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【課程背景】

在當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)競爭日益激烈的環(huán)境下，中郵保險(xiǎn)作為行業(yè)中的重要一員，面臨著來自市場、客戶、競爭對手等多方面的挑戰(zhàn)。為了提升中郵保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)水平和管理能力，本課程將通過對標(biāo)桿保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)和管理模式進(jìn)行深入分析，為中郵保險(xiǎn)的骨干員工提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)和啟示。

【課程收益】

了解行業(yè)標(biāo)桿：全面認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)行業(yè)中的標(biāo)桿公司，理解其業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理模式。

借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)：學(xué)習(xí)標(biāo)桿公司在業(yè)務(wù)拓展、客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為中郵保險(xiǎn)的發(fā)展提供借鑒。

提升業(yè)務(wù)能力：通過對比分析，找到中郵保險(xiǎn)在業(yè)務(wù)上的不足，提出改進(jìn)方案，提升業(yè)務(wù)能力。

優(yōu)化管理模式：借鑒標(biāo)桿公司的管理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化中郵保險(xiǎn)的管理模式，提高管理效率。

【課程對象】

保險(xiǎn)從業(yè)人員

【課程方式】

講師講授+案例分析+分組研討+角色扮演+課堂練習(xí)+情景模擬

【課程大綱】

一、保險(xiǎn)行業(yè)概況與趨勢分析

1.介紹保險(xiǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢以及面臨的挑戰(zhàn)。

2.分析行業(yè)內(nèi)的主要競爭對手和標(biāo)桿公司。

二、標(biāo)桿保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)分析

1.頭部市場化公司

介紹其壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)，以及創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)。

2.頭部市場化公司

分析其悠久的歷史、雄厚的實(shí)力以及全面的壽險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。

3.銀行系公司

探討其作為綜合性保險(xiǎn)（金融）公司的業(yè)務(wù)布局、品牌影響力和市場地位。

4.對比與總結(jié)

將標(biāo)桿公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)與中郵保險(xiǎn)進(jìn)行對比，總結(jié)可借鑒之處。

三、標(biāo)桿保險(xiǎn)公司管理分析

1.管理模式與組織架構(gòu)

分析標(biāo)桿公司的管理模式、組織架構(gòu)以及其在管理中的創(chuàng)新實(shí)踐。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)

介紹標(biāo)桿公司在風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)方面的策略和措施，以及其對業(yè)務(wù)發(fā)展的保障作用。

3.人力資源管理

探討標(biāo)桿公司的人力資源管理策略，如培訓(xùn)、激勵(lì)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。

對比與改進(jìn)：根據(jù)標(biāo)桿公司的管理經(jīng)驗(yàn)，提出中郵保險(xiǎn)在管理上的改進(jìn)建議。

四、標(biāo)桿保險(xiǎn)公司客戶服務(wù)與營銷

1.客戶服務(wù)理念與實(shí)踐

分享標(biāo)桿公司的客戶服務(wù)理念、服務(wù)流程以及客戶滿意度提升策略。

2.營銷策略與渠道

分析標(biāo)桿公司的營銷策略、渠道布局以及市場營銷效果。

3.客戶關(guān)系管理

探討標(biāo)桿公司如何維護(hù)客戶關(guān)系，提高客戶忠誠度。

4.實(shí)踐應(yīng)用

結(jié)合中郵保險(xiǎn)實(shí)際情況，設(shè)計(jì)客戶服務(wù)與營銷改進(jìn)方案。

五、標(biāo)桿保險(xiǎn)公司技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用

1.技術(shù)創(chuàng)新案例

介紹標(biāo)桿公司在技術(shù)創(chuàng)新方面的成功案例，如大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用。

2.數(shù)字化轉(zhuǎn)型

分析標(biāo)桿公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略，以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型對業(yè)務(wù)發(fā)展的推動(dòng)作用。

3.技術(shù)應(yīng)用展望

探討未來保險(xiǎn)行業(yè)可能的技術(shù)創(chuàng)新趨勢，以及中郵保險(xiǎn)應(yīng)如何應(yīng)對。

六、中郵保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與管理對標(biāo)實(shí)踐

1.業(yè)務(wù)對標(biāo)

根據(jù)標(biāo)桿公司的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，提出中郵保險(xiǎn)在業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面的具體改進(jìn)措施。

2.管理對標(biāo)

借鑒標(biāo)桿公司的管理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化中郵保險(xiǎn)的管理模式、風(fēng)險(xiǎn)管理和人力資源管理等。

3.實(shí)施計(jì)劃與時(shí)間表

制定中郵保險(xiǎn)對標(biāo)實(shí)踐的實(shí)施計(jì)劃和時(shí)間表，確保改進(jìn)措施的有效落地。

李老師

李瑞倩老師

——銀行、保險(xiǎn)服務(wù)營銷及網(wǎng)點(diǎn)管理專家

曾任：太平人壽中心支公司銀保分管總經(jīng)理

曾任：農(nóng)銀人壽省分公司銀行保險(xiǎn)部總經(jīng)理

曾任：農(nóng)銀人壽中心支公司總經(jīng)理

中國農(nóng)業(yè)銀行服務(wù)營銷方向 特邀講師

太平人壽服務(wù)營銷方向 特邀講師

12年銀行、保險(xiǎn)銷售管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中行、農(nóng)行、工行、建行等多家銀行合作場次200+，課堂氛圍佳，返聘率100%

現(xiàn)場輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過1000+/現(xiàn)場授課銀行數(shù)超過200+

擅長方向：網(wǎng)點(diǎn)管理技能提升、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營銷技能提升、銀行網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)打造、銀行員工職業(yè)化塑造，標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)

【個(gè)人簡介】

李老師擁有12年銀行、保險(xiǎn)銷售管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，長期為廣東省、湖南省、江西省等地區(qū)的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵政，農(nóng)商行等多家銀行網(wǎng)點(diǎn)提供服務(wù)改制和轉(zhuǎn)型咨詢及顧問服務(wù)，培訓(xùn)過的學(xué)員10萬余人，服務(wù)銀行客戶200余家。

曾組織策劃并主講“理財(cái)沙龍”千余場，單場成交最高1700萬。

為農(nóng)銀人壽河北分公司搭建沙龍項(xiàng)目營銷體系，全省培訓(xùn)營銷隊(duì)伍110人，三個(gè)月的時(shí)間，產(chǎn)出保費(fèi)5600萬期交，同時(shí)建立了新人成長體系，高客營銷體系，體驗(yàn)式沙龍模式等創(chuàng)新項(xiàng)目。

中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師，輔助銀行營銷年交100萬保單近100張，現(xiàn)場培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過1000+、主講銀保營銷沙龍數(shù)千場。

【實(shí)戰(zhàn)案例】

1、保定中國農(nóng)業(yè)銀行《星級網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)項(xiàng)目》

擔(dān)任主講老師，對此地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了連續(xù)2期，每期7天的授課+輔導(dǎo)，網(wǎng)點(diǎn)形象及員工的服務(wù)營銷能力大幅度得到了提升，學(xué)員好評100%。

2、石家莊中國銀行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目

擔(dān)任項(xiàng)目主導(dǎo)講師，對石家莊中國銀行各個(gè)支行進(jìn)行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)塑造和導(dǎo)入，進(jìn)行4期，每期7天，網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)營銷能力有了顯著改善，后又有多次返聘。

3、農(nóng)業(yè)銀行河北省分行網(wǎng)點(diǎn)主任暨基層黨支部書記培訓(xùn)項(xiàng)目

擔(dān)任主講講師，主要負(fù)責(zé)全省200多名網(wǎng)點(diǎn)主任暨基層黨支部書記的崗位職責(zé)、營銷技巧等方面的技能培訓(xùn)，并得到了銀行高管的一致好評，項(xiàng)目結(jié)束之后又被推薦介紹邢臺(tái)支行培訓(xùn)項(xiàng)目。

4、中原銀行南陽分行保險(xiǎn)沙龍項(xiàng)目推動(dòng)

擔(dān)任主控老師，主要負(fù)責(zé)12家支行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的營銷及沙龍推動(dòng)，組織策劃并主講“理財(cái)沙龍”13場，項(xiàng)目推動(dòng)保費(fèi)1763萬。

5、農(nóng)業(yè)銀行唐山分行《決勝開門紅保險(xiǎn)沙龍項(xiàng)目》

擔(dān)任主講老師，組織策劃并主講“理財(cái)沙龍”21場，實(shí)收保費(fèi)3900萬

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

?曾為農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行開展服務(wù)意識(shí)與服務(wù)能力提升培訓(xùn)為期1年，培訓(xùn)累計(jì)100場，累計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)10000+，返聘10期，學(xué)員好評率高達(dá)98%

?曾為中國銀行--中國人壽開展聯(lián)合沙龍項(xiàng)目輔導(dǎo)培訓(xùn)，項(xiàng)目周期21天，后累計(jì)返聘兩期，培訓(xùn)累計(jì)60場，累計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)500+，學(xué)員好評率高達(dá)95%。

?曾為中國銀行骨干員工和管理人員講授《打好你的職場王牌——陽光心態(tài)與情壓管理》《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》等課程，累計(jì)10+期。

?曾為中國農(nóng)業(yè)銀行骨干員工和管理人員講授《提速增效—青年骨干職業(yè)化修煉》《提速增效——職業(yè)化心態(tài)與內(nèi)驅(qū)力》《職業(yè)化心態(tài)與情緒壓力管理》等課程，累計(jì)10+期。

?曾為水務(wù)集團(tuán)城市分公司員工講授《職業(yè)素養(yǎng)》《不同的崗位共同的責(zé)任—職業(yè)素養(yǎng)提升訓(xùn)》等課程，累計(jì)6+期。

?曾為光大銀行講授《打好你的職場王牌——情壓管理課》《化繭成蝶——從校園人到企業(yè)人》課程，累計(jì)6+期。

?曾為農(nóng)銀人壽骨干員工青年員工講授《打好你的職場王牌——陽光心態(tài)與情壓管理》《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》等課程，累計(jì)6+期

?曾為中國建設(shè)銀行員工講授《職場情商與壓力管理》《用職場溝通力打造你的“高光”時(shí)刻》等課程，累計(jì)6期。

?曾為太平人壽員工和管理層講授《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》《職業(yè)化溝通》等課程，累計(jì)6期。

【授課風(fēng)格】

講授專業(yè)：綜合運(yùn)用文字、圖片、影音、互動(dòng)等教學(xué)方式，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極性、參與性，擺脫了純理論式的刻板教學(xué)，通過自己大量的實(shí)際案例，進(jìn)行生動(dòng)有趣的呈現(xiàn)，以點(diǎn)帶面，提升學(xué)員專業(yè)技能。

案例豐富：授課案例精心設(shè)計(jì)、邏輯嚴(yán)密、構(gòu)思巧妙，將法實(shí)操經(jīng)驗(yàn)融入到課程培訓(xùn)中；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂、深入淺出、通俗易懂。

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計(jì)，落地實(shí)施。

課堂活躍：講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂、深入淺出、通俗易懂，注重引發(fā)學(xué)員思考。

【主講課程】

保險(xiǎn)營銷類

《銀行保險(xiǎn)——網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營與沙龍營銷》（返聘率高）

《銀行保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營，渠道關(guān)系升級與期交營銷》（返聘率高）

《高產(chǎn)能沙龍項(xiàng)目全流程解析》（返聘率高）

《年金險(xiǎn)/終身壽/分紅銷售實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

《銀行客戶營銷策略與關(guān)系維護(hù)技巧》（返聘率高）

《高凈值客戶私人財(cái)富管理與傳承》

銀行營銷類

《理財(cái)經(jīng)理綜合營銷技能提升訓(xùn)練》（返聘率高）

《大客戶深度管理與關(guān)系營銷》（返聘率高）

《銀行客戶營銷策略與關(guān)系維護(hù)技巧》

《高端客戶深度KYC與財(cái)富檢視》

《理財(cái)產(chǎn)品顧問式營銷與資產(chǎn)配置》

管理素養(yǎng)類

《網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合管理能力提升》

《支行長經(jīng)營管理能力提升》（返聘率高）

《基于DISC的銀行人才管理》（返聘率高）

《溝通管理與高效溝通技巧》

《銀行實(shí)戰(zhàn)商務(wù)禮儀與營銷禮儀》（返聘率高）

《銀行柜員職業(yè)心態(tài)與自我管理》

《銀行內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)項(xiàng)目》（返聘率高）

《銀行員工高效溝通與協(xié)作》

《優(yōu)秀員工全能修煉》（返聘率高）

【服務(wù)客戶】

銀行類：中國農(nóng)業(yè)銀行河北分行及各地市行（多次返聘）、中國工商銀行衡水分行及各支行 、中國工商銀行滄州分行及各支行、中國建設(shè)銀行衡水分行（多次返聘）、中國建設(shè)銀行邯鄲分行、中國銀行衡水分行、中國銀行邯鄲分行（多次返聘）、中國銀行廊坊分行、交通銀行衡水分行、民生銀行衡水分行、浦發(fā)銀行衡水分行、中信銀行包頭分行、工商銀行北京分行、寧波北侖農(nóng)商銀行、中原銀行、廈門銀行（多次返聘）、張家口赤城聯(lián)社、中信銀行滄州分行、河南郵政等。

保險(xiǎn)公司類：陽光人壽河北分公司及各地市中心支公司、陽光人壽甘肅分公司及各地市中心支公司、陽光財(cái)險(xiǎn)甘肅分公司、泰康人壽甘肅分公司（多次返聘）、太平人壽河北分公司（多次返聘） 、太平財(cái)險(xiǎn)河南分公司、農(nóng)銀人壽河北分公司、農(nóng)銀人壽總公司、農(nóng)銀人壽福建分公司、幸福人壽河北分公司、人保壽河南分公司、人保壽福建分公司、人保財(cái)險(xiǎn)新疆分公司、平安人壽廊坊中支、新華人壽上海分公司（多次返聘）、交銀人壽河北分公司（多次返聘）、中國人壽河南分公司等。

醫(yī)藥公司類：核力藥業(yè)（香港）有限公司、海王星辰連鎖藥房有限公司、德生堂連鎖藥房有限公司、御芝林藥業(yè)等。

生產(chǎn)制造業(yè)類：河北瑞豐科技有限公司（多次返聘）、河北金卷教育科技有限公司（多次返聘）、恒潤集團(tuán)、河北西瑪電機(jī)股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司（多次返聘）、衡水宏宇軟件信息工程有限公司、浙江名瑞智能包裝科技有限公司、圓通快遞（多次返聘）等。

【學(xué)員評價(jià)】

李瑞倩老師的營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的確給一線人員帶來了很大幫助與提升，使我們實(shí)現(xiàn)了從商品營銷到服務(wù)營銷的跨越式成長。

-----中國農(nóng)業(yè)銀行河北分行 時(shí)任個(gè)人金融部總經(jīng)理 和總

沙龍項(xiàng)目操盤課程讓我對新零售時(shí)代的經(jīng)營管理有了更深刻的認(rèn)識(shí)，課后一定會(huì)在全行推廣學(xué)習(xí)，力爭將學(xué)習(xí)到的方法知識(shí)應(yīng)用落地。

-----中國建設(shè)銀行衡水分行 支行行長 王行長

李瑞倩老師的沙龍項(xiàng)目培訓(xùn)，好復(fù)制，易推廣極大提升了業(yè)務(wù)人員的簽單率，給隊(duì)伍增添了極大的展業(yè)信心。

-----太平人壽廊坊中心支公司總經(jīng)理 王總

通過本次學(xué)習(xí)，我感到眼前一亮，拓寬了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一樣的效果來，我會(huì)把在這次學(xué)習(xí)中學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中去，并且堅(jiān)持下去養(yǎng)成習(xí)慣。我相信，只要用心，就會(huì)有收獲，謝謝李老師的課程。

-----中國銀行邯鄲分行 支行行長 李行長

李老師講課效果引人入勝，從小故事講述大道理，學(xué)習(xí)過程令人愉快，對學(xué)員行業(yè)熟悉，能有效運(yùn)用行業(yè)的案例，生動(dòng)吸引人，有趣。層次分明，親切，邏輯性強(qiáng)，通俗易懂，目標(biāo)準(zhǔn)確，方法靈活，很和諧，案例深刻。

-----中國工業(yè)銀行滄州分行 支行行長楊行長

李瑞倩老師給我們帶來了很多的幫助，尤其在銀行梯隊(duì)建設(shè)及人才管理方面做相關(guān)性培訓(xùn)，還給與企業(yè)很多建設(shè)性意見助力支行落地成長

-----浦發(fā)銀行 孟總

我要預(yù)訂

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