quán)投資基金公司/基金管理公司的設(shè)立與運(yùn)作。

☆擅長(zhǎng)建立及優(yōu)化以企業(yè)快速、規(guī)模成長(zhǎng)為目標(biāo)的商業(yè)模式（包括盈利模式及內(nèi)部運(yùn)營(yíng)模式），推動(dòng)企業(yè)加快上市進(jìn)程，并有成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

☆有擔(dān)任將上市公司董秘的工作經(jīng)歷，擔(dān)任獨(dú)董的資格，熟悉公司上市和新三板掛牌的相關(guān)環(huán)節(jié)。

☆在企業(yè)戰(zhàn)略管理、資本運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)管理和人力資源管理等方面均有很強(qiáng)的工作能力、豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和深厚系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)。

☆熟悉工業(yè)產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)，企業(yè)加速器建設(shè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)有深刻認(rèn)識(shí)。

☆對(duì)PDP人才事業(yè)優(yōu)勢(shì)分析及其應(yīng)用有深刻研究并成功應(yīng)用。

☆…….

核心課程

《企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)》 《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》 《企業(yè)上市實(shí)操》 《股權(quán)激勵(lì)與合伙人制度》 《企業(yè)并購(gòu)》 《資本運(yùn)營(yíng)與商業(yè)模式創(chuàng)新》 《私募股權(quán)投資基金運(yùn)作實(shí)務(wù)》 《股權(quán)激勵(lì)與公司治理》 《商業(yè)模式創(chuàng)新與打造》 《卓越領(lǐng)導(dǎo)力訓(xùn)練》 《營(yíng)銷(xiāo)全面解決方案》 《總經(jīng)理的人力資源管理》 《TTT訓(xùn)練/公眾表達(dá)訓(xùn)練》

部分服務(wù)客戶(hù)

中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中石化、招商銀行、廣發(fā)銀行、深交所、湖南中小企業(yè)服務(wù)中心、廣州中小企業(yè)服務(wù)中心、深圳中小企業(yè)服務(wù)中心、重慶企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)中心、寶鋼集團(tuán)、華僑城集團(tuán)、深業(yè)集團(tuán)、富士康集團(tuán)、深圳天威股份公司、深圳遠(yuǎn)望谷股份公司、深圳大富科技股份公司、深圳諾普信股份公司、深圳卓越集團(tuán)、深圳風(fēng)火傳媒集團(tuán)、深圳電視購(gòu)物頻道（怡和購(gòu)物）、深圳硅谷動(dòng)力產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)公司、深圳兆方集團(tuán)、深圳曼妮芬公司、深圳不動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保公司、珠海寶萊特股份公司、深圳得益集團(tuán)、安徽金和股份公司、東莞恒洲集團(tuán)、廣州正鼎醫(yī)藥集團(tuán)、河南泰成投資集團(tuán)、河南恒輝集團(tuán)、河南永豐集團(tuán)、湖南稻之道農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)、山東登海股份公司、東莞華美股份公司、重慶微標(biāo)科技公司、江西群生林業(yè)股份企業(yè)

等等……

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