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課程大綱

一、新形勢下的管理者角色定位

（一）網(wǎng)點經(jīng)營管理的“新形勢”分析

1. 財富管理新形勢分析

2. 數(shù)字化經(jīng)營新形勢分析

（二）網(wǎng)點管理者角色定位分析

1、問題一：專業(yè)or管理，我該重視哪一個？

2、問題二：團隊中，我該做英雄還是領(lǐng)袖？

1)網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)之目標(biāo)管理

目標(biāo)管理的實質(zhì)

目標(biāo)管理的內(nèi)容

目標(biāo)管理四步驟

2)網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)之過程管理

過程管理的四大關(guān)鍵點

過程管理六字訣

案例討論：晨會/夕會/周會要如何開展才更有效？

3、問題三：面對紛繁復(fù)雜的任務(wù)指標(biāo)，我該采用哪種思維，業(yè)務(wù)思維還是系統(tǒng)思維？

案例討論：聚焦網(wǎng)點實際工作，何為系統(tǒng)思維？

4、問題四：作為團隊領(lǐng)導(dǎo)，人和事哪個更重要？

總結(jié)：網(wǎng)點負責(zé)人角色定位

二、管理者的具體動作——精細化管理及客戶經(jīng)營

1、指標(biāo)經(jīng)營

兩大問題探討經(jīng)營性思維

問題一：10億資產(chǎn)，其中有多少存款比較合理？

問題二：網(wǎng)點經(jīng)營中有哪些提升活期存款的辦法？

2、客戶經(jīng)營

1）網(wǎng)點的“家底”分析——客戶經(jīng)營的基礎(chǔ)

2）產(chǎn)品組合的有效利用——客戶經(jīng)營的工具

案例：600萬客戶資產(chǎn)流失引發(fā)的思考

3）客戶經(jīng)營的五大抓手

1.存量管戶——客群的經(jīng)營分析

2.廳堂流量——廳堂的角色定位

3.主題沙龍——沙龍活動的策劃與開展

4.網(wǎng)格化外拓——商貿(mào)客群的拓展

5.私域流量——線上客戶經(jīng)營

3、團隊管理

1）團隊成員的角色定位

2）團隊成員的有效協(xié)作

案例：基金定投業(yè)務(wù)發(fā)展的團隊管理模式

4、日常管理

1）聚焦答案型管理

案例：

新老客戶經(jīng)理的效能提升

行動計劃的有效制定

2）心態(tài)管理的建議和注意事項

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團隊建設(shè)首席顧問

全國“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

先后擔(dān)任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

精通數(shù)字化營銷管理、零售服務(wù)和基層營銷管理，帶領(lǐng)基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀(jì)錄

東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國有行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽個人、團隊雙料冠軍

某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項總冠軍

中銀協(xié)特聘講師

FIA國際投研師資格認證培訓(xùn)講師

ICAP國際反洗錢資格認證培訓(xùn)講師

某國有銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔(dān)任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

多年理財經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長為客戶提供融合資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀(jì)錄

擔(dān)任核心支行個金行長期間，負責(zé)支行本部及下轄9個網(wǎng)點的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標(biāo)營銷工作推進、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團隊核心成員。

帶領(lǐng)團隊榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

擔(dān)任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經(jīng)理”、“風(fēng)采展示大賽銀獎”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項榮譽；2019年輔導(dǎo)郵儲北分獲得全國風(fēng)采大賽團隊冠軍；

深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導(dǎo)，在高凈值客群維護、私域流量經(jīng)營、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評；

全程參與民生銀行私行團隊培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經(jīng)理、財富顧問等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉(zhuǎn)型項目中擔(dān)任項目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲制定三年財富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點突破方案。

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