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課程背景：

為貫徹落實國務院辦公廳《關于促進開發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》、國務院《關于推進國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升打造改革開放新高地的意見》、《關于促進具備條件的開發(fā)區(qū)向城市綜合功能區(qū)轉型的指導意見》、《2019年新型城鎮(zhèn)化建設重點任務》等文件精神，按照國家有關規(guī)定各開發(fā)建設主體如何推進綜合片區(qū)開發(fā)的改革和創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)防隱債、拓思路、破困局，培育新的增長極，另外，根據(jù)目前新冠疫情的態(tài)勢，我司特舉辦：綜合片區(qū)開發(fā)項目投融資模式創(chuàng)新實務與拿地策略及園區(qū)招商運營高級研修班。課程結合目前中國市場實際，全面解剖經(jīng)濟轉軌中綜合片區(qū)開發(fā)所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，探討區(qū)域性開發(fā)與產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)的運作思路、操作流程及盈利模式，為各方把握政策紅利，促進行業(yè)發(fā)展邁上新臺階。

參加對象：

政府：發(fā)改、財政、住建、法制、交通運輸、能源、水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科技、醫(yī)院、衛(wèi)生、養(yǎng)老、教育、文化、倉儲物流與產(chǎn)業(yè)園區(qū)等部門人員；

企業(yè)：新基建、交通、能源、倉儲物流、環(huán)境保護、信息網(wǎng)絡、園區(qū)開發(fā)等領域；建筑建材、城鎮(zhèn)供熱、污水處理、固廢危廢垃圾處理、倉儲物流、收費公路、水電氣熱等國有及民營企業(yè)；國有大中型企業(yè)、大型民企以及PPP項目SPV各領域企事業(yè)單位管理人員

金融：證券公司、基金公司、商業(yè)銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司、融資租賃公司以及工程咨詢設計、財務顧問、法律行業(yè)。

培訓大綱：

模塊一：片區(qū)開發(fā)趨勢與熱點分析

1.國家新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略下片區(qū)開發(fā)的機遇分析；

2.片區(qū)開發(fā)現(xiàn)狀與熱點區(qū)域分析；

3.片區(qū)開發(fā)趨勢分析；

4.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)相關政策解讀。

模塊二：片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）模式與要點解析

1.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）的四大模式分析

①政府主導的開發(fā)模式

②市場主導的開發(fā)模式

③政企聯(lián)動的開發(fā)模式

④綜合型開發(fā)模式（產(chǎn)城融合發(fā)展模式）

2.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）主要內(nèi)容及要領分析

3.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）的主要流程

①土地一級開發(fā)與基礎設施建設

②土地二級開發(fā)模式

③園區(qū)（項目）招商與定位

④產(chǎn)業(yè)導入與運營服務

4.片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）的盈利模式分析。

模塊三：片區(qū)開發(fā)項目參與各方主體責權利

1.地方政府

①好項目如何謀劃？誰來主導誰來參與？錢從何來？資金如何合規(guī)進出？

②既要化解隱性債務（行穩(wěn)），又要發(fā)展經(jīng)濟（致遠），怎么干？

③專項債要自平衡，PPP準備時間長，都有限額，怎么選？

④當下ABO和投資人+EPC合規(guī)性幾何？會不會增加隱性債務？怎么干？

⑤片區(qū)開發(fā)、大基建用什么模式？專項債、PPP、投資人+EPC、ABO、XOD怎么干？

⑥政企職能分離后的片區(qū)開發(fā)項目立項如何統(tǒng)籌資源設計和優(yōu)化？

2.城投、平臺公司

①平臺公司在片區(qū)開發(fā)過程中是什么角色？

②平臺公司對項目穩(wěn)定推進中有什么作用？

③平臺公司幫項目拓寬融資渠道有何舉措？

④平臺公司與政企央地金各方合作方式？

3.投建企業(yè)

①傳統(tǒng)施工項目為什么越來越少？施工和房開企業(yè)如何轉型？

②大基建項目的投融資重點和長效機制有哪些，如何建立？

③投建企業(yè)如何在“兩金”壓控背景下合規(guī)參與投資類項目?

④投建企業(yè)如何解決項目資本金和項目貸從而能持續(xù)地干項目？

⑤投建企業(yè)參與片區(qū)開發(fā)中的合規(guī)問題和風險有哪些？

⑥投建企業(yè)如何優(yōu)選項目、平臺公司、不同合作伙伴及風險管理？

4.運營服務商

①如何將服務理念和運營經(jīng)驗前置到項目前期策劃和投建階段？

②運營服務商如何做好現(xiàn)金流管理和投融資資金平衡問題？

5.金融機構

①如何為地方政府、平臺公司、投建企業(yè)構建健康融資體系？

②片區(qū)開發(fā)、大基建等項目的融資結構如何設計？

③摒棄政府承諾函后的項目資金風控措施和風控手段還有什么？

模塊四：“管委會+平臺”模式實施園區(qū)開發(fā)

1.“管委會+平臺”操作模式簡述

2.“管委會+平臺”模式中管委會與平臺公司的核心權責界定

3.“管委會+平臺”模式的關鍵是人事安排問題

4.典型案例解析

模塊五：城市更新項目的策劃

1.城市更新項目分類

①按改造力度劃分：整治、改建和拆建

②按改造對象劃分：村改、城改和廠改

2.城市更新（拆建類項目為主）開發(fā)的三大步驟

①規(guī)劃管理

②方案設計

③項目實施

3.城市更新項目融資

①外部融資：銀行貸款門檻較高，前端資金依賴非標

②三類融資渠道：銀行貸款/非標融資/引入合作方

③內(nèi)部資金平衡：滾動開發(fā)

4.城市更新項目可采取的投融資模式探討

①地方政府授權下的地方國企ABO模式投資

②“投資人+EPC”模式的應用

③產(chǎn)業(yè)基金+“投資人+EPC”模式

④項目經(jīng)營性收入不足下的包裝

模塊六：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項目如何實施“投資人+EPC”模式

1.企業(yè)立項為何可以應用“投資者+EPC”或“投資合作+EPC”模式

2.真假“投資人+EPC”模式如何判斷；

3.純公益性項目打包可否用“投資人+EPC”模式；

4.“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例；

5.“投資人+EPC”模式下收益性分析及案例；

6.“投資人+EPC”模式下可融資性分析；

7.“投資人+EPC”模式下項目資本金籌集；

8.“投資人+EPC”模式政府補貼怎么補才合規(guī)；

9.“投資人+EPC”模式兩標并一標”解析；

10.避免“投資人+EPC”淪為 BT 模式違規(guī)應注意的問題

模塊七：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項目如何實施ABO模式

1.怎樣判斷片區(qū)綜合開發(fā)項目是否為政府投資項目？

2.片區(qū)若干個子項目為純公益項目是否可以企業(yè)名義立項？

3.政府名義片區(qū)立項開發(fā)模式（PPP模式及ABO模式）

4.地方政府投資資金對片區(qū)開發(fā)支持的方式及案例

5.ABO模式應用于片區(qū)綜合開發(fā)要點及案例分析

6.片區(qū)綜合開發(fā)ABO常見的違規(guī)與糾正方式及案例

7.片區(qū)綜合開發(fā)ABO模式中A如何操作？是否需要招標？

8.城投公司在片區(qū)ABO模式如何深度介入

9.片區(qū)綜合開發(fā)ABO模式能否融資？怎樣可以融資及案例

10.片區(qū)綜合開發(fā)ABO模式如避免政府“固化支出”？如何設置“績效評價”？

11.片區(qū)開發(fā)中ABO模式中如何進行土地收儲整理？如果使用土地出讓收入？

12.片區(qū)開發(fā)ABO模式能否融資，該如何融資？

模塊八：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項目拿地特點及政策分析

1.拿地規(guī)模因素；

2.拿地門檻因素；

3.地方政府產(chǎn)業(yè)導向因素；

4.地方政策因素

①國家層面的政策梳理

②地方層面政策分析。

模塊九：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項目勾地技巧

1.如何認識產(chǎn)業(yè)勾地

①什么是產(chǎn)業(yè)勾地

②產(chǎn)業(yè)勾地的目標

③產(chǎn)業(yè)勾地中地方政府心理分析

2.產(chǎn)業(yè)勾地的主要環(huán)節(jié)分析

3.目標土地的信息獲取

①目標土地的區(qū)域與范圍選擇

②目標土地的城市分析

4.產(chǎn)業(yè)勾地的主要技巧

①對城市能級及其選擇

②勾地熱點分析

5.項目勾地中的談判策略

①勾地中如何突出己方優(yōu)勢

②勾地中如何抓住地方“痛點”

③勾地談判的策略與技巧。

模塊十：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項目拿地策略

1.片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項目拿地三大模式

①公開招拍掛

②合作開發(fā)

③一二級聯(lián)動

2.其他（變通）拿地方式

①協(xié)議出讓

②城市更新拿地

③文旅、公益項目拿地

④特色小鎮(zhèn)拿地

⑤股權模式（收購、入股） 。

模塊十一：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）一二級聯(lián)動拿地

1.土地一級開發(fā)模式；

2.一二級聯(lián)動中的政策因素分析；

3.一二級聯(lián)動下的企業(yè)利益保障

①一級開發(fā)的企業(yè)功能服務

②一級開發(fā)下的企業(yè)利益補償模式

③一二級聯(lián)動下的企業(yè)隱形利益分析

4.一二級聯(lián)動下二級市場拿地策略。

模塊十二：片區(qū)開發(fā)（園區(qū)開發(fā)）項目資金規(guī)劃與再融資

1.資金平衡規(guī)劃的核心關鍵點；

2.融資規(guī)劃方案設計；

3.再融資的概念；

4.再融資的動因；

5.再融資的方式；

6.項目再融資案例。

模塊十三：園區(qū)（片區(qū)開發(fā)）招商流程與細節(jié)

1.園區(qū)招商五大模式分析；

2.園區(qū)招商模式選擇的因素分析；

3.園區(qū)招商工作策劃；

4.園區(qū)招商流程；

5.招商宣傳、推廣；

6.園區(qū)項目招商工作步驟；

7.招商管理與績效考核。

模塊十四：園區(qū)（片區(qū)開發(fā)）運營管理與增值服務策略

1.產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營的四大模式分析；

2.產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營模式選擇的因素分析；

3.產(chǎn)業(yè)園區(qū)運營方案設計；

4.園區(qū)產(chǎn)業(yè)運營服務設計；

5.產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務的盈利模式分析

①產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務的盈利模式設計

②產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務的盈利效益測算

③產(chǎn)業(yè)園區(qū)服務的盈利模式實現(xiàn)。

專家老師

擬邀請國家發(fā)展改革委、財政部PPP項目相關領域專家授課；擬由證券公司、咨詢公司、律師事務所、會計師事務所實操專家以專題講座、案例分析、方案咨詢、研討交流等形式進行講解。

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